MGKL Легендарное прошлое. Яркое будущее. Именно такой подход и отражает ПАО «МГКЛ». Почему решил начать инвестировать в ПАО «МГКЛ» (MOEX: MGKL): впечатлил рост финансовых показателей, план стратегического развития в ресейле, а также привлекательной оценке акций с высоким потенциалом дивидендов. Компания демонстрирует экспоненциальный рост: по МСФО за 2025 год выручка выросла в 3,7 раза до 32 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 84% (в 1,8 раза) до 724 млн руб., EBITDA — на 94% до 2,3 млрд руб. За I квартал 2026 года выручка продолжила расти в 4 раза до 13,3 млрд руб., подтверждая устойчивую динамику. ПАО «МГКЛ» — крупнейший публичный оператор ресейла в России, интегрирующий ломбарды (Мосгорломбард), оптовую торговлю драгметаллами («ЛОТ Золото») и онлайн-платформу ресейла. Совет директоров утвердил бизнес-план до 2030 года с прогнозом: выручка — 32 млрд руб., чистая прибыль — 4 млрд руб., EBITDA — 7,25 млрд руб. Компания расширяет сеть (137 отделений в 2025 году), снижает запасы залежалоно товара до 4,6% и развивает IT-сервисы с гос-поддержкой. Акции торгуются недорого: P/E за 2025 год — 4,5x при двукратном росте прибыли. Если брать различные взгляды, то аналитики «Синара» и «Цифра брокер» дают рейтинг «Покупать» с целевой ценой 5,2 руб. к концу 2026 года (потенциал +89% от текущих уровней) и дивидендной доходностью до 19%. Долговая нагрузка умеренная, что обеспечивает финансовую устойчивость. Риски включают зависимость от цен на золото и снижение рентабельности из-за низкомаржинальной оптовой торговли, но сильный рост комиссионных сегментов (ломбарды и ресейл — 90% EBITDA) компенсирует это. Преимущества: низкая оценка, высокие темпы роста и дивиденды делают MGKL привлекательной для долгосрочных инвесторов в секторе потребительских финансов. В итоге, ПАО «МГКЛ» предлагает комбинацию быстрого роста, консервативной стратегии и недооцененных акций, что делает её перспективным объектом для инвестиций в 2026 году. Уверен, что более подкованные коллеги подскажут в комментариях моменты, которые упустил. Благодарю за внимание! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Решил поучаствовать в конкурсе от @Positive_technologies. Давно слежу за этой компанией и вижу у неё большое будущее. Я предполагаю, что цена одной акции POSI на Московской бирже по состоянию на 12:00 (МСК) 6 апреля 2023 года составит 2727,4. Но уверен, что это не предел. #позитивныйконкурс, @Positive_technologies

GAZP Передаю приветы всем тем, кто сомневался в новостях, которые публиковал сегодня и ждал Газпром по 150, а также всем тем кто продал акции на фоне какой-то нездоровой активности рынка. Вам хорошего настроения и всего доброго.