Хэштег #primavera_обзор_рынков | Тинькофф Инвестиции Пульс

🌍 Итоги дня: 🇺🇲 На зарубежных фондовых площадках сегодня вновь можно было наблюдать попытки индексов отступить от локальных минимумов, которые поддерживались в том числе неплохой статистикой из США. Нефтяные цены при этом также пытались осуществить коррекционный отскок на фоне рисков сокращения предложения. 🇷🇺 Индексы МосБиржи и РТС к вечеру вернулись к росту, но оставались на расстоянии от внутридневных максимумов и ближайших сопротивлений 1990 и 1070 пунктов соответственно. Краткосрочным покупателям недостает уверенности, но все же рынок пытается стабилизироваться, а середина недели может отметиться позитивными дивидендными новостями по Новатэку и Самолету. 📈 НОЧЬ, НОВОСТИ: ⚡️ Филиппины начали переговоры о закупках российского топлива ⚡️ $ TSLA ОЖИДАЕТ «ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ» ПОСТАВОК В КОНЦЕ КВАРТАЛА ⚡️ VK продает свое игровое подразделение My.Games за $642 млн ⚡️$ APO ИЗУЧАЕТ ПОГЛОЩЕНИЕ RYDER SYSTEM $ R ⚡️ DoorDash планирует запустить кредитку совместно с JPMorgan ⚡️ Microsoft ограничил доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан России 🌃 ФЬЮЧЕРСЫ В КОНЦЕ СЕССИИ: 🔴US 30 -0,50% 🔴S&P 500 -0,28% 🟢Nasdaq +0,12% 🔴Russell 2000 -0,15% 🔴Гонконг 40 -1,13% 🔴Китай H-Shares -1,22% 🟢S&P 500 VIX +1,47% 🟢РТС +0,96% 🟢Мосбиржа +1,04%

🌍 🇷🇺 Рынок РФ завершил торги значительным снижением, достигнув новых минимумов на фоне беспокойства в отношении очередных санкций. Индекс Мосбиржи снизился на 6,8%, а индекс РТС упал на 7,6%. Но оба индикатора, однако, отступили от внутридневных минимумов 1841 и 1002 пункта, которые стали самыми низкими значениями с февраля и апреля. В общем сегодня продавали широким спектром, опасаясь усиления геополитических рисков после новостей о частичной мобилизации и проведении референдумов с угрозой новых санкций. 🇺🇸 Рынок США пытался восстановиться с многомесячных минимумов в рамках коррекции на фоне спокойного макроэкономического календаря. При этом вторник отметится выступлениями глав ФРС и ЕЦБ с вероятным напоминанием о дальнейшем курсе на ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, день начнется с цифр о прибыли промышленных компаний Китая, которые могут повлиять в том числе на нефтяные котировки. 🌍 ВАЖНОЕ ИЗ ВЕЧЕРНЕГО: ⭐️ ЕС откладывает принятие решения об установлении предельной цены на российскую нефть из-за разногласий среди стран ⭐️ Apple заявила, что будет производить iPhone 14 в Индии в целях диверсификации производства. ⭐️ Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store ⭐️ Вслед за «Северным потоком — 2» зафиксировано падение давления на обеих нитках «Северного потока — 1». Причины выясняются. ⭐️ "Аэрофлот" с 1 октября возобновит полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ⭐️ NIO купил долю в Greenwing Resources, австралийском производителе лития ⭐️ Google на след неделе может представить новые смартфоны Pixel, а так же часы Pixel Watch 🌒 ФЬЮЧИ 23.00: 🔴US 30 -0,69% 🔴S&P 500 -0,56% 🔴Nasdaq -0,01% 🔴Russell 2000 -0,75% 🔴Гонконг 40 -0,48% 🔴Китай H-Shares -0,05% 🟢S&P 500 VIX +1,91% 🔴РТС -7,49% 🔴Мосбиржа -8,11%

🌍08.09.22 чт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы вчера неплохо росли. Индекс широкого рынка S&P500 резво оттолкнулся от достигнуто круглого уровня в 3900 пунктов. Абсолютно все компоненты бенчмарка прибавили по итогам дня, кроме нефтянки, на фоне сильного снижения нефтяных котировок. Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз повышения ставки на сентябрьском заседании на 75 б.п. (пред. 50 б.п.), а также ноябрьском на 50 б.п. и декабрьском на 25 б.п. Такой сценарий сейчас с большей долей вероятности закладывается рынком и «сидит в ценах» уже давно. 📺 Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард пообещала продолжить борьбу с инфляцией, заявив, что рост цен наносит ущерб домохозяйствам с низкими доходами. «Мы в этом столько, сколько потребуется, чтобы снизить инфляцию. … Пока что мы оперативно подняли учетную ставку до пика предыдущего цикла, и она должна будет повышаться дальше». Ястребиная политика и риторика ФРС не угасает. Повышение ставки на ближайшем заседании на 75 б.п. - вопрос решенный. Диапазон ставок 3,75-4,00% к концу года сейчас самый ожидаемый, но возможно, что «шаги» ФРС в итоге будут чуть-чуть «пожестче». 🛢 Цены на нефть вчера сильно провалились вниз, приблизившись к сильному уровню в 86,5$ за бочку. Это максимальные уровни 2018-ого года, после чего котировки ушли вниз, а также «хаи» прошлого года. Пробитие этого уровня может открыть дорогу к более неприятным для производителей уровням цен. Основные причины снижения - слабая торговая активность в августе в Китае, а также распространение covid в регионе. На мой взгляд, сильно ниже котировки сырья уйти не должны - картель моментально среагирует на негативные для себя изменение внешней среды. 🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил снижение (-1%). До закрытия «газпромовского гэпа» еще 3,5%. Навес продавцов из-за выхода на рынок дружественных нерезов с 12 сентября, а также снижение нефтяных котировок пока что «тянут» индекс вниз. Распродажи в тяжеловесных сырьевиках под завершение сессии ускорились на повышенных объемах ($GAZP, $ GMKN, $ ROSN), а вот в $ LKOH и $ NVTK снижение не сопровождалось повышенной ликвидностью. Снижение $ SBER и $ YNDX под завершение сессии было на пониженных объёмах. Курс доллара к рублю $ USDRUB плавно растет вкупе со снижением цен на нефть. 💥 Инфляция в стране продолжает снижаться: недельные данные демонстрируют достижение отметки в 14,1% с 14,3%. Актуальность продолжения смягчения ДКП на ближайшем заседании актуально. Консенсус - 50 б.п. - сомнительно, что регулятор пойдет на какие-то более «голубиные шаги». 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 15:15 - Заседание ЕЦБ 🇪🇺 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 16:10 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸 18:00 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸 🚀 НОВОСТИ: 💉 $ PFE получила модификацию на сумму $4,85 млрд к контракту с армией США на пероральное лечение от COVID-19 Paxlovid 🏦 Крупнейшие банки начали предлагать гражданам наличную валюту дружественных стран. 🇨🇦 Банк Канады повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов 🍏 iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. $ AAPL 👌 $ SNAP намерена увеличить базу пользователей Snapchat на 30% до 450 млн. и достичь дохода в $6 млрд. в 2023 г. 🏭 « $ GAZP » построит заводы по производству СПГ и нефтепродуктов на Сахалине 🗓 ЗА КАКИМИ ОТЧЁТАМИ СЛЕДИМ: ☀️Bilibili $ BILI 13-00 🌙DocuSign $ DOCU 23-05 🌙ZScaler $ ZS 23-10 🌙Smith & Wesson $ SWBI 23-05

🌍07.09.22 ср. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американский рынок продолжает снижаться по мере роста доходности 10-летних treasuries. Индекс широкого рынка S&P500 пришел к очередному важному круглому уровню ~3900 пунктов. В секторальном разрезе доминирование «защитных» историй и, наоборот, слабость циклических и технологических сегментов. Вероятность повышения ставки на 75 б.п. через 2 недели составляет 74%. 🇨🇳 В августе данные по торговле поднебесной немного «просели». Экспорт вырос на 7,1% против ожиданий в 12,8%, а импорт прибавил 0,3% против прогнозов в 1,1%. По-прежнему замедляют активность covid-вспышки. Nomura ухудшила прогноз ВВП Китая до 2,7%, что является еще одним снижением по сравнению с августовской оценкой в 2,8%. Причины те же. 🛢 Цены не нефть вчера продолжили снижаться. «Ручная надстройка» рынка картелем пока не сильно дает результатов, однако демонстрирует намерение нефтедобывающих стран сохранять высокие цены на нефть, а также держать «руку на пульсе» для быстрого реагирование на рыночные изменения. По Иранской сделке пока ничего не понятно, но я придерживаюсь своей, не побоюсь этого слова, радикальной позиции, что сделке быть. Ее форму прогнозировать сложно, но факт поступления иранской нефти на рынок - крайняя необходимость в условиях надвигающегося эмбарго на российскую «морскую» нефть. 🇷🇺 Отечественному индексу вчера пришлось немного «остудиться». Потери по итогам дня превысили 2,5%. Спровоцировали распродажу новости о возврате дружественных нерезидентов на рынок акций, а также техническая «перегретость» бенчмарка. • $ RNFT без каких-либо корпоративных новостей уже за 3 дня прибавили >40%, а вчера >20%. •Полюс $ PLZL отказался от дивидендных выплат - в целом ожидаемо. •Не удивительно, что в главных аутсайдерах бумаги $ SPBE (-7,5%). Регуляторное «выкорчёвывание» неквалов из иностранных недружественных бумаг должно сильно сказаться на доходах биржи. Посмотрим, как отреагируют коллеги, хотя реакция очевидна - увеличение бумаг из дружественных юрисдикций. •Тяжеловесы ($GAZP, $ SBER, $ LKOH, $ GMKN, $ NVTK, $ YNDX) снижались широким фронтом на высоких объемах. Сегодня, думаю, что будем отходить от вчерашнего холодного душа. Продолжение негативного тренда может продолжится, но не такими темпами. Доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти. 🟧 ЦБ намерен изменить критерии получения статуса «квала» в течение полугода. 🟨 Сегодня состоится презентация $ AAPL , на которой будут представлены новые смартфоны, умные часы и другие продукты. 🟧 $ GOOG проведет презентацию новых смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также первых умных часов Pixel Watch 6 октября. 🟨 $ VKCO запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд руб. на разработку движка для видеоигр 🟧 Российскую авиационную отрасль ожидает мощнейшая реформация — Путин 🇷🇺 ОАК и Аэрофлот подписали соглашение о поставке 339 самолетов в 2023 - 2030 годы. Сумма соглашения ОАК и Аэрофлота на 339 самолётов превысила 1 трлн рублей - Мантуров Отчёты: ☀️Nio $NIO 13-00 🌙Dave & Buster's $ PLAY 00-00 🌙GameStop $GME 23-05 🌙Casey's General Store $ CASY 00-00 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 12:00 - ВВП (г/г) (2 кв.) 🇪🇺 19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA 🇺🇸 21:00 - «Бежевая книга» ФРС 🇺🇸 📑 Отчетность представят: 🇷🇺 $ AQUA, $ TRMK - последний день покупки перед дивидендами

