Хэштег #иностранные | Тинькофф Инвестиции Пульс

хедж-фонды делают ставки на рост доллара США Их чистая длинная позиция (ставка на рост стоимости) превысила $35 млрд, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Такие ожидания участников рынка связаны с прогнозами улучшения ситуации в американской экономике, победой Дональда Трампа на выборах в США и более длительным периодом высоких процентных ставок в стране. Индекс доллара (DXY), измеряющий стоимость американской валюты к шести другим основным мировым валютам — евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку, — с конца сентября уже вырос на 10% и достиг самого высокого уровня за последние два года. На фоне такого стремительного удорожания доллара США ряд экспертов предполагает, что валюта может «немного опережать себя». По мнению аналитиков, текущие факторы поддержки доллара могут быть уже заложены в стоимость и даже переоценены. Кроме того, инвесторы слишком оптимистично оценивают размер и масштаб благоприятных для доллара торговых тарифов, которые планирует ввести Дональд Трамп. По прогнозу аналитиков Т-Инвестиций, средневзвешенный курс доллара США к рублю будет находиться в диапазоне 97—99. Сохранение двузначных значений по паре рубль/доллар будет связано с адаптацией внешних расчетов к последним санкционным изменениям. Кроме того, более консервативная бюджетная политика в этом году и замедление роста потребительского спроса в целом должны привести к некоторому укреплению рубля.

💼💎 обзор БС - иностранные акции; Стоимость портфеля: 0,479 ₽ 🍋 (0,480) Санкционные риски ожидаемо реализовались, год назад уже было все понятно и я писал об этом в обзоре. В новых реалиях начал с 2024 г. покупать заблокированные активы. Максимальный риск потери средств!!! По-хорошему из-за налогов надо было покупать в 2022-2023 г. К сожалению, внебиржевые сделки мало кто освещает, искал в пульсе авторов и почти никого не нашел, поэтому созрел с опозданием. Зафиксирую важные моменты. Почему покупаю? - ликвидность акций в 10-20 шт. всегда есть в стакане по 100+ эмитентам и при необходимости продать такой объем не проблема; - худшее уже произошло и компании из-за санкций продаются дешевле; - есть потенциал выплат дивидендов в ₽ по всем заблокированным активам (не учитывая потенциал разблокировки); - эксклюзивность предложения: купить могут только квалы, а внебиржевые торги есть только в Тинькофф, Финам, БКС; если бы я был американцем, всю жизнь жил в Америке и последние 10-20 лет инвестировал, то у меня все равно не было бы возможности купить некоторые активы по тем ценам, что есть сейчас у нас, например, недавно купил за $18.3 по цене 1996 г. - общие причины: я не подсанкционное лицо, закон на стороне инвесторов (США и ЕС нарушают правила неприкосновенности частного капитала), при конфискации зарубежных активов должны последовать ответные меры (например, выплата ₽ со счетов типа С или выплата другими ценными бумагами); Есть 2 важных указа президента: № 665 и № 844. О чем эти указы? Коротко. № 665 - указ по выплате дивидендов/купонов заблокированных в Euroclear и Clearstream на счетах НРД в 2022, выплаты будут при владении ценной бумагой в период 01.02.2022-09.09.2023, выплаты касаются только обязательств в $ и €, курс выплат 1$=90,25₽ и 1€=98,02₽, выплаты начались с 15.12.2023. № 844 - указ, по которому можно было подать заявку на продажу заблокированных ценных бумаг, сумма по всем брокерам 100 тыс. ₽, сбор поручений: 25.03.2024-03.05.2023, выкуп поручений: 31.05.2024-01.09.2024, цены зафиксированы, гарантий выкупа нет. Подал заявку на 78 тыс. ₽, часть бумаг подготовил под № 844, часть купил в долгосрок для инвестиций, на купленное с внебиржи должен быть налог на нематериальную выгоду 13%, процесс по удержанию налога в Тинькофф уже в разработке, он должен взиматься при покупке, но сейчас не отображается и есть ощущение, что наш брокер может его оплатить. Ознакомившись с нормативной базой перешел к статистическим моментам. Теперь в ручном режиме веду свой портфель на Yahoo, чтобы контролировать % увеличиваемых позиций и записываю актуальные цены внебиржевых активов. Мой список избранных ниже. Стоимость внебиржевых акций (на 02.2024): INCOME Basic Materials: GOLD 5, AA 10, MOS 10; Services: PARA 4, EA 33, T 5; Consumer C.: LVS 13, CROX 25, MCD 80; Consumer Non-C.: KHC 10, TSN 16, KO 20; Energy: PSX 32, VLO 35, OKE 18, KMI 5; Finance: JPM 39.7, IVZ 5, MA 120; Health: BMY 19, ABBV 41, PFE 13; Industrials: FDX 58, CAT 73; Reit: O 16.4, SPG 35, IRM 16; Tech: QCOM 40, AMAT 43, HP 8; Utilites: NEE 16; GROWH WBD 3.6, AMZN 43, TDOC 7, U 8, UBER 14, TSLA 71, AYX 12, SQ 19, COIN 34, TTWO 39, NFLX 130, PINS 9, RBLX 9, ZOOM 16, WDC 12; Итого. Внебиржевые сделки не для спекуляций, только под обмен или инвестиции. Функция защиты от девальвации национальной валюты продолжает работать. Когда будет разблокировка? Позитивный прогноз: на 2 год президентства Трампа при победе на СВО, но для разблокировки нужно одобрение Конгресса США. Негативный прогноз: никогда или при смене гражданства и места жительства, аля как Волос/Титькоф. Так что думайте. 😆 🎁🔥 открыть БС с денежным бонусом и гарантированным призом: 💼💎 прошлый обзор БС - иностранные акции в желтом брокере:

💼💎 обзор БС - иностранные акции в желтом брокере; Стоимость портфеля: 0,424 ₽ 🍋 (0,458) Всем привет! Функция защиты от девальвации национальной валюты продолжает работать. Объем портфеля восстанавливается и постепенно меняется наполнения счета на v1.($-73%, HK$-16%, ₽-9%). Очень помог BDTX со своим BDTX-1535. В очередной раз сам себе доказал, что могу пересидеть любую просадку. Переходим к обзору. Основна тема - покупка расписок квазироссийских компаний. 🇷🇺 Зона ₽: Подсанкционные брокеры дали возможность продавать и покупать расписки квазироссийских компаний. Люди, которые около года были заперты в позициях начали делать ротацию. Я тоже хотел перераспределить капитал от брокера к брокеру и закрыл позиции на старом ИИС. Рассматривал приобретение 4 компаний в этот портфель по 3-6% на позицию. За время ожидания возобновления торгов создался отложенный спрос, что вызвало сильный рост котировок, также в моменте помог девальвирующийся рубль. Аналогичная ситуация была после паузы работы биржы в феврале-марте 2022 г. Интересующие меня котировки - YNDX, TCSG, OZON переставили для расдачи примерно на +25%, HHRU +50% (его вообще не было в ₽ в Тинькофф, наверно поэтому х2). Вспомним, что мы покупаем. Депозитарные расписки - это сертификаты, которые закрепляют за владельцем право собственности на акции компании. Расписки выпускает иностранный банк. Право собствености учитывается в иностранном депозитарии. Информация из-за санкций туда не поступает. НРД - промежуточное звено хранения. Главный риск - санкции США против НРД и последующая заморозка расписок. Конвертировать иностранные депозитарные расписки невозможно в российские акции, потому что их первоначальная юрисдикция не является Россией, но можно сделать выделение бизнеса и уже после этого выпустить акции или другие расписки. Покупая компанию до обозначения условий разделения есть риск полной или частичной потери интересных/прибыльных активов. Для покупки должно быть интересное соотношение риска и прибыли. Готов принимать все изложенные риски только при интересной цене, поэтому ранее были сделаны покупки: FIXP по 345, GTLR по 290, GEMC по 334. В данный момент решил отказаться от приобретения YNDX, TCSG, OZON, HHRU. Продолжу следить со стороны. 🇭🇰 Зона HK$: СПБ Биржа составила перечень гонконгских бумаг, в цепочке хранения которых есть недружественные депозитарии, полная цепочка депозитариев не раскрывается, что логично из-за угроз введения двойных санкций, НРД или российские компании с гос. участием или Euroclear или Clearstream не задействованы. В обращении сейчас 115 шт., риск недружественного депозитария у 46 шт., показали только 34 шт., неизвестных - 12 шт., предположу, что в этот список входят компании с двойным листингом - Alibaba, NetEase, JD, Baidu, Li Auto, Nio, Xpeng, Bilibili, остается 4 шт. «тайника». Подтвержденные в первом комментарии. До конца года обещают запустить безопасную цепочку хранения бумаг и торги бумагами из Гонконга в юанях. Последнее особенно радует, ведь тогда ¥ станет привлекательным инвестиционным инструментом, что было проблемой описанной в предыдущем обзоре. Ждем. 🇺🇸 Зона $: Ничего нового. Продолжаю без ущерба перекладываться из некачественных активов в качественные. Будте разумны, всем пока! 👍🚀 - реакция поможет попасть обзору в «интересные посты»; 🎁🔥 открыть БС с денежным бонусом и гарантированным призом: 💼💎 прошлый обзор БС - иностранные акции в желтом брокере;

💸Что такое Прямые Иностранные Инвестиции (ПИИ) и почему их необходимо возродить? ПИИ уже давно стали отличительной чертой глобализации, помогая преобразовывать целые фирмы, города, сектора и экономики. Доказательством тому служит Китай. Привлечение совокупного чистого притока инвестиций в размере $3,5 трлн с 1979 года позволило стране увеличить свой ВВП почти на 8000% и вывести из бедности 700 млн граждан. 👊Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по ПИИ в 2020 году, особенно в части инвестиций в строительство новых объектов в зарубежных странах. Вот как изменился ПИИ в % во время пандемии: Китай -59% Восточная Азия и Тихоокеанский регион -47% Бразилия -16% Индия -10% Ожидается, что в Бразилии и Индии - двух странах, где в 2021 году произошли крупные вспышки - ПИИ упадут еще больше. 🧨Однако если взглянуть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то можно обнаружить еще более серьезную проблему: ПИИ стали менее привлекательными, чем были раньше. И виной тому правительства всего мира, которые мешают иностранным инвестициям. Например, в Индии Amazon и Walmart сталкиваются с ограничениями, которые не позволяют им иметь какие-либо складские запасы. Еще одним фактором, способствующим сокращению ПИИ, является рост геополитического соперничества, особенно между западными странами и Китаем. С 2015 года более 60 иностранных правительств, включая Австралию, Канаду, США и Великобританию, приняли меры против китайских проектов ПИИ. ⚡️В будущем, вероятно, ключевую роль в возрождении привлекательности ПИИ будет играть расширение сотрудничества между государственным и частным секторами.