Хэштег #опиф_просто_акции | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

(май): минимальная ребалансировка — ТОП-10 стабилен, снова добираю Татнефть Пересчитал по майским данным. Напомню суть: беру только топ-10 акций из моего модельного и перераспределяю на них веса всех отсечённых бумаг. Из-за этого доли здесь заметно крупнее, чем в обычном портфеле — концентрат. Приятный побочный эффект концентрации: состав стабильнее. В базовом портфель_опиф в мае три бумаги дёргались у границы 1% (входили/выходили из-за движения на доли процента), а здесь ТОП-10 просто не меняется — я всегда держу десятку лидеров, меняются только их веса. Меньше лишних сделок и комиссий. Активы (в скобках — расчётный вес): • Т-Технологии — 13,31% (13,45%); • Яндекс — 12,28% (11,28%); • Сбербанк — 12,27% (12,33%); • Озон — 11,24% (9,67%); • Лукойл — 10,12% (8,77%); • Хэдхантер — 9,27% (8,57%); • Новатэк — 8,80% (8,45%); • Газпром — 8,14% (7,90%); • Татнефть — 7,53% (7,65%); • Полюс — 6,89% (7,12%). Для сравнения: те же бумаги в обычном весят заметно меньше — например, $T там 10,2%, а тут 13,4%; $GAZP 6,0% против 7,9%. Вот что делает перераспределение весов. ТОП-10 остался без изменений — только подстройка весов. Ребаланс получился минимальный, всего 4 сделки: Сократил (где расчётный вес просел): • $SBER Сбербанк — продал 3 акции; • $GAZP Газпром — продал 10 акций. Купил (где расчётный вес вырос): • $T Т-Технологии — 3 акции; • $TATN Татнефть — 4 акции. Отдельно про $TATN: её долю добираю уже не первый месяц — и это не моя прихоть, а отражение того, что делают управляющие ОПИФ. В майских разборах фондов (, и др.) Татнефть и нефтегаз шли в добор — модель это подхватывает автоматически. ⚙️ Технический момент: чтобы точнее попасть в расчётные веса, докупок вышло чуть больше, чем продаж — залез в небольшую маржу на 1045 ₽, в рамках бесплатного лимита брокера. На следующем пополнении выровняю. 💬 Как вам концентрированный подход: 10 бумаг с крупными долями — это «умный фокус на лидерах» или лишний риск по сравнению с широким портфелем на 20+ эмитентов?