🌍06.09.22 вт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: Внешний фон на утро вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть корректируются после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. 🇷🇺В России продолжится Восточный экономический форум (ВЭФ), с которого будут поступать корпоративные новости и комментарии. 🇺🇸 В целом основные риски для рынка по ходу недели будут сосредоточены вокруг выступлений представителей ФРС и поступления новых «жестких» сигналов в отношении дальнейшей политики. 🇷🇺 Индикаторы МосБиржи продолжают движение к ближайшим сопротивлениям 2500 пунктов и 1325 пунктов соответственно с возможным переходом к фиксации краткосрочной прибыли из-за перекупленности. Российский рынок вчера вырос во второй половине дня, несмотря на получение расконвертированных расписок на брокерские счета. Обращает на себя рост электроэнергетики: $ OGKB $ IRAO $ RSTI , а также продолжение выноса шортистов из Polymetal $ POLY . 👀 ФЬЮЧИ НА ОТКРЫТИИ: 🟢US 30 +0,38% 🟢S&P 500 +0,48% 🟢Nasdaq +0,67% 🟢Russell 2000 +0,22% 🟢Гонконг 40 +0,03% 🟢Китай H-Shares +0,17% 🔴S&P 500 VIX -1,63% 🌆 АКТУАЛЬНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ: ☀️ « $ SBER » начал выдавать корпоративные кредиты в юанях. ☀️ $ VTBR запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT ☀️ Россия увеличит экспорт электроэнергии в Китай на 20% в 2022 году. ☀️ Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма ☀️ «Открытие Инвестиции» повышает комиссию с 2% до 5% на покупку USD на бирже. ☀️ $ AAPL ПРОВЕДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ С ПОКАЗОМ ЛИНЕЙКИ IPHONE 14 7 СЕНТЯБРЯ В 20-00МСК ☀️ $ NFLX в ноябре запускает более дешевый вариант подписки. 🇪🇺 Страны ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из РФ газ 7 сентября ▶️ ОПЕК+ рекомендовал снижение квоты добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки 🇷🇺 Путин поручил продлить на пять лет (до 1 января 2028 г) налоговую льготу для инвесторов в высокотехнологичный сектор ▶️ Сбой на Мосбирже $ MOEX был связан с необходимостью обновить клиринговую систему на валютном рынке 🇬🇧Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании 🗣 Песков: ВВП России сократится чуть больше чем на 2% по итогам года 🌚 В британском утреннем телешоу «Колесо Фортуны» начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию 🛢 Brent торговалась на уровне $95,44 за баррель 📌 ОТЧЁТЫ: 📅 Вторник 6 Августа 🌙Coupa Software $ COUP 23-00 🌙UiPath $ PATH 23-10

🌍05.09.22 пн. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы в пятницу продемонстрировали сильную волатильность, а по итогам дня «провалились» на 1,1-1,3%. Стоит отметить слабую динамику «защитных» секторов (нециклические товары, здравоохранение и недвижимость) на фоне вышедшей статистики по рынку труда, которая ознаменовала рост уровня безработицы с 3,5% до 3,7%. Такую ситуацию участники рынка могут воспринять как на намек на то, что «жесткая» денежно-кредитная политика, которую проводит регулятор «начинает получать поводы» не быть «достаточно жесткой». Тем не менее, пока инфляционные риски высоки и регулятор вряд ли будет отклоняться от текущих планов агрессивного роста ставки и удержания ее на определенном уровня для снятия существующих шоков. Сегодня в США выходной по случаю Дня труда. 🛢 Основной «сырьевой» новостью, которая напрямую отразилась на американских фондовых рынках, стала информация, что Газпром $ GAZP не возобновит поставки газа по Северному потоку после запланированного технического обслуживания из-за «обнаружения неисправности и повреждения, не позволяющие обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя». Как раз на этой новости американские фондовые рынки «ушли вниз». Другой важной новостью стало достижение соглашения странами G7 об ограничении цен на российскую нефть. Ранние заявления представителей российской власти свидетельствуют об отказе следовать таким «финтам со стороны западных партнеров». 💬Левон: Политика все больше укореняется в экономические процессы. Не являясь техническим экспертом по трубопроводному оборудованию или обладая какой-то сакральной информации изнутри компании, считаю, что вряд ли «двигатели починятся» в условиях ужесточения риторики вокруг РФ. Так не работает, по-моему. Тем не менее, такие шаги довольно негативно влияют на объемы поставок газового монополиста, которые, по мнению аналитиков, пока не компенсируются ростом цен. Цены на газ в 4000$ за кубометр, которые прогнозируют в Газпроме, меня вообще не удивляют. На фоне всего этого, на мой взгляд, ядерной сделке с Ираном, скорее всего, быть. Можете меня покритиковать. 🇷🇺 Отечественный рынок продолжает рост. Индекс почти добрался до круглых 2500 пунктов, где, скорее всего, «возьмет небольшую паузу». Из важного: •После выстрела в $ LKOH в четверг, в пятницу аналогичные движения начали демонстрировать $ SNGS и $ SIBN, а также $ ROSN •Неплохо росли металлурги ($CHMF, $ NLMK, $ MAGN) с золотодобытчиками ($PLZL и $ POLY) •Хороший рост показали банки ($SBER, $ CBOM и прочие) на фоне интервью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина об убытках банковской сферы в первом полугодии в размере 1,5 трл руб. Похоже, что ситуация для отрасли, пока что, складывается в «мягком» сценарии. •IT-сектор в основном распродавали. 💬 Левон: Первые признаки «прихода» денег с банковских депозитов, на мой взгляд, мы уже видим, что связано с сильной динамикой «тяжеловесов» индекса. Рост индекса на 2500 пунктов по этой причине может не остановиться. 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 10:15-11:00 - индексы PMI в сфере услуг стран Европы 🇪🇺 13:00 - Заседание ОПЕК

🌍02.09.22 чт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 📍Азиатский фондовый индекс упал в пятницу, а индикатор доллара колебался вблизи рекордно высокого уровня в преддверии ключевых данных по занятости в США, которые могут подогреть ожидания очередного резкого повышения процентной ставки ФРС. Падение в Японии и Гонконге оказало давление на региональный фондовый индекс, в то время как фондовые рынки Китая были разнонаправленными. Американские фьючерсы колебались после того, как Уолл-стрит прервала четырехдневную полосу неудач, чтобы показать скромный рост по итогам торгов. Ожидается, что данные о занятости сегодня продемонстрируют значительный рост числа занятых. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций была близка к самой высокой с 2007 года. 💬 «У нас не так много причин быть оптимистичными в таких условиях в течение следующих нескольких недель и месяцев», — М. Пандит, стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management - «Тем не менее, когда мы думаем о долгосрочной перспективе, это уровни, которые могут быть интересными». 📍На российском рынке вчера было жарко по причине аномального роста Лукойла $ LKOH на 10% в последние часы торгов с огромными объемами. Не совсем ясно, игра ли это манипуляторов или инсайдеров? Вопрос на миллион долларов. Если в ближайшие дни не поступит новостей, падение может быть таким же интенсивным. По логике, такой рост Лукойла должен подтянуть весь нефтегазовый сектор - Роснефть $ ROSN , Газпромнефть $ SIBN и т.д. 📝 ФЬЮЧЕРСЫ НА ОТКРЫТИИ: 🟢US 30 +0,01% 🟢S&P 500 +0,11% 🟢Nasdaq +0,21% 🟢Russell 2000 +0,21% 🔴Гонконг 40 -0,54% 🔴Китай H-Shares -0,82% 🟢S&P 500 VIX +0,22 ⚠️ СВЕЖИЕ НОВОСТИ: 🌇 Акции Мосбиржи подорожали на 6% на новости о возобновлении вечерней торговой сессии на фондовом рынке. 🌇 $ AAPL обогнал Android по количеству смартфонов, используемых в США. 🌇 UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом. 🌇 В правительстве опровергли планы по покупке "дружественной" валюты на $70 млрд в 2022 году. 🌇 Ограничения США на экспорт чипов $ NVDA и $ AMD скажутся на « $ YNDX », VK и «Сбере». Им придется искать альтернативных поставщиков процессоров для голосовых ассистентов и технологии распознавания лиц 🌇 Японские власти заявили о готовности принять меры для поддержания курса иены против доллара (иена находится на 24-летнем минимуме) 🟢СТАТИСТИКА: Экономические данные на рынке США сегодня: 1. Почасовая заработная плата (г/г) за август (5.3% ожидание, 5.2% пред.) в 15-30 по мск. 2. Почасовая заработная плата (м/м) за август (0.4% ожидание, 0.5% пред.) в 15-30 по мск. 3. Количество новых рабочих мест вне сельхоз сектора (300 тыс. ожидание, 528 тыс. пред.) в 15-30 по мск. 4. Уровень безработицы в августе (3.5% ожидание, 3.5% пред.) в 15-30 по мск.

