🚀 Ставка на технологический суверенитет Шанхайская биржа стала ареной исторического события: акции китайской компании MetaX выросли на 750% в первый день торгов. Это произошло через две недели после аналогичного рывка Moore Threads (+425% после IPO). Обе компании производят графические процессоры для ИИ. 📈 MetaX: ▲750% в первый день, капитализация достигла $4.5 млрд * Moore Threads: ранее ▲425% после IPO на $1.1 млрд Китай строит собственную экосистему GPU, чтобы снизить зависимость от NVIDIA. Экспортные ограничения США создали в Китае сегмент чипов высокого класса. Государство активно финансирует отечественных производителей. Cambricon, Biren, Enflame — следующие в очереди на взлёт. 🔥 Основные игроки: - MetaX и Moore Threads — локальные аналоги NVIDIA - Cambricon — специализируется на нейросетевых процессорах - Biren и Enflame — разработчики ускорителей ИИ ⚖️ На фоне этого бума администрация Трампа разрешила NVIDIA поставлять в Китай чипы H200 (устаревшие на 18 месяцев). Но это лишь подстегнуло спрос на местные аналоги — китайские компании хотят не догонять, а обгонять. 💰 Китай может создать конкурентоспособные GPU к 2027-2028 годам. #китай #GPU #ИИ #MetaX #инвестиции

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети #Cocoon Владельцы графических процессоров (#GPU) смогут подключить свое оборудование к сети Cocoon и предоставить мощности для обработки пользовательских запросов, за что получат вознаграждения в нативной криптовалюте блокчейна #TON, пообещал #Дуров. Запуск сети Cocoon намечен на ноябрь 2025 года. Сейчас открыты заявки для поставщиков оборудования и разработчиков. Подробнее на Bits.media: https://bits.media/pavel-durov-obyavil-o-zapuske-detsentralizovannoy-seti-cocoon/

#ИИ #GPU GPU важнее денег. Аналитики S&P Global Market Intelligence изучили главные тренды в сфере искусственного интеллекта. Среди прочего одной из главных проблем развития ИИ исследователи выделяют ограниченность вычислительных мощностей, а в особенности GPU. Такая проблема находится на втором месте в топе, уступая только вопросам безопасности – на эти факторы больше всего обращают внимания при принятии решений относительно инфраструктуры. Даже денежные вопросы и конфиденциальность данных менее значима для компаний. А треть опрошенных включает доступность GPU в топ-3 блок-факторов развития ИИ-моделей. Причем проблемы масштабирования ИИ-моделей из-за железа характерны для разных стран и локаций – например, даже в США, Южной Корее, Индии и Швеции уровень влияния дефицита чипов выше среднемирового значения. Решение этих проблем видят в облаке – гиперскейлеры и GPU-облака являются основными каналами доступа к ИИ-вычислениям. 46% опрошенных компаний приходят за вычислительными ресурсами к гиперскейлерам и еще 32% к поставщикам облачных GPU. Они, как отмечается, активно используются как на стадии обучения моделей, так и для вывода их в прод. На фоне роста интереса к ИИ аналитики предсказывают продолжение роста их потребления, в особенности по части GPU-облаков.

Вчера только ленивый и моя мама не обсуждали новость: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company поднимает цены на производство чипов на 20% 💰 Но из всех этих обсуждений совершенно неясны ответы на 2 ключевых вопроса: — На сколько повысит цены $TSM конкретно для 7-ми, 5-ти и 3-ех нанометровых процессов для своих ключевых заказчиков (в алфавитном порядке): $AAPL, $AMD, $INTC, $NVDA ? — Какую долю от конечной стоимости #GPU / #CPU / #ARM чипа составляет производство, а какую RnD, маркетинг и т.п.? Может кто-нибудь подскажет в комментах?

