odkb

101

подписчик

22

подписки

Три счета. Пишу свои мысли, чтобы потом к ним вернуться.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

odkb
odkb

29 апреля 2025

ВТБ $VTBR план капкан. На дивах разгоняемся до 120. После гэпа уходим на 70. 200 ярдов платим в бюджет (государство должно быть богатым). Проводим допку и падаем на 50. Перепроверим осенью. P.S.: рекомендую стэндап Назара Щетинина на Профит Конф )
1
odkb
odkb

6 июля 2023

$CARM Не участвовал в IPO т.к. стакана на утро не было. Но если кто то не понял, что это было - пара фактов: 1. Компания обещала "лесенку". Выставлять акции с лимитированным объемом с повышением цены. Лесенки не было. 2. Компания ничего не говорила про "допку", которую в итоге сделала на размещении. В простонародие это называется кидалово. Кто то ходит в ларек за овощами, где его один раз обвесили (из-за низких цен, близости к дому или хорошего выбора). Кто то нет (если принципы не позволяют). Как то так.
9
10
odkb
odkb

28 апреля 2023

Не хватает только совета Джима Крамера $FRC
Card media 1
2
3
odkb
odkb

27 апреля 2023

$GECO Генетико Заходил через IPO у другого брокера на небольшой объем (20 000). Сегодня продал 50%. Хорошая практика, если бумага выросла на 100% продать половину и купить на вырученные деньги что-то еще, что тоже вырастет на 100% 😂 Оставшуюся половину буду держать. Бумага второй день доходит до планки. Рынок физиков, ажиотаж. С другой стороны, можно посмотреть на головную кампанию $ISKJ и её мультипликаторы. P/E почти 500. Чем Генетико хуже? Обе кампании очень хорошие и перспективные. Обе дорогие. Но при наличии всего 2-х биотех кампаний на рынке РФ - конкуренции за спрос нет. Стоит ИСКЧ ввести в оборот 2-х компонентную вакцину или государству начать через ОМС оплачивать часть генетических исследований для тех же ЭКО - кампания сделает иксы по прибыли. Ну а для тех, у кого есть свободный 1 млн - можно и в IPO РБТ заскочить. Там еще и налоговые льготы. В общем спекулянтам есть на чем порезвиться, а долгосрочным инвесторам стоит зайти на небольшую сумму и подождать несколько лет. Сильная Россия должна развивать генетические исследования 💪
9
10
odkb
odkb

24 июля 2022

14 июля Путин подписал закон 323, вносящий изменения в налоговой кодекс. На него мало обратили внимания, а зря. В чем суть. В законе меняется порядок расчета КДЕМП (демпфера для нефтяников). Демпферный механизм был придуман, чтобы сгладить влияние мировых цен на нефть на стоимость бензина в РФ. Если экспортная цена выше условной, то бюджет компенсирует нефтяным компаниям часть разницы, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли поставлять топливо на внутренний рынок по прежним ценам и при этом сохраняли комфортный уровень маржинальности. Так вот до конца 2022 года демпферные выплаты для нефтяников сократят на 160 млрд в квартал. Не так уж и много. Но если закон продлят и на 2023 год (в чем я не сомневаюсь, бюджет то дефицитный) - уже будет приличная сумма = 640 млрд. По расчетам аналитиков это примерно 10% EBITDA нефтяных компаний. Теперь посмотрим на отдельные компании. $LKOH и $TATN выглядели наиболее интересными за счет более высокой рентабельности среди других нефтяников, хорошей ориентацией на внутренний рынок, частным капиталом, адекватностью. Теперь же эти преимущества нивелируются. Доля демпфера в EBITDA: - Газпромнефть $SIBN - 40% - Лукойл $LKOH - 35% - Татнефть $TATNP - 30% - Роснефть $ROSN - 15% - Сургутнефтегаз $SNGS - 10% Первых не рассматриваю в т.ч. из-за "выкрутасов" и кидков Газпрома $GAZP по дивидендам. Покупка Лукойлом заправок SHELL выглядела как отличное вложение с ориентацией на внутренний рынок. Теперь же может сыграть в минус. Думаю вероятность отложенных дивидендов в конце года - уменьшается. Татнефть - история вообще требующая отдельного изучения. По данным УК Альфа-Капитал - 90% EBITDA компании состоит из налоговых льгот. Роснефть - становится наиболее интересной в т.ч. из-за восточных акционеров (Катар), которых кидать на дивиденды как миноритариев Газпрома не получится - можно и ответку словить. Сургутнефтегаз - каждый решает сам. Для меня компания не привлекательна из-за непрозрачности. Хотя ... всегда есть шанс переложить затраты на покупателей бензина 😎
18
19
odkb
odkb

