mSPL

575

подписчиков

4

подписки

Long Term Investor & Motion/Sound Designer Инвестициям не учу, никаких обучающих курсов не продаю. Всë, что делаю тут — делюсь собственным опытом управления портфелем ценных бумаг для долгосрочных инвестиций. https://t.me/my_lti/4

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

mSPL
mSPL

28 февраля 2022

В свете последних 🇺🇦 событий подведение итогов месяца в привычном формате потеряло всякий смысл. Можно лишь подвести черту и взять таймаут, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не разрешится каким-либо определённым образом. А итог, в общем-то такой — я распродал почти 60% портфеля, выйдя в кеш. Сократив позиции: $OKE ONEOK Inc. — на 85% $HEI@DE HeidelbergCement AG — на 67% $INTC Intel Corporation — на 61% $LHA@DE Deutsche Lufthansa AG — на 58% $TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing — на 52% План на ближайшее время — пережить происходящее. В этой связи регулярные еженедельные посты я как минимум на месяц перестану писать, а насчёт того, что будет после этого месяца — посмотрим. Берегите себя! #результатзамесяц #февраль2022 #OKE #HEI #INTC #LHA #TSM
Card image 1
26
27
mSPL
mSPL

25 февраля 2022

В диаграмме случились методологические изменения. Раньше сектора отражали процент изменения цены той или иной компании, и в итоги покупки или продажи не отражались в секторах. Теперь диаграмма будет отражать процент изменения не цены, а объёма позиции, и если за период будут покупки, то будет видна взаимосвязь объёма позиций и общего объёма портфеля, а если покупок не будет, то изменение будет совпадать с органическим ростом, как это отражалась ранее. 🇺🇦 После шокирующих событий 24 февраля портфель терял почти 7%, но сегодня почти оправился от шока и вылез ~ в ноль: -0,64% 💵 В начале недели приехали дивиденды от Siemens AG ( $SIE@DE -5.26% за неделю). 🔼 Активнее всех, включая покупку в начале недели, увеличилась позиция в синих чипсоделах ( $INTC +13.48% за неделю). 🔽 А больше остальных похудел HeidelbergCement AG ( $HEI@DE -10,44% за неделю). За корпоративными новостями, по понятным причинам, связанным с войной на Украине, я не следил — не до корпоративных новостей. #результатзанеделю #SIE #INTC #HEI
Card image 1
6
7
mSPL
mSPL

