Хэштег #результатзанеделю | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📈 Если говорить про органический рост, то за неделю портфель раскукорачило примерно на -2,5%. 💵 Формальный общий итог за неделю +0,04% на момент написания поста оказался в нуле лишь благодаря новым покупкам и тому, что приехало $55 дивидендов газопроводных дел мастеров из г. Талса, что в Оклахоме ( {$OKE} -1,96% за неделю), которых сразу докупил ещё чуток, так же как и чипсоделов с синим логотипом ( -2,30% за неделю). Таким образом, Intel наконец-то переполз на третье место в диаграмме. 🔼 Единственные, кто хотя бы формально ниже нуля не ушёл за неделю — это чуваки с фабрики баварских моторов Bayerische Motoren Werke AG ( +0,14% за неделю). Остальные все в минусе. 🔽 А хуже остальных с более чем двадцатипроцентной просадкой оказались мультимедийщики Viacom, которые после выхода неплохого годового отчёта, что так разочаровал инвесторов, сменили название на Paramount Global ( {$VIAC} -20,59% за неделю). Что до новостей, то за неделю их свалилась целая куча от чипсоделов с синим логотипом. 🟦Много шума Intel ( -7,41% за неделю) наделал сообщением о покупке Tower Semiconductor за $5,4 млрд, котировки которого сразу подскочили на 50%. Для Intel компания может быть интересна в рамках развёртывания нового направления по контрактному производству. Так же стало известно, что Intel решили открыть в Великобритании центр разработки графических процессоров. Новый центр будет расположен в Суиндоне, примерно в 144 км от Лондона. Что до видеокарт, то Intel объявил, что они начнут поставки новых видеокарт Arc в течение текущего года. Чипы для ноутбуков станут доступны в 1 кв., для настольных компьютеров — во 2 кв., а для рабочих станций — в 3 кв. Но синие чипсоделы на этом не унимаются, и параллельно со всей этой движухой партнёрятся с Вenteler EV Systems, Beep, Mobileye для разработки и внедрения в США электромобиля с четвёртым уровнем автономности. В электрокарах компании Benteler EV Systems будет использоваться система автономного вождения Mobileye Drivе, а также системы развертывания и эксплуатации парка Beep. Ожидается, что на дорогах в США они появятся в 2024 году. Перспектива не самая близкая, но обозримая. И завершая говорить про перспективы на своей конференции Investor Day в четверг Intel заявила, что ожидает, что ее прибыль снизится в этом году, а затем останется стабильной в течение нескольких лет, поскольку она инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на микросхемы, но добавила, что прогнозирует рост с 2025. Судя по последним движениям, это много кого расстроило, а у меня есть некоторое время, чтобы насобирать нормальную долю синих чипсоделов в портфель. 🚙 Фабрика баварских моторов получила разрешение властей Китая на увеличение доли в совместном предприятии с BMW Brilliance China. Немецкому автоконцерну BMW ( +0,14% за неделю) будет принадлежать 75% Brilliance Auto Group. Условия сделки не раскрываются. BMW заплатит €3,7 млрд. за получение контрольного пакета акций своего китайского совместного предприятия после получения необходимой лицензии от Пекина, поскольку мировые автопроизводители стремятся усилить контроль над бизнесом на крупнейшем в мире автомобильном рынке. 🧪Акции Albemarle Corp. ( -17,20%) в четверг упали больше всего в S&P 500 после того, как ее прогноз по годовой прибыли разочаровал инвесторов, которые ожидали большего, учитывая рекордно высокие цены на литий, и были не готовы к неожиданному сюрпризу в виде планов на капитальные затраты в $1,3–1,5 млрд. за 2022 год. Коллеги Albemarle по литиевому цеху, среди которых Lithium Americas, SQM и Livent (LTHM -4,42% за неделю), так же нацелились на погружение ниже нуля. Всем хороших выходных и нормальной следующей недели.

