Облигационный вестник 21.05.2026 — обзоры выпусков и анонсы

Войти

2️⃣1️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙃 Большая часть биржевой недели миновала, с чем нас всех и поздравляю. А вот какие гостинцы принесли товарищи эмитенты - сейчас расскажу :) 🐣 АНОНСЫ 🍀 Новички сегодня крайне специфические по параметрам, и подойдут скорее по зову сердца, чем по купонной ставке. Первое имя - ПЕТЕРБУРГСНАБ 🅱️🅱️➖, небольшая лизинговая компания из Петербурга, прославившаяся сбором в 2021 году 8 миллионов из 120 плановых. Кажется, рекорд новинка может и превзойти - 100 миллионов рублей, 3 года и 4 месяца торгов, оферта нет. Амортизация с 5-го месяца обращения по 2,1 - 3,8% на регулярной основе. Купонная ставка плавающая - КС + 6%, но даже тут не обошлось без ограничения "не выше 25%". Сбор и старт - 29 мая, организатор - Иволга Капитал. 🍀 СПМК (Сергиево-Посадский мясокомбинат) 🅱️➕ пользуется высокой лояльностью инвестиционного сообщества сполна. На арене бумага БО-03 объемом аж 500 миллионов рублей сроком на 3,5 года и коллом через два. Прилагается роскошный ежемесячный купон на уровне 18% и коробка с колбасой на новый год. Также имеется амортизация по 25% с 30-го купона ежеквартально. Первичка и запуск стакана - 27 мая, организатор - Диалот. 🍀 Крайне некоммуникабельный эмитент ПАТРИОТ ГРУПП 🅱️🅱️🅱️предлагает выпуск 001Р-03 на 300 миллионов рублей. Срок обращения составит 3 года, оферт и амортизаций в него не встроено. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23%. И все бы ничего, но МСФО-отчетность компания публикует частенько с задержкой в год, и по последней сильная просадка по выручке. Сбор - 3 июня, старт - 8 числа, организаторы - Альфа и ГПБ. 🍀 МИНФИН решил появляться теперь в вестнике и по четвергам. Предлагают нам юаневый выпуск ОФЗ сроком на 10 лет и полугодовым купоном не выше 8%. Номинал - 10000 юаней, расчеты в рублях и юанях. Заинтересовало? Сбор состоится 28 мая, а старт торгов 3 июня. Организаторы - ВТБ, ГПБ и Сбер. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 Все же не все три сборщика заявок не устояли от соблазна и снизили купонный ориентиры: - РОЛЬФ сохранил 19,5% купонной доходности, увеличив объем вдвое до 2 миллиардов. - ГТЛК с 16,25% уехал на 15,95% финально. - И даже МЕГАФОН умудрился превратить 13,5% в 13,3%, финальный объем 15 млрд. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 ПОЧТА РОССИИ (🅰️🅰️, 003Р-07) и СИБИРСКОЕ СТЕКЛО (🅱️🅱️➖, БО-04) подали заявления на Мосбиржу. И даже не о браке :) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ RISSA INVESTMENTS LIMITED получает повышение рейтинга с уровня А+ до 🅰️🅰️➖ от агентства АКРА, прогноз стабильный. Имя сие является поручителем по выпуску БОРЖОМИ ФИНАНС $RU000A107TB7. 🔶 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️, ни капельки не стесняясь, раскрывает оферту по выпуску 001Р-03 , превращая легкой рукой прежний купон 27% в 19% до погашения в ноябре 2027 года . Выпуск амортизируемый, уже практически наполовину. 🔸 Если новая ставка вам не мила, получить номинальную стоимость можно 2 июня, подавшись с 22 по 28 мая. 🖋 ОДНОЙ СТРОКОЙ 🍀 В отношении эмитентов ОМЕГА со стороны ИФНС России №4 по Республике Башкортостан направлено заявление в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании несостоятельным (банкротом). 🍀 Эмитент СОБИ-ЛИЗИНГ прислал 11,5% просроченной суммы выплат по выпуску 001Р-04 и вежливо напоминает, что долгов еще с добрый десяток, а чудеса случаются лишь в сказках. 😊 Наступления пятницы сегодня пожелаю, леди и джентльмены :)

