Облигационный вестник: новости рынка облигаций 28.11.2025

Войти

2️⃣8️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎁 Пятничный вечер делает такие предложения, от которых практически невозможно отказаться... Поэтому давайте по новостям пооперативнее пройдемся :) Вечер добрый! 🟢 АНОНСЫ 🍁 Девелопер ТАЛЬВЕН, который сегодня обзавелся кредитным рейтингом 🅱️🅱️🅱️ ( о нем чуть ниже), презентует частичные параметры дебютного выпуска БО-П01. 1 миллиард рублей, 3 года торгов, где-то на пути встретится call (пока без точного местоположения), купоны ежеквартальные, ориентир ставки также сообщат позднее. Сбор назначен на 8 декабря, старт торгов - 11-го, организатор - Совкомбанк. 🍁 МГКЛ (🅱️🅱️ / 🅱️🅱️➖) пришел за очередным миллиардом. Выпуск 001PS-01 имеет ряд особенностей: доступность неквалам, торги на СПБ-Бирже, минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферт и амортизаций нет. Ориентир ежемесячного купона - не выше 26% ровно. Организаторами заявлены Цифра Брокер и Альфа-Банк. Сбор - 11 декабря, старт - 16го. 🍁 МЕТАЛЛОИНВЕСТ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) пытается удивить очень длинным флоатером. Вопрос, правда, кого :) Анонсирована бумага 002Р-03 объемом не менее 10 миллиардов рублей аж на 5 лет без оферт, в комплекте ежемесячный плавающий купон с премией к ключевой не выше 1,9%. Прием заявок - 1 декабря, старт торгов - 8 декабря, организаторы: ГПБ, Альфа, ВБРР, Держава, Совкомбанк, Т-Банк. 🟢 ИТОГИ СБОРА 🍁 ЛИД КАПИТАЛ чудом умудрился снизить финальную ставку с 14 до 13,5%. 🍁 КАМАЗ традиционно скупо проехался по своим поклонникам - 16,5% в фиксе (объем 3,65 млрд.) и 2,75% к КС во флоатере (объем 3,1 млрд.). 🍁 АТОМЭНЕРГОПРОМ на 5,5 лет зафиксировал квартальный купон 15,1%, финальный объем 25 миллиардов рублей. 🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ утвердила цену размещения в 100% от номинала по бумаге 34027 $RU000A10DG60, финальный объем - 6 миллиардов. 🟢 РЕЙТИНГИ 🎈 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ $RU000A10D665 получает понижение с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕ от агентства НКР, сохраняя стабильный прогноз, по причине ухудшения финансовых показателей. 🔸 🆕 Вышеупомянутый девелопер ТАЛЬВЕН получил от того же агентства рейтинг 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 🔸 ➡️ АКРОН получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ от Эксперт РА, стабильный прогноз. 🔸 ➡️ Подтверждение от Эксперта подтверждает и свежий участник долгового рынка - АГРОЭКО $RU000A10CTB2. Уровень - 🅰️, стабильный прогноз. 🔸 😭 А чтобы жизнь уже не стала прежней, сообщаю, что агентство АКРА отзывает кредитный рейтинг Швейцарии в связи с упразднением международной шкалы. 🔸 🟡 ОФЕРТЫ 🍁 Эмитент ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранений Биоматериалов) $RU000A1001T8 раскрыл оферту выпуска БО-П01-01. Ставка купонов 29-32 (16.12.2025 - 15.12.2026) составит 19% против 13% ранее. Подача на оферту с получением номинала пройдет с 10 по 16 декабря. 👩‍🎨 Вроде пока все! Позитивных эмоций, леди и джентльмены!

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК **0️⃣5️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🌪 Ветер донес и порцию вечерних новостей - рад поделиться с вами, дорогие друзья :) **🐣** **АНОНСЫ** 😀** СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-4 ** 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10FGH9 RU000A10DNX7 🍁 Яндекс Банк уже завтра начнет пристраивать очередную пачку своих кредитов - подразделение бумаг данного типа заметно оживилось от всех жаждущих. Предлагают нам выпуск ПВ-4 объемом 6 миллиардов рублей и ежемесячным купоном (первый - 27.11.2026). Предварительная дата полного погашения - 27.12.2027, максимальная - 27.10.2030, а амортизация в выпуске запланирована с ноября 2027 года. Ориентир ставки - не выше 16,50%, что не несет в себе эксклюзивной премии. Сбор - 6 октября, запуск торгов - уже 8-го, а организаторами заявлены Альфа и ВТБ. 💉 **ММЦБ БО-П01-03** (🅱️🅱️🅱️➖) 🔸 Выпуски эмитента: RU000A105054 🍁 Эмитент с невероятно длинным наименованием (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов) невероятно почитаем рынком - доходности в стаканах по старым выпускам аномальны. Тем интереснее представить вам новинку объемом 300 миллионов рублей. Срок обращения составит 5 лет, но на ежегодной основе предусмотрен колл. Купон ежемесячный, стартовый ориентир - не выше 22% ровно. Собирают 13-го числа, начинают крутить стакан 16-го. Организаторы терапии - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и Цифра Брокер, веселая компания :) **🏁 ИТОГИ СБОРА **🍁 **ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ** 🅱️🅱️🅱️➕ расщедрилась - финальный купон составил вполне пристойные 16,4%. ** 📄** **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Регистрировать новый выпуск начинает **АБЗ-1** 🅰️➖ (002Р-08). **💀** **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 Здесь могу лишь напомнить, что у эмитента **АЛЬФА ДОН ТРАНС** завтра последний день, дабы перевести купон и амортизацию выпуска 001Р-01 RU000A106Y70, 38 миллионов рублей в совокупности. Вызывается чудо! ❤️ Всех вечерних благ, леди и джентльмены! #облигации #новости