Программа развития ЦОДов и связка с энергосетями и ИИ

Войти

Правительство разрабатывает отдельную программу развития ЦОДов. 29 сентября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что программа должна охватить всю цепочку: от обеспечения дата-центров электроэнергией до упрощения их проектирования. По его словам, российский рынок ЦОДов растёт на 15–20% в год, но распространение ИИ требует значительно больше вычислительных мощностей. (interfax.ru) Статус важен: пока это разработка программы. Документ не утверждён, бюджет, регионы и конкретные меры ещё не названы. Это не совсем новая тема. Раньше уже обсуждались цифровая платформа для ЦОДов, упрощение строительства и техприсоединения. Но теперь впервые речь идёт о единой программе, где энергетика прямо связана с развитием дата-центров. И это продолжает мою мартовскую мысль о ЦОДах и региональных сетях. Смотрим: — собственная инфраструктура ЦОДов и — растущая потребность в вычислительных мощностях и — возможная история с подключением новых крупных потребителей Но с сетями пока не спешил бы. Регионы размещения ЦОДов не названы, поэтому связь именно с и пока не установлена. Кроме того, рост нагрузки не гарантирует рост прибыли сетевой компании: важны капзатраты, условия техприсоединения и то, позволит ли тариф вернуть вложенные деньги. 📌 Ставлю 29.09.2026. Первая реакция рынка с 11:40 мск — момента появления новости — до закрытия основной сессии: : −0,5% : +0,7% : +0,4% : +0,8% : +1,6% индекс Мосбиржи: +1,1% Явной секторной реакции пока нет: только немного обогнал индекс. Данные рассчитаны по котировкам Московской биржи; утром 30 сентября торги ещё не начались. Моя гипотеза: настоящий сигнал появится не на слове «ЦОДы», а когда в программе назовут регионы, объёмы мощности, источники финансирования и порядок подключения к сетям. Проверим бумаги через день, неделю и месяц относительно индекса Мосбиржи. Новость о совещании Новака по локальным дефицитам топлива в отдельную зарубку не беру: новых субсидий или утверждённого механизма поддержки там пока нет. (interfax.ru) Ну а с вас лайк 👍

MDMG #MDMG 👩‍⚕️ «Мать и дитя»: дивиденды и возможность отскока Компания выплатит 38 ₽ на акцию за первое полугодие. Реестр — 19 октября. При цене около 1 283 ₽ это почти 3% до налогов. 💰 За дивидендами есть растущий бизнес. За первое полугодие выручка увеличилась на 28,8%, до 24,8 млрд ₽. Причём растут и действующие клиники: сопоставимая выручка прибавила 11,2%. То есть дело не только в покупке новых активов. Операционный денежный поток вырос на 16,7%, до 7,1 млрд ₽. Но чистая прибыль прибавила лишь 5,1%: расширение сети требует расходов, рентабельность снизилась. Бизнес растёт, но не каждый дополнительный рубль выручки превращается в такую же прибавку прибыли. 📊 На графике по «Светофору» после прожима и восстановления идёт жёлтая стадия — стабилизация. Цена возле нижней границы диапазона, у поддержки 1 270–1 280 ₽. Если опору удержат, возможен отскок к 1 360 ₽. После закрепления выше следующий ориентир — 1 390–1 400 ₽, сильная зона проторговки по боковым объёмам. Это около 8–9% от текущей цены. 🟢 Для зелёной стадии нужна проторговка в верхней части диапазона и выход с объёмом. Пока её только предполагаем — на картинке это пунктир. Фундаментал даёт основание следить за бумагой, а дивидендная новость может ускорить появление спроса. Но скорый рост подтвердят покупатели на графике. Потеря поддержки без быстрого возврата ослабит сценарий отскока. 📌 Наблюдаем, удержат ли нижнюю границу. После дивидендной отсечки также учитываем возможный гэп.

#зарубка #ЦОДы #электросети #ИИ