18 февраля 2022

📈 Если говорить про органический рост, то за неделю портфель раскукорачило примерно на -2,5%. 💵 Формальный общий итог за неделю +0,04% на момент написания поста оказался в нуле лишь благодаря новым покупкам и тому, что приехало $55 дивидендов газопроводных дел мастеров из г. Талса, что в Оклахоме ( $OKE -1,96% за неделю), которых сразу докупил ещё чуток, так же как и чипсоделов с синим логотипом ( $INTC -2,30% за неделю). Таким образом, Intel наконец-то переполз на третье место в диаграмме. 🔼 Единственные, кто хотя бы формально ниже нуля не ушёл за неделю — это чуваки с фабрики баварских моторов Bayerische Motoren Werke AG ( $BMW@DE +0,14% за неделю). Остальные все в минусе. 🔽 А хуже остальных с более чем двадцатипроцентной просадкой оказались мультимедийщики Viacom, которые после выхода неплохого годового отчёта, что так разочаровал инвесторов, сменили название на Paramount Global ( $VIAC -20,59% за неделю). Что до новостей, то за неделю их свалилась целая куча от чипсоделов с синим логотипом. 🟦Много шума Intel ( $INTC -7,41% за неделю) наделал сообщением о покупке Tower Semiconductor за $5,4 млрд, котировки которого сразу подскочили на 50%. Для Intel компания может быть интересна в рамках развёртывания нового направления по контрактному производству. Так же стало известно, что Intel решили открыть в Великобритании центр разработки графических процессоров. Новый центр будет расположен в Суиндоне, примерно в 144 км от Лондона. Что до видеокарт, то Intel объявил, что они начнут поставки новых видеокарт Arc в течение текущего года. Чипы для ноутбуков станут доступны в 1 кв., для настольных компьютеров — во 2 кв., а для рабочих станций — в 3 кв. Но синие чипсоделы на этом не унимаются, и параллельно со всей этой движухой партнёрятся с Вenteler EV Systems, Beep, Mobileye для разработки и внедрения в США электромобиля с четвёртым уровнем автономности. В электрокарах компании Benteler EV Systems будет использоваться система автономного вождения Mobileye Drivе, а также системы развертывания и эксплуатации парка Beep. Ожидается, что на дорогах в США они появятся в 2024 году. Перспектива не самая близкая, но обозримая. И завершая говорить про перспективы на своей конференции Investor Day в четверг Intel заявила, что ожидает, что ее прибыль снизится в этом году, а затем останется стабильной в течение нескольких лет, поскольку она инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на микросхемы, но добавила, что прогнозирует рост с 2025. Судя по последним движениям, это много кого расстроило, а у меня есть некоторое время, чтобы насобирать нормальную долю синих чипсоделов в портфель. 🚙 Фабрика баварских моторов получила разрешение властей Китая на увеличение доли в совместном предприятии с BMW Brilliance China. Немецкому автоконцерну BMW ( $BMW@DE +0,14% за неделю) будет принадлежать 75% Brilliance Auto Group. Условия сделки не раскрываются. BMW заплатит €3,7 млрд. за получение контрольного пакета акций своего китайского совместного предприятия после получения необходимой лицензии от Пекина, поскольку мировые автопроизводители стремятся усилить контроль над бизнесом на крупнейшем в мире автомобильном рынке. 🧪Акции Albemarle Corp. ( $ALB -17,20%) в четверг упали больше всего в S&P 500 после того, как ее прогноз по годовой прибыли разочаровал инвесторов, которые ожидали большего, учитывая рекордно высокие цены на литий, и были не готовы к неожиданному сюрпризу в виде планов на капитальные затраты в $1,3–1,5 млрд. за 2022 год. Коллеги Albemarle по литиевому цеху, среди которых Lithium Americas, SQM и Livent (LTHM -4,42% за неделю), так же нацелились на погружение ниже нуля. Всем хороших выходных и нормальной следующей недели. #результатзанеделю #OKE #INTC #BMW #PARA #ALB
Card image 1
11
12
mSPL
mSPL

17 февраля 2022

$OKE Наконец-то норм дивидендов отсыпали))
Card image 1
5
6
mSPL
mSPL

11 февраля 2022

📈 За неделю портфель подрос почти на три процента: +2,81%. 💵 Новых покупок я не совершал и единственным видом пополнения стали только космических размеров дивиденды от Comcast Corporation ( $CMCSA -0.37% за неделю) и JPMorgan Chase ( $JPM +4.03% за неделю), которые суммарно занесли чуть более $1. 🔼 В топ за неделю снова прилетели авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( $LHA@DE +10,95% за неделю). 🔽 А хуже всех оказались немецкие риелторы Vonovia SE ( $VNA@DE -6,27% за неделю). Среди других портфельных новостей отметились следующие. 🧪⚡️ Химики широкого спектра, сфокусировавшиеся в последнее время на литии, Albemarle Corporation ( $ALB +9.79% за неделю) и Mineral Resources ведут переговоры о возможности расширения совместного предприятия по производству лития MARBL в Австралии; финансовые подробности не разглашаются. Производители лития в целом показывают хорошую динамику на фоне новостей о том, что цены на литий в ближайшее время останутся высокими и составят ~ $60k за тонну сырья. 🚙🇺🇸 Мичиганские автоделы с синим овалом на логотипе — Ford Motor Company ( $F +2.72% за неделю) — переманили к себе бывшего технического директора Tesla Алана Кларка. Согласно LinkedIn Кларка, он ушел из Tesla в январе, проработав там почти 12,5 лет. Его новая должность в Ford — Advanced EV Development. Автопроизводитель подтвердил, что Кларк будет подчиняться Дугу Филду, которого ранее Ford переманил у Apple. Кроме того Ford на неделе запустил поставки электрофургонов E-Transit коммерческим клиентам. При этом сообщалось, что из-за дефицита полупроводников с 7 февраля будет приостановлена работа некоторых заводов Ford в США, а также Мексике и Канаде, что очевидно скажется на объемах продаж автомобилей в текущем квартале. 🚅🇩🇪 Котировка немецких машиностроительных монстров Siemens AG прибавила почти 7% ( $SIE@DE +6.47%) после выхода квартального отчёта, в котором сообщается, что чистая прибыль за первый квартал выросла на 20% в годовом исчислении до €1,8 млрд, что значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в €1,36 млрд. Столь позитивные результаты в компании связывают с ростом портфеля выдающимся заказов, объём которого достиг своего исторического максимума в €93 млрд. Продолжая оптимизацию и избавление от непрофильных активов, Siemens решил продать Koerber AG — часть своего логистического бизнеса, связанного с почтой и посылками, за €1,15 млрд. 💰 Ну и в качестве вишенки на торте машиностроительный конгломерат объявил об увеличении дивидендов до €4 на акцию, таким образом дивидендная доходность за год может составить 2,81%. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!!!)) #результатзанеделю #CMCSA #JPM #LHA #VNA #ALB #Ford #SIE
Card image 1
4
5
mSPL
mSPL

