0
подписчиков
29
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Ferran1
4 октября 2020
#СубботникИдей
ИнвестИдеяRU66 🇷🇺
Тикер: #NMTP
Название: НМТП
Дата открытия: 03.07.2019
Текущая цена акции: 8,43 руб.
Полученный профит: +7,8% ✅
Ожидаемая цена: 13,72 руб.
Ожидаемый профит: 63%
ИнвестИдеяRU70 🇷🇺
Тикер: #WTCM
Название: Центр международной торговли
Дата открытия: 25.07.2019
Текущая цена акции: 9,08 руб.
Полученный профит: +12,8% ✅
Ожидаемая цена: 12,72 руб.
Ожидаемый профит: 40%
ИнвестИдеяRU72 🇷🇺
Тикер: #MRKP
Название: МРСК ЦП
Дата открытия: 18.09.2019
Текущая цена акции: 0,222 руб.
Полученный профит: +1,6% ✅
Ожидаемая цена: 0,446 руб.
Ожидаемый профит: 101%
ИнвестИдеяRU75 🇷🇺
Тикер: #HIMC_p
Название: Химпром (прив.)
Дата открытия: 21.01.2020
Текущая цена акции: 7,96 руб.
Полученный профит: +26,6% ✅
Ожидаемая цена: 41,91 руб.
Ожидаемый профит: 427%
ИнвестИдеяRU77 🇷🇺
Тикер: #CHMF
Название: Северсталь
Дата открытия: 17.02.2020
Текущая цена акции: 1 004 руб.
Полученный профит: +11,5% ✅
Ожидаемая цена: 1 230 руб.
Ожидаемый профит: 23%
ИнвестИдеяRU78 🇷🇺
Тикер: #OBUV
Название: Обувь России
Дата открытия: 02.03.2020
Текущая цена акции: 31,2 руб.
Полученный профит: -16,7% 🔻
Ожидаемая цена: 88,2 руб.
Ожидаемый профит: 183%
ИнвестИдеяRU80 🇷🇺
Тикер: #ACKO
Название: АСКО Страхование
Дата открытия: 06.04.2020
Текущая цена акции: 5,0 руб.
Полученный профит: +15,2% ✅
Ожидаемая цена: 13,0 руб.
Ожидаемый профит: 13%
ИнвестИдеяUS8 🇺🇸
Тикер: #T
Название: $AT&T
Дата открытия: 04.03.2019
Текущая цена акции: $28,7
Полученный профит: +5,9% ✅
Ожидаемая цена: $28,7
Ожидаемый профит: 0%
ИнвестИдеяUS29 🇺🇸
Тикер: #VNO
Название: Vornado Realty Trust
Дата открытия: 13.08.2019
Текущая цена акции: $35,7
Полученный профит: -6,8% 🔻
Ожидаемая цена: $66,9
Ожидаемый профит: 87%
ИнвестИдеяUS31 🇺🇸
Тикер: #ET
Название: Energy Transfer
Дата открытия: 30.09.2019
Текущая цена акции: $5,4
Полученный профит: -13,8% 🔻
Ожидаемая цена: $11,0
Ожидаемый профит: 103%
ИнвестИдеяUS33 🇺🇸
Тикер: BTI
Название: British American Tobacco
Дата открытия: 29.11.2019
Текущая цена акции: $35,5
Полученный профит: +1,7% ✅
Ожидаемая цена: $92,8
Ожидаемый профит: 162%
ИнвестИдеяUS35 🇺🇸
Тикер: NAVI
Название: Navient
Дата открытия: 24.08.2020
Текущая цена акции: $8,7
Полученный профит: +1,0% ✅
Ожидаемая цена: $52,9
Ожидаемый профит: 510%
Все идеи долгосрочные.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать Субботник Идей
Ferran1
4 октября 2020
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $43.22
Цель на год: $67.48
Динамика за 52 недели: $32.00 — 83.11
📍Citigroup Inc. (NYSE: C) — диверсифицированный финансовый холдинг, предоставляющий финансовые услуги потребителям, корпорациям и правительствам по всему миру. Компания работает в двух сегментах: Global Consumer Banking (GCB) и Institutional Clients Group (ICG).
