Хэштег #pbr | Тинькофф Инвестиции Пульс

Спасибо Черëмушкину, что в своё время советовал компанию под "сочные дивы". Сегодня на них самых и стрельнуло - единственное и хорошо зелëное у меня на сегодняшнем насдаке. "Petrobras выплатит более высокие дивиденды за третий квартал по сравнению со вторым, поскольку добыча и прибыль последовательно выросли, сообщил бразильский государственный нефтяной гигант. Petrobras зафиксировала чистую прибыль в размере 6 миллиардов долларов за третий квартал, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 27,3% больше, чем за предыдущий квартал, несмотря на снижение цен на нефть. Увеличение добычи и запуск новых месторождений помогли бразильскому гиганту смягчить последствия падения цен на нефть более чем на 10 долларов за баррель. Добыча нефти на месторождении Бузиос в октябре достигла рекордного уровня в более чем 1 миллион баррелей в сутки (б/с), сообщила Petrobras. Добыча нефти, сжиженного природного газа и природного газа в среднем составила 3,14 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с) в третьем квартале, что на 8% больше, чем в предыдущем квартале. Рост в основном обусловлен выходом на проектную мощность FPSO Almirante Tamandaré на месторождении Бузиос, а также увеличением производительности FPSO Marechal Duque de Caxias на месторождении Меро. «Petrobras демонстрирует положительные финансовые результаты и прибыль для своих акционеров, несмотря на новый уровень цен на нефть. За последние двенадцать месяцев цена на нефть марки Brent упала на 11 долларов за баррель, и нам удалось компенсировать это влияние на выручку, увеличив добычу нефти до более чем 2,5 млн баррелей в сутки, установив несколько операционных рекордов», — заявил финансовый директор Фернандо Мельгарехо." Как водится, часть пофиксил. Видишь зелëное - забирай хоть часть фишек со стола. Сейчас только так.

📅 Ваш предстоящих событий на 21 августа 2023 г. Финансовые 🇷🇺 СмартТехГрупп (КарМани) - Отчетность за 1 полугодие 2023 года 🇷🇺 СмартТехГрупп (КарМани) - Отчетность за 2 квартал 2023 года Последний день покупки под 🇺🇸 Equinix - 3,41 $ на акцию, доходность ~0.4% 🇺🇸 Petróleo Brasileiro - 0,2352816 $ на депозитарную расписку, доходность ~1.8% 🇺🇸 Energizer Holdings - 0,3 $ на акцию, доходность ~0.9% 🇺🇸 TechnipFMC - 0,05 $ на акцию, доходность ~0.3% 🇺🇸 Ingersoll Rand - 0,02 $ на акцию, доходность ~0% 🇺🇸 John B. Sanfilippo & Son - 1,2 $ на акцию, доходность ~1.1% 🇺🇸 Gladstone Land - 0,0462 $ на акцию, доходность ~0.3% 🇬🇷 Danaos - 0,75 $ на акцию, доходность ~1.1% 🇺🇸 DHT Holdings - 0,35 $ на акцию, доходность ~4% 🇺🇸 TransUnion - 0,105 $ на акцию, доходность ~0.1% 🇺🇸 Tetra Tech - 0,26 $ на акцию, доходность ~0.2% 🇺🇸 Nordson - 0,65 $ на акцию, доходность ~0.3% 🇺🇸 Manulife Financial - 0,276 CA$ на акцию, доходность ~1.1% 💡 BlackTerminal.com ---------------------------------------------------- Рекомендую его стратегии в Тинькофф: 👉В рамках стратегии акции подбираются на основе концепции диверсификации, где мы удерживаем позиции от недели до месяца, в редких случаях и более. 👉В рамках стратегии мы удерживаем позиции более длительный период времени. Подходит для консервативных инвесторов ввиду минимальных рисков. 👉 Моя новая, заключительная стратегия, базированная на сырьевой добыче. На этом и заработаем.