4 февраля 2022

📈 За неделю портфель отыграл двухнедельную просадку, органически поправившись чуть больше, чем на 7%, плюс к этому я докупил некоторых ребятушек, так что суммарно портфель пополнел на +11,16%. Докупил на неделе: 💵 Intel Corporation ( $INTC +2.73% за неделю); 💵 ONEOK Inc. ( $OKE +8.25% за неделю); 💶 HeidelbergCement AG ( $HEI@DE +5.79% за неделю); 💶 Deutsche Lufthansa AG ( $LHA@DE +1.03% за неделю). 🔼 В топе за неделю внезапно оказались недавние аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( $QS +16,36% за неделю). 🔽 А хуже всех откатались мичиганские автоделы из Ford Motor Company, которые сильно не впечатлили инвесторов своим очередным отчётом ( $F -7,58% за неделю). Среди других портфельных новостей были и более интересные. 🏭Немецкий цементный заводик Heidelberg Cement ( $HEI@DE +5.79% за неделю) запартнёрился в Канаде с компанией Enbridge для продвижения полномасштабного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа. Полномасштабная установка CCU/S на заводе совместном заводе Enbridge Inc. и Lehigh Cement — дочерней компании HeidelbergCement будет ежегодно улавливать до 780 килотонн углекислоты. 🕹 Игроделы из страны восходящего солнца Sony Interactive Entertainment ( $SONY +4.34% за неделю) купили студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny. По данным GamesIndustry.biz, сумма сделки составила $3,6 млрд. Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов. 🚅Немецкие машиностроительный монстры Siemens AG ( $SIE@DE -3.82% за неделю) получили заказ на 43 высокоскоростных поезда от национального железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Общая сумма заказа оценивается в €1,5 млрд. Контракт на поезда ICE 3neo добавляет к предыдущему заказу Deutsche Bahn 30 поездов той же модели, увеличивая парк оператора до 73 экземпляров. Deutsche Bahn в свою очередь добавила, что первые поезда ICE 3neo поступят в эксплуатацию в конце этого года и будут курсировать между густонаселенным регионом Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе и югом Германии. ⚡️Bank of America повысил рейтинг Albemarle ( $ALB +8.22% за неделю) и Livent ( $LTHM +8.36% за неделю) с "хуже рынка" до "нейтрального" в связи с ожидаемым повышением цен на литий. BofA установил целевой ценник для химиков литиевого спектра в $263 и $30 соответственно, ожидая, что более высокие цены на литий увеличат прибыль компаний. При этом аналитики Bank of America предостерегают инвесторов о том, что компании впервые раскроют данные о своих ресурсах в ближайшие недели, и это «может выявить совершенно иное ценностное предложение по акциям». Чтобы это ни значило🙂 Всем хороших выходных и успешной следующей недели)) #результатзанеделю #INTC #OKE #HEI #LHA #QS #Ford #HEI #SONY #SIE #ALB #LTHM
Card image 1
8
9
mSPL
mSPL

31 января 2022

📈 За январь месяц портфель прибавил жалких +0,22% при озвученных в конце декабря ожиданиях в 5%, хотя учитывая знатную распродажу на третьей неделе января, спасибо и на этом. При этом доля пополнений за месяц (без учёта космически больших дивидендов в $1.58) составила 2,16% от объёма портфеля, а значит органический рост и вовсе ниже ватерлинии. ✅ В течение месяца, кроме увеличения позиции в газопроводных дел мастерах — ONEOK Inc ( $OKE +1.64% за месяц), других покупок не делал; 🔼 В топе за месяц продолжают барражировать немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( $LHA@DE +10,57% за месяц), прилетевшие сюда в декабре. 🔽 Наихудшая позиция за месяц в портфеле пока тоже не изменилась — это по-прежнему калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( $QS -31,49% за месяц). Креативные способности по планированию пребывают в зимней спячке, поэтому инвестплан на февраль повторяет январский: ★ Докуплю ещё газопроводных дел мастеров ONEOK Inc. ★ Всё-таки найду возможность докупить синих чипсоделов из Intel ( $INTC -7,69% за месяц), а то они всё новые заводы строят, и надо бы разделить с ними эффект от этой движухи. ★ Ожидаю, что портфель за месяц всё-таки подрастёт на 5-7%, реанимируясь после большой январской распродажи. Всем хорошей недели и успешного февраля! #результатзамесяц #январь2022 #OKE #LHA #QS #INTC
Card image 1
7
8
mSPL
mSPL

28 января 2022

📉 На неделе портфель продолжил худеть и за семь минувших дней пролюбил ещё -4.48%. Новых покупок не совершал — подожду ещё немного. 🔼 В плюсе за неделю остались только некоторые немецкие компании, и лучшими из них стали риелторы Vonovia SE ( $VNA@DE +7.55% за неделю). 🔽 Глубже всех, как и на прошлой неделе, в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( $QS -16,26% за неделю). Но как доля Vonovia SE, так и позиция QuantumScape Corp.занимает менее 2% в портфеле, поэтому они совместно тусят в братской могилке "Прочие" на диаграмме. Среди других портфельных новостей были и более интересные. Так американское подразделение DHL — дочка немецких почтальонов Deutsche Post AG ( $DPW@DE +0.44% за неделю) запартнёрилось с Boston Dynamics. В рамках сотрудничества роботы Stretch, производимые Boston Dynamics, будут в течение трёх лет работать на складах логистической компании DHL в США по условиям сделки, оцениваемой в $15 млн. Сделка станет частью программы цифровизации DHL Supply Chain. Первые Stretch начнут работать на складах DHL весной 2022 года. Сам робот представляет собой роботизированную руку на мобильной базе. Роборука с семью степенями свободы и присосками способна захватывать и перемещать коробки весом до 23 кг. Робот оснащен камерами и датчиками для навигации и может работать без подзарядки до восьми часов. 🚙 Мичиганские автоделы из города Дирборн, Ford Motor Company ( $F -9.13% за неделю), совместно с китайской Jiangling Motors учредили совместное предприятие для увеличения продаж и ускорения поставок автомобилей в Китае. Новая компания будет продавать в основном фургоны и внедорожники Ford: Equator Sport, Territory, Everest, Equator и Tourneo. 🟦 Суд в Люксембурге удовлетворил апелляцию Intel ( $INTC -11.58% за неделю) на решение Европейской комиссии о наложении штрафа в размере $1,2 млрд, которое было вынесено 12 лет назад. В 2009 году Европейская комиссия оштрафовала компанию за подавление своего конкурента AMD путем предоставления скидок на покупку чипов производителям компьютеров. Спустя 12 лет второй по величине суд в Европе, раскритиковал анализ, проведенный уполномоченным по защите конкуренции в ЕС, и отменил штраф. В целом это новость хорошая, как и годовой отчёт за 2021 оказался хорошим, но это не помогло синим чипсоделам, акции которых за неделю просели почти на 12%. 💰 Крупнейший банкиры США J.P. Morgan ( $JPM -2.34% за неделю) решили прикупить 49% Viva Wallet. Компания предлагает предприятиям платежные решения, позволяющие использовать мобильные телефоны в качестве платежного терминала. Условия сделки не раскрываются. Всем хороших выходных и успешной следующей недели, рано или поздно всё отрастёт обратно)) #результатзанеделю #VNA #QS #DPW #Ford #INTC #JPM
Card image 1
11
12
mSPL
mSPL