$NVDA 🟢Считаю данную бумагу самым перспективным вложением на 2021 г. Несмотря не высокие мультипликаторы, весь, общий мировой тренд, на рынке и спрос, говорит о том что компания будет расти башенными темпами, Триггеры для роста,. 1. ❗️📍Это доминирующее положение на рынке графических процессоров #GPU и #CPU без участия которых сегодня не одна техника не обходится 2.❗️📍Разработки в области ИИ а также всеобщий переход с двс на электродвигатели 3.❗️📍Сделка с arm которая присвоит ей статус Бога в данной отрасли! 4. ❗️ СЕГМЕНТ ЗАНИМАЕМЫЙ в НАПРАВЛЕНИИ ЦОД .

$AMD Все хотят #GPU, верно? А как насчет интегрированного GPU? #AMD сегодня представляет свой новый Zen 3 APU, названный серией 5000G. Шесть моделей, до восьми ядер, мощностью 35 и 65 Вт, начиная с готовых систем и заканчивая розничной продажей в этом году.

Через 5 минут ждем выступление CEO компании Nvidia $NVDA на крупнейшей конференции про #GPU (и не только) – GTC 2021. Вангую – будут анонсы, связанные: ✅ с высокопроизводительными серверными (но не игровыми) вычислениями (может не новая GPU, но новое интегрированное решение - точно) ✅ какие-нибудь очень сложные предобученные нейронные модели #АI 🤖 работающие как в облаке Nvidia, так и на конечных устройствах (edge computing) ✅ решение на базе #ARM 🔥 ✅ выкатят что-то про беспилотные автомобили ❌ и ни одного анонса про майнинг или продукта для майнеров #bitcoin В общем, на всякий случай, следующие 30 минут не шортите $Nvidia 😉

⚡AMD vs Intel: АНОНСЫ КОНФЕРЕНЦИИ CES 2021 // Высокопроизводительные процессоры AMD: Процессор Ryzen 5000 на новой архитектуре Zen 3 – 7-нм, +19% к прошлому поколению, энергоэффективный, в общем бомба 🔥. Самый мощный процессов Ryzen 5900 HX для игровых ноутбуков – 8 ядре/16 потоков, 4.4 GHz. И что? $AMD еще пару лет точно останется лидером в сегменте высокопроизводительных чипов для десктопов и ноутов для многочисленной и денежной аудитории – разработчики, дизайнеры, геймеры. Intel --- Процессоры Intel Core vPro 11-го поколения – высокопроизводительный CPU новая микроархитектура, прирост производительности +20%, 10-нм. И что? $INTC показывают, что поняли, что нанометры конкурента надо догонять (лучше поздно, чем никогда). Догнать не скоро получится, но задача «не растерять все до конца» – выполнена. // Бюджетные процессоры AMD --- Ничего не представили. И что? Правильно - и ничего, у AMD и так отличное соотношение гигагерцы/цена. Intel --- Intel Pentium Silver and Intel Celeron – бюджетные CPU, 10-нм, +35% производительности. И что? Intel включился (или попытается) в ценовую конкуренцию с AMD по соотношению гигагерцы/цена. // Энергоэффективные процессоры AMD --- Лучший процессов для ноутбука Ryzen 7 5800U – 8 ядре/16 потоков, 4.4 GHz, энергоэффективность. И что? AMD заявляет (и значит делают) энергоэффективные и одновременно высокопроизводительные чипы, не собираясь уступать ARM архитектурам. Intel --- Энергоэффективные процессоры Alder Lake от Intel -- слабый (ни хоть какой-то!) ответ CPU на ARM-архитектурах от Apple $AAPL (уже) и Microsoft $MSFT (в процессе). И что? Intel не выгонят окончательно с вечеринки ноутбуков/ультрабуков/портативных РС окончательно еще года 3. // Что-то новенькое Intel возьмется за производство бюджетных лидаров (крайне дорогая штука, которая необходима для работы беспилотных автомобилей 🤖). И что? Если беспилотное/автономные авто – это будущее ближайших 5-7-ти лет, то у Intel появиться новая (и жирная) статья доходов. 💸 💡 Intel, AMD, NVidia, Apple – все или уже используют, или планируют использовать мощности Taiwan Semiconductor $TSM для производства #CPU и #GPU. По-моему, $TSM скоро будет стоить очень дорого 💰

