Конвертируемый евробонд VK Company Limited, единственный в обращении у VK, будет замещён. Дочерняя структура VK, ООО «Мэйл.Ру Финанс», вчера начала сбор заявок на выпуск замещающих облигаций. Сбор заявок закончится 13 октября. Газпром 27 сентября начал повторный сбор заявок на обмен на замещающие облигации еще одного своего евробонда в евро — Газпром-28Е. Книга заявок будет открыта до 5 октября. Держателям, чьи права на бумаги учтены в Euroclear/Clearstream, необходимо предоставить выписку с подтверждением права собственности на любую дату с 8 по 22 сентября включительно. Пока что ни один эмитент еврооблигаций не получил от правительства разрешения не проводить предложение замещающих облигаций, об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич. Это может говорить о потенциальном увеличении предложения таких бумаг до конца года. Автор: #Сергей_Колесников #frozen #облигации

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ Совет директоров ГТЛК 7 августа должен был рассмотреть вопрос о выплатах по своим еврооблигациям. ГТЛК сообщила, что выплаты будут проводиться в соответствии с указом №430, согласно которому компании обязаны обеспечить соблюдение интересов держателей еврооблигаций в российской инфраструктуре. ⚪️ Совкомфлот в очередной раз продлил срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций Совкомфлот ЗО-2028 — до 25 октября. Держатели евробонда Совкомфлот-28 в российских депозитариях могут направить оферту до 12 октября. ⚪️ Менеджмент VEON в ходе телефонной конференции, посвященной результатам второго квартала 2023 года, сообщил, что процесс аннулирования выкупленных еврооблигаций ещё не завершён. Компания ведёт переговоры с европейскими регуляторами, чтобы получить разрешение для Euroclear, Clearstream и регистраторов на аннулирование бумаг без выпуска отдельной лицензии. #frozen #облигации $FLOT $VEON

❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ С 3 по 13 июля ФосАгро будет принимать заявки на обмен еврооблигаций Фосагро-25 и Фосагро-28 на замещающие облигации. Заявки смогут подать инвесторы, которые владеют бумагами через российские депозитарии. ФосАгро стало первой компанией, предложившей замещающие облигации после принятия поправок об обязательном замещении. ⚪️ Газпром продолжает повторный обмен своих еврооблигаций на замещающие выпуски. С 29 июня по 7 июля будут приниматься заявки от держателей выпуска Газпром-37. ⚪️ Держатели выпуска Борец-26 в международной инфраструктуре предъявили к выкупу бумаг на $53,7 млн. ⚪️ Московский кредитный банк запросил согласия держателей двух старших выпусков еврооблигаций банка в евро с погашением в феврале 2024 года и январе 2026 на изменение первоначальной документации. ⚪️ ВТБ вскоро может начать выплаты за 2022–2023 годы владельцам еврооблигаций банка из России и дружественных стран. Автор: #Ольга_Стерина #frozen #облигации $PHOR $GAZP $VTBR

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ ФосАгро объявило, что вскоре разместит замещающие облигации для двух оставшихся в обращении выпусков еврооблигаций — с погашением в 2025 и 2028 годах. ⚪️ Газпром сообщил, что начался второй раунд обмена еще одного долларового выпуска евробондов (погашение в 2028 году) на дополнительный выпуск замещающих бумаг. ⚪️ Сбербанк намерен идентифицировать владельцев двух выпусков субординированных еврооблигаций, которые хранятся в иностранных депозитариях. ⚪️ ВЭБ не планирует выпускать замещающие облигации, вместо этого попросит правкомиссию об исключении из требований недавно изданного указа президента РФ об обязательном замещении еврооблигаций. ⚪️ ПМХ сообщил, что более 75% держателей выпуска еврооблигаций одобрили вывод операционной компании «Шахта им. С. Д. Тихова» из состава гарантов по займу в структуре LPN и последующую продажу этого актива. #облигации #frozen $PHOR $GAZP $SBER

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ ГТЛК сообщила, что вернётся к выплатам по еврооблигациям через НРД, в том числе компания намерена выплатить купон по ГТЛК-24 (пропущен 31 мая). ⚪️ Газпром приступает к повторному обмену ещё двух выпусков еврооблигаций: C 1 по 9 июня будет открыта книга заявок для обмена Газпром-31, с 5 по 14 июня — выпуска Газпром-27 CHF. ⚪️ Московский кредитный банк (МКБ) может расплатиться с внешними держателями еврооблигаций МКБ-24, -25 и -26, но для этого потребуется внести изменения в документацию евробондов. ⚪️ Тинькофф Банк принял решение отменить выплату еще одного купона по долларовым бессрочным облигациям (купон 11,0%), дата выплаты — 15 июня. #frozen #облигации $GAZP $CBOM $T

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ Сибур сообщил, что выплаты купонов держателям еврооблигаций компании в иностранных депозитариях будут начисляться на счета «Д». Ранее компания переводила такие транши платежному агенту (Citibank, лондонский офис), однако некоторые держатели в иностранных депозитариях не получили деньги. Компания не будет переводить средства платежному агенту до тех пор, пока не получит подтверждение, что эти платежи начнут проходить без задержек. ⚪️ Лукойл сообщил, что полностью исполнил свои обязательства по погашению выпуска еврооблигаций Лукойл-23, которое было запланировано на конец апреля. Часть средств компания перевела напрямую держателям еврооблигаций, другая часть была отправлена в адрес платежного агента, который подтвердил получение и направил их международным клиринговым системам для дальнейшего распределения между держателями. #frozen #облигации $SIBN $LKOH

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ ХКФ Банк и Совкомбанк 8 мая не выплатили купоны по бессрочным еврооблигациям. Ранее оба банка приостановили выплаты по этим бумагам. ⚪️ Металлоинвест сообщил, что платёжный агент Deutsche Bank AG отказался обрабатывать купонный платёж по выпуску Металлоинвест-28, выплата должна была пройти 22 апреля. Держатели замещающих облигаций компании получили купон в срок через российскую инфраструктуру. ⚪️ Сибур объявил, что закончил приём заявок на выкуп еврооблигаций, расчёты завершатся 2 июня. Дочерняя структура СИБУР Холдинга выкупит все предъявленные бумаги, если предложенная держателем цена выкупа будет не выше 70% от номинала для выпусков СИБУР-23 и СИБУР-24, или не выше 65% для СИБУР-25. ⚪️ Совкомфлот продлил доразмещение замещающих облигаций ЗО-2028 до 22 мая. Компания 26 апреля выплатила купон по выпуску ЗО владельцам бумаг по состоянию на 25 апреля. Автор: Ольга Стерина #frozen #облигации $SIBN $FLOT

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ СУЭК, вероятно, предложит российским держателям еврооблигаций обмен на новый выпуск бондов, номинированный в долларах. 20 апреля СУЭК разместил выпуск локальных облигаций на $300 млн, условия которого похожи на условия еврооблигаций СУЭК-26. Даты погашения и выплаты купонов у них совпадают, а средняя ставка купона локальных бондов близка к 3,375% — ставке купона еврооблигаций. Возможно, схожим образом будет развиваться ситуация с выпуском еврооблигаций ЕвроХим-24. ⚪️ В начале апреля мы писали о том, что у держателей двух выпусков VEON появится право на пут-опцион — предъявление облигаций компании к выкупу. Инвесторы воспользовались этим правом и предъявили к выкупу примерно 31% объема выпуска с погашением в октябре и 42% объема выпуска с погашением в декабре. ⚪️ На этой неделе купоны по своим бумагам должны выплатить Альфа-Банк, Лукойл, Совкомфлот, VEON, Норникель и Газпром. #frozen #облигации $VEON $LKOH $FLOT $GMKN $GAZP

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ На прошлой неделе США включили в санкционный список SDN несколько российских компаний, включая Металлоинвест с его основными производственными активами. 22 апреля компания должна выплатить купон по выпуску Металлоинвест-28. ⚪️ Средства от погашения выпуска Evraz-23 поступили в НРД в рублях. Компания должна была погасить выпуск 20 марта, но не смогла провести платёж через международные расчётные системы из-за действующих санкций. По аналогичной причине до инвесторов не дошёл купонный платёж по Evraz-24 в начале апреля. Можно предположить, что вслед за выплатой средств по Evraz-23 российские держатели получат и купон по Evraz-24. ⚪️ Ozon 12 апреля сообщил, что выполнены все условия для завершения реструктуризации еврооблигаций, дата расчётов установлена на 19 апреля. Расчёты в рублях будут проводиться два рабочих дня, то есть завершатся 21 апреля. #frozen #облигации $EVRE {$OZON}

Здравствуйте ребята. ❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям ⚪️ По данным СМИ, Минфин доработал указ об обязательном замещении евробондов. Новая версия законопроекта предусматривает обязательное замещение и коротких выпусков — со сроком обращения до 1 июня 2024 года. На наш взгляд, обязательное замещение евробондов даст инвесторам больше возможностей для диверсификации. ⚪️ Газпром доразместил выпуск Газпром Капитал ЗО-2034 на $208,7 млн. ⚪️ Совкомфлот 11-19 апреля будет принимать заявки от держателей выпуска еврооблигаций Совкомфлот-28 на участие в доразмещении выпуска замещающих облигаций. ⚪️ ВТБ собирается выплатить купоны по евробондам российским держателям в иностранных депозитариях, начисленные за 2022 год. ⚪️ Сибур ещё раз продлил сроки выкупа своих еврооблигаций, теперь — до 28 апреля. Мы полагаем, что это предложение направленно к держателям в международных депозитариях. Автор: Ольга Стерина #frozen #облигации $GAZP $FLOT $VTBR $SIBN

‼️НОВОСТИ‼️ 🔺 Лукойл начал процедуру выкупа своих еврооблигаций у тех держателей, права которых учитываются в российских депозитариях. 🔺 «Борец» 21 ноября начнёт обмен выпуска евробондов Борец-26. 🔺Evraz обратился к держателям обоих своих выпусков еврооблигаций с погашением в 2023 и 2024 годах. Компания предложила внести ряд изменений в первоначальную документацию. 🔺 НОВАТЭК сообщил, что было получено согласие держателей на внесение изменений в документацию. Теперь это позволит компании провести ближайшую выплату в пользу всех держателей выпуска. 🔺 Аналогично компания GeoProMining получила согласие держателей выпуска еврооблигаций с погашением в 2024 году на использование альтернативных вариантов выплат. 🔺 На текущей неделе, 24 ноября, истекает срок приёма заявок от держателей выпуска еврооблигаций Совкомфлот-23 для участия в обмене на замещающие облигации. 🥥Всем хорошего дня и прибыли, поддержи пост лайком! 🤌🏽🌿Кто давно подписан на меня - тот знает, что со мной зарабатывают! #frozen #облигации $LKOH $NVTK $FLOT #новости #добычаденег #облигации #лукойл