21 января 2022

📉 За семь минувших дней портфель нескромно пролюбил -5.78%. 💵 Пока всё распродаётся, докупил в конце недели приунывших немного газопроводных дел мастеров, занимающих больше половины портфеля. Они тут, кстати, объявили наконец-то очередные дивиденды. При этом совет директоров ONEOK Inc. ( $OKE -5,46% за неделю) оставил размер выплаты прежним — $0.935 на акцию. Годовая дивидендная доходность может составить ~6,21%. Дивиденды выплатят 14 февраля 2022 г, а последний день покупки для получения выплаты — 27 января 2022 года. Все позиции в портфеле за неделю оказались ниже ватерлинии. Кто-то больше приуныл, кто-то меньше. 🔽 Наименее грустными оказались американские мультимедийщики: акции Comcast Corporation ( $CMCSA -1.61% за неделю) всю неделю пытались держаться выше нуля, но в итоге просели чуть более, чем на полтора процента. У остальных дела похуже. 🔽🔽🔽 Сильнее всего в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( $QS -20.98% за неделю). Среди других портфельных новостей были и приятные. 🟦 Синие чипсоделы инвестируют $20 млрд. на ещё один новый завод в США, на этот раз — в пригороде Колумбуса в Нью-Олбани, штат Огайо. Intel ( $INTC -4.54% за неделю) планирует начать строительство в этом году и завершить в 2025. Выбор места обусловлен количеством свободной земли, не надо никого переселять, ни с кем не граничить бок о бок. Плюс рядом Технический университет, откуда будут браться кадры для работы. Ещё Intel и ASML объявили на неделе, что давнее сотрудничество между двумя компаниями продолжится, и Intel купит первую систему литографии TWINSCAN EXE:5200 — высокопроизводительную систему с экстремальным ультрафиолетовым излучением, которая производит печать на более чем 200 кремниевых пластинах в час. 🏭 Немецкий цементный заводик продолжает программу выкупа акций общим объёмом до €1 млрд , объявленную ещё в прошлом году 28 июля. При этом HeidelbergCement ( $HEI@DE -3.87%) объявил, что второй транш программы обратного выкупа акций будет запущен раньше, чем планировалось изначально, уже в течение первого квартала 2022 года. Акции, приобретенные в ходе первого транша программы выкупа акций, будут аннулированы, уменьшая их общее количество до 193 091 900 штук. 🚅 Другие немцы — машиностроительные монстры продолжают оптимизировать свой бизнес, избавляясь от непрофильных активов. Siemens ( $SIE@DE -2.53% за неделю) объявили о продаже своего подразделения Yunex Traffic, производящего дорожно-транспортное оборудование, светофоры и связанные с ними программные системы, компании Atlantia за €950 млн. 🕹 Игроделы страны восходящего солнца заявили о своём ожидании, что игры, созданные Activision Blizzard, останутся доступными на консоли PlayStation даже после того, как Microsoft закроет сделку по приобретению издателя Call of Duty и многих других знаковых игр. Новость о покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft наделала много шума на неделе и привели к знатной распродаже среди акционеров Sony ( $SONY -10.25% за неделю). И не смотря на это, аналитики UBS возлагают определённые надежды на SONY на фоне вновь обострившейся конкуренции, но пока акции японских игроделов, вероятно, будут торговаться в боковом диапазоне. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #OKE #CMCSA #QS #INTC #HEI #SIE #SONY
Card image 1
9
10
mSPL
mSPL