Презентация AMD 🤖: первые впечатления Из ожидаемого: ✔️ Несколько новых #GPU от $AMD - Radeon RX-6000, RX-6800, RX-6800 XT, RX-6900 XT ✔️ 7-нм тех. процесс производства чипов ✔️ Еще больше транзисторов, еще больше терафлопс, еще лучше энергоэффективность. Плюсы: ✅ Очень конкурентные цены в соотношение цена/производительность: флагман Radeon RX-6900 XT за $999 💰 (продажи улетят в небо 💸) ✅ Скорое начало поставок в 4 квартале 2020: флагман Radeon RX-6900 XT – 8 декабря 2020 Риски: ⚠️ $NVDA ничего (почти) не мешает вписаться в ценовую конкуренцию ⚠️ Сырые драйвера (возможно - уж слишком быстро и много AMD Девайсов делает).

AMD Makes My Day! Part II: Сделка по покупке {$XLNX} 🤖 Xilinx - лидер рынка программируемых контроллеров (FPGA), компания имеет глубокую техническую экспертизу и продукты в технологиях беспилотного управления и 5G. Цена сделки - $35 млрд. (акциями) 💰 Дата завершения слияния - конец 2021 года. — И что? ✅ Слияние не ухудшит финансовые показатели AMD, т.к. Xilinx имеет EPS равный 0,785 (против 0,128 у AMD), P/E - 45,7 (против 159,9 у AMD) 📊 ✅ Продукты Xilinx позволят AMD построить собственную аппаратную экосистему: от серверных процессоров до маленьких вычислительных устройств, скажем, в часах или в автомобиле. На такую экосистему клиента очень просто подсадить, а вот слезть будет значительно сложнее. ✅ Xilinx проведет AMD в клуб компаний, занимающихся умной начинкой для беспилотных авто и 5G сетей 🔮 После поглощения $AMD будет заниматься #CPU (настольные, серверные, игровые консоли, бороться с $INTC), #GPU (игровые, серверные и для #AI задач, тягаться с $NVDA), #FPGA и Adaptive SoCs, #5G. Не разорвет 💥 от количества направлений?

AMD Makes My Day! Part I: Отчетность $AMD за 3-ий квартал 📊 — Компания отчиталась незначительно выше ожиданий Wall Street: ✅ Выручка составила $2,80 млрд, увеличившись на 56% 💰 по сравнению с предыдущим годом (Y/Y) и на 45% по сравнению с предыдущим кварталом (Q/Q) ✅ Чистая прибыль составила $390 млн против $120 млн годом ранее (+225% Y/Y) и $157 млн в предыдущем квартале (+148 Q/Q). ✅ Выручка сегмента #CPU и #GPU составила $1,67 млрд. (+31% Y/Y и +22% Q/Q), Значительное увеличение продаж чипов #Ryzen, частично компенсировало более низкие доходы от продаж графических карт. ✅ Выручка сегмента корпоративном сегменте составила $1,13 млрд (+116% Y/Y и +101% Q/Q). Отмечаются высокие продаже серверных процессоров #EPYC 📉 AMD улучшила прогноз по росту выручки на 2020 году с +32% до +41% 💰💰 — И что? AMD демонстрирует: ✔️ нетривиальные темпы роста даже в период пандемии ✔️ что "золотой теленок" Ryzen оправдывает возложенные на него надежды в конкурентной борьбе с несерверными чипами $INTC (такие еще есть?) ✔️ не только амбиции, но и успехи в продаже оборудования (в том числе серверных процессоров) для дата-центров и облачных провайдеров. Только не говорите, что Вы после этого собирайтесь шортить AMD :)