📈 За неделю портфель подрос почти на три процента: +2,81%. 💵 Новых покупок я не совершал и единственным видом пополнения стали только космических размеров дивиденды от Comcast Corporation ( -0.37% за неделю) и JPMorgan Chase ( +4.03% за неделю), которые суммарно занесли чуть более $1. 🔼 В топ за неделю снова прилетели авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( +10,95% за неделю). 🔽 А хуже всех оказались немецкие риелторы Vonovia SE ( -6,27% за неделю). Среди других портфельных новостей отметились следующие. 🧪⚡️ Химики широкого спектра, сфокусировавшиеся в последнее время на литии, Albemarle Corporation ( +9.79% за неделю) и Mineral Resources ведут переговоры о возможности расширения совместного предприятия по производству лития MARBL в Австралии; финансовые подробности не разглашаются. Производители лития в целом показывают хорошую динамику на фоне новостей о том, что цены на литий в ближайшее время останутся высокими и составят ~ $60k за тонну сырья. 🚙🇺🇸 Мичиганские автоделы с синим овалом на логотипе — Ford Motor Company ( +2.72% за неделю) — переманили к себе бывшего технического директора Tesla Алана Кларка. Согласно LinkedIn Кларка, он ушел из Tesla в январе, проработав там почти 12,5 лет. Его новая должность в Ford — Advanced EV Development. Автопроизводитель подтвердил, что Кларк будет подчиняться Дугу Филду, которого ранее Ford переманил у Apple. Кроме того Ford на неделе запустил поставки электрофургонов E-Transit коммерческим клиентам. При этом сообщалось, что из-за дефицита полупроводников с 7 февраля будет приостановлена работа некоторых заводов Ford в США, а также Мексике и Канаде, что очевидно скажется на объемах продаж автомобилей в текущем квартале. 🚅🇩🇪 Котировка немецких машиностроительных монстров Siemens AG прибавила почти 7% ( +6.47%) после выхода квартального отчёта, в котором сообщается, что чистая прибыль за первый квартал выросла на 20% в годовом исчислении до €1,8 млрд, что значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в €1,36 млрд. Столь позитивные результаты в компании связывают с ростом портфеля выдающимся заказов, объём которого достиг своего исторического максимума в €93 млрд. Продолжая оптимизацию и избавление от непрофильных активов, Siemens решил продать Koerber AG — часть своего логистического бизнеса, связанного с почтой и посылками, за €1,15 млрд. 💰 Ну и в качестве вишенки на торте машиностроительный конгломерат объявил об увеличении дивидендов до €4 на акцию, таким образом дивидендная доходность за год может составить 2,81%. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!!!))

📈 За неделю портфель отыграл двухнедельную просадку, органически поправившись чуть больше, чем на 7%, плюс к этому я докупил некоторых ребятушек, так что суммарно портфель пополнел на +11,16%. Докупил на неделе: 💵 Intel Corporation ( +2.73% за неделю); 💵 ONEOK Inc. ( {$OKE} +8.25% за неделю); 💶 HeidelbergCement AG ( +5.79% за неделю); 💶 Deutsche Lufthansa AG ( +1.03% за неделю). 🔼 В топе за неделю внезапно оказались недавние аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( +16,36% за неделю). 🔽 А хуже всех откатались мичиганские автоделы из Ford Motor Company, которые сильно не впечатлили инвесторов своим очередным отчётом ( -7,58% за неделю). Среди других портфельных новостей были и более интересные. 🏭Немецкий цементный заводик Heidelberg Cement ( +5.79% за неделю) запартнёрился в Канаде с компанией Enbridge для продвижения полномасштабного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа. Полномасштабная установка CCU/S на заводе совместном заводе Enbridge Inc. и Lehigh Cement — дочерней компании HeidelbergCement будет ежегодно улавливать до 780 килотонн углекислоты. 