#утренний_обзор 📈 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 упал на 0.10%, Nasdaq - на 0.48%, а Dow Jones вырос на 0.26%. Рынок акций взял паузу после четырехдневного ралли, поскольку инвесторы начали оценивать свежие новости по омикрон-штамму. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением. 🇺🇸 По данным Университета Джона Хопкинса, в этом месяце в США было подтверждено более 4.1 млн случаев заболевания COVID-19. Это намного выше ноябрьского показателя в 2.54 млн. Среднее недельное число заражений в США достигло почти 232 тыс., что более чем в три раза превышает среднее значение на 27 ноября. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний США сократил рекомендации по изоляции зараженных COVID-19 до пяти дней. Помимо этого, вчера ученые из ЮАР опубликовали исследование, согласно которому омикрон может усилить иммунитет против дельта-штамма. 🗣 «Рынок акций в последние несколько недель демонстрировал устойчивость несмотря на распространение омикрон-штамма и потенциальное ужесточение политики ФРС в следующем году. Однако становится заметно, что профиль риска на рынке явно меняется, поскольку следующий год обещает быть особенно волатильным. Теперь инвесторы больше тяготеют к качественным именам, а не к акциям роста с высоким P/E и другим спекулятивным активам», - отметил Джо Терранова из Virtus Investment Partners. Между тем, рынок акций все еще находится в периоде традиционного «ралли Санта-Клауса». Согласно историческим данным, с 1928 года S&P 500 в этот период прибавлял в среднем 1.7%. 🇺🇸❗️Публикация экономических данных сегодня: • Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь) - 18:00 Мск • Запасы сырой нефти в США - 18:30 Мск 🗂 Сегодня отчетов не запланировано. ⭐️ Весь день - акционеры NextGen Acquisition Corp. II #NGCA собираются для голосования по сделке SPAC по выходу Virgin Orbit на биржу. Компания по запуску спутников была отделена от Virgin Galactic $SPCE в 2017 году. Недавно Virgin Orbit объявила о расширении партнерства с компанией Arqit Quantum #ARQQ по предоставлению услуг космического шифрования частным, оборонным и разведывательным клиентам по всему миру. Virgin Orbit разрабатывает систему космического запуска на базе модифицированного самолета $BA Boeing 747-400. Компания будет торговаться под тикером #VORB после завершения сделки SPAC. #сводка_корпоративных_новостей 💚 $JD JD.com увеличивает разрешение на выкуп до $3,0 млрд с $2,0 млрд. 💚 $GOOG $GOOGL Waymo и китайская компания Geely работают над полностью электрическим автономным автомобилем для такси. 💚 $QDEL Quidel подтвердила, что ее тесты на антигены продолжают выявлять такие варианты COVID, как Omicron. 💛 $AMD AMD не будет лично присутствовать на выставке CES 2022 их-за опасений по поводу Omicron. Некоторые другие компании, включая $GM General Motors Co, Google, $FB Meta Platforms Inc, $TWTR Twitter Inc, Lenovo Group, $T AT&T Inc и $AMZN Amazon.com Inc, отказались от планов личного присутствия, заявив, что не будут отправлять сотрудников из осторожности в связи с распространением Omicron. 💛 $DAR Darling Ingredients приобретет Valley Proteins за $1,1 млрд наличными.