3 июля 2022

Возвращаясь к странам БРИКС - стоит обратить пристальный взгляд на Китай. Это отдельная большая тема, особенно, учитывая скорое открытие Гонконга. Для начала давайте посмотрим на два ключевых риска: ❗️ Делистинг из-за несоблюдения необходимых стандартов отчетности. Комиссия по ценным бумагам США включила сюда такие компании как Weibo, iQiyi, Futu и Baidu. Этим компаниям дали срок до конца 2024 года для исправления ситуации. Baidu уже объявило о том, что стремится решить данный вопрос. ❗️ Тайвань. Риск значительный и с каждым годом он возрастает. Как мы поняли из ситуации с Украиной, данным разведки США можно доверять => планировать своевременный выход. Кроме того, китайцы, в отличии от нас, готовятся. Сокращают свою долю в гособлигациях США, что может быть индикатором начала. Поэтому данный риск я рассматриваю не как внезапный, а как вполне себе прогнозируемый. Т.е. мы приходим к выводу, что риски можно будет спланировать и минимизировать (или нет 😂). Теперь о плюсах: 📌 В отличии от США, Европы или России - Китай растёт и будет расти. Там не идет и речи о падении ВВП или рецессии. Скорее о темпах роста. Конкуренцию может составить только Индия. 📌 Если посмотреть на объёмы торгов по ключевым акциям Китая - мы видим планомерный рост объемов. Инвесторы не то что сокращают позиции, наоборот, они уходят из падающих активов США в китайские. 📌 Перспективные отрасли Китая. Как мы знаем Китай живет пятилетними планами (привет советское прошлое). В последнем пятилетнем плане прямо указаны приоритетные для экономики отрасли: - электромобили - возобновляемые источники энергии - передовое производство - телекоммуникации - big data, облачные сервисы - 5G, промышленный интернет Исходя из этого мы можем делать выводы каким компаниям будут помогать (или хотя бы не мешать). Я постепенно набираю позиции по Китаю с примерно равными долями каждой компании. Пока выбор следующий: $BABA Рост выручки за 5 лет - 341%. Рост чистой прибыли. Сокращение капекса и долга + отрицательный чистый долг. Компания уже растет и подходит к хорошим объемам торгов. Думаю при закреплении на уровне 120 - однозначно стоит брать. Я сам набирал по 102 и 118. Отдельно стоит сказать, что компания прошла весь прессинг со стороны китайских властей, который, по большей части, заключался в 2-х вещах: нарушение антимонопольного законодательства и кошмарные переработки среди сотрудников. Сейчас компанию оставили и правильно сделали. $JD Основной конкурент Алибабы. Такой же кратный рост выручки как и у Алибабы. Отрицательный чистый долг. Форвардный EPS на 5 лет - 25%. На год - 50%. $PDD Третий конкурент, набирающий уверенность в себе. Не исключено, что в соперничестве $BABA и $JD победитель будет третьим (вспомните большинство войн). Компания показывает ошеломительный рост выручки + отсутствие долгов. Форвардный EPS на 5 лет - 48% Доступен квалам или напрямую на Насдак. $WB Китайский сервис микроблогов, что-то среднее между Фейсбуком и Твиттером. Форвардный P/E - один из самых низких на китайском рынке - 8,6. Темпы роста EPS напротив, одни из самых высоких - более 30%. Плюс к этому отрицательный чистый долг и относительная дешевизна акций (по мультипликаторам) в сравнении с остальным китайским рынком. $BZUN Компания поставщик комплексных IT решений в сфере ecommerce. Компания занимается как товарами так и услугами. Среди клиентов - ведущие зарубежные компании от Nike до HP и Intel. Из приведенных компаний Baozun - наиболее рискованная. Чистая прибыль в 21 году прилично снизилась при том, что выручка выросла незначительно. Из плюсов - отрицательный чистый долг и огромные темпы роста EPS. Актив рискованный, но из тех, которые могут показать очень сильный рост. Позиции по китайским компаниям на средний срок: 0,5-1-2 года. Зависит от обстоятельств. Кроме вышеописанных купил еще $NTES и $BIDU. Присматриваюсь к $LI. Докупаю постепенно и доступ на Гонконг также ожидаю. Там есть интересные активы.
Card media 1
4
5
odkb
odkb