Инвестиционные детали:
Капитализация: $90.894 млрд
Дивиденды: $2.04 (4.70%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Diversified
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 5.86
P/E Ratio (TTM): 7.46
Revenue (TTM): $59.09 млрд
Profit margin: 23.24%
📍Коронакризис выявил стратегические уязвимости бизнес-модели Citigroup. В текущей ситуации С будет вернется к докризисным уровням по мере восстановления экономики. Тем не менее, стратегическое переосмысление может открыть огромную акционерную стоимость и высокую прибыль.
Возвращение стратегии Корбата
📊Стратегия CEO Citi Майкла Корбата была направлена на получение среднего дохода на осязаемый капитал (RoTCE), который, как ожидается, составит ~20% в потребительском секторе и приблизится к среднему показателю в группе институциональных клиентов (ICG).
С точки зрения управления регуляторным капиталом, эта стратегия также выглядит правильной. Оба бизнеса дополняют друг друга, в результате чего активы ICG потребляют мало капитала, но чрезвычайно нуждаются в заемных средствах.
Возможности
📍Citi управляет большим количеством подразделения по всему миру. При этом активы банка в сфере обслуживания частных клиентов очень привлекательны для самостоятельной работы, особенно это касается азиатского и мексиканского рынков.
С учетом умеренного восстановления экономики в 2021 году, на продаже активов в этих регионах Citi может заработать от 30 до 50 миллиардов долларов.
🏦Это позволит холдингу стать более простым и компактным, существенно снизит кредитные и операционные риски. В таком случае банк потенциально сможет позволить себе выкупить ~ 50% своих акций, расширить потребительский бизнес и побороться с Bank of America и JPMorgan.
Заключение
📍Текущая рыночная стоимость Citi составляет порядка $90 млрд, а его акции торгуются в 0,6 раза выше реальной балансовой стоимости, что чрезвычайно дешево.
Золотое правило Citi — покупать акции, когда мультипликатор P/B находится в коридоре от 0,6x до 0,9x и продавать при 1,1x — 1,2x.
Ferran1
4 октября 2020
📍Текущую неделю индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже начали в «зеленой» зоне накануне первых дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
Однако в пятницу на рынке наблюдался резкий обвал, вызванный подтверждением у главы Белого дома и его супруги коронавируса. По итогам недели Dow прибавил 320 базисных пунктов или 1.17%, S&P 500 — 0.11%, а Nasdaq и вовсе ушел в минус, потеряв 0.08%
Помощь экономике
💰Также внимание инвесторов было приковано к переговорам относительно пакета финансовой помощи экономике США.
В четверг министр финансов Стивен Мнучин заявил, что он и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси «добились большого прогресса во многих областях» во время переговоров, которые они провели в среду.
🏛2 октября Палата представителей приняла пакет стимулирующих мер в размере $2,2 трлн. Он не будет рассматриваться в Сенате, что добавляет сомнений в том, что миллионы американцев, потерявших работу во время пандемии, смогут получить хоть какую-то помощь в ближайшей перспективе.
Безработица в США
👷🏼♂️В сентябре занятость в частном секторе показала рост на 749 000 рабочих мест при прогнозе 600 000 человек.
Министерство труда заявило в пятницу, 2 октября, что в сентябре американские работодатели добавили меньше, чем ожидалось, 661 тысячу рабочих мест. Экономисты, ожидали, что данный показатель составит 857 500 рабочих мест.
Ралли Duke Energy
В среду, 30 сентября, акции Duke Energy подскочили на 8% после того, как компания отказалась от поглощения конкурентом.
