EyeOfStock

486

подписчиков

11

подписок

📝 Полные статьи: https://tg.eyeofstock.ru 🔍 Анализ рынка: https://pulse.eyeofstock.ru

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

EyeOfStock
EyeOfStock

15 ноября 2023

🫧 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора? Ранее мы уже разбирали IPO по косточкам. Но есть ли смысл инвестировать в такие мероприятия? Давайте оценим ситуацию. Мы живем в особенное время, когда на фондовый рынок РФ выходят новые участники — взять хотя бы дебютировавшие Astra и Henderson. В грядущем году ожидаются около 100 новых IPO на Мосбирже: Совкомбанк, Вкусвилл, МТС Банк и другие. Новые размещения эмитентов — с виду привлекательная возможность заработать на инвестициях в предприятия, которые ранее не присутствовали на бирже. Однако, реальность оказывается не такой однозначной... 🤔 Почему компании выходят на IPO? Это глоток свежих денег по выгодным ценам пока еще не поздно! 1️⃣ Глоток свежих денег. Для многих компаний IPO становится спасательным кругом в условиях высокой ставки ЦБ — 15%. Выгоднее оказывается взять в долг у рынка, чем у банков, а иногда это единственное решение! 2️⃣ По выгодным ценам. Например, на IPO Астра стоила 25 своих годовых прибылей. Для сравнения, такой же уровень P/E наблюдается у давно торгующихся на бирже компаний, как VK, которые имеют более длинную историю взаимодействия с инвесторами, в отличие от новичков. 3️⃣ Пока еще не поздно. "Продавай вверху, покупай снизу" — золотое правило инвестирования. Руководители компаний используют эйфорию на рынке как шанс продать свои акции пока берут, что особенно выгодно в условиях высоких процентных ставок, когда управление бизнесом становится более сложным. На наш взгляд, взлет IPO на фондовом рынке РФ сигнализирует о пузыре, аналогичный тому, что был в США после COVID-19. Мы успели нахлебаться, поэтому с тех пор стараемся избегать IPO, предпочитая активы с устойчивой историей. Если же вы всё же хотите попробовать заработать на IPO — помните, о том, что выгоду преобретают в первую очередь эмитенты и Мосбиржа, которая размещает их акции за комиссию, а потом уже инвесторы. Наш пост про IPO: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/8905e7c3-3d88-4f3e-95c4-7e59a12ce81e #статья #MOEX #IPO $ASTR $HNFG
Card image 1
7
8
EyeOfStock
EyeOfStock

15 ноября 2023

🚀 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора? Уважаемые подписчики, мы готовим для вас статью о целесообразности IPO! Будем готовы опубликовать её сегодня вечером если увидим ваш отклик :) Вот наш черновик: 📈 Последние дебюты Astra и Henderson на Мосбирже открывают дискуссию: стоит ли вкладываться в новые IPO на Мосбирже? Среди ожидаемых - Совкомбанк, Вкусвилл и МТС Банк и другие. 🔍 Зачем компании выходят на IPO? 1. Свежие инвестиции в условиях 15% ставки ЦБ - IPO как альтернатива банковскому кредитованию. 2. Высокие оценки на первичных размещениях - Астра оценивалась в 25 годовых прибылей. 📊 Рыночные тренды: - Сходство ситуации с американским рынком после COVID-19: возможный пузырь? - IPO как стратегия "продажи вверху" для руководителей компаний. 🤔 Какие риски для инвесторов? - Отсутствие долгосрочной истории у новых эмитентов может увеличивать риски. - Важность фундаментального анализа перед инвестированием в IPO. 👀 Мысли экспертов: - Почему мы избегаем IPO и какие есть альтернативы? - Советы для тех, кто всё же рассматривает IPO как инвестиционную возможность. Ставь "👍" и подписывайся если хочешь узнать больше о том выгодно ли сейчас инвестировать в IPO на Мосбирже. #IMOEX $MOEX #IPO $ASTR $HNFG
13
14
EyeOfStock
EyeOfStock

9 ноября 2023

👁 Сводки с полей. Чёрный передел на бирже СПБ — 11 ноября Многих волнует каковы последствия западных санкций против СПБ Биржи. На текущий момент расклад следующий: - ЦБ и "СПБ биржа" анализируют последствия введенных санкций против торговой площадки, регулятор надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги до конца срока действия лицензии OFAC; - Остаются незакрытые позиции у инвесторов… Поскольку торги остановлены, сделки закрыться не могут, и остатки по позициям клиентов отображаются некорректно; - УК БКС 3 ноября приостановила операции с двенадцатью ПИФами, в которых есть иностранные акции, а 8 ноября Московская биржа приостановила торги ими. 👉 Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 📱 $RTKMP Ростелеком (+1.93%) — бумага начала расти, по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% - до 173.9₽ млрд., чистая прибыль увеличилась на 58% - до 13.6₽ млрд. Рост показателя связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов, от видеосервисов, ростом доходов в сегменте мобильного бизнеса, в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). 💥 $MSNG Мосэнерго (-1.78%) — отчиталась МСФО 9 мес. 2023г: выручка 167.87₽ млрд. (+8,9% г/г), чистая прибыль 2.05₽ млрд. (снижение в 5.37 раз). За III кв. 2023г: выручка 39.19₽ млрд. (+8% г/г), убыток 4.8₽ млрд. против убытка в 1.28₽ млрд. годом ранее. 🛢 $SNGSP Сургутнефтегаз (+2.08%) — акции компании выглядят лучше рынка. В ближайшие недели «Сургутнефтегаз» может опубликовать отчётность по РСБУ по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Напомним, что именно прибыль по РСБУ является наиболее важным показателем, т.к. исходя из неё компания выплачивает дивиденды на привилегированные акции. 🖥 $VKCO ВК (-1.68%) — бумага начала медленное падение на фоне отчета компании. Выручка за III квартал увеличилась до 33₽ млрд. (+37% г/г), за 9 месяцев 2023 года она составила 90.3₽ млрд. (+37% г/г). Рост обеспечила онлайн-реклама, а также спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса. 🛒 $FIXP FixPrice (-1.54%) — бумага снижается, на повестке ВОСА, одобрение редомициляции с Кипра в Казахстан. Акционерам, в частности, будет предложено утвердить индивидуальную отчетность компании за январь-август. 🏦 $SBER Сбер Банк (-0.24%) — бумага замедлила свое падение Ждем когда ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах. Правительство РФ дополнительно направляет на программы льготного кредитования для россиян 95₽ млрд. Все для банков! 📊 $SPBE СПб Биржа (-5.43%) — бумага начала снижаться. А СПБ биржа и ЦБ анализируют последствия санкций в отношении торговой площадки. Инвесторы, скорее всего, смогут продать иностранные бумаги на СПБ бирже заявила глава департамента ЦБ. 📉 $SMLT ГК Самолет (-0.53%) — бумага снижается. Ставку по льготной ипотеке могут снизить до 3%. Как пишут Известия, в Госдуму сегодня внесут законопроект о снижении ставки по льготным ипотечным программам с 6.5% до 3%. Подтолкнул депутатов к такой идее стремительный рост цен на первичном рынке недвижимости. В некоторых регионах стоимость квартир выросла на 20%. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB $CNYRUB $RTKM $SNGSP
Card image 1
9
10
EyeOfStock
EyeOfStock