🌍 🔥 ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВ,ИТОГИ 🇷🇺 С фундаментальной точки зрения сентябрь может принести покупателям на рынке РФ прибыль ввиду наличия интересных дивидендных историй (Газпром, ФосАгро, Татнефть, Новатэк, ТМК, Русская Аквакультура, РУСАЛ, Белуга, Самолет), которые наверняка будут укреплять спрос на эмитентов. Краткосрочно, тем не менее, на какое-то время акции могут оказаться под волной фиксации прибыли, в частности, по Газпрому, которому нужно закрыть дивидендный гэп с нижней границей 204,20 руб. Отечественный рынок в целом остается достаточно абстрагированным от внешних обстоятельств за исключением цен на сырьевые товары. 🇺🇸 SP500 падает с прошлой пятницы. Под конец дня фьючерсы вышли в легкую плюсовую зону. Сейчас индекс закрепился ниже 50-дневной скользящей средней — 4010 п. Есть риски спуска в район 3800 п. Ждем официальных данных по рынку труда за август, которые будут представлены в пятницу (15:30 МСК). По центробанкам - Президент ФРБ Кливленда «ястреб» Лоретта Местер заявила, что регулятору нужно поднять ключевую ставку выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. По мнению Местер, американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 г. В рамках прогноза предполагается, что инфляция в США замедлится до 5-6% в этом году и достигнет целевых 2% в ближайшие два года. 🌏 НОЧНЫЕ НОВОСТИ: 🌃 М.Видео первой в России открыла магазин электроники в метавселенной Roblox. 🏙 Apple и Google намерены переместить производство из Китая на фоне геополитической нестабильности и сбоев в цепочке поставок. 🌃 Новак пообещал прекратить поставки российской нефти в объявившие потолок цен страны 🏙 Безработица в Еврозоне снизилась до 6.6% в июле с пересмотренных 6.7% в июне. 🌃 Россия рассматривает план покупки юаней и других "дружественных" валют на $70 млрд. в этом году. 🏙 Micron инвестирует $15 млрд в новое производственное предприятие в Айдахо 🌃 Twitter наконец запускает кнопку редактирования постов - но за нее придется платить 🌒 ФЬЮЧИ В КОНЦЕ ДНЯ: 🟢US 30 +0,31% 🟢S&P 500 +0,26% 🟢Nasdaq +0,08% 🔴Russell 2000 -1,54% 🔴Гонконг 40 -0,14% 🟢Китай H-Shares +0,01% 🔴S&P 500 VIX -0,44%

🌍01.09.22 чт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили снижение (5 день подряд) . Доходность 10-летних treasuries поднялась на уровень 3,2%, что было спровоцировано очередными «ястребиными» заявлениями представителей ФРС. «В настоящее время я считаю, что к началу следующего года необходимо поднять ставку по федеральным фондам чуть выше 4% и удерживать ее на этом уровне», — сказала президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «Я не ожидаю, что ФРС снизит целевую ставку по федеральным фондам в следующем году». Местер также сказала, что она ожидает, что повышение ставки приведет к замедлению экономического роста, который, по ее мнению, будет «значительно ниже 2%», сопровождающийся ростом безработицы и высокой волатильностью на финансовых рынках. Она ожидает, что в этом году инфляция упадет до 5-6%, а затем приблизится к цели ФРС в последующие годы. 💬 Между тем, по данным CME Group, вероятность достижения ставки к концу года отметок выше 4% уже составляет 1,7%. «Жесткие» заявления представителей регулятора с каждым днем увеличивают шансы на более агрессивный рост ставок с сохранением «планки» для «остужения» инфляционных процессов в стране. 🇨🇳 С утра в поднебесной вышла статистика по деловой активности в частном производственном секторе. В августе показатель спустился ниже 50 пунктов: с 50,4 до 49,5 пунктов при ожиданиях 50,2 пункта. Напомню, что официальный PMI в промышленности вчера показал небольшой рост с 49,0 до 49,4 пунктов. Настроения бизнеса ухудшаются на фоне «накаленных» отношений между Китаем и США. 🇪🇺 Инфляция в Еврозоне продолжает расти: в августе предварительные данные демонстрируют рост цен до 9,1% с июльских 8,9%. Ожидания были на уровне 9,0%. Приближение «холодного сезона» с текущей неопределенностью на европейском газовом рынке взвинчивает цены на энергоресурсы, который согласно принципу домино влияет на всю экономику региона. 🇷🇺 Ожидаемый бурный рост отечественного рынка на фоне рекомендации дивидендов от Газпрома $ GAZP себя оправдал. Позже появились новости, что решение было принято в соответствии с директивой правительства, что увеличивает шансы финального одобрения выплат акционерами. Бумаги по итогам сессии прибавили 25%. На дальнейший рост бумаг участники рынка в целом надеяться могут, ведь по текущим ценам дивидендная доходность составляет 20%. Однако «туманные» перспективы вокруг дальнейшей политики выплат вряд ли будут сильным аргументом для участников рынка для сильной переоценки котировок. Хотя, учитывая текущие цены на газ в Европе, результаты за 2 полугодие должны быть такими же сильными. Немного в детали: •В целом продолжается спрос на бумаги «тяжеловесов» индекса - $ SBER, $ LKOH, $ GMKN •Ожидания на аналогичные Газпрому «финты» добавляет уверенности выплатам $ SIBN и $ ROSN •Инфляция в РФ продолжает снижаться, достигнув отметки 14,3%. Ожидаем продолжение мягкой ДКП со стороны регулятора. 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 10:15-17:00 - Индексы деловой активности стран Европы и США 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 🌍Интересные новости: $ VKCO выкупила 58% выпуска евробондов на общую сумму $400 млн. 🛢 Страны G7 на встрече министров финансов 2 сентября представят план по установлению предельных цен на нефть из России. 💰 $ META планирует внедрять больше платных функций в Instagram и Facebook. ⭕️ $ TCSG полностью приостановил SWIFT переводы в USD 🇺🇸 США ужесточают правила экспорта чипов в Китай. Пострадают $ NVDA и $ AMD. На премаркете котировки этиз акций падают. 🇨🇳 Китай продолжает вводить локдауны

🌍Интересные новости и статистика: 🇪🇺 инфляция ЕС - потребинфляция CPI (авг-предв) м/м = +0.5% (пред +0.1%) г/г = +9.1% (пред +8.9%) = рекорд Интересно где потолок? 🇨🇳$BIDU Baidu утверждает, что их сервис роботакси уже занял 10% рынка такси в пригороде Пекина. 🇺🇿❗️Московская биржа с 12 сентября начинает торги валютной парой "узбекский сум-рубль" $UZSRUB 🇷🇺🇨🇳🏦«Тинькофф банк» $ TCS c 1 сентября запускает вклады в юанях $ CNYRUB 🇷🇺🇩🇪🛢ПОТОКИ ПО ГАЗОПРОВОДУ NORD STREAM 1 УПАЛИ ДО НУЛЯ - ДАННЫЕ ПО ПОТОКАМ ИЗ ТОЧЕК ВХОДА В ГЕРМАНИЮ 🇮🇹 $E ENI: $ GAZP ГАЗПРОМ СООБЩИЛ, ЧТО СОКРАТИТ ПОСТАВКИ ГАЗА ИТАЛЬЯНСКОЙ ENI 🇨🇳 ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ NBS КИТАЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 49,4 (ПРОГНОЗ 49,2, ПРЕДЫДУЩИЕ 49,0) 🇪🇺❗️ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЕВРОЗОНЫ В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ СОСТАВИЛ ФАКТИЧЕСКИЕ 9,1% (ПРОГНОЗ 9%, ПРЕДЫДУЩИЕ 8,9%) 🔥❌ $ SNAP УВОЛИТ 20% СОТРУДНИКОВ Акции $ SNAP выросли на 14% после публикации плана по сокращению расходов. 🟢 $ GAZP готовит проектно-сметные документы по маршруту поставок газа в Китай. 🔴 $ BBBY сократит около 20% персонала в корпоративной цепочке поставок. Также планирует закрытие магазинов, чтобы сократить расходы. 🟢 $ PLTR объявляет о партнерстве с Beckett Collectibles 🟢 FDA одобрила антиковидные бивалентные (омикрон+ковид) вакцины $ MRNA , $ PFE /BioNTech 🇺🇸 $ NFLX Netflix назначил двух руководителей $ SNAP Snap лидерами по рекламе 🇺🇸Bed Bath & Beyond $ BBBY подала заявку на размещение акций нераскрытого количества 🍕❌🇧🇾 Пиццерии $ PZZA Papa John’s закрываются в Беларуси 🐦⚖️ $ TWTR ТВИТТЕР И МAСК ВСТРЕТЯТСЯ В СУДЕ 17 ОКТЯБРЯ 🇺🇸❌🚁Армия США выводит из эксплуатации весь парк вертолетов Chinook Boeing $ BA

🌍31.08.22 ср. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские фондовые индексы вчера продолжили находиться под властью продавцов. Все основные бенчмарки потеряли в диапазоне 1,0-1,1%. В секторальном разрезе стоит отметить, что недавние аутсайдеры - технологические и циклические сектора - уже не находились «в подвале рынка». Резкое снижение нефтяных котировок привело к распродаже представителей сектора, который потерял около 3,4%. 📺 Вчера рынок «переварил» очередные заявления чиновника ФРС по поводу текущей ДКП. Президент ФРБ Нью-Йорка, который входит в так называемый «мозговой центр» регулятора по вопросам политики, заявил, что процентные ставки продолжат расти и останутся на этом уровне до тех пор, пока инфляция не будет подавлена. «Я думаю, что, поскольку спрос намного превышает предложение, нам нужно получить реальные процентные ставки… выше нуля», — сказал Уильямс. «Нам нужна несколько ограничительная политика, чтобы замедлить спрос, а мы еще не достигли этого». Ставка ФРС в настоящее время находится в диапазоне от 2,25% до 2,5%, что значительно ниже предпочитаемого регулятором показателя инфляции цен на основные расходы на личное потребление, который составлял 4,6% в июле. 💬 Пространство для повышения ставок ФРС достаточно. CME Group к концу года начала оценивать крошечную вероятность достижения ставки уровня 4,00-4,25% к концу года, а это значит дополнительные 175 б.п. вместо 150 б.п. На самом деле ощущения предполагают, что вероятность такого исхода будет расти. Такие ожидания вряд ли создают благоприятную почву на фондовых индикаторов, которые продолжат снижаться, а впереди еще сентябрь - статистически худший месяц в году. 🇨🇳 В Китае вышли данные по деловой активности, которые привели к снижению страновых бенчмарков: •производственный PMI вырос в августе до 49,4 с 49,0 пунктов в июле (ожидания - 49,2); •PMI в сфере услуг снизился в августе до 52,6 с 53,8 пунктов в июле. 🇷🇺 На отечественном рынке продолжаются твориться страсти. По итогам дня индекс прибавил 0,45% несмотря на то, что больше половины рынка снижалось. «Вытягивали» индекс бумаги Газпрома $ GAZP, которые в совокупности за 3 торговые сессии уже прибавили почти 13%. «Вишенкой на торте» стал «второй подход к штанге» газового монополиста, СД которого решился снова рекомендовать сумасшедшие дивиденды (51,03 руб.) - 50% от чистой прибыли за 1 полугодие 2022 года. Аналитики вероятность повторной «невыплаты» дивидендов оценивают низко. Расконвертация расписок прошла, можно и дивы распределить. Ну а если без шуток, то вероятность текущей выплаты дивидендов действительно высокая, а сам факт - мощный драйвер для всего рынка в целом: •Закрытие реестра 11 октября, а значит в 20-х числах этого месяца рынок получит для реинвестирования 175 млрд руб. (по оценкам БКС). Если что, это средний 6-7-дневный торговый оборот. •Намек на других эмитентов, в том числе крупных государственных, например, $ ROSN, $ SIBN, которые могут поступить по аналогичному сценарию. 📈 Сегодня нас ожидает мощный рост рынка. Уровень 2500 пунктов, вероятно, первая реально достижимая цель. Там нужно будет разгружаться. 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) 🇪🇺 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) 🇺🇸 17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸 🌍Интересные новости: 💎Доходы бюджета РФ (1п 2022г) = +24.4% г/г - до 14 трлн руб - Счётная палата ◾️ $ GAZP приостановит поставки газа французской Engie с 1 сентября из-за неоплаты. ◾️ На российский рынок выходит китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike. ◾️ $ SNAP планирует сократить 20% рабочих мест. ◾️ $ BA ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ НА $5,02МЛРД ◾️ В Google Play разрешили использовать сторонние способы оплаты в России. Создатели программ смогут использовать альтернативные платежные системы

🌍 ЗАКРЫТИЕ РЫНКА, Новости: 🇷🇺 Сегодня волатильность индекса МосБиржи продолжила снижаться, при этом формируется тренд на восходящую динамику. Ключевую поддержку индексу оказывает ралли цен на газ в Европе на что активно реагируют бумаги Газпрома. Впрочем, взяли паузу в отскоке бумаги нефтяных компаний. В ближайшие дни публикуют свои отчетности ROSN и LKOH. 🇺🇸 Третий день подряд стабильно падаем, поскольку ФРС и другие глобальные центральные банки продолжают сигнализировать о повышении процентной ставки для снижения инфляции, несмотря на негативные последствия для экономического роста и, возможно, корпоративной прибыли. S&P 500 упал ниже уровня 4000 впервые с июля. ♻️ ФЬЮЧЕРСЫ: 🔴US 30 -0,93% 🔴S&P 500 -1,11% 🔴Nasdaq -1,21% 🔴Russell 2000 -1,95% 🔴Гонконг 40 -2,15% 🔴Китай H-Shares -2,64% 🟢S&P 500 VIX +1,35% ↘️ ИЗ АКТУАЛЬНОГО: 🇨🇳 $ BABA И ЕЕ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА PWC БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О НАЧАЛЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ 🔥 Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону дрона китайской армии. 💨 GAZP: в дальнейшем мы намерены придерживаться действующей Дивидендной политики и предлагать Совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли 📝 ФАС одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и "Яндексом" 👥 16 октября - в Китае пройдет 20-й съезд Коммунистической партии 💻 Sony создает подразделение мобильных игр PlayStation. Компания хочет расширить бизнес за рамки консолей ☀️ First Solar планирует инвестировать до $1.2 млрд на расширение производства солнечной энергии в США 🦠 1 сентября - панель CDC рассмотрит вопрос о разрешении применения бивалентных антиковидных вакцин (омикрон+ковид) от MRNA, PFE, BNTX

🌍 30.08.22 вт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские фондовые индексы вчера продолжили снижение после пятничного «холодного душа» от главы ФРС. По-прежнему NASDAQ более волатильный. Его потери превысили 1% по сравнению с S&P500 (-0,7%) и Dow Jones (-0,6%). В секторальном разрезе мы также видим меньшие негативные влияния на «защитные» сегменты. 📺 CNBC: «Инвесторы соглашаются с тем, что ФРС серьезно относится к сдерживанию инфляции, даже несмотря на то, что последние данные свидетельствуют о том, что инфляция начинает снижаться», — сказал Род фон Липси, управляющий директор UBS Private Wealth Management. «Мы считаем, что летнее ралли рынка было эфемерным, и по-прежнему рекомендуем инвесторам оставаться избирательными и сосредоточиться на защитных секторах акций, таких как здравоохранение и акции, выплачивающие дивиденды», — добавил фон Липси. 🇷🇺 Отечественный рынок продолжает жить своей жизнью. Бенчмарк вчера прибавил 1,2%, почти остановившись у круглой отметки в 2300 пунктов. Похоже, что индексу хватает сил: нижняя граница (2245 пунктов) продолжительного канала с начала апреля по конец июня пройдена. Теперь цель смещается на «середину» канала: 2340-2370 пунктов - вероятно, что по достижению этих уровней индекс может немного остановиться. Напомню, что это уровень в преддверие «газпромовского пируэта» - рынок его отыгрывает уже 2 месяца. Курс доллара $ USDRUB по-прежнему крайне стабилен, однако среднесрочные ожидания «смотрят» в сторону роста «недружественного американца». Из важного: •Продолжается рост «тяжеловесов» индекса ($GAZP, $ SBER, $ LKOH). $ YNDX «стрелял» на прошлой неделе. Все в рамках «догоняющего» тренда. Дополнительной поддержкой может послужить некоторый переток средств на фондовый рынок с полугодовых вкладов, которые начнут скоро закрываться. Можно предположить, что в большей степени будет сделан выбор в пользу «тяжеловесов». •Нефть прибавляет в цене, позитивно влияя на котировки представителей индустрии: $ ROSN, $ TATN и др. •Сильный рост вчера наблюдался в сегменте недвижимости ($PIKK, $ LSRG и др.). В большей степени продиктована техническими движениями. Участники рынка ожидают репорта от лидера отрасли - ГК ПИК. •В IT-секторе каждый день случаются неожиданные «выстрелы». В пятницу Cian, вчера $HHRU. Кто сегодня? Может Softline $ SFTL или Positive ? Или VK снова протестирует сопротивления в 465 руб.? •Сильный рост показали бумаги $ FESH на очень даже неплохом отчете. На среднесрочном горизонте до полугода - отличный вариант. •$ GEMC представил неплохой отчет. Результаты хорошие, однако с технической точки зрения бумага «свое уже взяла» •$ RUAL выплатит дивиденды 0.02💲 📱 $ NOK решила полностью прекратить работу в России до конца года 💣 Администрация Байдена попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на $1.1 млрд. 🇨🇳 Акции китайской Pinduoduo взлетела на 25% на сильном квартальном отчете. 🛢 Даже с учетом падения экспорта нефти среднемесячный объем продаж РФ в этом году составил $20 млрд. по сравнению с $14.6 млрд. в 2021 году. ⚠️ с 30 августа 2022 года брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (авг) 🇩🇪 17:00 - Индекс доверия потребителей CB (авг) 🇺🇸 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль) 🇺🇸 23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸 🟢Отчёты - Baidu

🌍 29.08.22 вечерний обзор рынков, новости 🇷🇺 Сегодня отечественная фонда завершила торги на положительной территории, несмотря на достаточно негативные настроения на западных площадках. По итогам торговой сессии индекс МосБиржи укрепился на 1,2%, а РТС вырос на 1,3%. 🇺🇸 Америка продолжила пятничное снижение до сих пор переваривая заявления и мысли ведущих экономистов, озвученные на симпозиуме в Джексон-Хоуле. И хотя риторика главы ФРС Пауэлла не была чрезмерно уж резкой, но до рынка дошел основной посыл: для борьбы с инфляций ФРС готова на очень жесткие меры даже в ущерб экономическому росту. Как стало понятно из речи Пауэлла, после цикла повышений ставка будет еще какое-то время сохранена на высоком уровне прежде чем начнется ее последующее понижение. ❗️ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ: Макроданные: индекс доверия потребителей от Conference Board (вторник), данные по занятости и новым рабочим местам (среда, пятница), индекс PMI в производственном секторе (четверг), число первичных заявок на пособия по безработице (четверг). 🌘 К НОВОСТЯМ: ⬇️ Ассоциация брокеров выступила за сохранение доступа новичкам к иностранным бумагам. ⬇️ Цены на газ в Европе упали, что стало самым резким падением с марта, т.к. последнее ралли вышло за рамки фундаментальных показателей. ⬇️ Apple планирует войти в сегмент виртуальной реальности в следующем году. Компания подала заявки на регистрацию товарных марок Reality Pro, Reality One и Reality Processor. ⬇️ ЕС инвестирует €300 млрд в зеленую энергетику в рамках отказа от энергоресурсов РФ. ⬇️ Meta (запрещена в РФ) позволила пользователям Facebook и Instagram обмениваться NFT ⬇️ Astra Space заключила контракт на двигатели для космических аппаратов с Airbus OneWeb Satellites ⬇️ UPS заказал у Boeing еще 8 грузовых 767 🌙 ФЬЮЧИ НА ЗАКРЫТИИ: 🔴US 30 -0,44% 🔴S&P 500 -0,44% 🔴Nasdaq -0,75% 🔴Russell 2000 -1,25% 🔴Гонконг 40 -0,35% 🟢Китай H-Shares +0,44% 🔴S&P 500 VIX -0,96%

🌍29.08.22 пн. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские фондовые индексы в пятницу «посыпались» вниз на 3% и более на фоне лаконичной и жесткой речи Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Председатель ФРС еще раз напомнил всем об обязательстве регулятора контролировать инфляцию, подтвердив намерение продолжить повышение ставок, что вызовет «боль» для экономики США. CNBC: «Хотя более высокие процентные ставки, более медленный рост и более мягкие условия на рынке труда снизят инфляцию, они также причинят некоторую боль домашним хозяйствам и предприятиям», — сказал он в подготовленном выступлении. «Это издержки снижения инфляции. Но неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль». Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial отмечает, что «по сути, Пауэлл четко заявляет, что сейчас борьба с инфляцией важнее, чем поддержка роста». Данная риторика негативна и для фондовых площадок. Реакция рынка: •S&P500 (-3,4%), NASDAQ (-3,9%), Dow Jones (-3%). В секторальном разрезе, не удивительно, что под основные распродажи попали технологичные отрасли. Лучше всех основных бенчмарков - «защитные» сегменты. •Доходность 10-леток выше 3,1%. •Золото снизилось до 1750$ за унцию, с утра падение ускорилось (сейчас около 1730$). •Индекс доллара DXY пробивает 20-летние максимумы. •Вероятность повышения ставки на ближайшем заседании 20-21 сентября на 75 б.п. выросла с 61% до 74,5%. 💬 Сомнения в продолжении ужесточения ДКП должны значительно развеяться. Вероятность достижения ставки уровней 3,75-4,00% к концу года с текущих 2,25-2,50% выросла до 56% с 41%. Еще 150 б.п., из которых 75 б.п. с высокой степенью вероятности реализуется на ближайшем заседании. Прогнозы в пользу более агрессивного, чем 4% вряд ли реализуются, если, разумеется, не будут какие-то новые потрясения. Поэтому в базовом сценарии регулятор постарается очень быстро поднять ставку и держать ее сколько потребует макросреда. 🇷🇺 На отечественном рынке уровень 2245 пунктов удерживается: в пятницу индекс прибавил 1%. Курс доллара $ USDRUB продолжает торговаться близ 60 руб. В последние 2 часа торговой сессии в пятницу курс прибавил около 1%. Вероятно, сыграл эффект окончания налогового периода, а на этой неделе, вероятно, стоит ожидать курс на отметках выше текущих. Из главного: •Продолжается тренд на сокращение отставания «тяжеловесов» индекса от 2-3-его эшелона. В пятницу выше или сопоставимый с рынком результат показали $ SBER, $ LKOH, $ GAZP •Нефтянка чувствует себя неплохо на фоне цен на сырье близ 100$ за бочку, а лучше остальных в индустрии закрылись $ SIBN и $ ROSN •Золотодобытчики, вероятно, не успели отыграть негатив касательно цен на благородный металл. Скорее всего, с утра будут под давлением $ PLZL, $ POLY •IT-сектор находился преимущественно под давлением, выделились лишь бумаги Cian •$ SGZH представила неплохой отчет, однако «спорные» моменты присутствуют. 📊 Сегодня не ожидается публикаций важной статистики. 📑 Отчетность представят: 🇷🇺 $ GEMC, $ AFKS, $ HYDR, $ SMLT 💥Новости: 🇺🇸 Итоги выступления Пауэлла: ФРС будет продолжать поднимать ставки, пока инфляция не приблизится к долгосрочной цели в 2% Принятие решения по поводу ключевой ставки в сентябре будет зависеть от совокупности экономических данных 🏦 Мосбиржа $ MOEX запустит фьючерсы на индексы Азии до конца года 🏦 Мосбиржа возобновит утренние торги на срочном и валютном рынке до конца года ▶️ Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив. В ответ ВС КНР привели в боевую готовность: китайские военные направили 23 самолета и восемь кораблей к Тайваню ▶️ Rivian $ RIVN начала выполнять предварительные заказы на свой второй электромобиль, внедорожник R1S