2 июля 2022

📌 Необходимо вернуть доверие розничных инвесторов, разочарованных обесцениванием ранее сделанных вложений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. Прекрасный план. А вот и реализация: 🔸Нарисуем башню Кремля из курса $USDRUB создав у людей и компаний бесконечную панику 🔸Призовем всех покупать золотые слитки и $GLDRUB_TOM, а потом доведем курс $ до 50 и комиссию купи \ продай под 4% (а со слитками даже произносить страшно) 🔸Заблокируем 14% активов по иностранным бумагам + все активы с европейских бирж. Кто то еще помнит такие бумаги как $KAP@GS $BMW@DE и пр? 🔸Скажем инорегам типа $FIVE $AGRO $GLTR и пр перерегистрироваться, но потом разрешим этого не делать, тем самым создав доп. риски + невозможность платить дивиденды 🔸Дадим доступ на Гонконг, но где депозитарий не скажем, но это надежные и рабочие каналы (ага, видимо Бест Эффортс Банк и Банк оф Нью-Йорк Мелон) 🔸Анонсируем на СД рекордные дивиденды от $GAZP, а потом кинем миноритариев на ГОСА, но себе то, государству, мы всё заберем налогами в сумме более 1 трлн рублей. Интересно было бы посмотреть на опросы уровня доверия ... Что-то я не уверен, что обычный российский инвестор дядюшке Сэму с 15 000 санкций доверяет меньше. А план то был прекрасный, прорывной. Куда теперь народ понесёт рекордные вклады, которые позаканчивались в июне-июле. Наверное на зарубежные счета, благо переводить разрешили. Помогли всем, кроме своих компаний.
63
64
odkb
odkb

30 июня 2022

Еще одна мысль, возвращаясь к предыдущему посту про $GAZP Как мы знаем, государство - главный акционер Газпрома с долей чуть более 50%. Если я правильно посчитал, то в виде дивидендов Газпром должен был выплатить государству порядка 606 млрд рублей. В то же время Минфин планирует забрать у Газпрома дополнительные налоги в виде 416 млрд. Т.е. почти 70% причитающихся ему дивидендов. Вот вам и простая схема. Свои деньги (государственные) мы заберем, а деньги частных инвесторов - оставим на развитие госпрограмм \ бизнеса. Пока всё видится именно так. И это, конечно же, очень серьезный удар по репутации компании в глазах частных инвесторов.
41
42
odkb
odkb

30 июня 2022

$GAZP укатал весь российский рынок акций одним ударом, решив отменить дивиденды. Такая ситуация показывает, насколько наш рынок дикий и не очень адекватный. Я видел много портфелей инвесторов, доля Газпрома в которых была 99-100%. Или, в лучшем случае, 3-4 голубых фишки или дивидендоплательщика. Нынешний рынок нефтегаза в России не смотрится очень уж перспективно. Тут всё в куче: и падения объемов экспорта, и крепкий рубль, и логистические проблемы, и санкции и пр. Как ни странно, выгодно смотрятся те, кого укатывали с марта: $LKOH $NVTK $TATNP Неплохие перспективы у $ROSN, учитывая хорошие контракты с Азией. Как быть сейчас с $GAZP - хороший вопрос. 22 год будет тоже супер доходным. Я подожду. В 23 буду выходить из Газпрома, скорее всего. Бумага держится только на дивидендах и сверхдоходах с Европы. А в целом, решение ГОСА, как гражданин, конечно поддерживаю. Надо и трубы строить и страну газифицировать. 50 регионов в стране газифицированы меньше чем на 20%. Катастрофа! Вопрос будут ли? Вспоминаю рассказы товарища, как они с отцом (оба простые работяги Газпрома) воровали дизель бочками и катушки диаметром 1,5 метра с проводами. Так и живём 😂 Диверсифицируйте портфели! Всем хороших инвестиций ) P.S.: еще подумалось две мысли: 1. Рекомендовать дивы на СД и потом отменять на ГОСА - это дно. Так не делает ни одна приличная компания. Доверие будет очень сложно вернуть. 2. Видимо с бюджетом РФ таки есть проблемы, учитывая всю суету: изменения НДФЛ, доп. налоги на Газпром, отмена дивов и пр. Звоночки инвесторам. Повод задуматься.
Card media 1
Card media 2
11
12
odkb
odkb

