Эмитент стал интересным экземпляром для анализа. 👁️👃🏻👁️ Покупку эмитента можно было избежать, причём тревожные сигналы появлялись задолго до полноценного дефолта. Была ли предсказуема проблема? 🧐 Сначала был технический дефолт в марте 2026 г, затем каждый месяц с марта по август новые тревожные звонки: заблокированные счета ФНС, судебные иски, снижение рейтинга, заявления банков о намерении инициировать банкротство 👎🏻 По одной из причин задолго до задержки по выплате RU000A10EPW2 продавал. После не покупал ни разу. 🫸🏻 Вопросы к финансовой устойчивости: В 2025 году FCF составил около −7,96 млрд рублей. Обслуживать долг крайне сложно при таком минусе… 🫩 Текущий долг: 😵‍💫 ЕвроТрансу предстоит выплатить около 11 млрд ₽ по телам долга и до 13 млрд ₽ с учётом процентов до конца 2026 года. Предварительная ликвидная часть - 2% от суммы (104 - 222 млн руб) Надежда на запасы? Текущая стоимость - 28 млрд руб. При продаже с дисконтом 60% горе пополам долг убавится. Есть вероятность что часть запасов могут уже находится под залогом. А взыскание полной дебиторской задолженности в условиях дефолта проблематично. Итог: 😮 Продавать с большим минусом вероятнее плохая затея. (Раз дно, то имеет смысл тянуть до конца) Какие-то шансы на позивные новости имеются (продажа части запасов, уступки по выплате %, вероятно до 10-12% и тд) Евро транс стал настоящей рулеткой: даст или даст 🎲🎰 RU000A10BB75 RU000A10CZB9 RU000A10BVW6 RU000A108D81 RU000A10ATS0 RU000A1061K1 RU000A10A141 RU000A10E4X3 RU000A1082G5

Linetsky Сapital mini Еще немного поставить на черное 🎲 и вот-вот отыграется 🎰 True investor

WUSH Оказывается даже деньги нельзя вернуть Виртуальные деньги получается )))