Хэштег #gaap | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

СТРАТЕГИЯ ЗАРАБОТКА НА РОССИЙСКИХ АКЦИЯХ НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ЗАКОНОВ И ПРОВЕРЕННЫХ МЕТОДИК Эта стратегия объединяет принципы из классических книг по инвестициям, трейдингу и экономике, таких как: Бенджамин Грэм– «Разумный инвестор» (фундаментальный анализ) Уоррен Баффет – стоимостное инвестирование Джон Мерфи – «Технический анализ финансовых рынков» Филип Фишер – «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы» (качественный анализ) Джесси Ливермор– «Торговля акциями» (психология рынка) Александр Элдер – «Основы биржевой торговли» (управление капиталом) 1. Выбор акций (Фундаментальный анализ) Критерии отбора (по Грэму и Баффету): ✅ Низкий P/E (<10-12) – акция недооценена. ✅ P/B <1.5 – компания торгуется ниже балансовой стоимости. ✅ Долг/EBITDA <3 – низкая долговая нагрузка. ✅ Дивидендная доходность >5%(если цель – пассивный доход). ✅ Стабильный рост выручки и чистой прибыли (5-10% в год). Примеры российских акций, которые часто соответствуют этим критериям: - Газпром (GAZP) – низкий P/E, высокая дивидендная доходность. - Сбербанк (SBER)– низкий P/B, стабильная прибыль. - Норникель (GMKN) – высокая рентабельность, дивиденды. - Лукойл (LKOH)– устойчивый денежный поток. 2. Технический анализ (Точки входа и выхода) Методы по Джону Мерфи и Александру Элдеру: 📈 Трендовые стратегии: - Покупаем, когда цена выше 200-дневной скользящей средней (долгосрочный тренд вверх). - Используем 50-дневную MA для среднесрочного тренда. 📉 Подтверждение разворота: - RSI (14) <30 – перепроданность (покупка). - RSI >70 – перекупленность (продажа или фиксация прибыли). 🔄 Уровни поддержки/сопротивления: - Покупаем у поддержки, продаём у сопротивления 3. Управление капиталом (Риск-менеджмент) 💵 Правила (по Элдеру и Ливермору): ✔️ Риск на сделку ≤2% от депозита** (если депозит 500 000 ₽ – макс. риск 10 000 ₽). ✔️ Соотношение риск/прибыль ≥1:3 (если риск 10 000 ₽, цель – 30 000 ₽). ✔️ Диверсификация (5-10 акций из разных секторов) 5. План действий (Пошаговая стратегия) Шаг 1. Скрининг акций (1 раз в месяц) - Отбираем акции по фундаментальным критериям (P/E, P/B, долг, дивиденды). - Составляем список из 10-15 перспективных бумаг. Шаг 2. Технический анализ (Еженедельно) - Смотрим графики: - Цена выше 200 MA? - RSI в зоне перепроданности (<30)? - Есть ли пробой уровня сопротивления? Шаг 3. Вход в позицию - Покупаем, когда: - Фундаментальные показатели сильные. - Технически акция в начале роста. - Ставим стоп-лосс на 5-7% ниже входа Шаг 4. Выход из позиции - Продаём, когда: - Цель по прибыли достигнута (например, +20%). - RSI >70 (перекупленность). - Пробит уровень поддержки (тренд развернулся). Шаг 5. Ребалансировка портфеля (Раз в квартал) - Убираем слабые акции, добавляем новые по скринингу. - Реинвестируем прибыль в новые идеи. 6. Пример сделки Акция: Сбербанк (SBER) -Фундаментальные данные:P/E = 4, P/B = 0.8, дивиденды ~8%. - Технический анализ: - Цена пробила 200 MA вверх. - RSI = 35 (есть потенциал роста). - Вход:300 ₽ за акцию. -Стоп-лосс:285 ₽ (-5%). - Цель:360 ₽ (+20%). Итог ✅ Доходность: 15-30% годовых (при грамотном отборе акций). ✅ Риски:Минимизированы за счёт фундаментального отбора и стоп-лоссов. ✅ Подходит для:Долгосрочных инвесторов и среднесрочных трейдеров. Главное – дисциплина и следование стратегии

📰 🌍 Мировые индексы сегодня демонстрируют слабую динамику ввиду отсутствия значимых драйверов. 🎰Рынки 8 февраля на 13:00 МСК 📊Биржевые индексы: • Индекс {$SPBE} СПБ Биржи SPB 100: 777 п. (+0,4%) • Фьючерс на индекс {$SFH3} S&P 500: 4166 п. (-0,3%) • Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 755 п. (-0,2%) • Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 283 п. (-0,1%) Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже: • Tesla — -0,1% • Microsoft — +1,5% • Amazon — -0,4% • Enphase Energy — +9,8% • Nvidia — +1,1% 🗞Макро дня Как и прогнозировалось еще в марте прошлого года, прибыли американских компаний начали демонстрировать уверенный тренд на замедление. , на который я ранее обращал внимание, когда доходы корпораций падают после роста ставки ФРС США, начал отрабатываться в четвертый раз за последние 20 лет. Данный паттерн иллюстрирует базовые механизмы работы экономической машины. Темпы снижения прибыли компаний из индекса S&P 500 за IV квартал составляют на данный момент 5,3% г/г. Правда, это результаты по Non-GAAP. В целом они полезны, но нередко компании учитывают в них показатели, которые по-хорошему прибавлять не стоит: вроде размера компенсаций сотрудникам (stock based compensation). По классической форме отчетности падение доходов составляет уже 20% г/г. Полезным наблюдением может быть тот факт, что замедление прибылей компаний при росте ставки было предвестником остановки цикла монетарного ужесточения и старта цикла снижения, так как регулятору уже нужно было спасать экономический рост. 📲В тренде Акции американской энергетической компании Enphase Energy вышли в топ по объему торгов на СПБ Бирже после публикации результатов отчета за IV квартал. Выручка увеличилась на 75,6% г/г, до $724,65 млн, что оказалось чуть лучше ожиданий. Прибыль на акцию составила 💵1,51 против прогноза в ,26. Менеджмент на I квартал 2023 г. предполагает выручку в диапазоне 💸700–740 млн хотя аналитики ожидали 💵674,4 млн. Рынок позитивно оценил результаты. Котировки на постмаркете выросли на 8,5%. 🕰Что дальше Данные. Сегодня после 18:30 МСК выйдут данные об изменении запасов сырой нефти за прошедшую неделю от Управления энергетической информации (EIA). Прогноз: рост на 2,457 млн. барр против 4,14 млн. барр на прошлой неделе. 🗂Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:30 МСК отчет представит CVS Health . EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе ,93 (-2,5% г/г). Выручка — $76,37 млрд (-0,3% г/г). После закрытия американского рынка (после 00:00 по МСК) отчитается Walt Disney (DIS). EPS ожидается в районе $0,79 (-25,5% г/г). Выручка — $23,29 млрд (+6,7% г/г). Индекс S&P 500. Умеренный рост еще возможен на ближайших сессиях, но без появления значимых драйверов продолжить его выше 4200 п. будет непросто. На недельном фрейме присутствует техническая перекупленность, поэтому возможны локальные коррекции. 🇺🇸 16:30мск - Google проведет мероприятие в Париже по искусственному интеллекту - будут обсуждаться планы компании по интеграции ИИ в поиск и карты Не иир 💡 📲 Tinkoff Premium Бесплатно для Вас 🫶 🌍 Открой Мир ИИС 🎁 💵 💸 🌅 Вы можете подключить Tinkoff Premium или любой другой продукт : 🧸🛍