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **2️⃣1️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔬 От осенней хандры и для поднятия иммунитета свежие выпуски сегодня предлагают наивысшую надежность и валютную диверсификацию. Рубль, доллар и юань - кого хочешь выбирай! Доброе утро, друзья! 🚀 Начинает торги: 🏠 **ДОМ РФ 002Р-11** ◾️ $RU000A10GEC3 🪙 **ΣКС + 1,2%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (03.07.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7056/ / Эксперт РА (18.06.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/jun18 ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 1,5 года до погашения ◾️ Торги начнутся в 15:15 ➤ Также в 16:30 начнет торговаться бумага **СЛАВЯНСК ЭКО** 001Р-05 $RU000A10GED1 🅱️🅱️🅱️➖ / 🅱️🅱️🅱️ с квартальным купоном 20% на пару лет до пут оферты. Сбор проводился без привлечения широкой публики по ее счастью. 📖 Примет буквально любую валюту следующая высокорейтинговая стая: **🪴** ** ФОСАГРО БО-03-02** ⚠️ Долларовый выпуск, номинал - 1000$ 🪙 **не выше 9,2%** (91 день) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (10.03.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6653/ / Эксперт РА (11.03.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/mar11b ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 1,75 года до погашения ◾️ Начало торгов 23 октября **🪴** ** ФОСАГРО БО-03-03** ⚠️ Юаневый выпуск, номинал - 1000¥ 🪙 **не выше 9,2%** (91 день) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (10.03.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6653/ / Эксперт РА (11.03.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/mar11b ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 1,75 года до погашения ◾️ Начало торгов 23 октября **📞** ** РОСТЕЛЕКОМ 001Р-29R** 🪙 **ΣКС + не выше 1,5%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (03.12.2025 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6363/) / Эксперт РА (14.05.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/may14a / НКР (27.04.2026) https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-270426/ ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов 27 октября 😃 У меня сегодня, кажется, выходной, а у вас? :) Гладкого дня, леди и джентльмены! #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ☕️ Вторник берет эстафету у понедельника, а долговой рынок сегодня наполнился крайне лихими событиями, к сожалению. Добрый вечер, друзья! Но сначала давайте разбираться, кто, сколько и на каких условиях хочет занять :) 🐣 АНОНСЫ 🍁 МИНФИН завтра, 21 октября, выходит на аукционы с классическими ОФЗ. Предложат два выпуска в объеме доступных остатков: длинный 26253 SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) и более короткий 26235 SU26235RMFS0 (погашение в марте 2031 года, скромный купон 5,9%). Но не уверен, что перед заседанием ЦБ мы увидим рекордный спрос) 🛢 БОРЕЦ КАПИТАЛ 🅰️➖ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10FC96 RU000A10DJ18 🍁 Производитель оборудования для добычи нефти придет за 2 миллиардами рублей на 2 года, причем сразу с двумя выпусками: 🔸 001Р-06 (флоатер для квалов): ежемесячный купон рассчитывается как КС + премия не более 4%; 🔸 001Р-08 (фикс для неквалов): ориентир доходности не выше КБД на 2 года + 500 б.п., что в пересчете на текущий момент дает ориентир купона примерно не выше 18,4% годовых. Оба выпуска идут с поручительством от ООО "ПК "Борец". Сбор заявок пройдет 29 октября, а старт торгов намечен на 3 ноября. Организаторов тут целая толпа: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Сбер, Синара и Совкомбанк. 💼 СФО СОВКОМ ВЗЫСКАНИЕ (без рейтинга) 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10EMM0 🍁 Очередная порция обеспеченных залоговых бумаг класса "А" объемом 1,4 млрд рублей. Условия замороченные: расчетная дюрация ~1,36 года, револьверный период 1 год, амортизация с 12-го купона и сall-опционы в каждую выплату начиная с 24-го периода. Ставка 1-го купона — не выше 17,25% годовых (выплаты ежемесячные, но первый купон длинный — до конца декабря). Сбор заявок 26 октября, старт торгов — 29 октября. Организатор и агент — логично, Совкомбанк. 🐻 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10DJA3 🍁 Регион планирует занять до 20 миллиардов рублей на 3 года через флоатер 34018 (для квалов). Купон будет равен КС (за 3 дня до периода) + премия, которую определят позже. Выплаты в основном квартальные, есть амортизация (по 30% на 6-й и 10-й купоны). Сбор заявок пройдет 10 ноября, запуск стакана - 12 ноября. Организаторы: Газпромбанк, Сбер и Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ расщедрился чуть меньше, чем хотелось бы. Финальный ориентир премии к КС по 3-летнему выпуску 24018 объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 1,6%. 🍁 ФСК РОССЕТИ 🅰️🅰️🅰️ тоже подвели итоги своего хитрого выпуска с индексацией номинала на RUONIA. Финальный полугодовой купон зафиксирован на отметке 1,4% годовых. 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 ВОКСИС 🅱️🅱️🅱️➕ успешно прошел регистрацию своего выпуска 001Р-03. Ждем анонса параметров, но не то, чтобы фанатично :) 📊 РЕЙТИНГИ 🆕 МКАО «СВОЙ» обзавелся новеньким рейтингом кредитоспособности на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом от Эксперт РА. Важное уточнение для тех, кто не следит за корпоративной структурой: это головная компания известных нам АйДи Коллект RU000A10FZS6 и Мани Мен $RU000A10BGC9. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/oct20j ▶️ ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС RU000A10GCR5 получил удивительное подтверждение на уровне 🅰️ от агентства НКР, прогноз стабильный. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/oteko-portservice-RA-201026/ 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 🍁 ЭЛИТ СТРОЙ (СТРАНА) устроил владельцам облигаций легкую проверку нервной системы. НРД раскрыл купон RU000A10BP46 с сегодняшней датой поступления, тогда как плановая была вчера, что привело к техдефолту. Компания грешит на банк, а я лишь напомню, что ранее платежи всегда переводились досрочно. А в этот раз нет. Вот такая загогулина, каждый в которой увидит своё. 🍁 РЕГИОН ПРОДУКТ RU000A10BLP1 допустил самый настоящий технический дефолт по погашению тела выпуска 001P-04 (100 млн рублей) в положенную дату 19 октября. Что интересно, 36-й купон при этом выплачен полностью. 🙃 Всё! #облигации #новости