Увольнения в Disney
📍Компания анонсировала увольнение 28 000 сотрудников в ответ на пандемию коронавируса, которая нанесла ущерб паркам Disneyland по всему миру. Парки были закрыты или работали с ограничениями с марта текущего года.
Ferran1
29 сентября 2020
🗞 Обзор прессы РФ 29 сентября #СМИ
⛽️ Правительство смягчает свои планы по налоговым изъятиям у нефтяных компаний. Вслед за Роснефтью, получившей налоговый вычет по Приобскому месторождению, сходные опции получат Татнефть и Газпром нефть. Так, Татнефть получит вычет в общей сложности до 36 млрд руб. для своего Ромашкинского месторождения, а Газпром нефть — до 36 млрд руб. в 2021–2023 годах для Новопортовского месторождения. Эти льготы, впрочем, лишь частично компенсируют рост налоговой нагрузки на отрасль, у которой власти забирают около 300 млрд руб. в год. #Нефтянка
Подробнее в Ъ
🌎 Торговая сделка между США и Китаем, заключенная в январе 2020 года по итогам длительных переговоров, фактически не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении (а это около 70% китайского импорта из США), составляют около 50% от плана, подсчитали эксперты Peterson Institute for International Economics. По сравнению с 2017 годом с января Китай сократил закупки по всем основным товарным группам, включая сельхозпродукцию и энергоносители. Впрочем, в условиях пандемии и мировой экспорт сократился во втором квартале на одну пятую. #Макро
Подробнее в Ъ
Ferran1
29 сентября 2020
Яндекс покупает TCS Group. А что о Яндексе скажут цифры?
NASDAQ, MOEX: YNDX
Следуя тенденциям мировых интернет-гигантов, Яндекс решил расширить свою экосистему финтех сервисами TCS Group. О переговорах Яндекса с материнской компанией Тинькофф Банка стало известно на прошлой неделе. Ожидаемая сумма сделки - $5.5 млрд.
Что даст это слияние Яндексу?
В первую очередь технологический гигант получит Тинькофф Банк с общим количеством клиентов более 9.3 млн. Поскольку база пользователей самого Яндекса насчитывает 70 млн, то при слиянии открываются новые возможности для переливания аудитории и перекрестных продаж.
Также в TCS Group работает более 7 тыс. сотрудников, что обеспечит Яндекс одной из лучших команд в сфере финтеха. Соответственно, могут начать разрабатываться новые финансовые сервисы либо совершенствоваться старые, что приведет к расширению экосистемы Яндекса и увеличению чистой скорректированной прибыли.
Принудительный выкуп
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Forbes, сделка между «Яндексом» и TCS Group пройдет следующим образом: IT-гигант купит владельца Тинькофф Банка целиком, но обойдется без обратного выкупа акций. Forbes пишет, что в качестве формата сделки компании выбрали scheme of arrangement, или «согласительную схему».
Она используется на Кипре при реорганизации бизнеса — при ней достаточно одобрения сделки простым большинством от общего количества голосующих акций, чтобы остальные бумаги у миноритариев были выкуплены принудительно по решению кипрского суда.
Некоторые опрошенные Forbes эксперты заметили, что принудительное расставание миноритариев с перспективными активами может плохо сказаться на имидже «Яндекса», а также, что они окажутся в не самом выгодном положении, если сделка не будет предполагать получение акций «Яндекса» вместо бумаг TCS Group.
Финансовые показатели
Начиная с 2016 выручка Яндекса выросла с 75.9 млрд рублей до 175.3 млрд. Чистая прибыль на конец 2019 составила ₽12.8 млрд против ₽6.7 млрд в 2016. Конкретно второй квартал 2020 компания завершила с убытком в ₽3.3 млрд, из-за повышенных операционных расходов.