14 января 2022

📈 За неделю портфель скромно прибавил +2.34%. Новых покупок и/или пополнений портфеля за минувшие семь дней не совершалось, так что всё наросло исключительно органически. В топ за неделю забрались тайваньские чипсоделы ($TSM +14.40% за неделю). Ребятки отлично отчитались за 4-ый квартал 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing и вдобавок заявили, что потратит от $40—44 млрд. на капитальные вложения, поскольку спрос на полупроводники продолжает расти, а проблема с их нехваткой усугубляется продолжающейся пандемией и перебоями в цепочках поставок, и надо прокатиться на этом поезде на всю катушку. 💰 В аутсайдерах недели — крупнейшие американские банкиры JPMorgan Chase ($JPM -3.55% за неделю), которые несмотря на хорошую отчётность просели более чем на 3%. Из других портфельных новостей выделились следующие. 🟦 В понедельник Micron Technology сообщила, что ее главный финансовый директор Дэвид Зинснер уходит со своей должности, которую занимал с февраля 2018 и переходит на ту же позицию к синим чипсоделам. В Intel ($INTC + 2.67% за неделю) главный исполнительный директор Пэт Гелсингер назвал Зинснера «проверенным финансовым лидером, который обладает уникальным сочетанием стратегического мышления, глубоких знаний в области полупроводников и производства, дисциплины распределения капитала, и послужной список создания ценности для акционеров». После объявления о кадровых перестановках акции Micron упали почти на 2% в нерабочее время, а акции Intel выросли более чем на 5%. 🏭 Немецкий цементный заводик ускоряет свою экспансию в Северную Америку. HeidelbergCement ($HEI@DE +4.86% за неделю) объявил о том, что его североамериканская дочка — Lehigh Hanson завершила сделку по приобретению Corliss Resources, Inc. — одной из крупнейших семейных компаний по производству заполнителей и товарных бетонных смесей на северо-западе Тихоокеанского региона США. Приобретение включает в себя крупные агрегатные предприятия с объемом продаж около 2 млн. тонн/год, запасами и ресурсами около 170 млн. тонн, а также четыре завода по производству товарного бетона с объемом продаж около 0,3 миллиона кубометров в районе Большого Сиэтла. Финансовые условия сделки не разглашаются. 🚙 Мичиганские автоделы объявили об очередной выплате дивидендов за первый квартал 2022 г. в космическом размере $0.10 на акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить 0,92%. Кроме того на неделе Ford Motor Company ($F +3.01 за неделю) перевалили отметку в $100 ярдов капитализации на новостях о том, что Cybertruck от Tesla вряд ли появится раньше 2023 года, в то время как Ford уже в этом году планирует удвоить темпы производства своего электропикапа F-150 Lightning до 150 000 единиц в этом году при наличии уже более 200 000 предзаказов на электрогрузовик. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #TSM #JPM #INTC #HEI #Ford
Card image 1
7
8
mSPL
mSPL

7 января 2022

📈 За первую неделю года на оливье и скумбрии под шубой портфель отожрался на +4,57%. 🔼 Сильнее остальных с последней пятницы прошлого года, прибавив почти одну пятую свой прежней стоимости, угорели мичиганские автопроизводители — Ford Motor Company ($F +18.42%). И это притом, что продажи у них за 2021 год снизились на 6,8% по сравнению с прошлым годом, составив 1.9 млн. авто. Однако инвесторам, кажется, совсем фиолетово на это. 🔽 В аутсайдерах по-прежнему те же ребятки, что и неделю назад — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного города Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ($QS -10,32%). 💹 Ни покупок, ни пополнений портфеля за минувшие выходные дни не совершалось, так что всё наросло исключительно органически. Что до новостей, то год начался достаточно разнопланово. 🚙 ⚡️ Электронщики из страны восходящего солнца многих удивили заявлением, что планируют начать производство электромобилей. Sony Group Corporation ($SONY -1.33%) планирует учредить новую компанию Sony Mobility весной текущего года для «изучения выхода» на рынок электромобилей. У Sony уже есть два прототипа электрических автомобилей: внедорожник VISION-S 02 и седан-купе VISION-S 01. Пассажиры электромобилей Sony смогут выбирать индивидуальные варианты развлечений и пользоваться 5G-интернетом. Помимо динамиков в сиденьях для создания «трехмерного звукового поля», в автомобиле предусмотрена потоковая передача игр и удаленное подключение к консоли PlayStation. 🟦 Чипсоделы с синим логотипом начали поставки графических чипов Arc для игровых компьютеров. Intel Corporation ($INTC +3.58%) уже заключила контракты с Dell Technologies, Lenovo и Samsung на поставку новых чипов для 50 различных моделей игровых компьютеров. Графические чипы Arc предназначены для реалистичной визуализации видеоигр и прочего контента. 🚗 ⚡️Ребятки с Фабрики Баварских Моторов ($BMW@DE +7.86%) сообщили о снижении поставок бренда BMW на 5.8% по сравнению с прошлым годом, но так же как у их заокеанского конкурента, похоже, что инвесторов BMW Group это не сильно беспокоит. При этом темпы продаж спортивных моделей BMW остаются высокими, и ажиотажа добавляет намеченное на первый квартал 2022 г. начало поставок электрокроссовера BMW iX и BMW i4 — электроверсии M4 с упорото раздутыми ноздрями. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #результатзанеделю #Ford #QS #SONY #INTC #BMW
Card image 1
14
15
mSPL
mSPL

