📰 Ночной дозор: главные новости зарубежных рынков к этому утру ▪️ Фондовые индексы США падают вто

Войти

утру ▪️ Фондовые индексы США падают вторую неделю подряд S&P 500 {$TSPX} по итогам прошлой недели потерял 2,1%, Dow Jones — 1,7%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 2,7%. Все три индекса приближаются к тому, чтобы продемонстрировать наибольшее падение с сентября этого года на фоне обеспокоенности инвесторов из-за более высоких процентных ставок. ▪️ Индекс Dow Jones опережает Nasdaq с самым большим отрывом с 2000 года Несмотря на общее падение американских индексов с начала года, Dow Jones в 2022-м оказался куда более устойчивым, чем остальные рынки США. С января он снизился только на 10%, в то время как Nasdaq упал примерно на 32%. И это — самая большая разница в доходности индексов с 2000 года. Такой разрыв между Dow Jones и Nasdaq подчеркивает ротацию на американском рынке акций в этом году: повышение процентных ставок ФРС изменило отношение инвесторов к рисковым активам. ▪️ Рынки Азиатско-тихоокеанского региона снижаются в понедельник Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня около 0,3%, японский Nikkei подешевел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 0,5%, а китайский Shenzhen Component и гонконгский Hang Seng снизились на 1% и 0,5% соответственно. Все — из-за растущих опасений по поводу возможного начала рецессии. ▪️ Эксперты прогнозируют фондовое ралли в Азии после «ужасного» 2022-го В следующем году азиатский рынок акций может вырасти на 9%, прогнозируют опрошенные Bloomberg аналитики. Для сравнения — в 2021 году он упал на 4,9%, а в 2022-м — на 19%. Однако сейчас большинство негативных для Азии факторов исчезают: от завышенного доллара и карантина в Китае до снижения производства чипов, считают эксперты. Все это ведет к улучшению перспектив роста. ▪️ Российский рынок акций может показать в этом году худшую динамику в мире Индекс Мосбиржи с начала года может потерять 44%, продемонстрировав самое резкое годовое падение с 2008 года. Индекс РТС тем временем рискует завершить 2022-й, потеряв 35%. Среди 92 мировых индексов, отслеживаемых Bloomberg, такой результат индекса Мосбиржи может оказаться наихудшим, а его долларовый аналог (индекс РТС) займет третье место среди главных аутсайдеров года, если эти прогнозы оправдаются. В то время как российская экономика в целом лучше ожиданий справляется с санкционным давлением, фондовый рынок рисует совершенно другую картину, отмечает Bloomberg. Российские акции, по мнению экспертов, отражают «мрачные перспективы будущего», поскольку западные санкции начинают сказываться на экономике страны. Источники: , , , , ,