29 июня 2022

Если почитать классические учебники по инвестициям - обычно звучит правило "доля облигаций в портфеле должна быть на уровне вашего возраста". Т.е. вам 40 лет - 40%. Оно и понятно. Чем вы старше, тем меньше у вас времени пожать плоды инвестиций. Делая первые шаги в инвестициях - я так и поступал. Но в середине 21 года подумалось "да ну эти 10-12%" годовых. То ли дело акции, купил $T и заработал 30% за 4 месяца. В итоге я долю облигаций уменьшал. Но не до нуля. Январь-февраль 2022 года показал, что облигации хороши еще и тем, что они менее волатильные. На фоне слухов о российско-украинском конфликте акции падали на 10-20-30%. Продать упавшие на 3% облигации и купить упавший на 30% $SBER - выглядело отлично. Особенно, когда веришь, что ничего не будет. Ошибочка вышла ...) Ну то такое. Изучив собственные ошибки понял, что есть план и надо его придерживаться. Постепенно реализую. На счете в Тинькофф доля облигаций 30%. У другого брокера, куда увел почти всю валюту = 0. Итого - меньше 15%. Стараюсь наращивать, но сейчас уже мало хороших доходностей. 10% годовых и без существенных рисков найти проблематично. Еврооблигации также недоступны. Нужно детально изучать эмитенты. Кроме того функционал Тинькофф в поиске не находит примерно 30% облигаций. Стараюсь увеличивать позиции как по облигациям, так и по золоту и довести в совокупности до 40-45%. Риски, риски. Кстати о золоте. $GLDRUB_TOM - очень дешево. А с укреплением курса рубля - будет еще дешевле. Постепенно покупаю лесенкой. Считаю: а) золото в целом будет расти б) как страховка и привязка к $, но без покупки доллара - лучший вариант Всё таки надо понимать - рубль сейчас очень дорогой и по всем законам экономики - этот рубль надо продавать. P.S.: покидайте хороших тикеров к изучению ) $RU000A104WS2 $RU000A101D13 $RU000A104JQ3 $RU000A101XD8
Card media 1
Card media 2
18
19
odkb
odkb

26 июня 2022

Франс пресс сообщает, что лидеры G7 обсуждали фотосессию Путина с голым торсом в 2009 году. Гораздо интереснее другое. Ни один из лидеров стран G7 не имеет рейтинга поддержки более 48% на текущий момент. Как бы это не стало поводом для фундаментальных сдвигов. Наблюдаем 🤔
1
odkb
odkb

