Итоги ноября 🗓

🏦 Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты до 12,7 млрд руб. в день, направив на покупку до 6 ноября 279,42 млрд руб. В целом, объем покупок/продаж Минфином - это зеркалирование действий экспортеров. Поскольку нефть находилась очень высоко, то логично было предположить такое решение Минфина. Основные продажи экспортеров происходят в конце месяца, а регулятор осуществляет покупки планомерно, каждый день. Поэтому откат в валюте возможен, но не понятно где будут котировки нефти через месяц. В любом случае, мне удалось неплохо заработать на валюте в CRZ6 , посокльку у меня уже плюсовала позиция, взятая под ожидания и на самом факте я сильно увеличивался. На текущий момент зафиксировал большую часть, остаток держу последить какой будет реакция, когда Минфин выйдет с покупкой после выходных в Китае. ▪️ Вчера во фьючерсе на индекс Мосбиржи MXZ6 какое-то юрлицо решило роботом купить существенный обьем - около 3 млрд руб. По открытой статистике выглядит как откуп шорта. На таком крепком индексе начали покупать разные сектора/бумаги. Некоторые из них были "отстающими" от индекса и начали его догонять и продолжают это делать до сих пор. Технически мы у зоны сопротивления 2320-2350. В целом, рынок разделился на бумаги, которые растут и игнорируют индекс и бумаги, которые слабые, торгуются без интереса. ▪️ Завтра ожидаются еженедельные данные по инфляции. Они будут учитывать индексацию тарифов ЖКХ. Цифры ожидаются от +0.55% до +0.75%. Конечно, ЦБ регулирует ДКП с учетом этих цифр, но наш рынок часто даже на ожиданиях может снижаться/расти. Поэтому не удивлюсь если в отсутствии других новостей по рынку получим откат в ожидании высокой инфляции завтра, хоть ни для кого это не секрет сейчас. Другое: 🇷🇺Объявление Минфином аукциона ОФЗ 🇨🇳 Выходной в КНР из-за празднования Национального дня

🏦 Рынок по-прежнему держится около максимумов в ожидании переговоров. Вчера Зеленский сообщил, что США предлагают провести в конце октября новую трехстороннюю встречу Украины, России и США на техническом уровне. Местом проведения могут стать ОАЭ или другая страна. Уже было заявлено - эти переговоры будут техническими, а значит, после них не будет каких-то существенных изменений в попытках разрешить конфликт. Но пока есть позитивное ожидание - рынок покупают и особо не продают, за исключением акций компаний, где появляется какой-либо негатив. ▪️ Лично для меня сегодня самым важным событием в 12:00 мск будет сообщение Минфином об операциях с валютой/золотом в рамках бюджетного правила. Сам я с четверга покупал CRZ6 под это событие и уже сейчас имеется хороший профит. Все дело, как часто бывает, в ожиданиях. Сейчас Минфин покупает по 2,5 млрд руб. в день, хотя месяцем ранее было 6,5 млрд руб. Сейчас ожидается кратное увеличение от текущего значения. Если покупки в таком объеме подтвердятся, то я, возможно, увеличу текущую позицию, а если нет - просто зафиксируюсь. В любом случае, буду действовать по факту выхода новостей. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🏠 GLRX — Акционеры рассмотрят вопрос реорганизации Общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» Статистика: 🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) — прогноз 58,7 (пред. 58,7) 🇺🇸 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сент) — прогноз 55,7 (пред. 55,4) Другое: 🇷🇺 Минфин сообщит об операциях с валютой/золотом в рамках бюджетного правила 🇨🇳 Выходной в КНР из-за празднования Национального дня

🏦 Рынок вырос вчера на публикации статьи в Atlantic: "— Поcланник Трампа хочет обменять российских политзаключенных на смягчение санкций со стороны США, чтобы создать условия для заключения деловых сделок до окончания войны в Украине. — Несколько месяцев назад посол Дональда Трампа в Восточной Европе пришел к президенту с новой идеей, как выйти из тупика в отношениях США с Москвой. План предполагал принцип «услуга за услугу», напоминающий времена холодной войны: Кремль освободил бы нескольких политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ смягчили бы санкции против российской экономики. Трамп согласился. — Эта новая инициатива, которая пока находится на ранней стадии и о которой ранее не сообщалось, обещает способствовать достижению сразу нескольких целей Трампа. Она поможет вернуть Россию в мировую экономику и расширить повестку переговоров Трампа с Кремлем, выйдя за рамки неразрешимого конфликта на Украине, который его посланники не смогли урегулировать после более чем года дипломатических усилий. — Это откроет для США возможность заключать выгодные сделки, связанные с российской нефтью, дизельным топливом, редкоземельными минералами и другими сырьевыми товарами. " В целом, звучит это, конечно, позитивно, но сегодня Песков сообщил о том, что Россия категорически отрицает наличие у себя политзаключенных, поэтому тема их освобождения в обмен на смягчение санкций не обсуждалась. Не удивлюсь, если получим хороший откат по рынку снова, разве что не будет других позитивных новостей. ▪️ Завтра последний день внесения проекта федерального бюджета на 2027-2029гг. Были случаи, когда его вносили 30 сентября, но в этом году отдельно была статья на Интерфакс, что внесут его 1 октября. В любом случае, он ожидается в самое ближайшее время. Некоторые до сих пор рассчитывают на 🛢 GAZP, который держится достаточно крепко, даже не смотря на то, что отсутствие заложенных дивидендов Газпрома - это базовое ожидание, поскольку уже была статья в Reuters, о которой писал вчера. Если по факту окажется, что Reuters был не прав, и заложили больше, то конечно Газпром будет интересен в покупку, но базово жду что дивов там не будет. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 💊 MDMG — СД с повесткой рассмотрения выплаты промежуточных дивидендов 🛢 NVTK — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 35,50 руб. на акцию 🏭 GMKN — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 1,85 руб. на акцию 🥂 BELU — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 8,00 руб. на акцию 💻 BTBR — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 4,61 руб. на акцию 🌽 GCHE — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 120,19 руб. на акцию 🏦 T — СД с повесткой определения цены дополнительной эмиссии акций для консолидации банка "Точка" Отчётность: 🌙 EELT 🧍‍♂ OMZZP — Публикация отчетности эмитента за 6 мес. 2026г. Статистика: 🇺🇸 15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (авг) — прогноз 3,4% (пред. 3,3%) 🇺🇸 15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг) — прогноз 0,3% (пред. 0,2%) 🇺🇸 15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) — прогноз 1,5% (пред. 1,5%) 🇺🇸 17:30 - Запасы сырой нефти — (пред. 2,962М) 🇷🇺 19:00 - Еженедельные данные по инфляции 🇷🇺 19:00 - Уровень безработицы (авг) — прогноз 2,2% (пред. 2,3%) 🇷🇺 19:00 - Объём розничных продаж (г/г) (авг) — прогноз 5,6% (пред. 5,3%)