31 декабря 2021

Дошла очередь и до итогов года. 📈 За минувший год абсолютный результат портфеля -7,55%, но это не очень корректный результат, поскольку он не учитывает снятия в июле и ноябре, составившие более шестисот килорублей, которые понадобились для ремонта в квартире и обновления мебели. Если сделать поправку на снятия и учесть пополнения, которые составили 76,03% от размера портфеля на старте, то за год средневзвешенная доходность составила 26,31%. Что до портфельных позиций, то результаты следующие. 🚙 Сильнее остальных упоролись мичиганские автопроизводители Ford Motor Company ($F +132.88% за год), курс акций которых увеличился более чем в 2 раза; 🧪 За ними следуют химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ($ALB +53,23% за год); ⚡️Главные аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ($QS -55,81% за год); ✈️ Вторые с конца — немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ($LHA@DE -42,36% за год). По плану, доля и первых и вторых в портфеле не будет превышать 3% поэтому такая просадка не вызывает особого беспокойства, не для этого они покупались. Хотя портфелю уже больше трёх лет, в таком формате итоги года подвожу в первый раз, так что попробую его сохранить. 🗓 Что касается планов на 2022 год, то в следующем году планирую закончить докупать газопроводных дел мастеров ONEOK Inc. ($OKE 52.69% за год) и переключусь на синих чипсоделов Intel Corp ($INTC +4.91% за год) и европейцев. 📈 Будет здорово, если вместе с органическим ростом и пополнениями получится в следующем году удвоить портфель, но я не уверен, что для такого оптимизма есть обоснованные ожидания, поэтому если суммарный рост составит 64-72%, я буду считать 2022 вполне удачным. Всем хороших выходных и с Новым годом! #результатзагод #2021 #Ford #OKE #QS #LHA #INTC #HNY
Card image 1
12
13
mSPL
mSPL

31 декабря 2021

📈 За декабрь месяц портфель прибавил 12,95% при ожиданиях в 5-10% месяц назад. При этом доля пополнений за месяц (без учёта огромных дивидендов в $3.76) составила 12,19% от объёма портфеля, а значит органический рост за месяц составил менее 1%. В течение месяца были (до)куплены все позиции, о которых писал месяц назад: ✅ газопроводных дел мастера ONEOK Inc ($OKE -3.93% за месяц); ✅ чипсоделы как с синим логотипом Intel Corporation ($INTC +5.57%), так и их тайваньские друзья TSMC ($TSM +3.21 за месяц); ✅ мультимедийщики ViacomCBS Inc. ($VIAC +0.78% за месяц) и их братаны по цеху Comcast Corp. ($CMCSA +1.22 за месяц). 🔼 В топ за месяц нежданно-негаданно вылетели немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ($LHA@DE +14,31% за месяц). 🔽 А хуже всех за последние 31 день себя показали калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ($QS -18,83% за месяц). В портфеле их пока ~1,5% поэтому такая просадка не вызывает особого беспокойства, не для этого они брались. 🇩🇪 Вне плана добрал немного немецкого цементного заводика HeidelbergCement AG ($HEI@DE +0,68% за месяц). План на январь занудный и скромный: ★ Не очень понятно сколько денег останется после новогодних праздников для внеплановых покупок, но точно докуплю сколько-нибудь газопроводных дел мастеров ONEOK Inc. ★ Если будет возможность, докуплю ещё синих чипсоделов из Intel. ★ Надеюсь, что после праздников ничего экстраординарного не случится, и портфель подрастёт хотя бы на 5%. Всем хороших выходных и с Новым годом! #результатзамесяц #декабрь2021 #OKE #INTC #TSM #VIAC #CMCSA #LHA #QS #HEI #HNY
Card image 1
6
7
mSPL
mSPL

