📅 1,5 года с момента запуска стратегии &Ликвидный трейдинг Друзья, прошло ровно 1,5 года с момента запуска стратегии #Ликвидный_трейдинг — консервативной стратегии, рассчитанной на инвесторов, которым важно сочетание доходности, ликвидности и разумного уровня риска. За это время индекс Мосбиржи полной доходности снизился на 3%, в то время как наша стратегия показала рост на 40%. Спасибо всем, кто остаётся с нами в столь волатильное и непредсказуемое время! 💪 🔍 Как мы устроены сейчас 🔹Валютные замещающие облигации — по-прежнему составляют существенную часть портфеля. Мы сознательно жертвуем частью краткосрочного роста в обмен на долгосрочную стабильность и защиту капитала. 🔹До 20% средств — в длинных ОФЗ, которые, на наш взгляд, выиграют при ожидаемом снижении ключевой ставки — возможно, уже на ближайших летних заседаниях ЦБ. 🔹Портфель акций вырос до 30%. Мы держим бумаги с высоким потенциалом роста и/или надёжной поддержкой в виде дивидендов и других корпоративных событий. 🔹И, конечно, наш засадный полк — 20% в фондах денежного рынка, готовых к действию в любой момент. Мы не гоняемся за каждым движением рынка — но готовы использовать возможности, когда риск-доходность будет в нашу пользу. 📅 Что важно прямо сейчас 🔹Начался дивидендный сезон, который, как правило, поддерживает котировки. 🔹Впереди — серия летних заседаний ЦБ, на которых мы ждём снижения ставки, что благоприятно отразится как на валютной позиции, так и на облигациях. 🔹Как и ожидалось, майские праздники выдались нервными — особенно для тех, кто работает с плечом. Мы же сохранили спокойствие и выжидательную позицию. 📊 Несмотря на то, что индекс Мосбиржи полной доходности упал почти на 15% от февральских максимумов, портфель стратегии удерживается вблизи собственных максимумов. Такое распределение активов создаёт хороший потенциал для роста при смягчении монетарной политики. Спасибо, что вы с нами. Если есть вопросы — пишите в комментариях. #стратегии #офз #акции #облигации #замещающие_облигации #валюта