#облигации #итоги_дня
Итоги дня 11.11.2026 на рынке облигаций.
▪️Ассоциация «АВО» предложила обязать эмитентов готовить ключевой информационный документ (КИД) при неисполнении обязательств. В нем должны быть указаны причины дефолта, статус выплат, планы компании и порядок действий владельцев облигаций. Брокеры должны будут показывать документ в приложениях, а НРД – разработать единую форму и сервис для его публикации. В НРД поддержали инициативу и планируют предложить первый этап проекта эмитентам облигаций Мосбиржи в I квартале 2027 года.
▪️"ВТ Логистик" 12 ноября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн.р..Размещение продлится 60 календарных дней. Ставки 1-12 ежемесячных купонов установлены на уровне 22% годовых. "ВТ Логистик" специализируется на производстве соусов, приправ, маринадов
и ингредиентов для азиатских и европейских блюд.
▪️Авто финанс банк 16 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-20 объемом 7 млрд.р. Купоны фиксированные ежемесячные не выше значения КБД на сроке 3 года+260 б.п. Дата размещения будет определена позднее.
▪️Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Золоторудная компания ПАВЛИК» серии 001Р.
▪️Самарская область 34017, установлен ориентир спреда к значению КС не выше 225 б.п. Сбор заявок 17 ноября, размещение 19 ноября.
▪️"ФосАгро"
$PHOR отменяет сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска №2 облигаций серии БО-02-01, запланированный на 12 ноября.
▪️ПАО "МГКЛ"
$MGKL планирует в понедельник, 16 ноября, представить официальное заявление о текущей ситуации в группе с ответами на основные вопросы инвесторов, сообщила компания.
▪️Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26250
$SU26250RMFS9 на 31,63 млрд.р. при спросе в 74,064 млрд.р., цена отсечения составила 79,31% от номинала, доходность по цене отсечения 16,78% годовых и ОФЗ-ПД 26235
$SU26235RMFS0 на 34,06 млрд.р. при спросе в 60,654 млрд.р., цена отсечения составила 71,1927% от номинала, доходность по цене отсечения 15,79% годовых.
▪️ООО "Зоопт" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 3 млрд.р. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрена возможность досрочного (в том числе, частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
$RU000A10DRX8
Оферта:
🔸️"МТС" установили ставку 19-24-го купонов облигаций серии 002P-11 $RU000A10BP799на уровне 14,75% годовых. Сбор заявок на приобретение с 12 по 18 ноября, оферта 23 ноября.
🔸️"Роснефть" установила ставки 13-14 купонов по облигациям серий 003P-01 $RU000A102EF1 и 003P-02 $RU000A102EE4 на уровне 8% годовых. Период предъявления с 13 по 19 ноября, оферта 24 ноября.
Итоги сбора заявок:
🔸️"ПИК - Корпорация" 001Р-06 (вчера), финальный ориентир ставки купона 17% годовых. Техразмещение 13 ноября.
🔸️"Джи-групп" 002Р-09 (вчера), финальный ориентир спреда к КС 500 б.п. Техразмещение запланировано на 13 ноября.
🔸️СОПФ ДОМ.PФ 19, финальный ориентир спреда к КС 155 б.п. Размещение запланировано на 13 ноября.
Добавлено размещение:
ЛОЭСК 001Р-02
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/01a1c592-e3a0-78ce-8b20-98bb7cfc28c0
Газпром капитал БО-003Р-31
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/01a1c538-1fc8-71e1-8663-09bb9f8504fc