❓ Накопились вопросы к SOFL

**🔥 Книга заявок по новым облигациям $SOFL успешно закрыта** Друзья, вчера мы успешно закрыли https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-obyavlyaet-ob-uspeshnom-zakrytii-knigi-zayavok-po-obligatsiyam-s-obemom-razmeshcheniya-/ книгу заявок на размещение новых выпусков облигаций! Как и планировали, привлекли 3 млрд руб. Из них 2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном, а 0,9 млрд руб. — с плавающим. Финальные параметры новых выпусков👇 **💎Облигации серии 002Р-03:** • Срок обращения: 3 года 2 месяца • Тип купона: фиксированный • Ставка купона: 18,25% годовых • Купонный период: 30 дней **💎 Облигации серии 002Р-04:** • Срок обращения: 3 года 2 месяца • Тип купона: переменный (ключевая ставка ЦБ РФ + спред) • Спред к ключевой ставке: 400 б.п. • Купонный период: 30 дней «Мы успешно разместили облигации и привлекли 3 млрд рублей, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. В размещении приняли участие как частные, так и институциональные инвесторы. Два формата купона — фиксированный и плавающий — позволили инвесторам выбрать инструмент, соответствующий их стратегии. Привлеченные средства мы планируем направить на рефинансирование текущих обязательств и увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе» — комментирует результаты Артём Тараканов, финансовый директор Софтлайн. 🤝Благодарим всех, кто принял участие в размещении. Софтлайн и дальше продолжит сочетать развитие бизнеса Группы с сохранением консервативного подхода к управлению долгом и выполнением обязательств перед инвесторами! #softline #sofl #софтлайн SOFL

**⏰Сбор заявок по облигациям Софтлайн — до 15:00 мск** Друзья, сбор заявок по новым выпускам облигаций SOFL — уже сегодня, с 11:00 мск (но во многих брокерских приложениях подать заявку можно и сейчас). Заявки будут приниматься **до 15:00 мск**! Обратите внимание — некоторые брокеры могут завершить прием заявок чуть раньше. Напомним основные параметры размещений: 💎 **Облигации серии 002Р-03:** • Срок обращения: 3 года 2 месяца • Тип купона: фиксированный • Ориентир по доходности: до 18,50% годовых (эффективная доходность до 20,15% годовых) • Купонный период — 30 дней 💎 **Облигации серии 002Р-04:** • Срок обращения: 3 года 2 месяца • Тип купона: переменный (ключевая ставка ЦБ РФ + спред) • Ориентир по спреду к ключевой ставке: до 450 б.п. • Купонный период — 30 дней 🏆 **Кредитный рейтинг SOFL:** «А-» (от АКРА и Эксперт РА — рейтинг повышен в 2026 году) 💰 **Налоговые льготы:** выпуски планируется включить в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для облигаций из Перечня доступна налоговая льгота ЛДВ-РИИ, которая особенно актуальна на фоне обсуждаемого повышения НДФЛ! Подробнее о льготе – на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/s744. ✅ **Цель выпусков:** заместить часть долга с более высокой ставкой новыми займами с меньшими ставками, без роста долговой нагрузки. Ожидаем по итогам 2026 года скорр. чистый долг / скорр. EBITDA ≤ 2,0х. Принять участие в размещениях можно через большинство ведущих российских брокеров. Не пропустите: **заявки принимаются сегодня до 15:00 мск (или чуть раньше у некоторых брокеров)!** #softline #sofl #софтлайн SOFL

**🎥 О новых выпусках облигаций и не только — в интервью топ-менеджмента SOFL** Друзья, делимся сразу двумя интервью топ-менеджеров Софтлайн: 🎙 сходили в гости к @T-Investments на шоу «Акционеры. Бизнес» — обсудили https://rutube.ru/video/9d152d9287067f361208325665cfc315/ развитие Софтлайн, успешную ИИ-оптимизацию внутренних процессов, планы на будущее и, конечно же, предстоящие выпуски облигаций! 🎙 а также встретились https://rutube.ru/video/a82ba9a1a82c140e4de294ea5fc01d78/ с финансовым экспертом Артёмом Тузовым, который в преддверии новых выпусков облигаций специально пригласил нас, чтобы лучше разобраться в бизнесе SOFL, его перспективах и устойчивости. ❗️ Напоминаем, что сбор заявок пройдет уже завтра – 13 октября с 11 до 15:00 мск, но их уже сейчас можно оставлять в брокерских приложениях. Поэтому ещё раз собрали для вас главное о выпусках👇 Доступны два размещения: • с фиксированным купоном — эффективная доходность до **20,15% годовых** • с переменным купоном — ключевая ставка ЦБ РФ + спред до **450 б.п.** 🏅 **Кредитный рейтинг SOFL:** «А-» (от АКРА и Эксперт РА – рейтинг повышен в 2026 году) 🎁 **Налоговые льготы:** выпуски планируется включить в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики — с льготами по НДФЛ. Подробнее: на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/s744. 🎯 **Цель выпусков:** заместить часть долга с более высокой ставкой новыми займами с меньшими ставками, без роста долговой нагрузки. Ожидаем по итогам 2026 года скорр. чистый долг / скорр. EBITDA ≤ 2,0х. Принять участие в размещениях можно через большинство ведущих российских брокеров. **Успейте — заявки принимаются до 13 октября, 15:00 мск!** #softline #sofl #софтлайн SOFL