Мультипликатор P/E у Яндекса «зашкаливает» со значением 190.1. Хотя по индустрии этот показатель в целом завышенный, он составляет в среднем 31.4, что сильно лучше значений Яндекса. P/B находится на уровне 6.3, что тоже хуже индустрии ( в среднем 2.3). ROE составляет 2.2%, отставая от 14.7% по индустрии. Интересное положение у Яндекса по соотношению заёмного капитала к собственному - весь 2019 год он равнялся 0%, и только в марте 2020 подскочил до 35.1%. Правда, потом пошел на незначительное снижение.
Подведем итог
Грядущая сделка потенциально может сделать Яндекс лидером в финтех сегменте рынка России, несмотря на наличие серьезных конкурентов (например, «нового» Сбера).
Если же взглянуть на акции «трезво», то на данный момент котировки расположились около своих максимумов, они на 42.8% выше своей справедливой цены (это расчет по акциям на Nasdaq, но суть остается неизменной и для MOEX), да и сама сделка пока не является завершенной. Акции Яндекса стоит удерживать, а вот к покупкам я бы относился осторожно.
#акции
Ferran1
29 сентября 2020
📈В понедельник, 28 сентября, индексы закончили торги в «зеленой зоне» на фоне первых дебатов между действующим президентом Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.
В центре внимания инвесторов находились споры в Конгрессе относительно принятия стимулирующего пакета, а также напряженность в отношениях между США и Китаем.
📃Уолл-стрит также обратила внимание на статью в газете The New York Times, которая сообщила, что Трамп заплатил всего $750 подоходного налога в 2016 и в 2017 годах. Адвокаты главы Белого дома заявляют, что их клиент заплатил десятки миллионов долларов налогов.
S&P 500 — +1.61% до 3351.60
Dow — +1.51% до 27584.06
Nasdaq — +1.87% до 11117.53
Нефть Crude — +0,80% до $42.43
Золото — +1.04% до $1885.80
Серебро — +3.06% до $23.80
📍Значительный рост показали в понедельник финансовый сектор, промышленность и акции энергетических компаний.
По итогам сентября индексы все еще торгуются в минусе на фоне отсутствия дополнительных мер фискального стимулирования и всплеска новых случаев коронавируса.
🦠Число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 33,22 миллиона, а число погибших приближается к одному миллиону.
Отношения США и Китая
📱Напряженность в отношениях между США и Китаем продолжала нарастать после того, как администрация Трампа запретила TikTok. Также США наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp.
Сделка Devon Energy и WPX Energy
🤝Сланцевый производитель Devon Energy (DVN) подтвердил, что объединяется со своим конкурентом WPX Energy (WPX). В результате слияния образуется новое предприятие стоимостью около $12 млрд. Акции обеих компаний резко выросли в понедельник.
Ferran1
29 сентября 2020
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 29 сентября (вторник)
Новости Российских компаний
💼 Энел, Ленэнерго, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Сибири, МТС, Транснефть и Роснефть проведут заседания советов директоров
Новости американских компаний
💸 Micron Technology опубликует финансовые результаты за 4 квартал 2020 финансового года
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций State Street и Realty Income
Экономические события
📊 В 15:00 Германия опубликует предварительные данные по инфляции за сентябрь (-0,1% г/г; -0,1% м/м)
🗣 В 18:40 пройдет выступление члена FOMC Клариды, а в 20:00 выступят Кворлс и Уильямс
🛢 В 23:30 API опубликует недельные запасы сырой нефти
Ferran1
24 сентября 2020
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 24 сентября (четверг)
Новости Российских компаний
💼 ММК, Татнефть и Мосбиржа проведут заседания советов директоров
🗣 ВТБ и Группа Черкизово проведут ГОСА о дивидендах
💥 В 10:00 начнётся СберКонф 2020
Новости американских компаний
💸 Costco Wholesale и Accenture опубликует финансовые результаты за 2 квартал 2020 г.
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Danaher, American Tower и General Electric
Экономические события
📔 В 11:00 ЕЦБ опубликует экономический бюллетень. Это доклад о денежном рынке, перспективах роста, тенденциях накоплений и различных экономических вопросах
📊 В 15:30 узнаем число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз 0,84 млн.)
