Экономический дайджест: бюджет, банки и рынок 29.09

Войти

•Правительство одобрило проект федерального бюджета до 2029г. В 2026г дефицит превысит 6 трлн руб. В 2027г 5,5 трлн. За шесть лет с 2022г дефицит бюджета оценивается в рекордные 27 трлн руб •За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%. Ситуация резко ухудшилась в июне—сентябре, основная часть банкротств приходится на региональных застройщиков. Причины — падение спроса из-за дорогой ипотеки и высоких цен, рост себестоимости строительства, налоги и штрафы за задержки сдачи жилья •Москва и Краснодарский край лидируют по объему новостроек с риском нераспроданности •Минсельхоз просит ввести мораторий на банкротство производителей зерновых • планирует обратить производителя готовых завтраков под брендом Fitroo •Финансовая устойчивость банков находится под контролем, никаких рисков ухудшение качества кредитных портфелей не создаёт - ЦБ •ЦБ готов при необходимости предоставить дополнительные ресурсы в капитал РНПК после уже проведённой докапитализации на ₽165 млрд •Бизнес-климат в России фактически ухудшается, и не только из-за санкций. Люди говорят: У нас всё равно всё отберут - Костин •Прибыли банков в 27-28гг будут менее радужными по сравнению с 26г - Костин • может приобрести 5% акций НСПК в октябре •Билеты на поезд с 1.10 подорожают на 9,2% •В 2027г акциз на пиво хотят поднять на 6%, на вино на 6,8% •Налог на прибыль будут платить закрытые и интервальные ПИФы •Минфин предложил продлить нулевой НДПИ для Ямал СПГ в обмен на инвестсоглашение •NKNC в 1пол снизил продажи синтетических каучуков на 21% г/г до 233 тыс т в связи с инцидентом и выбытием производства СКД-Н •RENI: Налоговые изменения повышают привлекательность длинных страховых продуктов •GLRX – среди бенефициаров новых условий Семейной ипотеки — GLRX •СД TRMK назначил Александра Георгиевича Ширяева генеральным директором компании • и партнёры создают единую онлайн-платформу для продаж через банки, ритейлеров и онлайн-сервисы — Ведомости •Спред между никелем и медью сузился до исторического минимума — • ведёт пусконаладку на третьей технологической линии нового сортопрокатного стана 170 на площадке ЧерМК •Мы не хотим быть только МФО, мы занимаемся диверсификацией - ZAYM • запускает собственное решение для проверки заемщиков по биометрии •MOEX 29.09 начинает торги расчетным фьючерсом на Индекс ключевой ставки, код KEYRATE •INCB недооценена, цель менеджмента - достичь к середине 2027г плюс 15-20% к первоначальной капитализации — СЕО •Акционеры TATN одобрили дивиденд за 1пол 32,88 руб на обычку (ДД 5,1%) и преф (ДД 5,4%) •Акционеры AQUA одобрили дивиденд за 1пол 10 руб •Акционеры BSPB одобрили дивиденд за 1пол 19,17 руб на обычку и 0,22 руб на преф •Акционеры приняли решение уменьшить уставный капитал на ₽6 250 810 погашением 6 250 810 обыкновенных акций, приобретённых ранее через buyback •В рамках допэмиссии по премправу было выкуплено 2 631 акций • стала единственным участником аукционов на два нефтяных участка в ХМАО-Югре - «Приразломный-3» и «Северо-Салымский-3», расположенных рядом с её действующими месторождениями •В России освоено производство абсолютно всего ключевого оборудования для крупнотоннажных СПГ-заводов — •Дмитриев провёл переговоры с Уиткоффом и Кушнером •Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, основная тема — потенциальное экономическое сотрудничество России и США — Песков •Встреча России, США, Украины может состояться в ближайшее время - Песков •Новошахтинский НПЗ остановлен •Пермский НПЗ остановлен — RTRS •Топливный кризис в России продолжается: после новых атак на НПЗ бензин в регионы приходится перераспределять вручную — Forbes •Ещё одна СВО ждёт россиян в Литве — РИА Новости опубликовали статью и практически сразу же удалили Что на графиках? Индекс и снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Путин спас страну от разрушения и создал эффективные политическую систему и экономическую модель, благодаря которым Россия преодолевает вызовы - Володин •Если есть разрытие, то должно быть и зарытие — губернатор Курской области о проблемах ремонтов ЖКХ и благоустройства •В десятках городов России не смогли начать отопительный сезон из-за износа коммунальных сетей - Известия •Объем инвестиций в недвижимость России в янв-сент упал примерно на треть г/г до ₽565 млрд — IBC