📊 Еженедельное обновление дорожной карты российских IPO ☝️ 1. «Инкаб Холдинг» успешно провел IPO Компания разместила 20.38 млн акций по 100 ₽ (нижняя граница диапазона) и привлекла 2.04 млрд ₽. Капитализация post-money превысила 10 млрд ₽, free-float — 20.31%. Акционерами стали более 1450 новых инвесторов: большинство по количеству — физические лица, 3 институциональных инвестора, основной объём спроса сформировали крупные частные профессиональные инвесторы. Ключевые обязательства после IPO: • 5 лет — ограничение на продажу акций для мажоритария на организованных торгах • 5 лет — обязательство голосовать за дивиденды ≥50% от чистой прибыли по МСФО Торги стартовали 24 июня, в 16:00 (МСК). Тикер INCB, третий уровень листинга. Акции будут включены в индекс IPO Мосбиржи с 29 июня. В первый день торгов бумаги скорректировались ниже цены размещения на фоне сложного макрофона. Это обычная практика для IPO, но стоит держать в уме. 2. ГК «Цифровые привычки» преобразовалась в ПАО и готовится к IPO Продуктово-сервисная IT-компания (выручка 2025 — 2.13 млрд ₽, +41%, чистая прибыль — 1.15 млрд ₽, +89%) завершила корпоративную трансформацию. Что сделано: • Преобразована в ПАО • Утверждён Совет директоров с 2 независимыми членами из 9 • Уставный капитал увеличен на 90 млн акций для будущего размещения • Назначен независимый аудитор Обязательства перед инвесторами: • Пут-опцион с доходностью 10% годовых, если IPO не состоится до 31 декабря 2027 года • До выхода на биржу дивиденды не выплачиваются — прибыль реинвестируется в рост Компания уже провела рекордное для MOEX Start pre-IPO на 900 млн ₽. В портфеле — более 10 собственных IT-продуктов в сфере данных, безопасности, финтеха и автоматизации разработки. Клиенты — крупнейшие банки и финтех-компании. Источник: https://dhabits.ru/investors/gruppa-kompaniy-cifrovye-privychki-obyavlyaet-o-provedenii-godovogo-obshchego-sobraniya-akcionerov/ #Инкаб #INCB #ЦифровыеПривычки #DGTL #IPO #Мосбиржа

ГК «Цифровые привычки» продемонстрировала впечатляющие результаты в первом полугодии 2025 года. Основные показатели: Выручка составила 710 млн рублей, увеличившись на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Контракты достигли 7,7 млрд рублей (48 договоров), что на 82% больше, чем в прошлом году. Рентабельность по EBITDA составила 41,5%. Чистая прибыль выросла на 530% и достигла 233 млн рублей. Рост показателей обусловлен расширением клиентской базы, увеличением LTV по действующим клиентам и развитием продуктового портфеля. Компания планирует масштабировать технологические решения и реализовать стратегию M&A, что позволит укрепить позиции перед IPO. Ожидается, что по итогам 2025 года выручка компании вырастет на 40–80%, а чистая прибыль — не менее чем на 40%. #цифровыепривычки #новости #скороipo