7 ноября 2023

👁 Сводки с полей. Как схоронить деньги в РФ — 07 ноября Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о введении со следующего года ИИС-3 в качестве замены существовавшим ранее типам инвестсчетов. Срок действия нового ИИС будет зависеть от года, в котором он будет заключен: 5 лет - при открытии счета в 2024-2026 годах.; 6 лет - в 2027 году и так вплоть до 9 лет - в 2030 году. Минфин РФ прогнозирует открытие около 10 млн. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) в перспективе 2-3 лет. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме. Не зря он только заместитель, иначе бы понимал, что вряд инвесторы инвесторы будут активно нести деньги, хотя страх схоронить свои деньги слишком надолго (поздно) делает свою работу.. 👉 А наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 📉 $SPBE СПБ Биржа (-10.17%) — в ответ на санкции меняется СЕО компании вместе со стратегией. СПБ Биржа сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами. Прошлый CEO (Роман Горюнов), владеет 8% акций СПБ Биржи, поэтому инвесторы также опасаются распродажи акций с его стороны, ибо новым CEO был назначен Евгений Сердюков. Однако сердитый CEO лучше чем горюющий в данной ситуации, так что надеемся у компании все наладится. 🛤 $MTLRP Мечел (+4.53%) — мы видим, что по бумаге идут большие объемы, которые тянут цены вверх. Какова причина? Мы думаем их несколько. Первая причина это... позитивные ожидания предстоящего отчета по МСФО. Вторая — Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии этого сырья из РФ до конца текущего года. И причина, последняя по списку, но не по важности — позитивный новостной фон о компании. 🌾 $AGRO РусАгро (+9.44%) — в пятницу писали что компанию есть смысл покупать в лонг. Сегодня акции прибавляют в стоимости учитывая низкую базу. На крупных объемах кто-то откупает бумаги. Из новостей: в госдуме были вынесены на обсуждение поправки, которые включают в себя поддержку основных направлений сельского хозяйства и реализацию государственных программ. В частности, предлагается увеличить финансирование программ, связанных с вовлечением в оборот сельхозземель, развитием экспорта, поддержкой науки и привлечением кадров на село, обеспечением современной техникой сельских территорий. 🔒 $POSI Positive Technologies (-1.82%) — бумага падает, инвесторы негативно реагируют на вышедшую отчетность компании за III квартал. По мнению аналитиков отчет не превзошел ожиданий. Выручка компании выросла лишь на 5% г/г, что означает существенное замедление. Объем отгрузок вырос до 8.9₽ млрд. (+32% г/г). Валовая прибыль отгрузок 8.6₽ млрд. (+33% г/г). В отчете также говорится, что компания выплатила налог на сверхприбыль в размере 170.9₽ млн. 👩‍👧 $MDMG Мать и дитя (+1.84%) — бумага отреагировала ростом на новость о том, что ЦБ начаная 07.11.2023 принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок к публичному обращению в РФ. Также компания получила согласие ЦБ на перенос первичного листинга на Московскую биржу. 📈 $OZON Ozon (+1.06%) — бумага реагирует ростом на сообщение пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), о росте объема онлайн-торговли, который вырос и в период январь-сентябрь 2023 года составил 4.3₽ трлн. (+23% г/г). 📱 $RTKM Ростелеком (+1.53%) — бумага растет на позитивных ожиданиях. В скором времени будет утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035г. 💥 $ETLN Etalon Group (+2.05%) — бумага аккуратненько растет на сообщении о завершении процедуры смены банка-депозитария в рамках программы глобальных депозитарных расписок и смены первичного листинга на МосБиржу. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB $CNYRUB $MTLR $RTKMP
Card image 1
16
17
EyeOfStock
EyeOfStock