🕹 Игроделы из страны восходящего солнца Sony Interactive Entertainment ( +4.34% за неделю) купили студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny. По данным GamesIndustry.biz, сумма сделки составила $3,6 млрд. Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов. 🚅Немецкие машиностроительный монстры Siemens AG ( -3.82% за неделю) получили заказ на 43 высокоскоростных поезда от национального железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Общая сумма заказа оценивается в €1,5 млрд. Контракт на поезда ICE 3neo добавляет к предыдущему заказу Deutsche Bahn 30 поездов той же модели, увеличивая парк оператора до 73 экземпляров. Deutsche Bahn в свою очередь добавила, что первые поезда ICE 3neo поступят в эксплуатацию в конце этого года и будут курсировать между густонаселенным регионом Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе и югом Германии. ⚡️Bank of America повысил рейтинг Albemarle ( +8.22% за неделю) и Livent ( {$LTHM} +8.36% за неделю) с "хуже рынка" до "нейтрального" в связи с ожидаемым повышением цен на литий. BofA установил целевой ценник для химиков литиевого спектра в $263 и $30 соответственно, ожидая, что более высокие цены на литий увеличат прибыль компаний. При этом аналитики Bank of America предостерегают инвесторов о том, что компании впервые раскроют данные о своих ресурсах в ближайшие недели, и это «может выявить совершенно иное ценностное предложение по акциям». Чтобы это ни значило🙂 Всем хороших выходных и успешной следующей недели)) #QS

📉 На неделе портфель продолжил худеть и за семь минувших дней пролюбил ещё -4.48%. Новых покупок не совершал — подожду ещё немного. 🔼 В плюсе за неделю остались только некоторые немецкие компании, и лучшими из них стали риелторы Vonovia SE ( +7.55% за неделю). 🔽 Глубже всех, как и на прошлой неделе, в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -16,26% за неделю). Но как доля Vonovia SE, так и позиция QuantumScape Corp.занимает менее 2% в портфеле, поэтому они совместно тусят в братской могилке "Прочие" на диаграмме. Среди других портфельных новостей были и более интересные. Так американское подразделение DHL — дочка немецких почтальонов Deutsche Post AG ( {$DPW@DE} +0.44% за неделю) запартнёрилось с Boston Dynamics. В рамках сотрудничества роботы Stretch, производимые Boston Dynamics, будут в течение трёх лет работать на складах логистической компании DHL в США по условиям сделки, оцениваемой в $15 млн. Сделка станет частью программы цифровизации DHL Supply Chain. Первые Stretch начнут работать на складах DHL весной 2022 года. Сам робот представляет собой роботизированную руку на мобильной базе. Роборука с семью степенями свободы и присосками способна захватывать и перемещать коробки весом до 23 кг. Робот оснащен камерами и датчиками для навигации и может работать без подзарядки до восьми часов. 🚙 Мичиганские автоделы из города Дирборн, Ford Motor Company ( -9.13% за неделю), совместно с китайской Jiangling Motors учредили совместное предприятие для увеличения продаж и ускорения поставок автомобилей в Китае. Новая компания будет продавать в основном фургоны и внедорожники Ford: Equator Sport, Territory, Everest, Equator и Tourneo. 🟦 Суд в Люксембурге удовлетворил апелляцию Intel ( -11.58% за неделю) на решение Европейской комиссии о наложении штрафа в размере $1,2 млрд, которое было вынесено 12 лет назад. В 2009 году Европейская комиссия оштрафовала компанию за подавление своего конкурента AMD путем предоставления скидок на покупку чипов производителям компьютеров. Спустя 12 лет второй по величине суд в Европе, раскритиковал анализ, проведенный уполномоченным по защите конкуренции в ЕС, и отменил штраф. В целом это новость хорошая, как и годовой отчёт за 2021 оказался хорошим, но это не помогло синим чипсоделам, акции которых за неделю просели почти на 12%. 💰 Крупнейший банкиры США J.P. Morgan ( -2.34% за неделю) решили прикупить 49% Viva Wallet. Компания предлагает предприятиям платежные решения, позволяющие использовать мобильные телефоны в качестве платежного терминала. Условия сделки не раскрываются. Всем хороших выходных и успешной следующей недели, рано или поздно всё отрастёт обратно)) #QS