#утренний_обзор 📉 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера все три индекса обновили исторические максимумы после объявление итогов заседания ФРС. S&P 500 вырос на 0.65%, Dow Jones - на 0.29%, а Nasdaq - на 1.08%. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику. ❗️По итогам двухдневного заседания центральный банк объявил о начале сворачивания программы экстренного стимулирования. Данная мера говорит об уверенности регулятора в том, что экономика может справиться без каких-либо дополнительных стимулов. 🗣 «Объявление ФРС устраняет нависшее над рынками беспокойство и укрепляет мнение инвесторов о том, что восстановление экономики продолжается, хотя и более медленными темпами. Сворачивание монетарного стимулирования сигнализирует о силе экономики, что может положительно отразиться на финансовых результатах компаний», - заявил Джордж Болл, председатель Sanders Morris Harris. 💱 Центральный банк решил, что начнет сокращать покупку облигаций позднее в ноябре. Объем скупки будет снижаться на $15 млрд в месяц - это означает, что программа стимулирования будет полностью завершена к середине 2022 года. Однако ФРС вновь проявила гибкость, отметив, что сумма ежемесячного сокращения может измениться, если это будет оправдано. 🗣 «ФРС предупредила инвесторов о своих намерениях задолго до сегодняшнего заседания, поэтому мы не наблюдаем какой-либо паники на рынке акций», - отметил Лоуренс Гиллум, стратег по ценным бумагам с фиксированным доходом в LPL Financial. 🗣 «Сильные квартальные результаты компаний ослабили опасения инвесторов, которые существовали перед началом сезона отчетностей. Однако, для того чтобы удержать инвесторов в акциях, экономика должна будет продемонстрировать признаки улучшения без стимулирования со стороны центрального банка», - отметил Крейг Эрлам из Oanda. 🇺🇸❗️Публикация экономических данных сегодня: • Итоги заседания ОПЕК+ • Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🗂 Сегодня, среди прочих, $BABA Alibaba Group, $MRNA Moderna, $REGN Regeneron представят отчетность за 3-й квартал 2021 года перед открытием рынка, а {$SQ} Square, $ABNB Airbnb, $UBER Uber - после закрытия. #сводка_корпоративных_новостей 💚 $GM $F Обнародовано пересмотренное положение о социальных расходах и климате, которое расширяет налоговый кредит на электромобили до 12 500 долларов. Согласно обновлению, фургоны, внедорожники и грузовики стоимостью до 80 000 долларов имеют право на получение полного налогового кредита. 💚 $WING CEO Wingstop поддержал снижение цен на куриное крылышко с пика Covid. На сегодняшний день они упали почти на 40 центов за фунт с момента своего пика. Это хороший показатель того, что предложение куриных крылышек растет. 💚 $IBM IBM объявила о завершении выделения бизнеса управляемых инфраструктурных услуг в компанию Kyndryl. С 4 ноября 2021 года Kyndryl начнет «обычные торги» на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом $KD. Каждый держатель обыкновенных акций IBM получит одну акцию Kyndryl за каждые пять акций IBM на 25 октября 2021 года. 💛 $STAG STAG Industrial, Inc. объявила цену публичного размещения в совокупности 8 000 000 обыкновенных акций, с валовой выручкой в размере приблизительно $340,0 млн. Ожидается, что размещение будет закрыто 8 ноября 2021 г. при соблюдении обычных условий закрытия. 💛 $ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. объявила цену публичного размещения 1 500 000 акций своих обыкновенных акций по цене публичного предложения в размере 50 долларов США за акцию.

Женская красота требует жертв. Мужская — пожертвований. Народная мудрость. #сводка_корпоративных_новостей {$LMT} Lockheed Martin завершает строительство завода в Палмдейле, Калифорния. Интеллектуальный, гибкий завод площадью 215 000 квадратных футов имеет цифровую основу для внедрения интеллектуальных производственных компонентов, Интернета вещей и быстрой и доступной поставки передовых решений для поддержки США и их союзников. Это один из четырех преобразующих производственных объектов, которые Lockheed Martin открывает в США в этом году. Из наиболее интересных событий сегодня (отчеты - время МСК): {$FTCI} - FTC Solar, Inc - 14:00 $EBAY - eBay, Inc. - 23:05 $RGLD - Royal Gold, Inc. - 23:20 $NIO -NIO Inc. - 02:30 ———————— $UPRO Юнипро - отчет по МСФО за 6M2021 ⚖️Будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI $PFE $MRNA $JNJ Оксфордский ученый-специалист по вакцинам Поллард: Достижение коллективного иммунитета невозможно с текущим вариантом Delta. Наши индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи провел ударный день на фоне отскока нефтяных цен. Один из лидеров роста Роснефть $ROSN прибавил +3,2%, а девелопер с амбициозной программой ГК Самолет $SMLT обновил исторический максимум, прибавив +8,7% за день. Акции Самолета уже не выглядят дешево, хоть и по форвардным оценкам можно это оспорить, но мой выбор среди девелоперов - Etalon Group {$ETLN} . Рубль {$USDRUB} вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.

НОВОСТИ Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.39% (4167 п.) 📉 Nasdaq: -0.67% (13267 п.) 📉 Dow Jones: -0.17% (34608 п.) 🌕 Золото: -0.01% ($1835) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($67.66) 💸 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера все три индекса завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.04%, Dow Jones на 0.10%, а Nasdaq на 2.63%. Причиной стала отрицательная динамика акций крупнейших компаний технологического сектора, вызванная ротацией в циклические акции. В понедельник Apple $AAPL и Microsoft $MSFT упали на 2%, Facebook {$FB} подешевел на 4%, а котировки Amazon $AMZN и Netflix $NFLX снизились более чем на 3%. Основной фонд Кэти Вуд ARK Innovation ETF упал на 5% до самого низкого уровня с ноября 2020 г., так как один из его основных активов: Tesla $TSLA – вчера подешевел на 6%. Индексы Dow Jones и S&P 500 пострадали в меньшей степени в связи с ростом акций нефтегазового сектора и сектора материалов. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом. 📣 «Рынки изменили свой курс, так как опасения по поводу инфляции заставили инвесторов отказаться от акций роста, в частности, от акций технологического сектора, в пользу циклических компаний на фоне импульса восстановления экономики», - заявил Хонг Хао, глава исследовательского отдела BoCom International. 📣 Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, что штамм коронавируса, впервые выявленный в Индии в прошлом году, классифицируется как штамм, представляющий глобальную проблему, поскольку некоторые предварительные исследования показали, что он распространяется гораздо легче. 📣 American Airlines $AAL сообщила в понедельник, что добавила промежуточную остановку к двум дальним рейсам из Шарлотты, штат Северная Каролина, из-за нехватки топлива после отключения трубопровода Colonial Pipeline в результате кибератаки с использованием вымогательской программы. American Airlines - первая американская авиакомпания, сообщившая о последствиях атаки на Colonial, по которому перевозится почти половина топлива, потребляемого на восточном побережье США. 🇺🇸 Сегодня будут опубликованы следующие экономические данные: • Ежемесячный отчет ОПЕК; • Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за март; • Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API). 🗂 Также сегодня Unity Software Inc. $U и Electronic Arts Inc. {$EA} представят отчетность за 1 кв 2021 года после закрытия рынка. #сводка_корпоративных_новостей 🔹 $GS По словам аналитиков Goldman Sachs, китайские акции в настоящее время дешевле, чем их американские и мировые аналоги, которые считают, что инвесторам следует действовать сейчас, чтобы максимально использовать «сниженные цены». 🔹 $SPCE Labaton Sucharow, получившая национальный рейтинг и отмеченная наградами юридическая фирма по правам акционеров, расследует возможные нарушения ценных бумаг и иски о нарушении фидуциарных обязательств против Virgin Galactic Holdings Inc. 🔹 $AAPL Производство iPhone от Foxconn в Индии упало на 50% из-за источников всплеска коронавируса 🔹 $MSFT Директор по маркетингу Microsoft Кристофер Капоссела сообщил о продаже 6 086 обыкновенных акций 7 мая по цене 252,66 долларов за акцию. 🔹 {$ATVI} Activision Blizzard сообщила, что член ее совета директоров Питер Нолан 6 мая купил 20 тысяч обыкновенных акций на общую сумму 1,9 миллиона долларов, увеличив свою долю на 12%. 🔹 $VCYT ARK Investment сообщает о приобретении 10 мая 300,4 тыс. акций Veracyte 🔹 {$PLTR} ARK Investment сообщает о приобретении 10 мая 1,36 тыс. акций Palantir Отличного дня! Будем рады вашей подписке🤝