Узнайте последние новости о размещениях облигаций, включая анонсы от АТОМЭНЕРГОПРОМ, ВЭБ.РФ и другие актуальные события на рынке облигаций.

Войти

0️⃣3️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🐯 Вечерний привет, леди и джентльмены! Кажется, новостей сегодня немного - управимся быстро :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️) анонсирует размещение выпуска 001Р-05, которое пройдет в первой половине апреля. Занять компания хочет не более 40 миллиардов рублей на... А вот еще непонятно, на сколько - заявлен ориентир от 3 до 5 лет. Допустим, едем дальше. Периодичность купона - 1 раз в 91 день, тут уже однозначно. Ставка будет фиксированной, а ориентир доходности задан ребусом - не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 350 б.п. ➤ Кажется, требуется вызов пояснительной бригады. Итак, значение КБД можно найти здесь: Мы имеем следующие значения: 3 года: 16,06, 4 года - 15,81, 5 лет - 15,67. Прибавим к этому обещанную премию и получим доходность в диапазоне от 19,17 до 19,56%. Но и это не все, нам же надо к купону добраться. Прикинул на коленке - 17,9 - 18,3% чистейшей купонной ставки на старте сбора. РЖД, у вас конкуренты :) Организаторы размещения, заставившие размять извилины: Совкомбанк, Синара, ПСБ, МКБ, Сбер, ДОМ.РФ, Локо-Банк, Альфа, ВТБ, ГПБ. О точных датах расскажу, как появятся :) 🌷 ВЭБ . РФ снизил премию к RUONIA до 2,3% (2,7% на старте) и увеличил объем выпуска с 30 до 50 миллиардов. А вот СЕЛИГДАР поступил достаточно сдержанно - финальная купонная ставка составит 23,25%, что не сильно ниже верхнего стартового ориентира в 23,75%. Обе бумаги появятся в стаканах 8 апреля. 🌷 Заявлениями на регистрацию новых выпусков отметился ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️🅰️, 003Р-12 и 003Р-13). Прошел процедуру и зарегистрирован выпуск эмитента ЭЛИТ СТРОЙ (🅱️🅱️🅱️, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ТМК (Трубная металлургическая компания) {$RU000A0JXSF8} : кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕ подтвержден, а вот прогноз из стабильного стал негативным. Причина, в целом, как у всех: "Изменение прогноза на негативный обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки, процентного покрытия и рентабельности преимущественно вследствие резкого увеличения процентных и операционных затрат при ожидании агентства по сохранению уровня процентного покрытия в негативной зоне до 2027 года". ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Пара эмитентов раскрыла оферты, но отдельного поста они не получили, увы. Итак: - СОВКОМБАНК по выпуску СЗО-04 : купоны с 4 по 13 (с 07.04.2025 до погашения в апреле 2030 года) составят 10,463%. Замещайка, привязанная к доллару. Неплохо, кстати :) - ПИР (ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ.) по выпуску БО-02-001Р $RU000A108C17: купоны с 13 по 60 (с 20.04.2025 до погашения в марте 2029) составят 24,5%. А вот тут не самое идеальное предложение относительно рынка, хоть и длинное. Аккуратнее, выпуск с неважной ликвидностью. 😀 ХОТЕЛИ ЮАНИ? БЕРИТЕ РУБЛИ! 🌷 Эмитент ФОСАГРО сообщает, что по юаневому выпуску БО-П01-CNY {$RU000A1063Z5} купон № 8 (10.04.2025) будет выплачен в родных российских рублях. Насколько знаю, подобный маневр имеется у многих бумаг в дружественной валюте - соответственно вы, покупая ее и оплачивая комиссию, рискуете получить купон отнюдь не в том виде, в котором хотелось бы. Застраховаться тут, кажется, никак не получится :( ---------- 😊 Итоги дня подведем сегодня вместе с вами не в полночь - ура! Успешного завершения торгов - до встречи!