26 июня 2022

Продолжение по акциям стран БРИКС. Индия. За последние 5 лет индекс BSE (Бомбейской биржи) вырос на 160%. Для сравнения, индекс Мосбиржи вырос на 79%, S&P500 +158%. Понятно, что за разный период разные цифры, но тенденция, в принципе, понятная. В отличии от Бразилии - стоимость компаний на фондовом рынке Индии - высокая. Я считаю, что фондовый рынок Индии - перекупленный. Но, с другой стороны, почему p/e 20 для Индии - много, а p/e 60 для США нормально? И мы с таким "нормально" в Америки миримся до сих пор, хотя S&P потерял уже 1000 пунктов с максимумов. Экономика Индии - самая быстрорастущая в мире. Рост ВВП Европейских стран в 2022 году (по разным прогнозам ) будет в р-не 0-2%, России - до минус 6-8%, США - 1-2%, Китая - 2-4%. Индия +6-8%. Европейские страны отказались от дешевой энергии и сырья из России. Индия с удовольствием купит, да еще и со скидками. Прекрасный драйвер роста на будущие года. Посмотрим на основные компании, которые можно купить либо через $SPBE либо напрямую на NYSE. 1. #HDB - второй по величине активов банк Индии. На протяжении последних 12 лет - ежегодный рост выручки и чистой прибыли. Растёт экономика Индии - растут доходы банка. Дивиденды не высокие, как и по всем компаниям Индии. Цена - напротив высокая, как и по всем компаниям Индии. На срок от 3 лет - я бы точно покупал. 2. $IBN - третий по величине активов банк Индии. По разным оценкам, до 45% дохода приносят страховые услуги (в основном страхование жизни). Смотрится скорее не как альтернатива HDFC Bank, а как дополнение. Доступен на Питерской бирже. 3. #infy - Индийская ИТ компания, разрабатывает ПО. Одна из немногих компаний в Индии с капитализацией больше 100 млрд $ (у Яндекса $YNDX, для сравнения, 7). Компания работает по разным направлениям. От ИИ до банковских онлайн платформ и маркетинга. Офисы в Индии, США, Китае, Японии и Европе. То что индийские айтишники одни из лучших - 100%. Буду заходить, хотя считаю, что дорого. Но кто сказал, что не будет дороже (как в своё время $META или $GOOGL 4. $RDY Фарм компания, занимающаяся производством дженериков. Уверен, многие видели их продукцию и в наших аптеках. По разным оценкам, имеет до 20% долю на рынке дженериков в мире. Смущает только дороговизна. 5. $TTM Автопроизводитель. По всем показателям компания так себе. На нашем рынке известна хорошо, можно вполне оценить. 1-2 акции спекулятивно. По планам Индии к 2030 году иметь 30% доли электрокаров. Тата и будет бенефициаром т.к. владеет 80% рынка.
Card media 1
7
8
odkb
odkb

26 июня 2022

В текущей ситуации на рынках, как мне видится, у бедного российского инвестора есть две основные проблемы: - куда пристроить $ - как максимально диверсифицироваться, чтобы минимизировать риски. Риски не только структурные, типа "всё заблокируют, что делать", но и экономические (глобальная рецессия в США и Европе). Раньше 23 года рынок США вряд ли начнет расти, а дадут ли нам в 2023 году распоряжаться $ как хочется - большой вопрос. План "пристроить деньги летом и переждать до лучших времен в активах" мне видится наиболее удачным. Но США не допадали, так что делать? Я начал более внимательно смотреть на рынок БРИКС (без РФ и Китая). В итоге принял решение 10-15% $ активов завести в акции компаний двух стран: Бразилии и Индии. Вкратце: - Индия супер растущая экономика. В этом году ВВП может вырасти до 8% за год. Страна во всю хочет догнать и обогнать Китай. Дешевая нефть из РФ - только в помощь. - Бразилия также привлекательная страна. Еще недавно была близка по экономике с РФ (хотя сейчас подотстала). Вменяемая экономическая независимая политика и лидерство на рынке Латинской Америки. Для себя выбрал несколько компаний. Оговорюсь сразу - не все доступны в $T для неквалифицированного инвестора, но все доступны напрямую на NYSE (дальше думайте сами). Бразилия - Такой же недооцененный рынок как и РФ: 1. #pbr- мой фаворит. 4-я в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Отличные мультипликаторы, не высокий долг, в перспективе 1-2 года 100% будет иметь высокий доход из-за цен на нефть. Щедрые дивиденды. Из рисков - регулярные слухи о возможной национализации и постоянные коррупционные скандалы с руководством фирмы. Ну а что, у нас иначе? 2. #EBR. Крупнейшая в Бразилии компания из сектора электроэнергетики. За 1 квартал 2022 года EPS в 3 раза выше прогнозов аналитиков. Хорошие мультипликаторы. Производит более 40% электроэнергии в стране. Полагаю, если вы верите в рост экономики Бразилии - вы верите и в эту компанию. 3. $VALE Компания хорошо знакома. На самом деле, на мой взгляд, наименее привлекательная из 3-х. Тем не менее, в долгосрочную инвестицию - выбираю её. + отличные дивиденды (хотя в этом году вряд ли будут те же цифры) + долгосрочные контракты на цветные металлы в т.ч. с $TSLA + один из крупнейших производителей железной руды в мире + хорошая диверсификация по странам (как сбыт, так и производство) - цены на медь в 2022 году падают - если в мире наступит глобальная рецессия (почему если?) - спрос на медь конечно же упадет еще. Медь - главный индикатор. - не выглядит дешевой 4. $NU Финтех банк. Он казался дешевым уже по 6$ за акцию. Сейчас - так тем более. На небольшую долю можно зайти. Будет еще падать вместе с S&P500. Самый большой онлайн банк в мире по числу клиентов. Такие мысли. Индия - другим постом.
Card media 1
32
33
odkb
odkb

