Добрый вечер

Вышел из акций! Надоели все эти качели в акциях. Впереди выборы, данные по бюджету на год, новый виток переговоров по геополитике. Бизнес в РФ чувствует себя не очень, хоть и выглядит довольно дешевым по P/E Отбил убыток лежебоки с начала года в акциях, теперь перехожу в длинные ОФЗ. Риск/премия в корпоратах довольно низкая, так что в фокусе только ОФЗ Диверсификация по 9 выпускам ОФЗ, бОльший акцент на самые длинные выпуски. Купоны планирую реинвестировать

Шалом! Последний мув с портфелем был очень даже удачен! Повезло зайти на дне рынка в понедельник, когда индекс Мосбиржи был 1930. Последний раз я "ловил падающий нож" в 2020, удалось за 4 дня сделать 93% на одной американской бумаге😁 Не рекомендую так делать, мне нужно было поменять стратегию из-за смены цели и горизонта инвестирования, так что это по большей части удача. Если вы долгосрочный инвестор, то такие уровни рынка нельзя пропускать! Просто прогоните через инвесткалькуляторы или ИИ хорошие точки входа (не идеальные, пусть будет +/- месяц) в дивбумаги, посчитайте сложный %. Математика вас удивит За неделю отбил убыток лежебоки с начала года (около 9%) и вышел в небольшой плюс. Набрал голубых фишек, в начале года буду добирать бонды. Бэта портфеля около 1, на дивиденды и новые деньги планирую нарастить долю 4-8% в LKOH , TRNFP , SIBN MAGN CHMF По плану прийти к портфелю Марковица 60/40% в течение 1,5 лет. Если честно, все так же скучно, ибо нет фьючей и плеч, но принцип остался тот же - лучше скучно зарабатывать, чем весело терять!

Хола, амигос! Взял 28 бумаг из индекса, с акцентом на дивиденды. С Полюсом конечно косяк, но широкая диверсификация меня спасла 😁Можете посмотреть портфель, все позиции видны Интересный момент вот в чем. Я взял бумаги, опираясь на фундаментал и риск-менеджмент «не более 5% на бумагу», а бэта портфеля составила 0,96-1. То есть, портфель «ходит за индексом», при прочих равных, но равные доли в бумагах защищают от риска коррекции какой-либо одной бумаги. Эта акция может занимать большой вес в портфеле и сильно испортить финрез. Так как времени на корректировку риск-менеджмента и постоянный скрининг фундаментала/техники у меня нет, как и в старой концепции портфеля «лежебоки» я бью по площадям, а не делаю акцент на 1 бумаге на 30%+ капитала Исключение - TATNP , из-за сильного фундаментала и хорошей адаптированности на внутренний рынок. Но все равно, не допускаю доли в портфеле более 10%. Сейчас занимает 7%, больше не планирую увеличивать долю Интересный факт. При меньших рисках за счет диверсификации, портфель вырос на 7,93% против IMOEXF 6,5%, когда заходил вчера утром. Посмотрим что будет на горизонте года