🗣 В 17:00 пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, и будут опубликованы продажи новостроек в США за август (прогноз -1,2% м/м) #новости #рынки
Ferran1
24 сентября 2020
🇺🇸В среду индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в «красной зоне». Второй день кряду главным ньюсмейкером является глава ФРС, который в своих выступлениях сообщает о необходимости фискальных стимулов для восстановления экономики США.
$S&P 500 — −2.37% до 3236.92
$DOW — −1.92% до 26763.13
$Nasdaq — −3.02% до 10632.99
$Нефть Crude — −0.35% до $39,66
$Золото — −2.2646% до $1864,40
$Серебро — −6,90% до $22,83
Отчеты компаний
🏈Nike (NKE) оказался самой растущей акцией в индексе Dow Jones сегодня, подорожав на 9,3%. Драйвером роста стал финансовый отчет бренда за первый квартал, который превзошел ожидания аналитиков.
🦠Акции Johnson & Johnson (JNJ) подорожали на 1,21% после заявления о том, что компания начала последний раунд тестирования своей вакцины от коронавируса.
Убыточный месяц
📉В сентябре мировые индексы торгуются в минусе из-за опасений, что резкий рост случаев заражением коронавирусной инфекцией во всем мире может привести к дальнейшей остановке экономической деятельности. Также рынки обеспокоены отсутствием еще одного пакета мер бюджетного стимулирования США.
DO
DOW
46,41 $
-39,19%
Ferran1
24 сентября 2020
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $38.92
Цель на год: $48.64
Динамика за год: $32.40 — 50.28
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) — занимается разработкой сетевого и телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, телекоммуникационное оборудование.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $166.458 млрд
Дивиденды: $1.44 (3.69%)
Сектор: Technology
Индустрия: Communication Equipment
Финансовые показатели:
EPS: 2.64
P/E Ratio (TTM): 14.89
Revenue (TTM): $49.3 млрд
Profit margin: 22.75%
Слабый квартал
📉Акции Cisco (CSCO) упали примерно на 19% в 2020 году в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 1,6%. Резкое падение - результат слабого квартала, в результате чего аналитиками были снижены прогнозы на остаток финансового года.
📍Зачастую Cisco воспринимается рынком как лидер в сегменте производства сетевого оборудования для крупных компаний. Но она также работает с представителями малого и среднего бизнеса. Помимо этого, компания успешно развивается в сегменте программного обеспечения и услуг, который по итогам последнего квартала принес ей 51% дохода.
🦠Именно с проблемами небольших компаний, которые пострадали от пандемии коронавируса в начале года, связаны слабые показатели и прогнозы.
Возможности
📱Компания является лидером в растущем сегменте, потенциал которого связан с потребностями в глобальных коммуникациях. Также бизнес Cisco достаточно хорошо сбалансирован за счет обширной линейки продуктов.