Real Estate •Число новых жилых проектов в янв-сент упало на 30% г/г — BnMapрro •В янв-июле число убыточных отраслей российского бизнеса выросло почти в 4 раза – с 3 до 11. Совокупная прибыль бизнеса за вычетом убытков упала 16% г/г до 13 трлн руб - Известия •Альфа Дон Транс допустил дефолт по выплате 12-го купона по облигациям серии 001Р-01 •Офлайн-ритейл предложил правительству ужесточить налоги для маркетплейсов, ввести сбор 5% для ПВЗ и выровнять условия конкуренции между онлайн- и офлайн-торговлей — Ъ •Китайский маркетплейс Poizon предложил российским продавцам комиссии 29%, а на российских платформах 55% •Новый налог на сверхдоходы может забирать 51% дополнительной выручки GMKN и 41% PLZL, а доходность свободного денежного потока снизиться на 3–4 п.п. — Эйлер •РСПП предложил вместо налога на сверхдоход повысить налог на прибыль на 0,5–1 п. п. •SELG одобрил продажу 75% Бета Минерал структуре Росгеологии •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг NVTK и его облигаций на уровне ruAAA со стабильным прогнозом •НКР снизило кредитный рейтинг TGKN с BBBru до BBB-ru, прогноз - стабильный •Эксперт РА присвоил ROSN наивысший рейтинг качества управления А++gq, отметив прозрачную структуру, сильный совет директоров, эффективное управление рисками и высокую информационную открытость •YDEX запустил персональную таргетированную рекламу в мессенджерах •MTSS признали самым технологичным среди крупнейших операторов связи •Платформе SPBE СПБ Фьюче исполнился год •SBER сохранит и будет совершенствовать офлайн-отделения •SBER запустит первые продукты с цифровыми валютами с 1.12 •SBER представил новую ИИ-модель Kandinsky 6.0 для создания видео со звуком •Власти согласились упростить процедуру биометрической идентификации клиентов МФО •Банки начнут удерживать НДФЛ с процентов по вкладам •MAGN освоил производство проката из атмосферостойкой стали, не требующей окраски и дополнительной защиты от коррозии •Акционеры GLRX одобрили присоединение ООО Спецзастройщик НТВО •В 1пол у DELI чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 36,3% почти до 4 млрд руб •Дефолта DELI не будет — Винченцо Трани •Уроженец Ессентуков плевал в кофе москвичам ради наказания за высокомерных людей Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Несмотря на негативные условия российская экономика стабильная, надежная, демонстрирует свою устойчивость - Матвиенко •Следующий год будет уже не безумием – это будет катастрофа. Пшеницу убрали, она лежит на складе - Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России •В сентябре экспорт подсолнечного масла из России упал на 98% г/г •Более 50 российских эмитентов могут допустить дефолт по облигациям в 2026г. Это станет максимальным показателем с кризисного 2009г — Известия •Кол-во активных вакансий в сентябре упало на 13% г/г, кол-во резюме выросло на 15% г/г — HEAD •Потребление металла в России в 1пол упало на 16% к 2024г, восстановление ждём не раньше 2пол 2027г — CHMF •В половине российских городов-миллионников сокращается число магазинов товаров для дома из-за перетока спроса на маркетплейсы и снижении посещаемости ТЦ — Ъ •Россия импортирует топливо из Южной Кореи — The Guardian •Импорт газа в ЕС из России сократился с 45% до 12% и они сократят его до нуля к концу года •Парламент Литвы проголосовал за отказ от запрета на размещение ядерного оружия •Франция провела пуск баллистической ракеты с дальностью до 10 000 км - RTRS •ЦБ готов официально узаконить исламский банкинг в России •Акционеры RKKE одобрили допэмиссию на 3,68 млн акций по закрытой подписке •AQUA в 2026 году может приблизиться к годовому вылову в 30 тыс. тонн •Суд 27.10 рассмотрит иск банка Ак Барс к EUTR на 2,3 млрд руб •Запрета экспорта дизеля для отдельных производителей могут отменить в октябре •SVCB с 7.10 увеличивает плановый объем выкупа акций с 2 до 3 млрд руб в квартал •Гендиректор MGKL намерен увеличить свою долю в MGKL с 12,7% до 29% - более чем вдвое •MTSS построила сеть для управления автономным транспортом YDEX •ЦБ внес VTBR и SBER в реестр цифровых депозитариев •VTBR провел первую сделку с криптоактивами •T получили лицензии для работы на крипторынке •RTKM изучает возможность строительства подводной ВОЛС до Гонконга •PRMD ожидает рост выручки в 2026г на 60% и в среднем на 40% ежегодно в 2027-2029гг •Выдача ипотеки в сентябре