📉 За семь минувших дней портфель нескромно пролюбил -5.78%. 💵 Пока всё распродаётся, докупил в конце недели приунывших немного газопроводных дел мастеров, занимающих больше половины портфеля. Они тут, кстати, объявили наконец-то очередные дивиденды. При этом совет директоров ONEOK Inc. ( {$OKE} -5,46% за неделю) оставил размер выплаты прежним — $0.935 на акцию. Годовая дивидендная доходность может составить ~6,21%. Дивиденды выплатят 14 февраля 2022 г, а последний день покупки для получения выплаты — 27 января 2022 года. Все позиции в портфеле за неделю оказались ниже ватерлинии. Кто-то больше приуныл, кто-то меньше. 🔽 Наименее грустными оказались американские мультимедийщики: акции Comcast Corporation ( -1.61% за неделю) всю неделю пытались держаться выше нуля, но в итоге просели чуть более, чем на полтора процента. У остальных дела похуже. 🔽🔽🔽 Сильнее всего в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -20.98% за неделю). Среди других портфельных новостей были и приятные. 🟦 Синие чипсоделы инвестируют $20 млрд. на ещё один новый завод в США, на этот раз — в пригороде Колумбуса в Нью-Олбани, штат Огайо. Intel ( -4.54% за неделю) планирует начать строительство в этом году и завершить в 2025. Выбор места обусловлен количеством свободной земли, не надо никого переселять, ни с кем не граничить бок о бок. Плюс рядом Технический университет, откуда будут браться кадры для работы. Ещё Intel и ASML объявили на неделе, что давнее сотрудничество между двумя компаниями продолжится, и Intel купит первую систему литографии TWINSCAN EXE:5200 — высокопроизводительную систему с экстремальным ультрафиолетовым излучением, которая производит печать на более чем 200 кремниевых пластинах в час. 🏭 Немецкий цементный заводик продолжает программу выкупа акций общим объёмом до €1 млрд , объявленную ещё в прошлом году 28 июля. При этом HeidelbergCement ( -3.87%) объявил, что второй транш программы обратного выкупа акций будет запущен раньше, чем планировалось изначально, уже в течение первого квартала 2022 года. Акции, приобретенные в ходе первого транша программы выкупа акций, будут аннулированы, уменьшая их общее количество до 193 091 900 штук. 🚅 Другие немцы — машиностроительные монстры продолжают оптимизировать свой бизнес, избавляясь от непрофильных активов. Siemens ( -2.53% за неделю) объявили о продаже своего подразделения Yunex Traffic, производящего дорожно-транспортное оборудование, светофоры и связанные с ними программные системы, компании Atlantia за €950 млн. 🕹 Игроделы страны восходящего солнца заявили о своём ожидании, что игры, созданные Activision Blizzard, останутся доступными на консоли PlayStation даже после того, как Microsoft закроет сделку по приобретению издателя Call of Duty и многих других знаковых игр. Новость о покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft наделала много шума на неделе и привели к знатной распродаже среди акционеров Sony ( -10.25% за неделю). И не смотря на это, аналитики UBS возлагают определённые надежды на SONY на фоне вновь обострившейся конкуренции, но пока акции японских игроделов, вероятно, будут торговаться в боковом диапазоне. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #QS