🌍26.08.22 пт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Вчера американские рынки неплохо прибавили. Сегодня участники рынка ожидают выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. CNBC: «Ожидается, что Пауэлл подчеркнет, что центральный банк применит всю необходимую ему «огневую мощь» в виде повышения процентных ставок, чтобы подавить инфляцию. Он также, вероятно, укажет, что после того, как ФРС закончит повышать ставки, он, вероятно, сохранит их на прежнем уровне, вопреки ожиданиям рынка». Доходность 10-леток вчера немного скорректировалась, вероятность повышения ставки на 75 б.п. согласно сервису CME Group около 60%. Вторая оценка ВВП США демонстрирует снижение показателя на 0,6% вместо ранее представленных 0,9%. 🇩🇪 Данные по немецкой экономике вчера приятно удивили. ВВП в годовом выражении вырос на 1,8% при прогнозе 1,5%, в квартальном выражении на 0,1% при прогнозе отсутствия роста. Группа индексов деловой активности вышла чуть хуже данных прошлого месяца, но заметно лучше ожиданий. Но фоне новостей о стремительном росте цен на газ в Европе данные по экономике Германии «резонируют». Пока дальнейшие ожидания не вызывают у меня особого оптимизма. 🇯🇵 На фоне сохранения ультрамягкой ДКП в Японии, инфляция растет и там: базовый показатель вырос с 2,3% до 2,6%, а основной с 2,5% до 2,9%. Рост цен в этом регионе особенно пугает из-за огромного внешнего долга, который составляет почти четверть бюджета страны. 🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил консолидацию близ важного уровня поддержки 2245 пунктов. По итогам дня индекс растерял около 0,1%. Курс доллара продолжает плавное восстановление. Из важного: •На фоне вчерашней коррекции нефтяных цен снижались бумаги представителей сектора ($LKOH, $ ROSN, $ SIBN, $ TATN). $ NVTK восстановил часть потерь на фоне рекомендации СД компании о выплате 45 руб. дивидендов на акцию (доходность 3,4%). •Металлургический сектор в основном был под давлением. $ RUAL прибавил на фоне негативных новостей о сокращении производства алюминия в ЕС. •В потребительском секторе мы наблюдали разнонаправленные движения. $ MVID растерял почти 8% на фоне откровенно слабых результатов. В этот кризис население не побежало скупать технику, как это случилось в 2014 году. Геополитические факторы также усложняют supply chain, снижая рентабельность бизнеса группы. $ BELU - отличный отчет, надо следить за бумагой. В целом, продолжается слабость недавних «раллистов» в лице $ FIXP и $ OKEY versus крупных сетей $ FIVE и $ MGNT •МосБиржа: недружественным «нерезам» могут дать доступ к торгам в режиме переговорных сделок друг с другом. 📊 Статистика: 15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (м/м) (июль) 🇺🇸 17:00 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸 20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸 🌍Новости: 🇷🇺 НРД с 26 августа начнёт операции по банковским счетам в иностранной валюте. До 31 декабря тариф будет нулевым 🏦 Московская биржа $ MOEX планирует в сентябре вернуться к вечерним торгам на рынке акций - с 19:00 до 24:00 мск - после перерыва в почти восемь месяцев 🇺🇸 ВВП США упал во втором квартале на 0,6% квартал к кварталу 🇨🇳 Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах Bloomberg: маловероятно, что очередных мер стимулирования будет достаточно для того, чтобы нивелировать ущерб от многочисленных локдаунов, связанных с пандемией коронавируса и падением рынка недвижимости ▶️ Директор Cassava Sciences $ SAVA 23.08.2022 г купил обыкновенные акции компании на сумму $860 тыс ▶️ Россия предложила странам-участницам ЕАЭС отказаться от SWIFT-переводов ▶️ Нидерландский город Гаага попросил, чтобы его временно освободили от исполнения антироссийских санкций 🗣 Буллард из ФРС: моя цель на этот год по ключевой ставке ФРС — 3,75-4% 🛢 Brent 100💲 🌍Отчёт:OKEY

🌍25.08.22 чт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 По мере приближения к симпозиуму в Джексон-Холл рынок готовится к жестким комментариям первых лиц Федрезерва. Доходность 10-летних treasuries продолжает расти, с понедельника прибавляя с 2,9% до 3,1%. Вероятность повышения ставки на 75 б.п. на ближайшем заседании 20-21 сентября выросла со вчерашних 50% до 61%. Цикл ужесточения ДКП продолжается и на других развитых рынках: на 25 б.п. была повышена ставка южнокорейским ЦБ (уже до 2,5%). Американские фондовые индикаторы вчера прибавили. Индекс широкого рынка S&P500 пока находится ниже планки 4165 пунктов. Слабее других себя ощущал сегмент информационных технологий, а дополнительное давление сегодня могут создать слабые результаты одного из лидеров полупроводниковой индустрии 💲NVDA, бумаги которой на пост-маркете снизились более чем на 4%. Пока что сильного влияния на других представителей индустрии на видно. 🇷🇺 На отечественном рынке вчера стартовали консолидационные признаки по мере достижения сильного уровня (2245 пунктов). Индекс по итогам дня снизился на 0,5%, а курс доллара после ослабления в конце прошлой недели сейчас активно восстанавливается. Из важного: •Рост нефтяных котировок пока не сильно отражается на динамике представителей индустрии. •С сегодняшнего дня начинается автоматическая расконвертация депозитарных расписок. Навес на бумаги эмитентов расписок будет «размазан» во времени. •$ PLZL разместил облигации в юанях вслед за $RUAL. Вероятно, данный тренд уже подхватили и другие крупные эмитенты и в скором времени мы получим больше консервативных инструментов в «дружественных» валютах. •Отчетность (если ее можно так назвать) вчера представил Тинькофф Банк $TCSG. С нами поделились лишь информацией о том, что банк получил минимальную прибыль за последние 5 лет, а также выросла стоимость риска. Не удивительным стал сильный рост процентных расходов по сравнению с процентными доходами - эффект аномально высоких ставок фондирования несколько месяцев назад. Радуют комиссионные доходы. Тем не менее участники рынка с нетерпением ожидают полноценного раскрытия результатов, над чем рынок уже работает. А то сейчас бумаги большинства компаний можно охарактеризовать как «кот в мешке, которые немного помяукал». •Дефляционные процессы в экономике продолжаются. Инфляция на 22 августа снизилась до 14,6% с 14,9% неделей ранее. Сомнений в продолжении мягкой ДКП появляться не должно. 📊 Статистика: 11:00 - Индекс делового климата IFO Германии (авг) 🇩🇪 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺 15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 АКТУАЛЬНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ: 🇮🇹 Италия самая уязвимая страна перед ростом цен на газ, также это самая уязвимая страна перед сворачиванием стимулов со стороны ЕЦБ. 🤝 Novartis планирует провести spin-off бизнеса по производству дженериков Sandoz 🍏 7 сентября - $ AAPL представит новую линейку iPhone + умные часы 🇨🇳 Китай объявил о новом пакете поддержки экономики на $44 млрд Акции уже с утра значительно прибавляют в цене +3% BABA 💉 $ AMZN закрывает свой сервис телемедицины Amazon Care 💵 Байден анонсировал долгожданный план по списанию студенческих кредитов на миллиарды $$$ 💨 Биржевая цена газа в Европе превысила $3100 впервые с 8 марта 🇺🇲 ОТЧЁТЫ: 💎Peloton $ PTON 14-00 💎Coty $ COTY 13-30 ☀️Dollar Tree $ DLTR 14-30 ☀️Dollar General $ DG 13-55 🌙Marvell Technology $ MRVL 23-05 🌙Ulta Beauty $ ULTA 23-05 🌙Gap $ GPS 23-15 🌙Dell $ DELL 23-25 🌙Farfetch $ FTCH 23-05 🇷🇺Отчеты: 💎 💲DSKY, 💲 MVID 💲BELU