22 июня 2022

Немного рассуждений с фронта борьбы с финансовыми рынками. 1. Попытки увести долларовые активы в Финам успешно провалились. 2 раза отправлял SWIFT перевод и мне его оба раза отклонили. Первый раз по формальным признакам (копия брокерского договора была без ЕЦП). Второй - по беспределу. $T принял перевод 10 июня. 15 июня мне сказали, что от прошел валютный контроль. 16 июня деньги вернули со словами "минимум можно переводить 20к$" (напомню, это правило они ввели с 16 июня. Т.е. по факту, поручение данное до изменений - не исполнили. Мошенничество в чистом виде. Я понимаю все бла бла про "риски и невозможность инвестировать валюту", но у клиентов всё тоже самое. Меняйте правила, но законы не работают задним числом. 2. Пришлось вернуть $ в Тинькофф обратно. Т.к. остатки валюты снять не могу по предписанию ЦБ. Потихоньку начал покупать Америку. Плюнул на всё. Пусть замораживают, блокируют и т.д. Актив пролежит 5-10-20 лет и ок. В крайнем случае детям останется 😂 Америка радует, но есть мысли, что недопадала. В любом случае покупаю лесенкой. Пока зашел в $GOLD-US $MO $KO $CTRA $OXY и прочие "полу защитные активы" Ну и присматриваюсь к перспективным. Хотелось бы еще падения S&P 500. Колокольчики стоят. 3. Докупил $GLDRUB_TOM и облигаций. Пусть тихонечко лежат. Напоминаю, с ростам курса $ вырастет и цена на золото. Боитесь, что $ заблокируют - вариант в золоте. 4. Ну и напоследок про интересное - Гонконг. Знаете где будет депозитарий? Бинго, в Америке. $SPBE вместе с Горюновым что-то покурили. Риски? - Не, не слышали. И да, те кто запас $HKDRUB - сбрасывайте. Он будет еще дешевле. Курск гонконгского доллара четко привязан к курсу американского в пропорции примерно 7,8 штук. А теперь сравните с рублевым. Будет падать! И, кстати, про Гонконг еще. Не забывайте, что почти все крупнейшие IT компании Китая - это всё офшоры на Каймановых островах. Какая нибудь $BABA это ни разу не Китай. Тут уже вопрос стоит так - кому вы доверяете больше в деле защиты инвесторов США или Китаю? Вопрос открытый. Я выбрал АДР на Алибабу. И да, если ждать августа и доступа на Гонконг, то Алибаба будет не по 105, а по 150. Возможно.
13
14
odkb
odkb

10 июня 2022

Вести с полей по $ $T Екатеринбург. Валюту в банкоматы завезли, удалось снять 5к$ без проблем. Судя по карте банкоматов (смотрите на сайте) - заканчивается относительно быстро. Карта актуальная. Сейчас куча идей что делать с валютой. Считаю адекватными только две: 1. Снять кеш и положить на полку \ потратить 2. Купить после 16 июня акции Америки. Нефть по 125, бензин x2 почти, сегодня еще данные по инфляции будут (вряд ли хорошие). 15 июня заседание ФРС. Будет кровавая резня на фондовом рынке - 99%. Хорошие скидки. Купил акции и забыл до лучших времен. P.S.: только лучше, думается, покупать напрямую, а не через НРД и СПБ Биржу. Хотя может и ошибаюсь. P.P.S.: для трейдеров Тинькофф сам советует такой вариант. Списание комиссии будет ночью. В конце торгового дня заходите в фонд $TGLD@ -> ночуете -> утром продаете и торгуете. Благо комиссии нет и волатильности по фонду почти нет тоже. Повторять ежедневно 😂 Хе-хе, вышли данные по инфляции. Кажется мясорубку уже подвезли. Что будет 15 - помолчим. Думаю и 3200 в этом году можно увидеть 🙈
16
17