📈 За неделю портфель скромно прибавил +2.34%. Новых покупок и/или пополнений портфеля за минувшие семь дней не совершалось, так что всё наросло исключительно органически. В топ за неделю забрались тайваньские чипсоделы ( +14.40% за неделю). Ребятки отлично отчитались за 4-ый квартал 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing и вдобавок заявили, что потратит от $40—44 млрд. на капитальные вложения, поскольку спрос на полупроводники продолжает расти, а проблема с их нехваткой усугубляется продолжающейся пандемией и перебоями в цепочках поставок, и надо прокатиться на этом поезде на всю катушку. 💰 В аутсайдерах недели — крупнейшие американские банкиры JPMorgan Chase ( -3.55% за неделю), которые несмотря на хорошую отчётность просели более чем на 3%. Из других портфельных новостей выделились следующие. 🟦 В понедельник Micron Technology сообщила, что ее главный финансовый директор Дэвид Зинснер уходит со своей должности, которую занимал с февраля 2018 и переходит на ту же позицию к синим чипсоделам. В Intel ( + 2.67% за неделю) главный исполнительный директор Пэт Гелсингер назвал Зинснера «проверенным финансовым лидером, который обладает уникальным сочетанием стратегического мышления, глубоких знаний в области полупроводников и производства, дисциплины распределения капитала, и послужной список создания ценности для акционеров». После объявления о кадровых перестановках акции Micron упали почти на 2% в нерабочее время, а акции Intel выросли более чем на 5%. 🏭 Немецкий цементный заводик ускоряет свою экспансию в Северную Америку. HeidelbergCement ( +4.86% за неделю) объявил о том, что его североамериканская дочка — Lehigh Hanson завершила сделку по приобретению Corliss Resources, Inc. — одной из крупнейших семейных компаний по производству заполнителей и товарных бетонных смесей на северо-западе Тихоокеанского региона США. Приобретение включает в себя крупные агрегатные предприятия с объемом продаж около 2 млн. тонн/год, запасами и ресурсами около 170 млн. тонн, а также четыре завода по производству товарного бетона с объемом продаж около 0,3 миллиона кубометров в районе Большого Сиэтла. Финансовые условия сделки не разглашаются. 🚙 Мичиганские автоделы объявили об очередной выплате дивидендов за первый квартал 2022 г. в космическом размере $0.10 на акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить 0,92%. Кроме того на неделе Ford Motor Company ( +3.01 за неделю) перевалили отметку в $100 ярдов капитализации на новостях о том, что Cybertruck от Tesla вряд ли появится раньше 2023 года, в то время как Ford уже в этом году планирует удвоить темпы производства своего электропикапа F-150 Lightning до 150 000 единиц в этом году при наличии уже более 200 000 предзаказов на электрогрузовик. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!

📈 За первую неделю года на оливье и скумбрии под шубой портфель отожрался на +4,57%. 🔼 Сильнее остальных с последней пятницы прошлого года, прибавив почти одну пятую свой прежней стоимости, угорели мичиганские автопроизводители — Ford Motor Company ( +18.42%). И это притом, что продажи у них за 2021 год снизились на 6,8% по сравнению с прошлым годом, составив 1.9 млн. авто. Однако инвесторам, кажется, совсем фиолетово на это. 🔽 В аутсайдерах по-прежнему те же ребятки, что и неделю назад — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного города Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -10,32%). 💹 Ни покупок, ни пополнений портфеля за минувшие выходные дни не совершалось, так что всё наросло исключительно органически. Что до новостей, то год начался достаточно разнопланово. 