достигла максимума года - 125 000 кредитов на ₽614 млрд. Портфель строящегося жилья в РФ обновил рекорд - 121,9 млн кв м — DOMRF •Объём продаж российского ПО в 1пол вырос на 30% г/г до 3 трлн руб •Доля зарубежных ИБ-решений в России сократилась в 14,5 раз с 2021г — POSI •Белый дом знает о случившемся в Иркутске и оценивает варианты действий. Трамп сообщил о готовности помочь России •Нам не нужна помощь Трампа — замглавы Шелеховского района Иркутской области •Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная — Роспотребнадзор •В Иркутске 21–22.10 пройдёт международная конференция по чуме •За последнюю неделю продажи романа Чума выросли на 86% г/г - Читай-город •В России ожидается рост психосоматических расстройств из-за тревожных новостей - Научный центр психического здоровья •С начала года продажи антидепрессантов в России выросли на 25% г/г Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •СВО не будет завершена, даже если под контролем Украины останется 0,01% территории ДНР - Песков •Украинский кризис — не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь идет о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство - Путин •Есть две сверхдержавы в мире – Китай и США. Третьей нет - президент Азербайджана Алиев •Безос (основатель Amazon) открыл в США бесплатный детский сад для детей из нуждающихся семей с годовым доходом ниже $132 000 (11 млн руб) •В администрации президента США следят за происходящем в Иркутской области и оценивают варианты действий •Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан усилили меры предосторожности •Переговоры США и России по Украине теперь включают многомиллиардные нефтяные контракты, связанные с союзниками Трампа, охватывающие обширную сеть нефтяных месторождений, НПЗ и заправочных станций LKOH по всему миру - NYT •США могут принять решение о вторичных санкциях против торговых партнеров России к 18.10 — министр энергетики США •Йемен начал освободительную операцию против хуситов •Saudi Aramco неожиданно снизила цену флагманской нефти для азиатских покупателей до минимума с 2020г — RTRS •Страны ОПЕК сохранили требуемый уровень производства нефти, запланированный на сентябрь и на ноябрь •Средняя цена Urals в сентябре $92,08 за баррель — Минэкономразвития •Доходы России от продажи энергоресурсов в янв-сент упали на 17% г/г из-за падения объемов добычи и укрепления рубля — RTRS •Объём средств, направленных Минфином с 7.10-6.11 на покупку иностранной валюты и золота, составит 12,7 млрд руб в день (ранее 1,92 млрд). ЦБ параллельно ежедневно до конца года продает валюту на ₽0,58 млрд. Таким образом, нетто-покупки со стороны денежных властей составят ₽12,12 млрд в день против ₽1,92 млрд месяцем ранее (рост в 6,3 раза) •Выплаты по нефтяному демпферу в сентябре 305,5 млрд руб (в августе 197,3 млрд) — Минфин •Власти будут добиваться, чтобы цены на независимых АЗС вернулись к уровню заправок крупных ВИНК - Новак •Экспорт СПГ из России в сентябре вырос на 35% г/г до 3,36 млн тонн. Основной прирост пришелся на азиатское направление — Kpler •Цена на российский уголь в портах Балтики достигла трехлетнего максимума •Арбитражный суд отменил предупреждение ФАС к RUAL по ценам на алюминий •Суд может 7.12 рассмотреть иск SberDevices к MVID на 6,6 млрд руб •Суд назначил на 3.11 предварительные слушания по иску CHMF к VTBR о взыскании ₽1,8 млрд •Акционеры UGLD избрали новый состав СД •T запустил услугу по оплате налогов в рассрочку с кредитной карты •Wildberries в тестовом режиме запустила новый формат доставки заказов через передвижной пункт выдачи — автолавку •Девелопер Инград вслед за PIKK проведёт делистинг с MOEX •Ипотечные выдачи в сентябре достигли максимума с начала года - 125 000 кредитов на 614 млрд руб — DOMRF •AFLT импортозаместил информационную систему управления производством •SBER подал заявление на получение статуса цифрового депозитария •SPBE 7.10 добавит торги на 20 неоактивов •Минфин предложил облагать доходы от продажи недвижимости по общей прогрессивной шкале НДФЛ до 22% •Минфин предложил пересчитать НДФЛ с выигрышей у букмекеров задним числом — с 2023г •Минцифры вновь обсуждает с мобильными операторами введение отдельной платы за международный интернет-трафик •Тренажёр для нахождения точки G у женщин запатентовали в России Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией