Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: американские индексы растут, цены на нефть снижаются

.09.22 чт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы вчера неплохо росли. Индекс широкого рынка S&P500 резво оттолкнулся от достигнуто круглого уровня в 3900 пунктов. Абсолютно все компоненты бенчмарка прибавили по итогам дня, кроме нефтянки, на фоне сильного снижения нефтяных котировок. Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз повышения ставки на сентябрьском заседании на 75 б.п. (пред. 50 б.п.), а также ноябрьском на 50 б.п. и декабрьском на 25 б.п. Такой сценарий сейчас с большей долей вероятности закладывается рынком и «сидит в ценах» уже давно. 📺 Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард пообещала продолжить борьбу с инфляцией, заявив, что рост цен наносит ущерб домохозяйствам с низкими доходами. «Мы в этом столько, сколько потребуется, чтобы снизить инфляцию. … Пока что мы оперативно подняли учетную ставку до пика предыдущего цикла, и она должна будет повышаться дальше». Ястребиная политика и риторика ФРС не угасает. Повышение ставки на ближайшем заседании на 75 б.п. - вопрос решенный. Диапазон ставок 3,75-4,00% к концу года сейчас самый ожидаемый, но возможно, что «шаги» ФРС в итоге будут чуть-чуть «пожестче». 🛢 Цены на нефть вчера сильно провалились вниз, приблизившись к сильному уровню в 86,5$ за бочку. Это максимальные уровни 2018-ого года, после чего котировки ушли вниз, а также «хаи» прошлого года. Пробитие этого уровня может открыть дорогу к более неприятным для производителей уровням цен. Основные причины снижения - слабая торговая активность в августе в Китае, а также распространение covid в регионе. На мой взгляд, сильно ниже котировки сырья уйти не должны - картель моментально среагирует на негативные для себя изменение внешней среды. 🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил снижение (-1%). До закрытия «газпромовского гэпа» еще 3,5%. Навес продавцов из-за выхода на рынок дружественных нерезов с 12 сентября, а также снижение нефтяных котировок пока что «тянут» индекс вниз. Распродажи в тяжеловесных сырьевиках под завершение сессии ускорились на повышенных объемах ($GAZP, $ GMKN, $ ROSN), а вот в $ LKOH и $ NVTK снижение не сопровождалось повышенной ликвидностью. Снижение $ SBER и $ YNDX под завершение сессии было на пониженных объёмах. Курс доллара к рублю $ USDRUB плавно растет вкупе со снижением цен на нефть. 💥 Инфляция в стране продолжает снижаться: недельные данные демонстрируют достижение отметки в 14,1% с 14,3%. Актуальность продолжения смягчения ДКП на ближайшем заседании актуально. Консенсус - 50 б.п. - сомнительно, что регулятор пойдет на какие-то более «голубиные шаги». 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 15:15 - Заседание ЕЦБ 🇪🇺 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 16:10 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸 18:00 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸 🚀 НОВОСТИ: 💉 $ PFE получила модификацию на сумму $4,85 млрд к контракту с армией США на пероральное лечение от COVID-19 Paxlovid 🏦 Крупнейшие банки начали предлагать гражданам наличную валюту дружественных стран. 🇨🇦 Банк Канады повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов 🍏 iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. $ AAPL 👌 $ SNAP намерена увеличить базу пользователей Snapchat на 30% до 450 млн. и достичь дохода в $6 млрд. в 2023 г. 🏭 « $ GAZP » построит заводы по производству СПГ и нефтепродуктов на Сахалине 🗓 ЗА КАКИМИ ОТЧЁТАМИ СЛЕДИМ: ☀️Bilibili $ BILI 13-00 🌙DocuSign $ DOCU 23-05 🌙ZScaler $ ZS 23-10 🌙Smith & Wesson $ SWBI 23-05

🇷🇺 Заседание ЦБ РФ по % ставке: 1. Ставка = 14% годовых (предыдущая 14% / ожидания 14%) _ _ _ _ _ ✅ Сегодня, 23 октября, ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. Текущая ставка — 14,00%, после сентябрьской паузы. Заседание опорное: регулятор обновит среднесрочный прогноз. 🕐 Решение — 13:30 мск Пресс-конференция Набиуллиной — 15:00 мск 📊 Инфляция — картина к заседанию: • недельный рост цен по Росстату: 0,96% → 0,11% → 0,05% за 29 сентября — 5 октября, 6–12 и 13–19 октября; первая неделя включала индексацию ЖКУ; • с начала октября по 19-е цены выросли на 1,06%, с начала года — на 6,15%; • месячный рост цен в сентябре с исключением сезонности в пересчёте на год — 6,5% после 7,5% в августе, по комментарию ЦБ; это годовой пересчёт месячного темпа, а не рост цен за месяц; • оценка МЭР годовой инфляции на 19 октября — 7,15% после 7,22% на 12 октября; • годовые ожидания населения в октябрьском опросе инФОМ снизились до 13,2% с 14,2%, но ожидания на пять лет выросли до 12,2% с 10,7%. 🧭 Консенсус — пауза на 14%. В сегодняшнем сообщении ТАСС — 23 из 23 опрошенных за сохранение. В опросе РБК от 19 октября — 27 из 30. Паузу ждут Альфа-банк (16 октября), Т-Инвестиции и Газпромбанк (19 октября), Райффайзенбанк (22 октября). Это прогнозы аналитиков, решение ещё впереди. Денежный рынок: RUONIA за 21 октября — 14,01% (публикация 22 октября), практически у ключевой. Ставка овернайт показывает текущую стоимость межбанковских денег; по ней одной нельзя определить ожидания решения ЦБ. 🏦 Сигналы ЦБ: Заботкин 13 октября отметил, что инфляционный фон III квартала оказался несколько выше июльского прогноза. В комментарии ЦБ от 14 октября — небольшое ослабление давления в устойчивой части ИПЦ, при слабом изменении самих показателей. Замедление недельных цен и снижение годовых ожиданий дают аргументы за смягчение, но тарифный скачок и высокие ожидания ограничивают пространство для него. Ждём заседания и комментарии Набиуллиной по дальнейшей ДКП: важны и решение, и обновлённый прогноз. ❗ Как локально может отреагировать рынок: 🔴 Сохранение ставки (пауза) — негатив: облегчения стоимости денег не будет; масштаб реакции зависит от сигнала ЦБ. 🟢 Снижение ставки — позитив: более дешёвые деньги могут поддержать спрос на акции. 🔴 Повышение / жёсткий сигнал — сильный негатив: ожидания смягчения отодвинутся.

🌍08