🚙 ⚡️ Электронщики из страны восходящего солнца многих удивили заявлением, что планируют начать производство электромобилей. Sony Group Corporation ( -1.33%) планирует учредить новую компанию Sony Mobility весной текущего года для «изучения выхода» на рынок электромобилей. У Sony уже есть два прототипа электрических автомобилей: внедорожник VISION-S 02 и седан-купе VISION-S 01. Пассажиры электромобилей Sony смогут выбирать индивидуальные варианты развлечений и пользоваться 5G-интернетом. Помимо динамиков в сиденьях для создания «трехмерного звукового поля», в автомобиле предусмотрена потоковая передача игр и удаленное подключение к консоли PlayStation. 🟦 Чипсоделы с синим логотипом начали поставки графических чипов Arc для игровых компьютеров. Intel Corporation ( +3.58%) уже заключила контракты с Dell Technologies, Lenovo и Samsung на поставку новых чипов для 50 различных моделей игровых компьютеров. Графические чипы Arc предназначены для реалистичной визуализации видеоигр и прочего контента. 🚗 ⚡️Ребятки с Фабрики Баварских Моторов ( +7.86%) сообщили о снижении поставок бренда BMW на 5.8% по сравнению с прошлым годом, но так же как у их заокеанского конкурента, похоже, что инвесторов BMW Group это не сильно беспокоит. При этом темпы продаж спортивных моделей BMW остаются высокими, и ажиотажа добавляет намеченное на первый квартал 2022 г. начало поставок электрокроссовера BMW iX и BMW i4 — электроверсии M4 с упорото раздутыми ноздрями. Всем хороших выходных и успешной следующей недели! #QS

📈 За последнюю неделю года портфель набрал +2,23%. 🔼 В топе за минувшие 7 дней оказались химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( +2,83%). 🔽 А хуже остальных оказались фавориты прошлой недели — калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -5,78%). 💵 Под конец года купил ещё порцию газопроводных дел мастеров из г. Талса — ONEOK Inc. ({$OKE} +0.79%). Что до новостей, то чего-то грандиозного в последние дни уходящего года не случалось. 🟦 Синие чипсоделы Intel ( +0.84%) наконец-то завершили продажу части бизнеса по производству SSD и NAND за $7 млрд компании SK Hynix. Окончательное закрытие сделки произойдет в 2025 году, когда SK Hynix приобретет у Intel оставшиеся активы за $2 млрд. 🚙 Мичиганские автопроизводители Ford Motor Company ( +1.09%) упоролись за неделю настолько, что впервые с сентября 2016 года обогнали по капитализации своего конкурента General Motors. В целом можно отметить, что акции Ford торгуются около 20-летних максимумов, увеличившись в цене более чем вдвое в этом году. Во многом это связано с агрессивным продвижение в области электробричек с синим овалом на радиаторной решётке. Кстати, на неделе первые электрические кроссоверы Mustang Mach-E, произведенные внутри в Китае, начали поставляться клиентам поднебесной империи. А в "Большом яблоке" в США стартапом Gravity был запущен сервис нью-йоркского такси с парком из аналогичных электрокроссоверов Ford Mustang Mach-E, но произведённых уже на родных им берегах. Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E появился в Нью-Йоркском такси. Электромобиль оснащён технологиями искусственного интеллекта, которые контролируют водителя и предупреждают его о необходимости следить за дорогой, если человек за рулём отвлекается от вождения. Стоимость поездки на электрических кроссоверах не будет отличаться от тарифов обычного нью-йоркского такси. 🎥 Под конец 2021 года многие фильмы либо провалились в прокате, либо показали невпечатляющие сборы. Это можно сказать для примера и о недавних «Вестсайдской истории», и «Матрице. Воскрешение», но не всё так уныло: «Человек-паук: Нет пути домой» собрал уже более $1 ярда в мировом прокате только за рождественские выходные, что сделало его первым фильмом, достигшим этой отметки во время пандемии. Фильм совместного производства Sony ( +1,66%) и Disney стал самый быстрым фильмом, который когда-либо превышал сборы $1 млрд. всего за 12 дней. 🎄 Всем хороших выходных и с Новым годом!

