Индекс МосБиржи: держимся выше пробитой зоны

Доброе утро! ☀️ 📊 Утренний обзор: сближение США и России в энергетике, риски в Ормузском проливе, новый инвестиционный цикл 📈 Что важно рынку 1. Дизельная сделка РФ–США: Трамп приостановил новые санкции против российского энергоэкспорта, поставки могут начаться через 15–20 дней после подписания контрактов 2. Газ возвращается в повестку: мирный план США предполагает возобновление закупок российского газа Европой, Новак допускает восстановление «Северных потоков» 3. Ормуз давит на нефть: в октябре 28 атак на суда, риск войны США и Ирана растёт — цены могут пойти выше 4. Новый инвестиционный цикл: Путин поручил правительству и ЦБ настроить меры поддержки инвестиций на 2028–2029 гг. 5. Мягче налог на сверхдоходы: Минфин допустил корректировку при угрозе банкротства компаний 6. Льготная ипотека под ограничением: Набиуллина против роста объёмов — давление на девелоперов сохранится 🌍 Геополитика и переговоры • Трамп хотел бы видеть Путина на саммите G20 14–15 декабря в Майами • Дмитриев анонсировал важные инициативы между РФ и США в ближайшее время • Трамп: украинский конфликт не должен мешать сотрудничеству с РФ в нефтегазе • NYT: в отношениях Трампа и Зеленского наступил переломный момент, разрыв выглядит реальным • МИД РФ: полный отказ от ядерного оружия в нынешних условиях нереалистичен 🛢 Нефть, газ и Ормуз • Санкции против российского энергоэкспорта приостановлены ради снижения цен на дизель — Bloomberg • Конгресс не сможет быстро заблокировать дизельную сделку, переговоры по условиям уже идут • Минэнерго США передало России список компаний — покупателей российского дизеля • ЕС нарастил импорт российского СПГ перед запретом: 12 млн т за 9 мес., доля рынка 17–20% • Новак: восстановление поставок по «Северным потокам» остаётся возможным • Октябрь — самый опасный месяц в Ормузе: 28 атак, под удар попали 3,5% супертанкеров — Reuters • Новак: рынку нефти нужно 1–1,5 года на восстановление после открытия пролива • Новак: ситуация на топливном рынке РФ улучшается последние 2 недели 💰 Экономика и регулирование • Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл с мерами поддержки на 2028–2029 гг. • Минфин допустил корректировку налога на сверхдоходы при угрозе банкротства • Набиуллина: льготная ипотека должна быть ограничена. Мысль здравая, но поздно — цены уже в космосе, а ипотеки нет 📊 Компании • Росатом за 3–4 мес. сформирует единую транспортную стратегию и прогнозирует заказ до 40 судов арктического класса • СД Лукойла обсудит развитие бизнеса и трудноизвлекаемые запасы (заседание 21 октября) LKOH , ROSN, TATN, GAZP, NVTK, SNGS, TRNFP, FESH, $PIKK, SMLT

🏦 День ЦБ. Как рынок встречает решение Сегодня в 13:30 решение по ставке. Рынок почти единогласно ждёт паузу на 14%, так что главное будет не в цифре, а в сигнале на декабрь. За неделю ожидания по ставке заметно ужесточились. На снижение в декабре рынок даёт меньше трети шансов. Ещё в понедельник фьючерсы закладывали 13,5% к февралю, сейчас уже никакого снижения до весны. Первое снижение рынок ждёт только в марте, а к лету видит ставку около 13%. Настрой жёсткий, поэтому мягкий намёк от ЦБ будет приятным сюрпризом, а жёсткий тон уже частично в цене. Индекс на неделе сходил к 2 480, откатил и сейчас около 2 440. Выше 2 400, восходящий канал с июльского дна в силе. По фьючерсу на индекс картина поменялась. Неделю назад рост шёл на закрытии позиций, сейчас открытый интерес вырос у обеих групп: у юриков почти на 24%, у физиков на 14%. Новые деньги пришли. Юрики набирали в основном лонг, физики больше добавляли шорт. Часть позиций юриков может быть хеджем, но перекос заметный. Вчера все замерли в ожидании ЦБ. Мои лонги в индексе и Газпроме держу через решение. Если ЦБ откроет дверь для снижения в декабре, жду 2 500. Если нет, проверка 2 400 вполне возможна.

Доброе утро! ☀️ 📊 Утренний обзор: сегодня ЦБ решает по ставке, Россия рассчитывает на встречу Путина, Си и Трампа на АТЭС, Мосбиржа с 1 декабря запускает торги криптовалютой 📈 Что важно рынку • Главное событие дня: решение ЦБ по ставке в 13:30, пресс-конференция в 15:00. Семь банков из топ-20 уже снизили ставки по кредитам • Большая тройка на АТЭС: Россия рассчитывает на встречу Путина, Си и Трампа, это может усилить раскол между США и ЕС • После дизеля могут последовать новые сделки: Россия допускает восстановление «Северных потоков» и новые соглашения с США • Топливо может подорожать: правительство рассматривает рост розничных цен на бензин и дизель на 2,1 ₽ за литр, чтобы компенсировать нефтяникам убытки от импорта • Новый продукт Мосбиржи: торги криптовалютами с 1 декабря, после старта биржа привлечёт маркетмейкеров • Иранский риск никуда не делся: по данным NYT, США и Израиль готовят новую операцию после выборов 3 ноября 🌍 Геополитика и переговоры • Россия рассчитывает на встречу Путина, Си и Трампа на полях саммита АТЭС • Встреча тройки по Украине может усилить раскол США и ЕС • The Economist: отношения США и Украины становятся всё более шаткими, отключение Starlink было проверкой • Дмитриев: форум Россия — США — Германия может пройти во II квартале 2027 года • Президент Чехии допустил смягчение санкций, если Москва будет готова к переговорам • Демократы в Сенате США намерены расследовать смягчение санкций на российский дизель • NYT: США и Израиль разработали планы новой операции против Ирана после выборов 3 ноября 🛢 Нефть, газ и топливо • Известия: Россия допускает восстановление «Северных потоков» и новые сделки с США после дизельного соглашения • Новак: на рынке топлива положительная динамика и по бензину, и по дизелю • Правительство рассматривает повышение розничных цен на бензин и дизель на 2,1 ₽ за литр 💰 Ставка и рынок • Решение ЦБ по ставке — 13:30, пресс-конференция — 15:00 • Финуслуги: семь банков из топ-20 снизили ставки по кредитам накануне заседания • Мосбиржа планирует запустить торги криптовалютами с 1 декабря • С 30 ноября Мосбиржа ограничит сделки с облигациями при резких отклонениях цен 📊 Компании • Сбер представит стратегию на 2027–2029 годы на дне инвестора 12 ноября • Газпромбанк возобновил финансирование проблемного квартала Марьино группы Самолёт • WB Банк запустил льготный кредит для продавцов, пострадавших от атак на склады: от ₽5 млн до ₽500 млн на 18 месяцев по ставке КС + 3% • РБК: до 60% ПВЗ могут стать нерентабельными из-за перехода на налог с кадастровой стоимости • Авито тестирует бесплатный мессенджер для личного общения SBER, MOEX, SMLT, ROSN, LKOH, GAZP, NVTK, OZON