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **0️⃣6️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🤗 Распростертые объятия вторника встречают нас заметным количеством новинок - буду стараться никого не забыть! Утренний привет, друзья! Надеясь, что вы в добром здравии и расположении духа :) 📰 Начнет торговаться сегодня единственный флоатер, отжавший премию к ключевой ставке досуха: ⛽️ **ЯТЭК 001P-07** 👑 Доступно лишь квалам ◾️ $RU000A10G9N1 ◾️ 🅰️➖ | Эксперт РА: 16.04.2026 https://raexpert.ru/releases/2026/apr16c?ysclid=muu7xgaker713471254 ◾️ 🅰️ | АКРА: 05.03.2026 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6647/ 🪙 **Купон: ΣКС + 2,65%** / 30 дней ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Торги начнутся в 14:45 ➤ Ответить себе на вопрос, почему эмитент пользуется таким безумным спросом, я не могу. Но имеем и аллокацию, судя по сообщениям из чатом, и весьма неинтересную премию к ключевой, на мой вкус. Да, по отчетности там все более-менее пристойно, но жадность не могу одобрить :) 📖 На сборе заявок сегодня орда: 💳 **СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-4** 📊 Пока без рейтинга 🪙 **Ориентир купона: не выше 16,50%** / 30 дней ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ**: с 27.11.2027 по решению эмитента ◾️ 2,2 года до полного погашения ◾️ Торги начнутся 8 октября ⚡️ **РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД 001P-02** ◾️ 🅰️🅰️➕ | АКРА: 15.07.2026 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7084/ / Эксперт РА: 25.11.2025 https://raexpert.ru/releases/2025/nov25e 🪙 **Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,7%** / 30 дней ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ◾️ Торги начнутся 13 октября 🚢 **ПКТ 002P-02** ◾️ 🅰️🅰️ | АКРА: 27.01.2026, оферент https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6516/ / НРА: 19.05.2026, оферент https://www.ra-national.ru/press_release/gpi/44105/ ◾️ 🅰️🅰️➖ | Эксперт РА: 16.09.2026, оферент, под наблюдением https://raexpert.ru/releases/2026/sep16g ⚠️ Мин. заявка на первичке - 1,4 млн руб. 🪙 **Ориентир купона: не выше 17,3%** / 30 дней ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ◾️ Торги начнутся 9 октября 🚢 **ПКТ 002P-03** ◾️ 🅰️🅰️ | АКРА: 27.01.2026, оферент https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6516/ / НРА: 19.05.2026, оферент https://www.ra-national.ru/press_release/gpi/44105/ ◾️ 🅰️🅰️➖ | Эксперт РА: 16.09.2026, оферент, под наблюдением https://raexpert.ru/releases/2026/sep16g ⚠️ Мин. заявка на первичке - 1,4 млн руб 🪙 **Ориентир купона: ΣКС + не выше 3,2%** / 30 дней ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 4 года до погашения ◾️ Торги начнутся 9 октября 🏗 **ВИС ФИНАНС БО-П17** ◾️ 🅰️➕ | Эксперт РА: 24.07.2026 https://raexpert.ru/releases/2026/jul24 ◾️ 🅰️🅰️➖ | НКР: 16.07.2026 https://ratings.ru/ratings/press-releases/VIS-RA-160726/ 🪙 **Ориентир купона: не выше 18,00%** / 30 дней ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Торги начнутся 9 октября 💻 **СЕЛЕКТЕЛ 001P-10R** ◾️ 🅰️➕ | АКРА: 29.09.2026, под наблюдением https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7345/ / НКР: 13.07.2026 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Selectel-RA-130726/?ysclid=muu82ju0f0414576133 🪙 **Ориентир купона: не выше 16,75%** / 30 дней ◾️ Без оферт ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ**: 40% в 25-й купон ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Торги начнутся 13 октября (дата обновлена!) 💻 **СЕЛЕКТЕЛ 001P-09R** 👑 Доступно лишь квалам ◾️ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Selectel-RA-130726/?ysclid=muu82ju0f0414576133🅰️➕ | АКРА: 29.09.2026, под наблюдением https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7345/ / НКР: 13.07.2026 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Selectel-RA-130726/?ysclid=muu82ju0f0414576133 🪙 **Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,25%** / 30 дней ◾️ Без оферт ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ:** 40% в 25-й купон ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Торги начнутся 13 октября (дата обновлена!) 🤪 Дикого размера ассортимент :) Но, надеюсь, пищи для размышлений он тоже дал. Лояльных торгов, леди и джентльмены! #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК **0️⃣5️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🌪 Ветер донес и порцию вечерних новостей - рад поделиться с вами, дорогие друзья :) **🐣** **АНОНСЫ** 😀** СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-4 ** 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10FGH9 RU000A10DNX7 🍁 Яндекс Банк уже завтра начнет пристраивать очередную пачку своих кредитов - подразделение бумаг данного типа заметно оживилось от всех жаждущих. Предлагают нам выпуск ПВ-4 объемом 6 миллиардов рублей и ежемесячным купоном (первый - 27.11.2026). Предварительная дата полного погашения - 27.12.2027, максимальная - 27.10.2030, а амортизация в выпуске запланирована с ноября 2027 года. Ориентир ставки - не выше 16,50%, что не несет в себе эксклюзивной премии. Сбор - 6 октября, запуск торгов - уже 8-го, а организаторами заявлены Альфа и ВТБ. 💉 **ММЦБ БО-П01-03** (🅱️🅱️🅱️➖) 🔸 Выпуски эмитента: RU000A105054 🍁 Эмитент с невероятно длинным наименованием (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов) невероятно почитаем рынком - доходности в стаканах по старым выпускам аномальны. Тем интереснее представить вам новинку объемом 300 миллионов рублей. Срок обращения составит 5 лет, но на ежегодной основе предусмотрен колл. Купон ежемесячный, стартовый ориентир - не выше 22% ровно. Собирают 13-го числа, начинают крутить стакан 16-го. Организаторы терапии - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и Цифра Брокер, веселая компания :) **🏁 ИТОГИ СБОРА **🍁 **ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ** 🅱️🅱️🅱️➕ расщедрилась - финальный купон составил вполне пристойные 16,4%. ** 📄** **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Регистрировать новый выпуск начинает **АБЗ-1** 🅰️➖ (002Р-08). **💀** **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 Здесь могу лишь напомнить, что у эмитента **АЛЬФА ДОН ТРАНС** завтра последний день, дабы перевести купон и амортизацию выпуска 001Р-01 RU000A106Y70, 38 миллионов рублей в совокупности. Вызывается чудо! ❤️ Всех вечерних благ, леди и джентльмены! #облигации #новости