Просматривал вчера, какие новости по компаниям портфеля #za10let100kUSD и наткнулся на акции нашей МТС в подборке 4 High Ebitda Margin Stock Picks Вот, что пишут буржуи про МТС Ebitda Maring МТС составляет 44,3%, что дает Ebitda на акцию в 3,45$. Выручка на акцию - 7,79$, Текущая цена - 9,3$, Консенсус прогноз на Wall Street - 11$ В портфеле #за15лет10млн у меня есть МТС с долей около 3% Пока продавать или докупать не планирую. Ebitda Margin - это отношение Ebitda к доходу. Оно действительно прекрасно. Но вот только Net Margin (отношение чистой прибыли к доходу) уже всего 12%. Почему? Одна из причин - большой долг, обслуживание которого сразу съедает 10% маржи. И в условиях растущих ставок - это риск. Добавим сюда, что компания последние два года платит дивиденд, который выше и чистой прибыли и свободного денежного потока (то есть занимает деньги, чтобы заплатить дивиденды). Это негативные моменты, из-за которых наращивать долю в акции сильного желания нет. Из драйверов роста там 5G маячит на горизонте, но там пока больше не ясного, чем понятного. $MTSS {$MBT}