📈 За предпоследнюю неделю года портфель отыграл +2,42%. 🔼 В топ за минувшие 7 дней вернулись калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( +10,68%). 🔽 А хуже остальных за минувшую неделю себя показали немецкие риелторы Vonovia SE ( -1.03%). 💵 Снова были докуплены газопроводных дел мастера ONEOK Inc. ({$OKE} +0.16%), а также немецкий цементный заводик HeidelbergCement AG ( +0.85%), но ему пока не вырваться из братской могилки "Прочие" на диаграмме. 🎄Поскольку В США и Европе уже во всю заняты подготовкой и празднованием Рождества, существенных новостей из портфеля было немного. 🎄 🖥 Sony Pictures Networks India и индийская Zee Entertainment заключили окончательное соглашение о слиянии, которое создаст крупнейшего игрока в стране с долей рынка 27%, против 24% у текущего лидера Disney. Помимо активов SPNI, Sony ( +2.16%) внесёт $1 млрд. для расширения цифровых платформ и покупки прав вещания. Sony будет владеть 50,86% акций объединённой компании. 🟦 SK Hynix получила одобрение китайского антимонопольного регулятора на покупку за $9 млрд подразделения Intel по производству микросхем памяти NAND ( +1,74%), что является последним шагом перед закрытием этой сделки. 🚙 Количество новых регистраций коммерческих автомобилей в ЕС упало на 14,7% в ноябре до 142 480 единиц в ноябре, а в октябре падение составляло16,4%. Все основные рынки ЕС сообщили о двузначном снижении в прошлом месяце: Испания -30,4%, Германия -22,1%, Франция -12,2% и Италия -15%. Это понятным образом скажется на многих автопроизводителях, включая Фабрику Баварских Моторов ( +3.82%) и американских автоделов из Мичигана ( +3.00%). То ли из-за празднования Рождества, то ли ещё по каким-то причинам на котировках снижение числа регистраций не сказалось: фордовцы прибавили 3% на неделю, а баварцы — почти 4%. Для ребяток из Ford последствия могут быть более серьёзными, поскольку на сегмент фургонов, в котором они доминируют и падение в котором выражается двузначными цифрами, пришлось более 80% от общего объема продаж коммерческих автомобилей в Европейском Союзе. Всем хороших выходных и успешной следующей недели 🎄 #QS

Интересное такое предновогоднее ралли получается. 📉 За неделю на фоне новостей о повышение ставок, которое федрезерв США декларировал на 2022 год, портфель погрузился ниже ватерлинии на -4,14%. Наблюдая за этим погружением, прикупил ещё немного газопроводных братанов ONEOK Inc., ныряющих вместе со всеми ({$OKE} -5.76%). 🔼 При этом лучшими (точнее упавшими меньше остальных) за неделю оказались немецкие почтальоны Deutsche Post AG ({$DPW@DE} +1,01%). Новостей о том, откуда к ним приехала посылка, доставившая такого позитива кусок, не попадалось. 🔽 Хуже остальных за минувшие 7 дней себя показали химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( -14.93%). На неделе Goldman Sachs выпустил прогноз по хим.продуктам на 2022 год, чем встряхнули рейтинги литиевых компаний из-за текущих завышенных оценок и возможности большой коррекции. При этом аналитики Goldman понизили рейтинг и целевую цену Albemarle на 16%, а Livent ({$LTHM} -14,15%) на 9%. 💰Но были и хорошие новости — совет директоров JPMorgan Chase & Co. ( -2.56%) объявил ежеквартальные дивиденды в размере $1 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить ~2,39%. 🟦 Чипсоделы с синим логотипом ( -0.07%) вложат $7 млрд в расширение завода по упаковке и тестированию чипов в Пенанге, Малайзия. Там у компании уже есть завод по упаковке готовых чипов. Новые мощности будут работать в рамках будущего контрактного производства для других клиентов. Итого Intel Corp имеют суммарно суммарно $48,1 млрд на крупные траты для расширение мощностей: 💵 $7 млрд — окончание строительства завода по производству пластин в Ирландии (запуск запланирован на 2023 г.) 💵 $20 млрд — 2 завода пластин в Аризоне (запуск запланирован на 2024 г.) 💵 $10 млрд — завод пластин в Израиле (запуск запланирован на 2024 г.) 💵 $3,5 млрд — расширение завода по упаковке в Нью Мексико (запуск запланирован на 2023 г.) 💵 $600 млн — расширение завода по упаковке в Коста-Рике 💵 $7 млрд — расширение мощностей по упаковке в Малайзии Кроме того, до конца года ожидается объявление о локациях для новых строек в Европе, за которые конкурируют Германия, Франция, страны Бенилюкса и Италия. Скорее всего будет объявлено 2 локации — для завода по производству пластин и завода по упаковке. В общем, в их позитивных перспективах я пока уверен и буду набирать ещё. И пара новостей от портфельных производителей авто: 🚗 Фабрика Баварских Моторов ( -3.48%) объявила о запуске во 2 кв. 2022 г. производства кроссоверов BMW X5 в Китае для внутреннего рынка страны. Отмечается, что за 9 мес. 2021 г. немецкий автоконцерн BMW продал в КНР около 700 000 автомобилей, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. 🚙 А их заокеанские конкуренты с синим овалом на логотипе ( -6.20%) начали предоставлять комплексное решение Ford Pro Charging для зарядки коммерческих электромобилей. Ford Pro Charging включает полный цикл электрификации автопарка клиентов, начиная с осмотра участка и консультации по проектированию для определения необходимого количества и типа зарядных устройств, заканчивая их последующим сервисным обслуживанием. А поставляемое программное обеспечение обеспечит удаленный мониторинг и управление зарядкой автомобилей. Всем хороших выходных и, если и когда это возможно, успешной следующей недели.

