Хэштег #обзор_по_совести | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Почему в моем портфеле есть «Озон Фармацевтика» (OZON Pharm) — не ставка, а тихий уверенный игрок Приветствую, коллеги. Периодически делюсь мыслями по бумагам из портфеля. Сегодня — о «Озон Фармацевтика». Не как о главной звезде, а как о компоненте с четко отведенной ролью. Не инвестиционная рекомендация, а разбор логики. 1. Мои тезисы по компании («За что я ее купил»): •Растущая выручка. Это база. Компания в растущем тренде, что подтверждает востребованность ее бизнес-модели. •Приемлемый долг. Здесь соотношение долга к прибыли не вызывает тревоги, значит может развиваться за счет собственных средств. •Фаза «устаканивания». Прошли этапы бурного роста и первичной адаптации к рынку. За 4 года компания подтвердила свою жизнеспособность и важность как игрока на рынке медикаментов. Это уже не стартап, а работающий бизнес с понятной структурой. •Сектор вне сиюминутной моды. Фарма и здоровье — вечная тема с высоким порогом входа и стабильным спросом. Это дает чувство долгосрочной устойчивости. 2. Ключевое: какую роль она играет в портфеле? (Моя дисциплина) Это НЕ ставка. Я не жду, что она «выстрелит» и принесет x100.500 Моя стратегия здесь иная: •Роль: Стабильный, растущий компонент с умеренной волатильностью. •Размер позиции — основа основ. Она составляет такой небольшой процент от общего портфеля, что даже ее обвал на 50% приведет к просадке всего портфеля лишь на 0.5-1%. Это не критика компании — это управление рисками. Такой подход позволяет спать спокойно и не следить за котировками ежечасно. •План на рост: Если бумага будет уверенно расти на фундаментале — буду докупать, но строго в рамках лимита на сектор и одну бумагу. Не буду «влюбляться» и превращать ее в основу портфеля. •План на падение — два сценария: 1. Глобальный форс-мажор, паника, весомый спад без фундаментальных причин. Использую возможность для продажи и перезахода (сальдирования). Уплачу налог со скидкой с прибыли по другим бумагам и вернусь в актив дешевле. 2. Фундаментальное ухудшение: Если упадет прибыль, изменится модель бизнеса в худшую сторону, вырастет долг — не перезайду. Просто выйду. Купил реальный бизнес, а не тикер. 3. Приятный бонус Наличие дивидендов — важный психологический и финансовый плюс. Это знак того, что у компании есть свободный денежный поток, которым она готова делиться с акционерами. Даже небольшие дивиденды создают положительный реальный доход в портфеле. Итог: «Озон Фармацевтика» для меня — пример «тихого уверенного работяги» в портфеле. Не гламурный технологический лидер, а важный, подтвердивший себя участник базового, нецикличного сектора экономики. Я владею ей не для ажиотажной прибыли, а как частью диверсифицированной системы, где у каждого актива своя, четко ограниченная роль и лимит риска. Держу, наблюдаю, пересматриваю логику при появлении новых отчетов. Всем здравого смысла в инвестициях и, конечно, здоровья! ⚕️ П.С. всё утро думал над публикацией обзора про , а они сами сегодня прекрасно дополнили всё о чём я мечтал. Источник фото: благодарю Вас за то что вы есть, желаю вам искренне дальнейшего развития, вы очень нужны родине, ваш вклад в здоровье бесценен! ❤️ ™ ⌀Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⚕️ Перед применением проконсультируйтесь со специалистом и изучите внимательно отчётность:

Именно так я решил назвать свои публикации, которые отображают определённую структуру составления логически диверсифицированного портфеля с пакетиками облигаций и акций. Я стараюсь чтобы у каждой покупки был понятный смысл, а именно четкое понимание какое именно действие будет совершать в инвестиционной стратегической идеи. 💡 Ранее я уже публиковал несколько расчётов по произвольным подборкам с облигациями, в основном состоящих из ОФЗ, основной акцент в расчётах сделан на получение более менее точных данных по доходу именно при погашении. По ним можно увидеть наглядно сколько можно получить прибыли и соответственно примерить на свою идею. Я думаю что если бы добавил к примеру еще и расчет сколько можно было бы заработать если бы купили к примеру месяц назад по такой цене прибыль была бы такой: что думаете по этому поводу? 🤔 _по_совести Планирую публиковать хоть от 1 раза в неделю, расчет по некоторым облицациям и разрабатываю проект по расчетам акций, планирую делать акцент не только на показателях из отчетностей и других показателей которые открыты для масс, а постараюсь уловить и передать суть зачем и как можно использовать данный актив, а далее мы уже сами сможем сделать свои собственные выводы. Что думаете? Интересно было бы почитать мои идеи? 😶‍🌫️ Это такой непростой процесс, столько много разных интересных нюансов, что и радостно и страшно одновременно. Видимо именно поэтому в инвестиционных решениях нужно уметь контролировать процесс строго, чётко, дисциплинированно, спокойно, а умеренные азартные ощущения, воспринять их только как редкий сладкий десерт, от которого нужно держаться подальше)) может не всем конечно подойдёт такая аналогия, но мне она показалось забавной для описания азарта) Уважаемые пользователи Пульса, я искренне рад что нашел эту бесценную сеть объединяющую даже не знаю как много людей которых благодарю, которые всегда рады поделиться своими самыми важными мыслями и мнениями! Это по истине на столько важно в наше сегодняшнее время. Нам нужно жить дружно, помогать и подсказывать друг другу, кто чем может, кто советом, кто выскажит мнение, кто поделится наработками, всё это - это как-раз где каждый персонально может сделать благосостояние нашей необъятной родины, просто лучше. 🙏 Искренне хочу делиться наработками. Если с ОФЗ я уже как-то в определенной степени определился и понимаю над чем ещё нужно поработать включая корпораты, то вот с акциями начинается тоже весьма интересная работа, где я продумываю логический план владением и купле продажей. По мере составления своих отчетностей по эмитентам, буду публиковать и делиться с вами. Подпишитесь пожалуйста на меня, если вас что-то заинтересует, оставьте пожалуйста👍 я себе его сохраню, напишите строчечку - я ею, буду дорожить❤️ В предыдущих постах было про: итд. ™ •Тут описал свой план условно на первые 2 года начиная с 1 декабря '25 : •Тут моё достижение по составлению списка погашений облигаций по годам в моём портфеле ⌀Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.