🔶ОТКРЫТИЕ РЫНКА, УТРО🔶 🇷🇺 🌍 К началу торгов в России внешний фон складывается слабо позитивный, несмотря на вчерашние печальные новости о снижении рейтинга США от Fitch. Изменение рейтинга спровоцировали просадку индексов США. Индекс МосБиржи вчера смог удержаться выше 3100 пунктов. Из событий, которые могут оказать влияние на динамику торгов в России стоит выделить публикацию финрезультатов "Сбербанком" и VEON, проведение собрания акционеров "Фармсинтеза" и заседание совета директоров "СПБ Биржи". Плюс к этому, Минфин представит отчет по нефтегазовым доходам в июле. ♻️ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ: 📝 Яндекс готовит первую в России нейросеть для изучения программирования (сервис появится в открытом доступе в 2024) 📝 Власти РФ могут отказаться от применения дисконта на нефть Urals по отношению к Brent при расчете налогов 📝 Евро поднялся до ₽103 впервые с 28 марта 2022 года. 📝 BYD может обогнать по поставкам электромобилей в течение пары кварталов. 📝 Вчерашнее падение NASDAQ на 2% стало крупнейшим за последние 5 месяцев 📝 В ЦБ не планируют предоставлять дополнительную ликвидность банкам в валютах, кроме юаня 📝 Безработица в России в июне достигла нового исторического минимума в 3.1%. ↘️ ФЬЮЧИ 10.00: 🔴US 30 -0,07% 🔴S&P 500 -0,18% 🔴Nasdaq -0,28% 🔴Russell 20 -0,24% 🟢Гонконг 40 +0,35% 🟢S&P 500 VIX +1,66% 🟢РТС +0,27% 🟢Мосбиржа +0,11% 🔅 СОБЫТИЯ ДНЯ: 🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:30мск 🇦🇺Австралия - Services/Composite PMI (июль) - 02:00мск 🇯🇵Япония - Services/Composite PMI (июль) - 03:30мск 🇦🇺Австралия - Services/Composite PMI (июль-предв) - 02:00мск 🇨🇳КНР - Caixin Services/Composite PMI (июль) - 04:45мск 🇮🇳Индия - Services/Composite PMI (июль) - 08:00мск 🇷🇺РФ - Services/Composite PMI (июль) - 09:00мск 🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (июль) - 09:30мск 🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (июль) - 10:00мск 🇩🇪Германия - Services/Composite PMI (июль) - 10:55мск 🇪🇺ЕС - Services/Composite PMI (июль) - 11:00мск 🇬🇧Британия - Services/Composite PMI (июль) - 11:30мск 🇷🇺РФ - ЦБ огласит объем продаж валюты на август - 12:00мск 🇪🇺ЕС - проминфляция PPI (июнь) - 12:00мск 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 14:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇧🇷Бразилия - Services/Composite PMI (июль) - 16:00мск 🇬🇧выступление главы ЦБ Англии - 16:15мск 🇺🇸США - Services/Composite PMI (июль) - 16:45мск 🇺🇸США - Factory Orders (июнь) - 17:00мск 🇺🇸США - ISM Non-Manufacturing PMI (июль) - 17:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇺🇸США - объем баланса ФРС - 23:30мск 🇷🇺 ТГК-14 - ВОСА по дивидендам ( 0,00044 руб) 🇷🇺 Фармсинтез - ГОСА по дивидендам (не выплачивать) 🇺🇸 Министр Индонезии встретится с Маском 🇷🇺 Сбер - МСФО 1п 2023г 🇷🇺 Veon - МСФО 1п 2023г 🇺🇸 Moderna - 13:15мск 🇺🇸 Regeneron - 13:30мск 🇺🇸 ConocoPhillips - 14:00мск 🇺🇸 Amazon - 23:00мск 🇺🇸 {$SQ} Block - 23:05мск 🇺🇸 Apple - 23:05мск 🇺🇸 Airbnb - 23:05мск 🇺🇸 Draftkings - 23:05мск 🇺🇸 {$WISH} ContextLogic - 23:05мск 🇺🇸 Coinbase - 23:10мск 🇧🇷 Petrobras

🇧🇷 Petroleo Brasileiro SA Petrobras $PBR - обзор крупнейшей нефтегазовой компании из Бразилии ▫️ Капитализация: 79 млрд (12$ за акцию) ▫️ Выручка 2022: 124,5 млрд (+48% г/г) ▫️ EBITDA 2022: 70 млрд (+56,6% г/г) ▫️ Чистая прибыль 2022: 36,6 млрд (+84% г/г) ▫️ P/E ТТМ: 2 ▫️ fwd P/E 2023: 4 ▫️ P/B: 1 ▫️ fwd дивиденд 2023: 23% 👉 Petrobras - бразильская нефтегазовая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. ✅ Бразилия не состоит в ОПЕК+ и может спокойно наращивать добычу, пользуясь сокращением предложения со стороны картеля. ✅ У компании высокая доля переработки в около 70% от общей добычи на собственных НПЗ. ✅ Petrobras имеет крайне низкую оценку по всем основным мультипликаторам (P/E fwd 2023 = 4, P/B = 1). Для сравнения, американский Exxon Mobil торгуется с форвардным P/E около 11, и более того, подсанкционные компании из РФ сейчас оцениваются даже дороже PBR (Роснефть сейчас оценена в около P/E 6-7). ✅ За 2022г на фоне рекордных цен на нефть, компания выплатила рекордные 41,6 млрд долларов (более 52% по текущим ценам), что даже вызвало критику со стороны нового правительства. 👉 Тем не менее, Petrobras по-прежнему придерживается своей див. политике и планирует и дальше распределять 60% своего операционного денежного потока в качестве дивидендов. Такая политика будет действовать до сохранения общего уровня долга ниже 65 млрд (против текущих 45 млрд). ⚠️ Правительство Бразилии владеет долей в более 50% в компании, что делает государство крупнейшим бенефициаром. ❌ Государство возлагает на PBR дополнительные обязательства (наполнение бюджета налогами, более низкие цены на местном рынке, социальные проекты, проекты в области возобновляемой энергетики и т.д.). По оценкам менеджмента, в следующие 5 лет Petrobras заплатит государству около 215-230 млрд долларов в виде налогов и дивидендов. ❌ С 2019г у Petrobras сменилось 4 руководителя. Каждый из руководителей подвергался критике со стороны государства (в том числе после прихода к власти президента Лулы) за свою позицию относительно административного давления на компанию в том или ином виде. К текущему 7 летнему плану менеджмента следует относиться с должным скептицизмом так как вполне возможно выполнять его будут уже совершенно другие люди. Выводы: В первую очередь, напрашивается вывод относительно текущих оценок на рынке РФ. При вполне схожих рисках, когда государство собирает со своих нефтегазовых компаний дополнительные налоги, мы получаем гораздо более интересную доходность и мультипликатор (даже если учитывать более высокие ставки на рынке Бразилии). По многим представителям нефтегаза на развивающихся рынках, оценки также уже не в пользу российского рынка. 📈 На мой взгляд, акции PBR сейчас ощутимо недооценены. Учитывая высокую див. доходность в более чем 20%, адекватная цена для акций PBR - это как минимум 17$ за АДР. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

В текущей ситуации на рынках, как мне видится, у бедного российского инвестора есть две основные проблемы: - куда пристроить $ - как максимально диверсифицироваться, чтобы минимизировать риски. Риски не только структурные, типа "всё заблокируют, что делать", но и экономические (глобальная рецессия в США и Европе). Раньше 23 года рынок США вряд ли начнет расти, а дадут ли нам в 2023 году распоряжаться $ как хочется - большой вопрос. План "пристроить деньги летом и переждать до лучших времен в активах" мне видится наиболее удачным. Но США не допадали, так что делать? Я начал более внимательно смотреть на рынок БРИКС (без РФ и Китая). В итоге принял решение 10-15% $ активов завести в акции компаний двух стран: Бразилии и Индии. Вкратце: - Индия супер растущая экономика. В этом году ВВП может вырасти до 8% за год. Страна во всю хочет догнать и обогнать Китай. Дешевая нефть из РФ - только в помощь. - Бразилия также привлекательная страна. Еще недавно была близка по экономике с РФ (хотя сейчас подотстала). Вменяемая экономическая независимая политика и лидерство на рынке Латинской Америки. Для себя выбрал несколько компаний. Оговорюсь сразу - не все доступны в для неквалифицированного инвестора, но все доступны напрямую на NYSE (дальше думайте сами). Бразилия - Такой же недооцененный рынок как и РФ: 1. - мой фаворит. 4-я в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Отличные мультипликаторы, не высокий долг, в перспективе 1-2 года 100% будет иметь высокий доход из-за цен на нефть. Щедрые дивиденды. Из рисков - регулярные слухи о возможной национализации и постоянные коррупционные скандалы с руководством фирмы. Ну а что, у нас иначе? 2. . Крупнейшая в Бразилии компания из сектора электроэнергетики. За 1 квартал 2022 года EPS в 3 раза выше прогнозов аналитиков. Хорошие мультипликаторы. Производит более 40% электроэнергии в стране. Полагаю, если вы верите в рост экономики Бразилии - вы верите и в эту компанию. 3. Компания хорошо знакома. На самом деле, на мой взгляд, наименее привлекательная из 3-х. Тем не менее, в долгосрочную инвестицию - выбираю её. + отличные дивиденды (хотя в этом году вряд ли будут те же цифры) + долгосрочные контракты на цветные металлы в т.ч. с + один из крупнейших производителей железной руды в мире + хорошая диверсификация по странам (как сбыт, так и производство) - цены на медь в 2022 году падают - если в мире наступит глобальная рецессия (почему если?) - спрос на медь конечно же упадет еще. Медь - главный индикатор. - не выглядит дешевой 4. Финтех банк. Он казался дешевым уже по 6$ за акцию. Сейчас - так тем более. На небольшую долю можно зайти. Будет еще падать вместе с S&P500. Самый большой онлайн банк в мире по числу клиентов. Такие мысли. Индия - другим постом.