31 декабря 2021

📈 За последнюю неделю года портфель набрал +2,23%. 🔼 В топе за минувшие 7 дней оказались химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ($ALB +2,83%). 🔽 А хуже остальных оказались фавориты прошлой недели — калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ($QS -5,78%). 💵 Под конец года купил ещё порцию газопроводных дел мастеров из г. Талса — ONEOK Inc. ($OKE +0.79%). Что до новостей, то чего-то грандиозного в последние дни уходящего года не случалось. 🟦 Синие чипсоделы Intel ($INTC +0.84%) наконец-то завершили продажу части бизнеса по производству SSD и NAND за $7 млрд компании SK Hynix. Окончательное закрытие сделки произойдет в 2025 году, когда SK Hynix приобретет у Intel оставшиеся активы за $2 млрд. 🚙 Мичиганские автопроизводители Ford Motor Company ($F +1.09%) упоролись за неделю настолько, что впервые с сентября 2016 года обогнали по капитализации своего конкурента General Motors. В целом можно отметить, что акции Ford торгуются около 20-летних максимумов, увеличившись в цене более чем вдвое в этом году. Во многом это связано с агрессивным продвижение в области электробричек с синим овалом на радиаторной решётке. Кстати, на неделе первые электрические кроссоверы Mustang Mach-E, произведенные внутри в Китае, начали поставляться клиентам поднебесной империи. А в "Большом яблоке" в США стартапом Gravity был запущен сервис нью-йоркского такси с парком из аналогичных электрокроссоверов Ford Mustang Mach-E, но произведённых уже на родных им берегах. Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E появился в Нью-Йоркском такси. Электромобиль оснащён технологиями искусственного интеллекта, которые контролируют водителя и предупреждают его о необходимости следить за дорогой, если человек за рулём отвлекается от вождения. Стоимость поездки на электрических кроссоверах не будет отличаться от тарифов обычного нью-йоркского такси. 🎥 Под конец 2021 года многие фильмы либо провалились в прокате, либо показали невпечатляющие сборы. Это можно сказать для примера и о недавних «Вестсайдской истории», и «Матрице. Воскрешение», но не всё так уныло: «Человек-паук: Нет пути домой» собрал уже более $1 ярда в мировом прокате только за рождественские выходные, что сделало его первым фильмом, достигшим этой отметки во время пандемии. Фильм совместного производства Sony ($SONY +1,66%) и Disney стал самый быстрым фильмом, который когда-либо превышал сборы $1 млрд. всего за 12 дней. 🎄 Всем хороших выходных и с Новым годом! #результатзанеделю #INTC #Ford #SONY #HNY
Card image 1
6
7
mSPL
mSPL

24 декабря 2021

📈 За предпоследнюю неделю года портфель отыграл +2,42%. 🔼 В топ за минувшие 7 дней вернулись калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ($QS +10,68%). 🔽 А хуже остальных за минувшую неделю себя показали немецкие риелторы Vonovia SE ($VNA@DE -1.03%). 💵 Снова были докуплены газопроводных дел мастера ONEOK Inc. ($OKE +0.16%), а также немецкий цементный заводик HeidelbergCement AG ($HEI@DE +0.85%), но ему пока не вырваться из братской могилки "Прочие" на диаграмме. 🎄Поскольку В США и Европе уже во всю заняты подготовкой и празднованием Рождества, существенных новостей из портфеля было немного. 🎄 🖥 Sony Pictures Networks India и индийская Zee Entertainment заключили окончательное соглашение о слиянии, которое создаст крупнейшего игрока в стране с долей рынка 27%, против 24% у текущего лидера Disney. Помимо активов SPNI, Sony ($SONY +2.16%) внесёт $1 млрд. для расширения цифровых платформ и покупки прав вещания. Sony будет владеть 50,86% акций объединённой компании. 🟦 SK Hynix получила одобрение китайского антимонопольного регулятора на покупку за $9 млрд подразделения Intel по производству микросхем памяти NAND ($INTC +1,74%), что является последним шагом перед закрытием этой сделки. 🚙 Количество новых регистраций коммерческих автомобилей в ЕС упало на 14,7% в ноябре до 142 480 единиц в ноябре, а в октябре падение составляло16,4%. Все основные рынки ЕС сообщили о двузначном снижении в прошлом месяце: Испания -30,4%, Германия -22,1%, Франция -12,2% и Италия -15%. Это понятным образом скажется на многих автопроизводителях, включая Фабрику Баварских Моторов ($BMW@DE +3.82%) и американских автоделов из Мичигана ($F +3.00%). То ли из-за празднования Рождества, то ли ещё по каким-то причинам на котировках снижение числа регистраций не сказалось: фордовцы прибавили 3% на неделю, а баварцы — почти 4%. Для ребяток из Ford последствия могут быть более серьёзными, поскольку на сегмент фургонов, в котором они доминируют и падение в котором выражается двузначными цифрами, пришлось более 80% от общего объема продаж коммерческих автомобилей в Европейском Союзе. Всем хороших выходных и успешной следующей недели 🎄 #результатзанеделю #QS #VNA #OKE #HEI #SONY #INTC #BMW #Ford #Ho_Ho_Ho
Card image 1
8
9