3 ноября 2023

👁 Понедельные сводки с полей. Биржи лавировали-лавировали... — 1НД ноября В сегодняшних понедельных сводках с полей мы обсудим важные новости уходящей недели. Постараемся рассказать вам о том, что поможет вам принимать более качественные инвестиционные решения в будущем. 🏛 После наложений санкций США, СПб биржа обязана выйти из капитала казахстанской биржи ITS, специализирующейся на предоставлении доступа к акциям иностранных эмитентов. В связи с этим с 3 ноября 2023 года приостанавливаются биржевые торги десятью фондами Тинькофф, в составе которых есть иностранные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже: $TPAS PAN-ASIA, $TCBR CyberSecurity, $TSOX Semiconductors и другие. Они будут приостановлены до тех пор, пока не возобновятся торги иностранными ценными бумагами, входящими в состав указанных фондов, на СПБ Бирже, которая старалась лавировать до конца. 💲 Торговая неделя на российском валютном рынке завершается с перевесом рубля: в пятницу вечером пара $USDRUB торгуется на отметке 92.37₽ (-0.94%), $CNYRUB на уровне 12.65₽ (-0.49%). Российский рубль укрепляется ко всем валютам. Однако пока покупатели доллара, евро и юаня сопротивляются. Факторы жесткого цикла ЦБ и нормативах возврата выручки из-за рубежа на российский валютный рынок продолжают играть за рубль. Считаем пик жесткого монетарного курса уже близок. 📉 $GMKN Норильский никель (+2.81%) — акции компании показывают волатильность, при этом совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2023. Решение о выплате дивидендов и сплите акций (предварительно 1:100) будет рассмотрено 7 декабря. Дивидендная отсечка состоится 26 декабря, Норникель будет радовать подарками своих инвесторов. 📈 $NLMK НЛМК (+0.97%) — акции компании растут на новости публикации полугодового отчета. Показатели на высоком уровне: выручка (348.1₽ млрд.), чистая прибыль (73.1₽ млрд.) и валовая прибыль (117.6₽ млрд). Это свидетельствует о стабильности и высокой рентабельности компании. 🖥 $VKCO VK (+6.23%) — 9 ноября компания собирается раскрыть информацию о выручке за III квартал 2023г. Ожидается, что сильная позиция в рекламном сегменте поможет компании достичь хороших результатов в отчетности. 🛒 $DSKY Детский мир (-4.28%) — акции компании снизились до 68.36₽ в связи с завершением программы байбека акций по цене 71.5₽. Компания планирует продолжать выкупать бумаги вплоть до 100%. 💰 $RUAL Русал (+0.66%) — бумага растет на радости по будущим выплатам дивидендов Норникеля. Компания контролирует 26,4% акций, соответственно дивидендами она может получить около $400 млн. Для РУСАЛа это важная выплата, так как у компании в последнее время сильно выросла долговая нагрузка. Дивидендные поступления могут составить около 6.4% от чистого долга РУСАЛа на конец I полугодия. Можно предположить, что решение о возобновлении выплат дивидендов Норникелем было отчасти обусловлено потребностями алюминиевой компании. 🌾 $AGRO РусАгро (-6.42%) — котировки пошли вниз после уменьшения ставки пошлины на экспорт пшеницы из России. Также была новость, что за октябрь компания экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн. тонн пшеницы. Выглядит как несправедливая переоценка компании, есть смысл рассмотреть в лонг. 🏥 $RENI Ренессанс Страхование (+0.42%) — холдинг Renaissance Group Holdings (под брендом Renaissance Capital), компании которого действуют в целом ряде юрисдикций: России, США, Великобритании и странах Африки, проводит глобальную реструктуризацию своей деятельности. Санкции уже начинают двигать котировочные плиты даже в тех бумагах, которых санкции напрямую не коснулись. 🛢 $NVTK Новатэк (-3.77%) — санкции США против проекта Новатэка Арктик СПГ-2 оказывают влияние на компанию и акции показывают снижение. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ
Card image 1
11
12
EyeOfStock
EyeOfStock

2 ноября 2023

👁 Сводки с полей. Список СШиндлера — 02 ноября Минфин США существенно расширил антироссийские санкционные списки. В них дополнительно внесен целый ряд банков, компаний, предприятий и физических лиц. В частности, американские санкции вводятся в отношении семи российских кредитных организаций. В том числе под санкции попал Почта Банк, интересно как быстро до них дойдет? В санкционных списках оказались также несколько университетов и исследовательских центров (в т.ч. Бауманка), $AFKS АФК «Система» (-2.23%) и более 30-ти физических лиц – владельцев, руководителей и сотрудников ряда компаний и членов их семей. 👉 А наш инструмент не под санкциями и продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 💥 $SPBE СПб Биржа (-12.5%) — в том числе под санкции США попала Биржа СПБ. В моменте бумага упала до 140₽. Новость тревожная, но успокаивает одно: с 12 сентября 2023 г. СПБ Биржа полностью перевела торги на инфраструктуру из дружественных депозитариев. Все гонконгские активы торгуются через них. Само собой, список партнеров не раскрывался во избежании вторичных санкций. Будем надеяться, что он никогда и никем не будет раскрыт. 📈 $GMKN Норильский никель (+0.92%) — бумаги прибавляют с ростом цен на никель. Инвесторы перед грядущим собранием директоров ждут каких-либо комментариев по промежуточным дивидендам. Свободный денежный поток компании в I полугодии был положительным, а значит, вероятность выплат есть. Решение об их возобновлении могло бы стать сильным драйвером для позитивной переоценки. 📈 $UWGN ОВК (+4.98%) — бумага подросла на ожиданиях заседания совета директоров. В повестке присутствует статья «Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК». Вопроса о дивидендах нет. 🛒 $OKEY O'Key Group SA (+0.8%) — котировки ритейлера идут вверх на новости о регистрации ЦБ РФ расписок компании. Сегодня Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок к публичному обращению в РФ. По сути компания получила первичный листинг на Мосбирже, что делает его независимым от наличия допуска бумаг к торгам на других торговых площадках. ⛽️ $ROSN Роснефть (+1.01%), $NVTK Новатэк (-1.15%) — президент РФ подписал законы, вносящие изменения в закон «Об экспорте газа», разрешающие экспорт сжиженного природного газа для арктических месторождений «Роснефти», а также для дочерних компаний «НОВАТЭКа» без привязки к месторождениям. 🛤 $MTLR Мечел (+2.54%) — акции компании уверенно растут вторую сессию подряд после распродаж с пиковых отметок. Компания нарастила выпуск коксующегося угля на 30% м/м в сентябре, согласно свежим данным MMI. Компания произвела за месяц 433 тыс. тонн концентрата коксующегося угля, что пока является максимальным за этот год. Такая динамика за квартал оказалась лучше ожиданий и может указывать, что компания справляется с возникшими логистическими ограничениями. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $MTLRP $USDRUB $CNYRUB
Card image 1
14
15
EyeOfStock
EyeOfStock

1 ноября 2023

👁 Сводки с полей. Новичок на бирже СПБ — 01 ноября 🆕 Уже скоро, 8 ноября "СПБ биржа" начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152. Всего неквалифицированным инвесторам на СПБ бирже будет доступно 166 китайских ценных бумаг, включая ETF. В числе новых бумаг значатся акции телекома ZTE Corporation, банка Bank of Communications, туристической компании Trip.com и производителя недрагоценных металлов CMOC Group Limited. 👉 А наш инструмент медленно, но верно продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 🤑 $HHRU HeadHunter (+2.32%) — акции компании на Мосбирже растут на фоне оферты по выкупу бумаг у нерезидентов за четверть от их рыночной цены. Выкуп с дисконтом и редомициляция компании в Россию снимут преграды для дивидендов и повысят стоимость активов на акцию для оставшихся акционеров. 📉 $GTRK Globaltruck (-6.40%) — наблюдали большие объемы в течении дня. Бумага неудержимо падает при отсутствии новостей — об этом заявляет владелец контрольного пакета ГК "Монополия". Вчера произошло заседания совета директоров, в котором определялась решение компании по воспросу управления дочерним обществом ПАО "ГТМ". ✨ $ROLO Русолово (+3.51%) — отчитался, убыток за 9 мес. 2023г: 119.23₽ млн., что в 3.4 раза ниже по сравнению с 400.96₽ млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3.5% до 4.99₽ млрд против 4.82₽ млрд годом ранее. Очевидно здесь памп, есть смысл рассмотреть в шорт. ⚡️ $FEES ФСК Россети (-1.31%) — бумага охладается после роста 27 октября. Из новостей: дочерняя компания «Россети Сибири» начала реконструкцию линии электропередачи 35 кВ от центра питания 110 кВ "Красный брод" в Кемеровской области для проекта БАМ-2. На реализацию проекта будет направлено 160₽ млн. 🏥 $RENI Ренесассанс Страхование (+3.39%) — бумага подросла, вышла новость о том, что дочерний онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu запускает собственный маркетплейс медицинских услуг, объединяя на одной площадке пользователей, клиники и лаборатории. Благодаря новому проекту пользователю не нужно будет просматривать большое количество сайтов или обращаться в несколько организаций для поиска необходимой услуги по оптимальной цене, вся информация будет доступна на маркетплейсе. 💊 $LIFE Фармсинтез (-2.35%) — борется с убытками, которые за 9 мес. 2023 года составили 191.61₽ млн., выросшие на 13.3% по сравнению с 169.11₽ млн. в предыдущем году. Выручка сократилась на 25.9% до 183.12₽ млн против 247.05₽ млн. годом ранее. 🛤 $MTLRP Мечел (+2.96%) — бумага отправляется вверх на фоне положительного отчета за 9 мес. 2023: Выручка снизилась на 43%, чистая прибыль увеличилась в 14 раз — в основном за счет прочих доходов. Долг компании остается на прежних высоких уровнях 🛢 $GAZP Газпром (+1.14%), $ROSN Роснефть (+0.90%) и $NVTK Новатэк (+0.17%) — проводятся переговоры с китайской нефтегазовой компание CNPC. В повестке присутствует развитие трубопроводов. Дополнительно, "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $MTLR
Card image 1
12
13
EyeOfStock
EyeOfStock

31 октября 2023

👁 Сводки с полей. Цвет настроения красный — 31 октября Сегодня рынок РФ в основном снижается. Причин расти нет — ставка ЦБ высокая, инфляция продолжает свой крестовый поход вместе с новыми экспортными пошлинами, а ЕС аннонсирует новые санции на 5.3₽ млрд., которые подталкивают инвесторов выходить из своих активов. 👉 В день, когда рыночек раскрасился в красный, мы обратим ваше внимание на самые важные события, которые повлияли на котировки и помогут вам принимать инвестиционные решения: 🛒 $FIXP Fix Price Group (+0.69%) — отчет за III квартал показал рост выручки +6.3% г/г (до 74.5₽ млрд). EBITDA выросла на +8% (до 14.2₽ млрд), а чистая прибыль — на +6.4% г/г (до 7.4₽ млрд.). Особое внимание стоит обратить на положительный фактор — рост свободного денежного потока, который прибавил +36.1% г/г и составил 9.5₽ млрд. Возможное возобновление дивидендных выплат находится в приоритете компании. 📡 $MTSS МТС (-1.94%) — в свете повышения ключевой ставки до 15%, компания находится в сложном положении. Из-за частичной выплаты дивидендов за счет заёмных средств, у МТС существенно увеличивается долговая нагрузка. Рост выручки замедлился до 4–7%, что ниже уровня инфляции. Бумаги МТС падают второй день подряд, инвесторы распродают, ибо бумага не привлекательная как ростовой актив с дивидендами. 🏗 $LSRG ЛСР (-4.07%), $ETLN Etalon Group (-2.30%), $PIKK ПИК (-1.77%) — ЦБ давит на ипотечный рынок как высокой ставкой, так и перспективами дальнейшего регулирования, из-за чего инвестиции в рынок недвижимости становятся непривлекательными. На этом фоне акции компаний застройщиков летят вниз. 🏭 $MTLR (-2.32%) — акции компании продолжают падать несмотря на неоднозначный отчет за 9 мес. 2023: выручка упала на -43.93% г/г (до 11.98₽ млрд.), зато в 13 раз выросла чистая прибыль (до 31.37₽ млрд.). Однако инвесторы не глупые и конечно же есть нюанс: прибыль была получена за счет переоценки дочерних компаний. Эффективность работы компании оставляет желать лучшего, особенно на фоне падения цен на уголь. 🏦 $SBER Сбер (-0.50%) — сокращение спроса на ипотеку с господдержкой привело к снижению котировок компании. В октябре спрос на такие займы упал на 10%, а выдачи сократились на 20%. Причиной стало повышение первоначального взноса по льготным жилищным кредитам и ужесточение монетарной политики ЦБ, от которых банки страдают напрямую. 💸 $POLY Polymetal (-1.66%) — акции компании находятся под давлением после заявления главы Виталия Несиса о возможной задержке дивидендных выплат. Последние дивиденды были выплачены в 2021 году. Однако, операционные результаты за III квартал показали рост производства золота на +12% г/г. ✈️ $AFLT Аэрофлот (-0.85%) — чистый убыток по РСБУ в III квартале сократился на 42% г/г, составив 13₽ млрд. Компания предлагает ввести механизм льготного кредитования авиакомпаний. Еще бы компания не просила льготы при ставке в 15%! 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $SBERP $MTLRP
Card image 1
11
12
EyeOfStock
EyeOfStock

30 октября 2023

👁 Сводки с полей. Большой брат закручивает гайки — 30 октября 🚨🌪 Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) усилит контроль над компаниями для предотвращения уклонения от уплаты налогов через манипуляции с ценами и проведение внутригрупповых сделок. Планируется изменить критерии признания компаний взаимозависимыми. 👉 А пока большой брат закручивает гайки, наш инструмент уже контроллирует фондовый рынок и ищет аномалии, на которые важно обратить внимания при совершении сделок. Вот некоторые из них: 🔥 $GAZP Газпром (-0.31%) — бумага сегодня очень волатильна, компания отличилась сразу в нескольких инфоповодах: Турцию нарастила импорт российского газа на 7.4% г/г до 2.27 млрд. м3, а вот с немецким поставщиком нефти и газа Wintershall Dea — не повезло, так как с Газпромом ведутся переговоры по выходу из совместных предприятий в России. Также Киев не намерен продлевать контракт с «Газпромом» о транзите российского газа, действие которого истекает 31.12.2024, Как оценит Еврокомиссия эти действия? 👩‍👧 $MDMG Мать и дитя (-3.37%) — расписки снижаются после выхода финансовых показателей за 9 мес. 2023г: не помогло и то, что компания получила выручку в 6.79₽ млрд. (+5.4% г/г). Не мудрено — инфляция уверенно опережает рост выручки. Также компания планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли (~10% див. доходности), в том числе за пропущенные годы при первой возможности, заявил гендир группы Марк Курцер. 🏗 $LSRG ЛСР (-2.28%) — на отчете за 9 мес. 2023г. котировки компании летят вниз. Отчет позитивный: чистая прибыль выросла в 11 раз г/г до 32.85₽ млрд., выручка выросла в 11 раз г/г до 38.3₽ млрд. Звучит как уверенный позитив. Есть смысл рассмотреть в лонг, однако нет гарантий что рост показателей компании продолжится. ⚡️ $FEES ФСК Россети (-1.53%) — компания старается, обеспечивая необходимой мощностью расширение индустриального парка "Внуково Логистик", который расположен на территории поселения Марушкинское в Новой Москве, говорится в сообщении электросетевого холдинга. Однако бумага слабеет в ожидании отчета за 9 мес. 2023г.. 💼 $CHMF Северсталь (+0.48%) — котировки выросли, Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение «Северстали» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. «Северсталь» стала первым российским эмитентом, который получил такое разрешение. 🛢 $LKOH Лукойл (-1.81%) — бумага медленно снижается, вышел отчет за 9 месяцев 2023г: выручка 2.06₽ трлн. (-11.65% г/г), чистая прибыль 638.57₽ млрд. (-1.44% г/г). 🔗 $GMKN Норильский никель (+1.87%) — бумаги уверенно идут вверх. Сегодня цены на никель прибавляют около 1%, оказывая поддержку акциям. Отметим, что в среднесрочной перспективе Норникель может рассмотреть возможность промежуточных дивидендных выплат. Свободный денежный поток компании в I полугодии был положительным, а значит, вероятность выплат есть. 🌊 $AQUA Инарктика (+2.37%) — котировки растут после рекомендации cовета директоров выплатить дивиденды в размере 19₽ на акцию (див. доходность 5.73%). 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB
Card image 1
7
8
EyeOfStock
EyeOfStock

27 октября 2023

👁 Сводки с полей. Эльвира любит когда большой... — 27 октября ЦБ повысил ставку до 15% — весьма внушительный процент. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: пик инфляции в годовом выражении придется на весну 2024, банковского кризиса не будет, но не исключается повышения и сохранения ключевой ставки до конца 2023 г. Индекс мосбиржи сегодня ходил и вверх и вниз, но закрылся в плюсе. В общем, глава нашего ЦБ весьма властная доминатрикс, держит экономику в узде. Страшно представить каково её мужу... 👉 А пока ЦБ кошмарит московскую биржу, наш инструмент продолжает стабильно фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении сделок: 📈 $FEES ФСК Россети (+5.15%) — стартовала отчетность сетевого комплекса: Томск - выручка +6%, чистая прибыль -83% 19₽ млн., Урал увеличил прибыль почти в 5 раз, капитализация за 3 кв. +33%; Московский регион рост прибыли в 1.85 раза, капитализация за 3 кв. более +20%. Бумага на ожиданиях отчетов других дочерних предприятий выросла до 0.13026₽ ✨ $OZON Ozon (+0.02%) — банк России 26.10.2023 зарегистрировал проспект депозитарных расписок на акции Ozon Holdings PLC и принял решение допустить их к публичному обращению в РФ. В рамках регистрации Ozon не будет выпускать новые акции и другие ценные бумаги, в обращении останутся уже выпущенные ADS, находящиеся в 1-ом котировальном списке Мосбиржи. На этой новости бумага медленно стала подниматься. 🏦 $T TCS Group (-0.33%) — новость о том, что банк стал победителем в нескольких номинациях рейтинга Frank Premium Banking 2023 не помогла акциям двинуться в каком-либо направлении. Также банк запустил обмен валюты через банкоматы. 🚀 $SMLT ГК Самолет (-0.54%) — бумага снижается, несмотря на хорошие операционные результаты и управленческую отчетность за 3-й квартал. Чистая прибыль Самолета за 3 квартал выросла на 41% до ₽10,3 млрд. Выручка компании выросла на 29% г/г до 183.2₽ млрд., а скорректированный показатель EBITDA составил 44₽ млрд. (+28% г/г), в результате чего рентабельность EBITDA достигла 24%. 👩‍👧 $MDMG Мать и дитя (+5.66%) — компания в понедельник представит операционные результаты за 3 квартал 2023 года. Напомним, что группа активно проходит процесс редомициляции с Кипра, а также планирует конвертировать свои расписки в акции с первичным листингом на Московской бирже. Мать и дитя планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за все пропущенные годы при первой возможности. Как видим по бумаге сразу пошли высокие объемы на таком новостном фоне. ⚡️ $HYDR РусГидро (-1.21%) — падаем вниз. Компания опубликовала отчет за 9 месяцев 2023г: выручка 165.76₽ млрд. (+9.5% г/г), чистая прибыль 46.7₽ млрд. (-3.3% г/г). EBITDA ПО РСБУ за 9 месяцев выросла на 11%, до 88.9₽ млрд. 🏦 $SBER Сбер (+0,04%) — пока незначительное снижение. Что ждем дальше? ЦБ РФ предложил правительству еще раз повысить минимальный размер первоначального взноса в рамках программ льготной ипотеки, чтобы охладить рынок жилищных ссуд. Такие действия должны охладить спрос на ипотеку, что может негативно сказаться на доходах банка. 🛢 $BANE Башнефть (-1.43%) — принято решение о проведении заседания СД эмитента: 31 октября 2023 года, вопрос о выплате дивидендов в повестке заседания отсутствует. У компании серьезные проблемы с выплатами дивов. Считаем, что причина заключается в том, что добыча нефти и нефтепереработка падает. При всем этом чистая прибыль тоже не растет, она ещё и умудряется снижаться, несмотря, на то, что нефть раньше стоила гораздо дешевле. Стоит задуматься 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $SBERP $BANEP
Card image 1
11
12
EyeOfStock
EyeOfStock

26 октября 2023

👁 Сводки с полей. Европейцы нагло "отмывают" деньги пока россияне смотрят в сторонке — 26 октября Международный депозитарий Euroclear за девять месяцев 2023 года получил около €3 млрд. процентных доходов от российских активов, замороженных в связи с санкциями. Ребята не могут придумать куда пристроить деньги россиян. А мы знаем куда бы они могли надежно положить с апсайдом +25% за один год. Как раз могли бы к концу СВО подзаработать. Подписывайся, если наберем до затра 600 подписчиков, то расскажем в следующем посте. 👉 Пока Еврокомиссия думает как распилить деньги россиян, мы подведем итоги дня в сегодняшних сводках с полей. Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии дня на фондовом рынке: 🌾 $AGRO РусАгро (-5.08%) — бумага отреагировала падением на новость о том, что на рынок зернового экспорта вышла структура, которая может быть связана с акционерами ГК «Русагро». Маржа экспортеров зерна в последние годы была крайне высока, но этот рынок уже отличает сильная консолидация, говорят эксперты. Также тучи сгущаются — Минсельхоз может запретить экспорт некоторых видов мяса птицы из-за подорожания мяса. 🚀 $SMLT ГК Самолет (-1.69%) — новость о том, что в III квартале девелопер увеличил продажи первичной недвижимости в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,9 тыс. кв. м., а объем продаж вырос в 1.6 раза, до 79.3₽ млрд. не спасла бумагу от падения. Не мудрено, ведь P/E сейчас 13, что многовато учитывая передутость рынка недвижимости — инвесторы фиксируют прибыль. 📉 $TGKA ТГК-1(-3.33%) — падает на отчете. Компании за III квартала потярела -45.95% чистой прибыли по сравнению с прошлым годом (было 6.7₽ млрд., стало 3.6₽ млрд.). Причиной является удорожание себестоимости продаж — растут цены на базовые активы. Все согласно тому, как мы писали в посте про циклы Кондратьева. ⚡️ $HYDR РусГидро (-2.50%) — Русгидро разместила выпуск флоатеров (плавающих облигаций) $RU000A106ZU6 сроком на 4 года на сумму 30₽ млрд. Купон по плавающим облигациям будет привязан к ключевой ставке ЦБ. Предполагаемая доходность сейчас колеблется около 15%. Зачем инвесторам держать бумагу с див.доходностью 6%, если можно переложиться в облигации этой же компании под больший процент? Вопрос риторический! :) 🔍 $ROLO Русолово (-6.95%) — мы видели большие объемы в течении дня, бумага продолжает свое падение вторую торговую сессию подряд при отсутствии новостей на повышенных объемах. Что-то нечистое в этой бумаге, обратим внимание. 💼 $RENI Ренессанс Страхование (-0.51%) — сегодня увидели похоронную свечу на 1.5₽ млн. Компания продолжает вкладываться в комьюнити: команда Investor Relations старательно разогревают интерес к акциям Ренессанса с целью поднять ликвидность. Надеемся ребята из @Renaissance_Insurance не пытаются втихую под шумок продавать свои опционы 🙂 В любом случае компания перспективная — имеется широкий портфель продуктов и услуг, высокая степень цифровизация бизнеса, хорошая див. доходность — 7.2%, P/E — 15.4 (в норме для данной отрасли), за 2 года компания выросла в 2 раза (с момента IPO) — показатели впечатляют. 💡 $QIWI (-2.57%) — компания проведет сбор заявок на флоатеры с привязкой к RUONIA объемом от 8.0₽ млрд. Однако выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. 🌬 $UPRO Юнипро (-1.25%) – падает на отчете за 9 месяцев 2023г. Выручка 90.45₽ млрд. (+10,28% г/г), чистая прибыль 23,71 млрд₽. против убытка в 5,76₽ млрд. годом ранее. Отчет не помог бумага постепенно отрицательно растет. ⛏ $GMKN Норильский никель (-0.63%) — по распоряжению Владимира Путина Кипрская компания Bonum Capital получила право совершать операции с 10 тыс. акций «Норикеля» (170₽ млн.). Видимо кому-то из друзей ВВП понадобилось купить яхту для подружки. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB
Card image 1
15
16
EyeOfStock
EyeOfStock

26 октября 2023

🏦 Теханализ ключевой ставки ЦБ: на что смотрит Эльвира Сахипзадовна? 👥 Уже завтра, 27 октября, будет проведено заседание ЦБ по ключевой ставке. На эту тему вчера высказался председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и произвел оральную интервенцию, сказав, что повышение ключевой ставки не будет. ❓ Верим ему? Давайте посмотрим на фундаментальные факторы: 1️⃣ Экономический рост в 2023 году складывается выше прогнозов ЦБ (1.5-2.5%) и ближе к прогнозам министерства экономического развития (2.8%). Таким образом, экономический рост позволит спокойно поднимать ставку. 2️⃣ Росстат говорит, что годовая инфляция ускорилась до 6.6%. Это выше прогнозов ЦБ. Таким образом, только экономика продолжает расти (не дохнет), а инфляция разгоняется. Что следует делать Эльвирочке? Рост ставки позволит сдержать рост инфляции. 3️⃣ Эффект от действий ЦБ начинает проявляться в среднем спустя пол года. А ограничения на продажу валютной выручки будут действовать ровно пол года, если "вдруг" их не решат продлить. Таким образом, повышение ставки будет работать уже после окончания ограничений на продажу валютной выручки для удержания курса $USDRUB 🤖 Ещё одним аргументом в пользу повышения ставки является технический анализ ставки ЦБ. Если посмотреть внимательно на график, можно увидеть движение цены в канале. Уровень сопротивления в 17 базисных пунктов на данный момент является маяком для движения цены. 🎯 Мы склоняемся к тому, что ставка будет повышена на 100 базисный пунктов, до 14%. Также возможно дальнейшее повышение на следующих заседаниях до 15%. Опираясь на наши выводы, рассматриваем покупку коротких ОФЗ с целью припарковать деньги под хороший процент, чтобы затем их переложить в новые выпуски и цены, которые рынок заложит учитывать высокую ключевую ставку ЦБ. Рассматриваем такие выпуски: - ОФЗ 26229 $SU26229RMFS3 — на 2 года, доходность к погашению 12.65% - ОФЗ 26223 $SU26223RMFS6 — на 4 месяца, доходность к погашению 12.46% - ОФЗ 26227 $SU26227RMFS7 — на 8 месяцев, доходность к погашению 12.50% #теханализ #теханализ_в_пульсе #imoex #новичкам #сердце_пульса
Card image 1
Card image 2
12
13
EyeOfStock
EyeOfStock

