Хэштег #primavera_rasp | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

💎09.04.24 вт. Важные события дня: 🟢 {$OZON} МСФО 2023 GMV (оборот товаров и услуг): 1.75 трлн руб (+111% г/г) Выручка: 424 млрд руб (+53% г/г) EBITDA: 4.2 млрд руб Подробнее: OZON ОЖИДАЕТ В 2024 ГОДУ РОСТ GMV НА 70%, ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СКОРР. EBITDA ПО ИТОГАМ ГОДА - КОМПАНИЯ Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 111% г/г в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 67% г/г в четвертом квартале 2022 года Выручка увеличилась на 37% в четвертом квартале 2023 года и на 53% за полный 2023 год г/г Убыток Ozon по МСФО за 2023 год составил ₽42,67 млрд, снизившись на 26,7% по сравнению с ₽58,19 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 2 раза до ₽424,29 млрд против ₽277,12 млрд годом ранее. 🟢 {$ETLN} 🏗 ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC) Отчётный период: 2024 Основные операционные показатели за 1 квартал 2024 года: • Продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза до 189 тыс. кв. м • Стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза год к году и составила рекордные 41 млрд рублей • Объем продаж в региональных проектах увеличился в 2 раза год к году до 51,4 тыс. кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 2,6 раза до 7,6 млрд рублей • Денежные поступления выросли на 1,8 раза до 21,5 млрд рублей • Средняя цена квадратного метра увеличилась на 19% до 217 тыс. рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 29% до 283 тыс. рублей • 🟢 СБЕРБАНК В МАРТЕ ПОЛУЧИЛ 128,5 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 125,3 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ 🟢 Новабев: Операционные результаты за 1кв2024 относительно 1кв2023 Продажа водочных брендов: Beluga +22,2% Белая Сова +50,5% Православная +15,2% WineLab: Количество торговых точек превысило 1700 Объем продаж +36,2% Общие продажи группы(-3%), продажи собственных брендов (-3.8%) и брендов партнеров (-0.8%) находятся примерно на том же уровне, как и в 1кв2023 🟢 отчёт ВЫРУЧКА ГРУППЫ ПОЗИТИВ ПО МСФО В 2023Г ВЫРОСЛА НА 61%, ДО 22,2 МЛРД РУБ - КОМПАНИЯ - см комментарии. 🟢 +20% за 08.04.2024 после публикации хорошего отчёта. ❗ 18 апреля - сд "МГКЛ" решит по дивам. 🔴 выбирает конкурента Астры, внедряет российскую "Ред ОС" вместо Microsoft Windows и Astra Linux закупил 134 000 лицензий на операционную систему «Ред ОС» от компании «Ред cофт» для серверов и рабочих станций. До сентября 2024 г. в планах у Газпрома перевести еще более 3000 рабочих станций в Лахта центре на отечественную ОС. Закупка может быть одной из крупнейших в части поставок российских ОС. Объем внедрения ОС в организациях обычно имеет строгую корреляцию с количеством сотрудников, а Газпром является вторым по размеру работодателем в стране. ⚡️$ASTR ведёт подготовку к вторичному размещению акций (SPO) с дисконтом к рыночной цене, сообщают несколько источников РДВ. Размещение может состояться после 13.04, когда истекает лок-ап период после IPO. Во время него мажор. акционеры и компания не могли продавать акции. Речь может идти как о cash-in (допэмиссии акций), так и о cash-out (продаже пакета основателя-акционера). Ранее компания заявляла о намерении увеличить число акций в свободном обращении до 10% с текущих 5%. 🟢 Менеджмент планирует рекомендовать дивы за 2023 год выше уровня 2022-го 🇷🇺 ТМК РАЗМЕСТИЛА АКЦИИ НА 4,2 МЛРД РУБ. В РАМКАХ ОФЕРТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛОГОДНЕГО SPO - РАСКРЫТИЕ 🔴 отчет ПАО "Распадская" Чистая прибыль Распадской по РСБУ в I квартале упала в 1,7 раза, до 2,1 млрд руб.

🌍Пропустили девальвацию — не беда. Есть акции экспортёров, и они еще не подросли. С середины мая началась новая фаза ослабления российской валюты. Она потеряла около 18% чуть больше чем за полтора месяца, и в данный момент пара доллар-рубль торгуется выше 88 рублей. Конечно, в первую очередь снижение рубля выгодно Минфину, но не стоит забывать и об экспортерах — традиционных бенефициарах ослабления нацвалюты. Разберемся, какие компании на российском фондовом рынке находятся в наиболее выгодном положении. Главными причинами текущей фазы девальвация рубля являются 🔘традиционные риски в сфере геополитики, к которым добавилась недавняя внутриполитическая напряженность, 🔘а также снижение цен на нефть и давление на сальдо торгового баланса. Последний фактор предполагает снижение экспорта, вследствие чего национальная валюта дешевеет. Почему же девальвация — это плюс для экспортеров? Объяснение простое. Компании экспортируют продукцию, ➡️ получают за нее деньги в иностранной валюте, ➡️ после чего конвертируют в рубли по выгодному курсу. При этом издержки чаще всего остаются рублевыми. Т. о. повышаются денежные потоки и сама рентабельность бизнеса. 🟢Среди нефтегаза 🔘значительно выигрывает Роснефть за счет поставок по ВСТО и налаженному экспорту в Азию. 🔘Также отмечаем ЛУКОЙЛ и, разумеется, 🔘Сургутнефтегаз , который по-прежнему располагает кубышкой в иностранной валюте. 🟢В секторе Metals & Mining 🔘отличное положение дел у ГМК Норникеля (93% выручки за счет экспорта), 🔘Алросы (около 85% экспортных поставок), 🔘Мечела (более 60% выручки от экспорта), 🔘Распадской (более 51% экспорта в Азию). 🟢Отдельно отмечаем Сегежу , для которой девальвация играет весомую роль. Так, каждый 1 рубль прироста к курсу дают 0,5 млрд руб. к показателю OIBDA. Полагаем, что отчет за 2 кв. 2023 г. должен быть неплохим. 💡Таким образом, при значительном ослаблении рубля стоит обращать особое внимание на экспортеров, которые являются традиционными бенефициарами девальвации даже в отсутствие других существенных причин для оптимизма. {$USDRUB} При этом важно понимать, что акции таких компаний, особенно на российском рынке, могут расти с определенным лагом. @ bitkogan

🌍11.08.22 чт Обзор рынков, статистика, новости, отчёты: 🇺🇸 Американские индексы вчера были на хорошем подъеме на фоне позитивных данных по потребительской инфляции: •основной показатель ИПЦ снизился в июле до 8,5% с 9,1% в июне при ожиданиях 8,7%; •базовый показатель ИПЦ остался на уровне июня (5,9%) при ожиданиях 6,1%. Позитивная реакция рынка не заставила себя долго ждать. Открытие с сильным гэпом вверх не затухало, а рост продолжился в течение всей сессии. Инвесторы получили «глоток холодной колы в жаркую погоду» - уж слишком много негативных факторов одолевает движение индекса в «правый верхний угол». С технической точки зрения была взята верхняя граница канала 4085–4165 пунктов. Данные по инфляции спровоцировали выход из этого диапазона. Теперь следующим важным уровнем будут круглые 4300 пунктов, а наиболее вероятным диапазоном консолидации до релиза августовских данных по ИПЦ - 4165–4300 пунктов. Мнение аналитиков насчет результатов разделились: •«Дело движется в правильном направлении», — сказала Анета Марковска, главный экономист Jefferies. «Это самый обнадеживающий отчет, который мы получили за последнее время». •«Мы очень сомневаемся, что одного месячного показателя будет достаточно, чтобы ФРС перестала проявлять ястребиную бдительность», — говорится в записке от ANZ Research. Вероятнее всего, это локальный позитив, который необходимо подтверждать трендом. Вряд ли данные внесут сильные корректировки в текущие действия регулятора по ужесточению ДКП, однако некоторое напряжение у чиновников из ФРС точно пропало. Вероятность повышения ставки на очередные агрессивные 75 б.п. могут отойти в сторону: CME Group дает вероятность повышения ставки на 50 б.п. в 57,5%, хотя днем ранее было 32%. Стоит отметить, что определённый позитив мы наблюдали в Италии и Германии, где аналогичные потребительские индексы немного замедлились. 🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил восстановление (+0,7%), остановившись перед отметкой 2160 пунктов. «Топтание» между 2130–2160 пунктов может происходить недолго. Локальный подъем в нефтяных котировках вкупе с долларом $ USDRUB по 60-62 руб. должны вернуть покупателей к бумагам нефтегазового сектора ($LKOH, $ ROSN и др.), что будет тянуть за собой весь рынок. Из важного: •Бумаги $ SPBE продолжили свой спекулятивный рост, а вчера к ним добавился выстрел от $POLY. •На хорошем подъеме были представители потребительского и IT сегментов ($POSI, $ CIAN, $ VKCO, $ AGRO, $ FIXP) •С 15 августа МосБиржа допустит дружественных «нерезов» к рынку облигаций. Вряд ли мы увидим какое-то сильное влияние этого события на рыночные движения. •Статистика по ИПЦ в РФ свидетельствовала о продолжающемся тренде на снижения цен в экономике. Актуальность смягчения ДКП со стороны регулятора остается актуальным. 🟢🔴 Тинькофф Банк ($TCSG), ранее сообщивший об остановке SWIFT-переводов до октября, с 10 августа оставляет их только для Premium-клиентов. 🟢Тинькофф выкупил замороженные активы собственного БПИФа на ₽0,5 млрд. Речь идет о фонде «Тинькофф Вечный портфель USD», в котором были заблокированы активы свыше 450 тыс клиентов. Активы, находящиеся в НРД, были заменены на аналогичные из Euroclear и Clearstream. Торги этим БПИФ возобновятся сегодня 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 11:00 - Ежемесячный отчет МЭА 🇺🇸 14:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК 🇺🇸 15:30 - Индексы цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 📑 Отчеты: 🇷🇺 $ VKCO, $ RASP