**Календарь отчетности неоактивов: кто проверит рынок США на прочность 27–28 октября** С 27 по 28 октября шесть американских компаний представят квартальные результаты. Разбираемся, чего ждет Уолл-стрит. **📅 Кто отчитывается на этой неделе?** Ожидаемый рост выручки и прибыли на акцию (EPS) год к году: 📱 **Robinhood** HOODperpA — 27 октября: выручка +11,8%, EPS −8,2%. 🧬 **Biogen** BIIBperpA — 28 октября: выручка +2,8%, EPS −57,4%. 🫀 **Boston Scientific** BSXperpA — 28 октября: выручка +2,1%, EPS +1,3%. 🌯 **Chipotle** CMGperpA — 28 октября: выручка +9,3%, EPS без изменений. 🚙 **Carvana** CVNAperpA — 28 октября: выручка +35,8%, EPS +123,8%. ☁️ **ServiceNow** NOWperpA — 28 октября: выручка +20%, EPS +6,3%. Консенсус-прогнозы западных инвестдомов на третий квартал 2026 года. **📊 Что происходит на рынке США** Аналитики ожидают роста прибыли компаний S&P 500 в третьем квартале примерно на 29,5% год к году. Здравоохранение — единственный сектор со снижением прибыли: на неделе отчитываются Biogen и Boston Scientific. 📱 **Robinhood** Дата отчетности: 27 октября. Прогноз: выручка $1,42 млрд (+11,8% г/г), EPS $0,56 (−8,2%). **О компании.** Онлайн-брокер: акции, опционы, криптовалюта, подписка Gold, событийные контракты. **На что смотреть.** Во втором квартале выручка выросла на 32% до рекордных $1,31 млрд, EPS — $0,62 (+48%). Чистый приток средств клиентов — рекордные $22 млрд. Выручка от криптовалют упала на 38%. Важны динамика событийных контрактов и опционов. 🧬 **Biogen** Дата отчетности: 28 октября. Прогноз: выручка $2,60 млрд (+2,8% г/г), EPS $2,05 (−57,4%). **О компании.** Биотехнологическая компания: препараты для лечения неврологических, аутоиммунных и редких заболеваний. **На что смотреть.** Во втором квартале выручка выросла на 3% до $2,7 млрд, скорректированный EPS — $3,60. Растущие препараты принесли $1,06 млрд (+24%). Важны продажи Leqembi и вклад препаратов Apellis, выручку которых Biogen учитывает с середины мая. 🫀 **Boston Scientific** Дата отчетности: 28 октября. Прогноз: выручка $5,17 млрд (+2,1% г/г), EPS $0,76 (+1,3%). **О компании.** Производитель медицинского оборудования, ключевое направление — кардиология. **На что смотреть.** 25 августа кибератака нарушила производство и обработку заказов. Компания предупредила, что вряд ли выполнит прогнозы на третий квартал (ранее — EPS $0,80–0,82) и год. Консенсус по EPS за два месяца снизился примерно на 10%. Обновленный прогноз обещан на звонке 28 октября. Во втором квартале выручка выросла на 7,5% до $5,44 млрд. 🌯 **Chipotle** Дата отчетности: 28 октября. Прогноз: выручка $3,28 млрд (+9,3% г/г), EPS $0,29 (без изменений). **О компании.** Сеть ресторанов мексиканской кухни: более 4 200 заведений. **На что смотреть.** Во втором квартале сопоставимые продажи выросли на 2,2%, скорректированный EPS составил $0,33. На третий квартал компания ожидает около 1%: примерно 2 п. п. отнимают опасения из-за циклоспоры в отрасли. Важны трафик и маржинальность ресторанов. 🚙 **Carvana** Дата отчетности: 28 октября. Прогноз: выручка $7,67 млрд (+35,8% г/г), EPS $0,47 (+123,8%). **О компании.** Онлайн-платформа для покупки и продажи подержанных автомобилей. **На что смотреть.** Во втором квартале продано рекордные 197 тыс. автомобилей (+38% г/г), чистая прибыль — рекордные $513 млн. Скорректированную EBITDA на 2026 год компания ожидает в $2,7–3,0 млрд. ☁️ **ServiceNow** Дата отчетности: 28 октября. Прогноз: выручка $4,09 млрд (+20% г/г), EPS $1,02 (+6,3%). **О компании.** Разработчик облачного ПО для автоматизации процессов компаний. **На что смотреть.** Во втором квартале выручка выросла на 24% до $3,99 млрд. Прогноз выручки от подписок на третий квартал — $3,975–3,980 млрд (+20,5%): часть выручки федеральных заказчиков США пришлась на второй квартал. Важны cRPO, интеграция Armis и спрос на ИИ-продукты: годовой контрактный объем ИИ-решений превысил $1 млрд.

**Экспорт нефти из России за девять месяцев вырос** С января по сентябрь 2026 года экспорт нефти и газового конденсата из России в дальнее зарубежье увеличился на 6,9% год к году и составил 4,8 млн баррелей в сутки. Объем поставок за этот же период вырос на 11,7 млн тонн, до 180 млн тонн. Об этом со ссылкой на данные Argus пишет Коммерсант. Показатели выросли в условиях перенаправления части сырья с внутреннего рынка из-за плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщает агентство. **Динамика роста экспорта** По данным обзора Argus, за девять месяцев текущего года изменения следующие: • Экспорт сырья по системе Транснефти вырос на 5,9%, до 4 млн б/с; • Отгрузки в западном направлении увеличились на 8,6%, до 2,2 млн б/с; • Отгрузки в восточном направлении увеличились на 2,7%, до 1,8 млн б/с; • Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в дальнее зарубежье сократились примерно в два раза, до 106 тыс. б/с; • Морские поставки в КНР в сентябре к августу увеличились на 13,6%, до 1,68 млн б/с; **Взгляд на нефтегазовый сектор** В отрасли нефтегаза аналитики Т-Инвестиций выделяют компании ЛУКОЙЛ LKOH , НОВАТЭК NVTK , Транснефть TRNFP и Татнефть TATN TATNP и рекомендуют их акции к покупке с ценовыми таргетами 6 400, 1 380, 1 550 и 740 рублей соответственно.