25 октября 2023

👁 Сводки с полей. Бить своих чтобы чужие боялись — 25 октября В сентябре цены производителей на бензин в РФ выросли на 9.1%, а с начала года цены производителей выросли в 2.4 раза — вот такие итоги подвел Росстат. Не мудрено, что цена бензина растет, ведь нефть с начала года подорожала более чем на 25%, а рубль сдулся — доллар вырос на 40%. Конечно нефтянникам приходится поднимать цены. Единственное, что остается государству для контроля цен — заниматься регулированием. И получается, как видите, не ахти... 👉 А пока Росстат подводит итоги за сентябрь, мы подведем итоги дня в сегодняшних сводках с полей. Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии дня на фондовом рынке: 📈 $MTLR Мечел (+4.38%) — бумага среди лидеров подъема. По итогам IV квартала ожидается рост прибыли Мечела на 35% к/к. Также компания продолжает реструктуризацию своей долговой нагрузки. 🌾 $AGRO РусАгро (-2.85%) — по мнению аналитиков ПСБ – это одна из перспективных российских акций для покупки на долгосрочную перспективу. Минсельхоз делает все для этого: пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре 2023 года снова будет нулевой, как и месяцем ранее. 🌟 $SNGS Сургутнефтегаз (+2.09%) — мы видели большие объемы в течении дня, бумага продолжает рост вторую торговую сессию подряд при отсутствии новостей. 🛒 $MGNT Магнит (+0.1%) — бумага медленно, но верно продолжает рост. После завершения первого выкупа 21.9 млн акций (21.5% от выпущенных бумаг) в рамках тендерного предложения, компания объявила о готовности выкупить ещё до 7.9% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг у нерезидентов по цене первого раунда за 2215₽. Магнит закроет сбор заявок 8 ноября, 15 ноября объявит итоговый размер выкупа, а к 30 ноября планирует завершить все расчеты. 🛒 $FIVE X5 RetailGroup ГДР (+0.6%) — растут после выхода финансовых результатов по МСФО за III квартал 2023 г. Компания увеличила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 29,589₽ млрд. 🎬 $MVID М.Видео (-1.2%) — принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 27 октября, в эту пятницу. 📈 $ENPG ЭН+ (+1.68%) — бумага выросла после выхода финансовых результатов за 9 месяцев 2023г: выручка увеличилась в 2,26 раза г/г, чистая прибыль - в 3,9 раза. 🛢 $LKOH ЛУКОЙЛ (-0.44%) — 26 октября (завтра) состоится заседание совета директоров компании по вопросу промежуточных дивидендов. Базовый прогноз - около 365₽ на акцию, меньше, чем 100% от свободного денежного потока ЛУКОЙЛа за полугодие. Возможно, компания зарезервирует часть денежных средств для байбэка, о котором ранее сообщалось в СМИ. При этом не исключено, что выплаты будут выше указанного значения. 📈 $YNDX Яндекс (+0.29%) — в ожидании финансовых результатов за третий квартал 2023 года (27.10.2023), бумага продолжает рост. "Яндекс" стал первой компанией в Европе, тестирующей беспилотные авто без водителей. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB $SNGSP
Card image 1
10
11
EyeOfStock
EyeOfStock

24 октября 2023

👁 Сводки с полей. Береги платье снову, а рубль до выборов — 24 октября Рубль продолжает укрепляться. Правительство сделало всё, чтобы российской валюте «полегчало». А пока рубль стоит на месте, мы расскажем о динамике других активох в сегодняшних сводках с полей. Наши инструменты зафиксировали несколько интересных сигналов: 🌾 $AGRO РусАгро (+6.6%) — акции сегодня вновь переписали исторические максимумы. Ключевые драйверы: разрешение Китая на экспорт свинины из России и поставка зерна на экспорт минуя зерновую сделку, а также редомициляция, после которой компания может вернуться к выплате дивидендов. На пике сегодняшнего роста мы открыли короткую позицию. ⛏ $MTLR Мечел (+3.54%) — бумаги в последнее время смотрятся лучше рынка. Мы связываем всплеск интереса с рядом причин: компания сильно недооценена, продолжается реструктуризация долговой нагрузки, ожидаются неплохие операционные результаты за 3 кв. Рассчитываем на восстановление объемов экспорта коксующегося угля. 📉 $POSI Positive Technologies (-1.35%) — бумага снижается, не помогли новости о том, что компания договорилась о партнерстве с восемью организациями — поставщиками услуг и решений в сфере кибербезопасности на полях GITEX GLOBAL 2023, крупнейшей на Ближнем Востоке выставки информационных технологий. 💰 $LENT ЛЕНТА (+0.46%) — опубликовала промежуточные результаты реализации стратегии и обновленные ключевые финансовые приоритеты до 2025 года. Основными целями являются: удвоить выручку до 1 трлн рублей, улучшить рентабельность, снизить уровень долговой нагрузки, обеспечить условия для начала дивидендных выплат и сохранить лидерство на рынке гипермаркетов 🚈 $UWGN ОВК (+9.49%) — рост был связан с реакцией на восстановление спроса на продукцию. Имея долг более чем на 70 млрд рублей, компания решила провести эмиссию 12.5 млрд акций. Это в 107 раз больше текущего числа акций в обращении. Совет директоров примет решение по этому вопросу 7 ноября. 📈 $MVID М.Видео (+2.73%) — бумага положительно отреагировала на позитивные операционные результаты за III квартал 2023 г. Как видно из отчета, ретейлер сохраняет курс на снижение долговой нагрузки, однако пока не готов выплачивать дивиденды. Все свободные денежные средства он будет инвестировать в развитие (открытие магазинов) 🏦 $VTBR ВТБ (+1.42%) — первым из российских банков с 24 октября запускает прием заявок на арктическую ипотеку. Свои первые сделки он начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу соответствующего постановления правительства России. 📈$SNGS Сургутнефтегаз (+3.7%) — мы видели большие объемы в течении дня, бумага продолжает рост при отсутствии новостей. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $SNGSP
Card image 1
13
14
EyeOfStock
EyeOfStock

24 октября 2023

🌾 Крепкий хозяйственник пампит $AGRO , пора бить по хозяйству Вчера РусАгро опубликовала отчёт. Общая выручка компании за 9 месяцев снизилась на 1% до 187.8₽ млрд. Да, у компании есть хорошие перспективы, но не такие, чтобы расти на 20% за неделю. Компания явно перегрета и мы заходим в короткую позицию в ожидании краткосрочной коррекции, которая должна случиться исходя из технических индикаторов. 🌇 C самого утра наблюдаем аномальные объёмы — свыше 50k лотов на некоторых минутных свечах. Следует также учесть перекупленность RSI на 4ч таймфрейме, который находится на отметке 76пт. Цена отошла вверх от 50-ой скользящей средней на 15.8%. Все это сигнализирует о повышенной вероятности коррекции. 🤖 Учитывая данные обстоятельства, мы открыли позицию в шорт по цене 1663.8₽. Стоп лосс установили на +1.5% вверх, тейк профит на -3% вниз (1613₽). Хотя не исключаем, что можно ожидать и более агрессивного движения вниз. 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. #сделки #теханализ #теханализ_в_пульсе #трейдинг
Card image 1
Card image 2
8
9