🌍24.08.22 ср. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские фондовые индексы снизились во вторник на спокойной торговой сессии, поскольку инвесторы взвесили неопределенность относительно пути повышения процентных ставок. Это был третий день подряд снижения основных индексов, поскольку летнее ралли рынка демонстрирует признаки остановки. Все внимание будет приковано к пятничному выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Ожидается, что г-н Пауэлл расскажет о планах ФРС по борьбе с инфляцией, которая остается значительно выше целевого уровня центрального банка. Идея состоит в том, чтобы посмотреть, какие голоса преобладают с точки зрения перспектив Пауэлла в будущем, будет ли он более ястребиным или будет склоняться к менее ястребиному настрою? Розничные сети Macy's $ M и Dick's Sporting Goods $ DKS превзошли ожидания Уолл-стрит во втором квартале, повысив свои акции на 3,8% и 0,7% соответственно. Акции Palo Alto Networks $ PANW выросли на 61,46 доллара, или на 12%, до 569,51 доллара после того, как компания, занимающаяся технологиями сетевой безопасности, сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и показала прибыль. Сводный индекс менеджеров по закупкам для экономики США, который измеряет активность в сфере производства и услуг, упал до 45,0 в августе, второй месяц подряд снижаясь и достигнув самого низкого значения с мая 2020 года. Значения ниже 50 указывают на сокращение. Народ опять начал задумываться о том, что риск рецессии высок, основываясь на экономических данных и уверенности в том, что ФРС продолжит повышать процентные ставки в будущем. 🧐 Акции Twitter $ TWTR упали на 3,15 доллара, или на 7,3%, до 39,86 доллара после того, как бывший глава службы безопасности компании подал жалобу на осведомителей, обвинив его в неспособности защитить конфиденциальные данные пользователей. Энергетика была наиболее интересна и увеличилась почти на 4% после роста цен на нефть. Акции $ ZM рухнули на 16,5% после того, как компания по проведению видеоконференций снизила свой годовой прогноз. 🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня преодолел отметку 2250 пунктов на повышенных объёмах торгов. Он вернулся к максимумам с конца июня. Неплохо выросли бумаги сырьевых экспортёров, а также ИТ-компаний. Следующим уровнем сопротивления будет отметка 2280 пунктов, - нижняя граница канала, который был с конца апреля по конец июня. Новость дня, которую все мусолили VK и Сбер объявили о разделении активов в СП. VK получит Delivery Club, который впоследствии обменяет на сервисы Яндекса – «Новости» и «Дзен». Считаем, что сделка будет выгодна VK, так как новые сервисы логично вписываются в планы компании по развитию социальной сети и создания медиа контента. «Дзен» – прибыльный актив, а его выручка составляет около 10% от всей выручки VK. До конца года регуляторы должны еще одобрить сделку, так что времени еще много, и все может 50 раз поменяется. Ozon опубликовал хорошую отчетность по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев. EBITDA впервые в истории оказалась положительной и составила 0,2 млрд руб. Это то, что так ждали долгосрочные инвесторы. В среду, состоится заседание совета директоров "Газпрома". Повестка: предоставление преференций на закупки глубоководных комплексов, произведенных российскими геологическими компаниями, в том числе АО "Росгео". А также долгожданный, отчет TCS Group о финансовых результатах по МСФО за 2 квартал 2022 года. Чистая прибыль за 2 квартал 2021 года выросла на 57%, до 16,1 млрд рублей. 💥Отчёты: 🇺🇲💲NVDA 23-20 🇷🇺 TCSG 💎НОВОСТИ: 💥 Объем стратегических нефтяных резервов США достиг минимума с 1985 года. ⚡️ Китай испытывает трудности с новой крупной вспышкой Covid-19 ⚡️ 1 сентября - европейский регулятор обсудит заявки $ MRNA и $ PFE на применение их вакцин, ориентированных на омикрон

🌍👨‍🎓🔥Полезные сайты для трейдеров и инвесторов 🟢 Stockbeep — показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу. Делаем сортировку по капитализации и смотрим какие акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции. 🟢 FinViz — на сайте есть удобная карта, на которой можно увидеть настроение рынка. Также можно делать отбор акций через скринер. 🟢 TradingView — лучший сайт для вашего технического анализа. 🟢 Investing.com — экономический календарь, где убираем все страны, кроме США. Важность от 2 до 3. Когда выступления ФРС или экспирация, то лучше воздержаться от покупок. 🟢 ETFDB — здесь вы можете узнать подробную информацию про любой ETF и какие компании в него входят. Зачем это? Вы отслеживаете % изменения в популярных ETF, например, вы видите, что сильно пошли в рост банки — KBE. Вы открываете данный ETF на сайте и смотрите, какие акции в него входят. Далее уже анализируете эти акции и производите вход. 🟢 Tipranks — для новичков, где вы можете посмотреть различную аналитику по акции. 🟢 Barchart — показывает информацию о количественном достижении новых максимумов или минимумов акциями за определенный промежуток времени. Смотрим 1 или 3 месяца и если Lows больше чем Highs, то это плохо и рынок взял нисходящий тренд. 🟢 Marketchameleon — показывает информацию, сколько было заявок на покупку/продажу, которые исполняются во время или после закрытия фондовой биржи (Market-On-Close). Много заявок на продажу говорит о том, что инвесторы волнуются насчет завтрашнего дня. 🟢 Openinsider — вписываете тикер и смотрите инсайдерские продажи и покупки. Если кто-то продает, то желательно зафиксировать часть прибыли или поставить стоп в БУ. 🟢 Nakedshortreport — сайт, где вы можете посмотреть ориентировочное количество шортовых позиций по любой акции. доп сайт 🟢 Marketwatch — актуальные новости по рынку.

🌍23.08.22 вт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇲 Вчера рынок продолжил свое снижение в преддверии выступления Пауэлла в пятницу, который возможно даст намёк на то, что ФРС повысит ставку на 0,75% в 20 числах сентября, и начнёт более агрессивно сокращать баланс, если данные по инфляции и рынку труда, которые выйдут в середине сентября не оставят ФРС выбора. Сегодня фактор ожидания активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США может продолжить давить на мировые рынки. Плюс к этому, в ходе сессии оказать существенное влияние на настроения инвесторов может публикация предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне ужесточения ДКП ведущими регуляторами. 🇷🇺 Вчера индекс Мосбиржи смог не только преодолеть сопротивление на уровне 2 200 пунктов, что говорит в пользу возможного продолжения роста с целью в районе 2 350 пунктов, но и установил новые максимумы с начала июля, что подтверждает пробой данной отметки. В сложившейся ситуации дальнейшее восстановление нашего рынка выступает основным сценарием. 🔷 ОТЧЁТЫ: ☀️Macy’s $ M 13-55 ☀️JDcom $ JD 13-30 ☀️Baozun $ BZUN 13-00 🇺🇲 17-00 Статистика: Индекс деловой активности PMI в США (август) Composite PMI = 45 (пред 47.7) Производственный PMI = 51.3 (пред 52.2) Сектор услуг PMI = 44.1 (пред 47.3) РИЧМОНД ФРС КОМП. ИНДЕКС ФАКТИЧЕСКИЙ -8 (ПРОГНОЗ -4, ПРЕДЫДУЩИЙ 0) ------- Всё плохо! Рынок вверх 😂 ☑️ НОВОСТИ: 🇷🇺 Совет Думы пройдет в четверг, будет подготовлено специальное заявление по Украине 🏦 Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях. К выпуску хотят привлечь китайских инвесторов, его подготовка займет не меньше года 🇬🇧 Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября ▶️ McDonald’s $ MCD тестирует куриный Биг-мак в некоторых ресторанах по всей территории США ▶️ Илон Маск вызвал в суд бывшего CEO Twitter $ TWTR Джека Дорси в судебном разбирательстве по поводу выкупа акций. Судебное заседание состоится 17 октября ▶️ Pfizer $ PFE и BioNTech подали заявку в FDA на получение разрешения на экстренное использование бивалентной вакцины от омикрона ▶️ Яндекс Маркет $ YNDX может начать выпуск бытовой техники под собственными марками. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков - Tuvio и Vionic ▶️ Цены на СПГ в Азии превысили $60 за 1 млн BTU, что втрое выше прошлогоднего уровня 👴 В поместье Трампа хранилось более 300 секретных документов, The New York Times ▶️ IMAX запретил показ российских фильмов в своем формате ▶️ Снижение урожайности кофе в Бразилии может вызвать резкий рост цен на этот товар во всем мире ▶️ Турецкий холдинг Flo подучил право на реализацию товаров Reebok в РФ 🗣 Патрушев: есть основания полагать, что США в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу 📇 Польша требует от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам. Боррель заявил, что не поддерживает идею запрета на визы для россиян. США не планируют запрещать визы для россиян 🛢 Brent торговалась на уровне $97,01 за баррель 🤝 $ VKCO и $ SBER договорились о разделе совместного предприятия «О2О Холдинг». (VK получит Delivery Club, а Сбер - Ситидрайв и Самокат 💶 Курс евро обновил минимум с 2002 года по отношению к доллару. 🍏 $ AAPL планирует начать производство iPhone 14 в Индии. 🛢 Стоимость нефти растет на заявлении о готовности ОПЕК+ снизить добычу 🇷🇺 Запрет на короткие продажи и повышенная ставка риска не помешали акциям «СПБ Биржи» стать лидерами роста 22 августа 📊 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС: 🔴US 30 -0,43% 🔴S&P 500 -0,25% 🔴Nasdaq -0,31% 🔴Russell 2000 -0,59% 🔴Гонконг 40 -1,05% 🔴Китай H-Shares -0,52% 🟢S&P 500 VIX +0,26%

🌍22.08.22 пн. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇲 На предстоящей неделе основное внимание рынков будет сосредоточено на выступлениях представителей ведущих регуляторов. В частности, в словах представителей ФРС США, включая председателя регулятора Дж. Пауэлла, важными факторами станут оценки замедления инфляции в Штатах и указания на шаг подъема ставки на сентябрьском заседании. Так, на прошлой неделе представители ФРС указывали на возможность повышения ставки в сентябре на 75 б.п., несмотря на замедление инфляции, что способствовало активизации продаж на мировых рынках и их переходу в коррекционное снижение. Подтверждение такого шага регулятора в сентябре может привести к сохранению давления на рынки и способствовать их дальнейшей негативной динамике. 🇷🇺Сегодня на старте торгов возможно преобладание продаж в российских акциях, чему будет способствовать ухудшение внешнего фона и, в частности, ситуации на рынке энергоносителей. 💰 $ USDRUB Также стоит ожидать сохранения тенденции на укрепление национальной валюты. Основным фактором поддержки для рубля продолжит оставаться подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на четверг 25 августа. В результате пара доллар/рубль в ходе сессии может вновь протестировать поддержку на уровне 58,5 рубля. В случае ее пробоя американской валюте будет открыта дорога к минимумам второй половины августа, установленным чуть ниже 55 рублей. 🔰 К НОВОСТЯМ: 🇺🇲Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон Холл 26 августа в 18:00 мск. Ожидается, что глава ФРС даст сигнал на продолжение повышения ставки, но вопрос “как агрессивно” останется открытым 💲MOEX 🔴🏦 НКЦ с 29 августа перестанет принимать доллары для обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением — Мосбиржа 🇬🇷 Греция вышла из механизма внешнего финансового наблюдения Европейского союза ▶️ Tesla $ TSLA повышает цену на систему автопилота FSD до $15 000 c $12 000 ▶️ Foxconn (поставщик Apple $ AAPL ) инвестирует еще $300 млн в северный Вьетнам ▶️ Berkshire Hathaway получила одобрение от регуляторов на увеличение доли в Occidental Petroleum $ OXY до 50%. На текущий момент Баффет владеет долей в размере 20,2% ▶️ Applied DNA Sciences $APDN в США подала заявку на одобрение теста на оспу обезьян 🗣 CEO JPMorgan: на подходе может быть что-то похуже, чем рецессия ♨️ Сегодня вступает в силу запрет на короткие продажи акций СПБ Биржи. 💨 Цены на газ в Европе превысили $2750 впервые с марта. 💥UNITEDHEALTH $ UNH И AMAZON $ AMZN ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ГОНКЕ ЗА ПОКУПКУ SIGNIFY HEALTH $SGFY 🌱 ООН работает над снятием препятствий для экспорта продуктов и удобрений из России 🇨🇳 Китай рекордно снижает ставки по ипотечным кредитам на фоне замедления роста экономики. 💎 ОТЧЁТЫ: 🌙Zoom Video $ ZM 23-05 ❗️ФЬЮЧЕРСЫ 10.00: 🔴US 30 -0,47% 🔴S&P 500 -0,60% 🔴Nasdaq -0,75% 🔴Russell 2000 -0,83% 🟢Гонконг 40 +0,87% 🟢Китай H-Shares +0,29% 🟢S&P 500 VIX +2.21%