📈О будущем росте говорит и мультипликатор PEG (Price-Earnings-Growth Ratio), показывающий, что акции компании в настоящее время недооценены на 19%. Таким образом, на сегодняшний день Cisco - лидер отрасли, акции которого торгуются с солидным дисконтом.$CSCO
Ferran1
24 сентября 2020
🗞 Обзор прессы РФ 24 сентября #СМИ
🌎 Потери российских экспортеров от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного сбора могут составить $3‒5 млрд в год, заявил управляющий директор и партнер BCG. Наиболее пострадавшей отраслью будет нефтегазовая. Это $1,5‒2 млрд в год, что равноценно примерно $1‒2 на баррель в стоимости нефти. Сейчас более 30 стран используют тот или иной формат углеродного регулирования. В результате порядка 22% выбросов парниковых газов подпадают под регулирование, при этом в 2005 г. данный показатель был на уровне 5%. #Макро
Подробнее в Ведомостях
🏗 За восемь месяцев 2020 г. в Москве было зарегистрировано 41 729 договоров долевого участия на покупку квартир, следует из сообщения Росреестра. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее после отмены карантина из-за пандемии коронавируса количество сделок с новостройками растет каждый месяц. В июне было продано 4855 (в июне 2019 г. – 11 677, это абсолютный рекорд рынка), в июле – 5159 (в 2019 г. – 5652), а в августе – 7069 квартир (в 2019 г. – 4987). #Девелоперы
Подробнее в Ведомостях
🏦 По итогам августа объемы сделок с иностранными акциями на российском рынке впервые превысили объемы сделок с российскими бумагами. Интерес инвесторов стабильно растет, особенно в секторах, слабо представленных российскими компаниями. Динамика спроса на иностранные акции такова, что участники рыка и эксперты уже говорят о риске новых регуляторных ограничений лишь недавно полноценно запущенных торгов. Речь идет как о защите российских эмитентов, так и о снижении спроса на доллары, который активно подстегивается торгами иностранными акциями. #Биржи
Ferran1
23 сентября 2020
📈Индексы на Уолл-стрит завершили торговую сессию во вторник в «зеленой зоне» благодаря росту IT-сектора, затмившего предупреждения главы ФРС Джерома Пауэлла. Впервые за пять дней S&P 500 и Nasdaq показали дневной рост. Dow прервал трехдневную полосу неудач.
S&P 500 — +1.05% до 3315.57
Dow — +0.52% до 27288.18
Nasdaq — +1.71% до 10963.64
Нефть Crude — +0,61% до $39.55
Золото — −0,2408% до $1906.00
Серебро — +0.67% до $24.55
🛒Акции Amazon.com (AMZN) подорожали на 5,7% после того, как аналитик брокерской компании Bernstein Марк Шмулик повысил целевой прогноз для ценных бумаг онлайн-ретейлера до $3400.
Выступление главы ФРС
🏬Джером Пауэлл, выступая в Комитете по финансовым услугам, заявил, что рост экономики США будет зависеть от контроля распространения вируса и политических мер.
👷🏻По словам главы ФРС, занятость и общая экономическая активность остаются значительно ниже докризисного уровня. Также он заверил, что регулятор намерен поддерживать экономику до тех пор, пока это будет необходимо.
💰Солидарен с Пуэлом и министр финансов США Стивен Мнучин, который рассказал, что Белый дом и демократы продолжают работать над дальнейшим пакетом стимулирующих мер.
Ferran1
23 сентября 2020
⚡️«Яндекс» договаривается о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов.
"TCS Group Holding заявил, что размер возможной сделки соответствует $27,64 за одну акцию, что соответствует премии к средневзвешенным котировкам GDR компании за три месяца, закончившиеся 21 сентября, в 16,9%. Окончательные условия сделки будут зависеть от результатов due diligence."
🔹 Акции Яндекс: +3.5%
🔹 Акции TCS Group: +4.6%
Ferran1
23 сентября 2020
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 23 сентября (среда)
Новости Российских компаний
💼 Газпромнефть и Норникель проведут заседания советов директоров
Новости американских компаний
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Medtronic
Экономические события
📍 Страны публикуют предварительный данные по индексам деловой активности (PMI) за сентябрь. PMI трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Значения выше 50 свидетельствуют об улучшении деловой обстановки
📊 В 10:30 PMI производства и услуг Германии (прогноз 52,5 и 53)
📊 В 11:00 PMI производства и услуг Еврозоны (прогноз 51,9 и 50,5)
📊 В 11:30 PMI производства и услуг Великобритании (прогноз 54,1 и 56,0)
📊 В 16:45 PMI производства и услуг США (прогноз 53,1 и 54,7)
🗣 В 17:00 пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
🛢 В 17:30 узнаем данные по запасам сырой нефти от EIA #новости