Почему покупка AMD компании Xilinx - закономерность? а шорт по AMD - глупость? Купив {$XLNX}, AMD: — Залезет в единственное направление, где $INTC хорошо держится, а у $AMD никак не получается - дата-центры. Причем зайдет не в лоб (CPU), а со стороны программируемых интегральных схем (FPGA) и решений на их основе (DPU). — Спутает карты $NVDA, анонсировавшей покупку ARM Holdings, и тянущей свою #AI экосистему широким фронтом в дата-центры (NVIDIA Tesla/Ampere #GPU, NVIDIA BlueField), а теперь из дата-центров и дальше в Интернет вещей #IoT. AMD будет больно колоть NVIDIA BlueField и может очень чувствительно поменять поляну в связке AI+FPGA на IoT. — Широко откроет для себя двери в технологию #5G и умной начинки для автономных автомобилей и #FPGA (на них биткоины майнят :) ) Не знаю, как Вы, но я по AMD – только в лонге 🔮

Вчера-позавчера NVIDIA ($NVDA) удивляла (и приятно) анонсами с конференции NVIDIA's GPU Technology Conference #GTC20 (а также ростом за последний месяц: +10% 📉, в то время как $AMD до +3% еле дотянул). Основные анонсы GTC: — Партнерство с облачным сервисом Microsoft $MSFT Azure AI. И что? NVIDIA переставала быть компанией, которая производит графические карты ни то для AI, ни то для геймеров, ни то для майнеров (кто первый купит, того и карта). NVIDIA – стала экосистемой: свои железки, свои инструменты для разработчиков, интеграция этих инструментов с самым популярным ПО в мире ИИ, а потом интеграция этих решений в крупнейшие облачные платформы. Добавьте туда желание купить ARM Holdings $ARMH и поймете, что NVIDIA собирается «встать» везде со своей экосистемой. — Платформа NVIDIA EGX – попытка объединить в одну вычислительную сеть супермощные сервера с NVIDIA GPU и «умную» электронику. И что? NVIDIA нашла, как дотянуться до рынка Интернета вещей #IoT. И прийти туда ни как еще один игрок, а как платформа для других игроков. — Партнерство с Cloudera $CLDR. И что? Cloudera – один из крупнейших вендоров в мире #bigdata 💾 и аналитики (телеком, здравоохранение, банки, даже ИТ компании – их продукты есть везде). Прийти в Cloudera со своими #GPU – все равно, что оказаться у открытой двери кабинетов CEO/CIO крупнейших корпораций со своим товаром. — Предобученные модели машинного интеллекта для управления «умными» госпиталями. И что? NVIDIA за своими железками и платформами полезла в #Healthcare 💊; а вероятность того, что там за технологиями AI будущее – очень высока. — Предобученная рекомендательная система, основанная на нейросетях, от NVIDIA. И что? Внутри ecomm бешенная конкуренция. Персонализированные предложения – год-два и must have у всех тех, кто не хочет уйти с рынка. Двухходовка от NVIDIA изящна: 1) подсаживаем бизнесы (почти) бесплатно на свою умную рекомендательную систему (фронт), 2) все, у кого, бизнес выстрелит, будут вынуждены покупать железо, на котором она работает (бэк). — Ну и самое обсуждаемое: NVIDIA Maxine – облачный сервис для видео-конференций 🎥, где модели компьютерного зрения сжимают видео, отчищают от шума изображение, делают real-time перевод на другой язык и еще много чего, что уже когда-то было по отдельности, но вместе еще не существовало. И что? NVIDIA держит руку на пульсе (стартапы про видео-конференции – это, мягкого говоря, модно), имеет AI специалистов 🔮 мирового уровня в штате (несмотря на ориентированность на железо). Если NVIDIA делают Zoom ($ZM) для корпораций/стартапов, который будет работать исключительно в экосистеме NVIDIA, то представьте, сколько будут стоить акции $NVDA 💸, если все у них получится?