🌍18.08.22 чт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇲 В США вчера к окончанию торгов индексы отступили на 0,5% и 0,7% соответственно. В результате данного движения индекс S&P 500 отступил ниже 4 300 пунктов. В случае, если ему так и не удастся закрепиться выше данной отметки, будет дан сигнал к коррекционному снижению с ближайшей целью в районе 4 100 пунктов. Сегодня утром на мировых рынках также сохраняются коррекционные настроения. 🇷🇺 На старте торгов преобладание продаж в российских бумагах сегодня может сохраниться, основным поводом станет ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых площадках. 💲Повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров и некоторая стабилизация цен на нефть будут способствовать укреплению нац.валюты. Пара USDRUB ниже 60 на фоне приближающегося налогового периода. Пик выплат нефтегазовых налогов пройдет 25 августа. 📲 ФЬЮЧЕРСЫ утро: 🔴US 30 -0,33% 🔴S&P 500 -0,41% 🔴Nasdaq -0,57% 🔴Russell 2000 -0,55% 🔴Гонконг 40 -1,22% 🔴Китай H-Shares -1,25% 🟢S&P 500 VIX +1,75% 🏦 Банки Европы вернулись к торговле российскими облигациями. ➡️ S&P-500 приблизился к 200-дневной скользящей средней, которая является сейчас ключевым уровнем сопротивления. 🇷🇺 Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС ☑️ ОТЧЁТЫ: ☀️NetEase $ NTES 14-30 ☀️Kohl’s $ KSS 14-00 🌙Applied Materials $ AMAT 23-00 🌙Ross Stores $ ROST 23-00 🇺🇸 Минутки с прошедшего заседания FOMC: ФРС может снизить шаг повышения ставки — все будет зависеть от поступающих данных. Замедление спроса в экономике будет играть важную роль в снижении инфляции 🇷🇺 Недельная дефляция в России за неделю по 15 августа ускорилась до 0.13%. Инфляция с начала года: 10.72%. Годовая инфляция: 14.87% 🌏 США и европейские страны запросили заседание СБ ООН по Украине 24 августа ▶️ Apple $ AAPL 7 сентября планирует провести презентацию iPhone 14 ▶️ Tesla $ TSLA на несколько недель сократила время ожидания заказа на собранный в Китае кроссовер Model Y ▶️ Производитель лекарств ENDO $ ENDP подает заявление о банкротстве из-за долгов и судебных разбирательств по опиодиам в США ▶️ Stars coffee откроется в Москве 18 августа 📊 JPMorgan прогнозируют снижение мировой инфляции вдвое, до 4,7% во второй половине этого года, в США до 3% 🇪🇪 Власти Эстонии прекратила в 00:00 18 августа пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями 🦠 ВОЗ: Число смертей от COVID в мире за 4 недели выросло на 35% 🦠 В ВОЗ не рекомендуют ревакцинироваться от COVID-19 больше трех раз — эксперт организации Влияет на $ MRNA $ PFE $ GILD 🛢 Brent торговалась на уровне $93,75 за баррель 🔴 Биткоин -2,58% 59💲 видели сегодня

🌍17.08.22 ср. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы вчера «затормозили» свое движение вверх. Высокотехнологичный NASDAQ (-0,2%) снизился из-за слабости в сегменте информационных технологий, достигнув сопротивления около круглых 13000 пунктов. Широкий индекс S&P500 (+0,2%) немного прибавил, сохраняя актуальность уровня 4300 пунктов. Неплохой отчет $ WMT снял небольшое напряжение со всего рынка по поводу «силы потребительского спроса». Аналогично хороший репорт вчера представил $ HD, результаты которого превысили ожидания, а прогнозы на будущее были немного улучшены. В секторальном разрезе благодаря отчетам Walmart и Home Depot доминировали сегменты нециклических и циклических товаров. Сегодня инвесторы будут с нетерпением ожидать публикацию протоколов июльского заседания ФРС. 💥 ФЬЮЧЕРСЫ НА УТРО: 🔴US 30 -0,08% 🔴S&P 500 -0,07% 🔴Nasdaq -0,15% 🔴Russell 2000 -0,19% 🟢Гонконг 40 +0,06% 🟢Китай H-Shares +0,72% 🟢S&P 500 VIX +0,05% 🇺🇸✍Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Он включает $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей и $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок, а также налоговую реформу. 💰Налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на $300 млрд. Новации заставят крупнейшие корпорации платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения. 📩 «Шортисты» $ NFLX за три месяца потеряли почти $ 1 млрд. 📩 $ AAPL ведет переговоры о производстве Apple Watch и MacBook во Вьетнаме для диверсификации производства за пределами Китая. 📩 Германия может заполнить хранилища быстрее графика, тем не менее газа хватит всего на 3 месяца (если поставки из России прекратятся) 🇷🇺 Отечественный рынок вчера бурно рос (+2%), снимая с себя психологическую тяготу мыслей о негативном воздействии на рынок дружественных «нерезов». Курс доллара $ USDRUB вчера немного снизился, продолжая демонстрировать отсутствие прежней волатильности. Из важного: •Нефтегазовый сегмент бурно прибавил по итогам дня. Выделялась $ TATN на фоне рекомендаций дивидендов, а также $ GAZP и $ NVTK на фоне стремительно дорожающих цен на газ. •Дорожали вчера золотодобытчики ($PLZL, $ POLY) несмотря на локальный откат цен на благородный металл. •Дорожал в целом и потребительский сектор, хотя недавние лидеры - дискаунтеры в лице $ FIXP и $ OKEY - вчера корректировались. •НРД пошел навстречу ранее выдвинутым Еврокомиссией условиям и отменил комиссии за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру. 🛢 Также вчера прошла очередная новость, вселяющая надежду на заключение ядерной сделки с Ираном, хотя никакой конкретики рынок не узнал. Сам факт продолжения «дискуссий» уже обнадеживает участников рынка и дисконтирует цены на нефть. В более позитивном сценарии для импортеров сырья цены могут пойти на уровень 86,4$ за бочку. 💬 С технической точки зрения рынок добрался до сильного уровня 2200 пунктов, сейчас он имеет все возможности взять и 2245 пунктов. 🟢Правительство РФ определило VK $ VKCO оператором единого магазина приложений. Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 г 🟢 Ozon $ OZON открыл в подмосковном Пушкино новый склад, который возьмет на себя нагрузку вместо пострадавшего от пожара склада под Истрой 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸 15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸 17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸 21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸 📑 Отчеты: 🇺🇲💥Target $ TGT 13-30 Lowe’s $ LOW 13-00 Analog Devices $ ADI 14-00 💥Cisco $ CSCO 23-05 🇷🇺 $ OZON

🌍16.08.22 вт. Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские бенчмарки вчера выросли. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную приблизился к верхней границе канала 4165–4300 пунктов. Следующий располагается на 2,5% выше верхней границы текущего. В секторальном разрезе вчера все отраслевые бенчмарки показали рост кроме сырьевиков - нефтянка (-2%), производители материалов (-0,1%) - из-за снижения Bloomberg Commodity Index на 1,5%. В лидерах оказались защитные сегменты (нециклические товары, коммуналка), что еще раз говорит о том, что текущий локальный рост рынка может уже остановиться. Вчера произошло относительно резкое изменение в вероятности повышения процентной ставки на ближайшем заседании от CME Group. Ожидания мягкого шага (50 б.п.) стали более вероятными: 65,5% против 55% днем ранее и 32% недельной давности. Всё решится после выхода статистики по инфляции за август, что может значительно скорректировать действия регулятора. 🇷🇺 Вчера в течение дня российский рынок акций «пошатало», но по итогам дня он сумел подрасти на 0,8%. Причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах, а это обычно говорит о том, что не весь спрос остался удовлетворенным. Так что сегодня стоит ждать попыток продолжить восходящую динамику в первой половине дня. Однако слабая нефть и близость сопротивления 2180 пунктов будут сильно мешать «быкам». Сегодня с утра за баррель нефти дают около 94 долларов, котировки продолжают откат от отметки 100 долларов. Есть риск краткосрочного ухода цен в район 90. $ USDRUB Рубль вчера подал заявку на выход вверх из коридора 60-61. Однако фундаментальных поводов для этого нет: допуск дружественных нерезидентов к торгам облигациями не привел к каким-то изменениям рынка, как и начало расконвертации АДР. 🇺🇲 ОТЧЁТЫ: ☀️Walmart $ WMT 14-00 ☀️Home Depot $ HD 13-00 🌙Agilent $ A 23-05 🌍 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ: ✅🧬Компания QIAGEN $ QGEN объявила о выпуске QIAstat-Dx Viral Vesicular Panel RUO, первого синдромного теста, позволяющего отличить оспу обезьян от пяти других патогенов, вызывающих схожие симптомы. 🗞 $ YNDX выкупил свои облигации почти на $50 млн. 🗞 Биржевые цены на газ в Европе превысили $2400 впервые с марта 2022 года. 🗞 Баффет продолжил покупать Apple и удвоил ставку на энергетический сектор во II квартале. 🗞 $ PYPL полностью интегрировал крипту в свое приложение 🗞 $ EA одобрил buyback на $2.6 млрд 🗞 $TCEHY Tencent планирует продать всю или большую часть своей доли в компании по доставке еды $ 3690 Meituan уже в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на источники. ⬆️САУДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КУПИЛ 4,7 МЛН. АКЦИЙ $ AMD В ПРОШЛОМ КВАРТАЛЕ ⬆️ФОНД БИЛЛА И МЕЛИНДЫ ГЕЙТС КУПИЛ 6 МИЛЛИОНОВ АКЦИЙ BERKSHIRE HATHAWAY $ BRK.B УОРРЕНА БАФФЕТА В ПРОШЛОМ КВАРТАЛЕ 🔰 ФЬЮЧЕРСЫ НА ОТКРЫТИИ: 🔴US 30 -0,22% 🔴S&P 500 -0,25% 🔴Nasdaq -0,27% 🔴Russell 2000 -0,44% 🔴Гонконг 40 -1,43% 🔴Китай H-Shares -2,02% 🟢S&P 500 VIX +0,24%

🌍15.08.22 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НОЧНОЙ ОБЗОР, ИТОГИ 🇺🇲Сегодня на зарубежной фонде наблюдалась консолидация в условиях нейтрального внешнего фона, в то время как на сырьевых рынках преобладали заметные продажи, усугубившиеся страхами более медленного роста китайской экономики. К вечеру большинство активов, однако, отступило от внутридневных минимумов. Российские индексы МосБиржи и РТС на фоне начала процесса конвертации расписок в акции не показали единой динамики, а рублевый индикатор смог устоять в небольшом плюсе. Процесс конвертации займет несколько недель, при этом большинство наиболее ликвидных российских акций смогли выйти в плюс. Нефть в глубоком минусе и теряет порядка 4%. Цены обновили минимумы с февраля текущего года после более слабых, чем ожидалось, данных по экономике Китая за июль, заявлений Saudi Aramco о возможности нарастить нефтедобывающие мощности до максимальных 12 млн барр/день, а также продолжения ядерных переговоров Ирана с западными странами. Краткосрочный потенциал падения нефтяных цен ни с фундаментальной, ни с технической точки зрения на данный момент не выглядит исчерпанным. 🏙 Panasonic увеличит производство аккумуляторов для Tesla $ TSLA на 10% 🏙 $ MRNA получает одобрение в Великобритании вакцины, нацеленной на Omicron 🏙 $ SNAP сообщила, что спустя шесть недель после запуска Snapchat+ уже имеет более 1 миллиона платных подписчиков 🏙 WALMART $ WMT ДОГОВОРИЛСЯ О ПОТОКОВОМ ВЕЩАНИИ С PARAMOUNT $ PARA 🇷🇺❗️$ SPBE СПБ БИРЖА С 17 АВГУСТА 2022 ГОДА УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ С 200 ДО 350, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК НА ОСНОВНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ С 10:00 МСК 🇷🇺 Брокер «Открытие Инвестиции» введет комиссию в 3% за хранение более €10 тыс 🇷🇺 Полноценное возвращение нерезидентов на долговой рынок РФ пока невозможно 🇷🇺 НКЦ с 19 августа вводит 100%-ное обеспечение для фьючерсов на акции $ SPBE СПБ биржи, с 22 августа - запрет коротких продаж акций 🇷🇺 АКЦИОНЕРЫ $ AFKS ПАО АФК СИСТЕМА УТВЕРДИЛИ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА 🇷🇺❗️ОБРАТИТЬСЯ В ДЕПОЗИТАРИЙ В РФ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ РАСПИСОК В АКЦИИ МОЖНО ДО 11 ОКТЯБРЯ - ЦБ 🐻💰 ИЗВЕСТНЫЙ МЕДВЕДЬ НА УОЛЛ-СТРИТ МАЙКЛ БЬЮРРИ ПРОДАЛ ВСЕ И ВЛОЖИЛ В КОМПАНИЮ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПОД НАЗВАНИЕМ GEO GROUP $GEO 🇷🇺👨‍⚖Дерипаска потребовал от Тинькова 2 млрд руб. за оскорбления 🚗🥳ИЛОН МАСК ОБЪЯВИЛ, ЧТО $ TSLA TESLA ПРЕОДОЛЕЛА ОТМЕТКУ В 3 МИЛЛИОНА ПРОИЗВЕДЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 🤩 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PELOTON $ PTON НАДЕЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР К ПРАЗДНИКАМ 🇰🇿BINANCE ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ В КАЗАХСТАНЕ 🇺🇸🏦Американские банки $ JPM JPMorgan, $BCS Barclays и $ C Citigroup возобновили операционную деятельность с ценными бумагами из России Гендиректор $ PFE Pfizer заразился коронавирусом 🇷🇺🦠 Бурятия первой из регионов России возвращает обязательный масочный режим в общественных местах после его отмены 🇷🇺🦠 Масочный режим возобновляется в Республике Алтай 🇷🇺🚘💨 АвтоВАЗ начал выпуск «упрощенной» Lada Niva Travel ❗️🇪🇺ЕВРОКОМИССИЯ НАЗВАЛА УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗМОРОЗКИ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЯН 🗯Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий. 1️⃣Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; 2️⃣Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. 👉Несмотря на наличие четких условий, провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто. Брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка нужно будет раскрыть адресатов платежей.

🌍 15.08.22 пн Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы в пятницу выросли. Участники рынка старались отыгрывать локальный позитив, который ранее продемонстрировала статистика по потребительской и промышленной инфляции. В пятницу поводом для радости могла выступить статистика от Мичиганского университета: индексы настроений и ожиданий потребителей вышли лучше ожиданий, а ожидаемая инфляция показала снижение. В секторальном разрезе доминировали технологические и циклические сектора. Индекс S&P500 движется к верхней границе канала 4165–4300 пунктов. С учетом текущих вводных консолидация в данном диапазоне выглядит логичным. 🇨🇳 Огромная порция статистики сегодня вышла по экономике Китая. Отсутствие терпимости к covid не дают экономике поднебесной встать на запланированную траекторию роста: •темп роста инвестиций в основной капитал снизились до +5,7% с +6,1% при ожиданиях +6,2%; •темп роста промышленного производства снизился до +3,8% с +3,9% при ожиданиях +4,6%; •темп роста розничных продаж снизился до +2,7% с +3,1% при ожиданиях +5,0%. Наблюдалось снижение в категориях общественного питания, мебели и строительства. 🇷🇺 В пятницу индекс ММВБ прибавил ~0,7%. Динамика бенчмарка в последние 3 торговых сессии «застряла» между уровнями 2130-2160 пунктов. •Отчет $ RUAL вряд ли можно назвать выдающимся. Настораживает динамика свободного денежного потока из-за высокого оборотного капитала. В целом такие результаты были «в рынке», поэтому бумаги отреагировали незначительно. Также стоит отметить увеличение РУСАЛом доли в бумагах $ HYDR, из-за чего последние очень неплохо прибавили в пятницу (+6,8%). •Продолжился рост в бумагах $TCSG. Закрепление выше 2165 руб. откроет дорогу на 2583 руб. 🌍Важные новости: 🇷🇺Сегодня стартует процесс расконвертации депозитарных расписок 🇷🇺начнутся торги облигациями для дружественных «нерезов». 🇺🇲Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции. Законопроект включает меры для сокращения дефицита федерального бюджета, снижения расходов граждан на здравоохранение и противодействия изменению климата 🇷🇺СПБ Биржа с 17 августа 2022 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 200 до 350, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 Москве ▶️ Стоимость биткойна поднималась выше $25 тыс ▶️ Завод Tesla $ TSLA в Шанхае с момента запуска в 2019 г выпустил в общей сложности 1 млн автомобилей. На Китай приходится 30% совокупных продаж Tesla ▶️ YouTube $ GOOGL планирует запустить маркетплейс с подписками на разные стриминговые сервисы ▶️ Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал больше $500 млн в бумаги «Газпрома» $ GAZP , «Лукойла» $ LKOH и «Роснефти» $ ROSN за два дня до начала СВО ▶️ Российские авиакомпании попросили узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолетов для перестановки их на другие машины 📄 Опрос BBG: опрошенные экономисты теперь считают, что рецессия в Еврозоне уже более вероятна, чем нет — риск рецессии вырос до 60% с 45% во время прошлого опроса 🗣 Илон Маск: вживление чипов в мозг человека — это отличная идея 🗣 Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его резиденции документы 🦠 Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Количество новых случаев заражения за прошедшую неделю составило 5,5 млн (на 0,6 млн меньше, чем за пред. неделю) 🌏 Численность населения Земли превысила 8 млрд человек. Россия занимает 9 место — 1,82% от общей численности на Планете 🛢 Brent торговалась на уровне $97,04 за баррель 📑 Отчеты: 🇷🇺 $ POSI и заседание СД $ TATN по вопросам дивидендов 💥Li Auto 12:00

🌍 Важные новости: 🟢Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов. А в 2025 году ЦБ планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую инфраструктуру. 🇷🇺 VK Видео ($VKCO) может заменить YouTube в РФ уже сейчас. 🇨🇳 Xiaomi представила полноразмерного робота-гуманоида под названием CyberOne. 🇷🇺 Чистая прибыль Русала ($RUAL) в 1 полугодии 2022 года снизилась на -16,7%. 🇷🇺 Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в 2022 ниже 14%. 🇷🇺🇨🇳 Распадская ($RASP) уходит от доллара. Счета угольной компании переориентировались на восток. Угольные компании в торговле с Китаем все чаще используют юань при оплате за поставленное сырье. 🇨🇳 Xiaomi планирует выйти в число лидеров по производству электромобилей в Китае к 2024 году. 🇨🇳🇺🇸 Китайские PetroChina ($PTR), Sinopec ($SHI), China Life Insurance ($LFC) и Aluminum Corp of China ($ACH) объявили о намерении провести делистинг акций с NYSE. 🇰🇷🇺🇸 Южная Корея одобрила антиковидную вакцину от Novavax ($NVAX) для возрастной группы 12-17 лет. 🇷🇺 Антироссийские санкции сохранятся как минимум до конца 2025 года - ЦБ РФ. 🇷🇺 Инфляция в России снизится до целевого уровня около 4% в 2024 году — прогноз ЦБ РФ. 🇷🇺 ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку 5-6% на 2025 год. 🏦🇨🇳🇹🇷🇮🇳ФНБ будет пополняться юанями $ CNYRUB, рупиями и лирами $ TRYRUB 🇷🇺Минфин разрабатывает возможность в рамках бюджетного правила пополнения и расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) помимо юаня, в индийских рупиях и турецких лирах, а также других валютах дружественных стран, сообщил ЦБ в своем докладе по денежно-кредитной политике. 📢Регулятор рассматривает возможность реализации такого варианта и отмечает, что наполнение фонда такими валютами будет уравновешивать курс рубля.