📈 За неделю покупок не совершалось. С учётом органического роста и скромных дивидендов от Ford и Intel портфель подрос на 1.76%. 🔼 Лучшими оказались мичиганские автопроизводители из Дирборна — Ford Motor Company ( +6.83%). Видимо, дела у них идут настолько хорошо, что по этой причине гендиректор сообщил, что Ford перестал принимать заказы на свой электропикап F-150 Lightning — полна коробочка — в ней уже заказов на 200 000 электрогрузовиков. 🔽 Хуже остальных себя показали мультимедийщики из Comcast Corporation ( -6.32%), которые сильно просели после прогнозов о приросте пользователей широкополосного интернета в Q4 2021. Но меня это мало трогает, наоборот, по текущей цене они стали ещё более привлекательны: при цене в $48 они наращивают инвестиции в контент NBCUniversal, имеют форвардный P/E чуть больше 15, див.доходность в 2% и buyback на уровне $5 ярдов в год, что в итоге дает акционерам суммарный выхлоп на уровне 4,2% в год. 🟦 В четверг CEO Intel ( +2.00%) Пэт Гелсингер на мероприятии Economic Club of Washington заявил, что реорганизация Intel Corp займет не менее пяти лет. «Если вы хотите измерять меня ежеквартально, я проиграю», — сказал Гелсингер. «Если вы хотите измерить меня на основе двух-, трех-, четырехлетнего переворота в отрасли в рамках знаковой компании, то это то, как я хочу, чтобы меня оценивали». Это вполне укладывается в мой долгосрочный инвестиционный план. Думаю, что за год-другой доля синих чипсоделов в портфеле как раз сравняется с долей ONEOK Inc., которые пока малость доминируют. В рамки упомянутой реорганизации Intel укладывается и анонс выхода на IPO в середине 2022 года подразделения Mobileye, которое Intel купили в 2017 году за $15,3 млрд. Текущая оценка держится в диапазоне $40—50 млрд, при этом большая часть акций останется у Intel. Кроме того, чипсоделы с синим логотипом объявили о открытии комплексного исследовательского центра фотоники, который стимулирует инновации в фотонных технологиях, схемах CMOS и архитектуре каналов оптоволоконной связи. Он объединит несколько университетских центров и всемирно известных исследователей фотоники, чтобы подготовить почву для следующего десятилетия развития компьютерных сетей. 🚅 Новый год ещё не наступил, а немецкие машиностроители из Siemens AG ( +2.57%) уже делятся планами на 2022 год, в рамках которых они собираются испытать водородные поезда с дальностью хода до 1000 км. В случае успеха, поезда позволят драматически сократить воздействие на окружающую среду и сократить выбросы углекислого газа. Предлагаемая схема на водородных энергетических элементах позволит Siemens Mobility создать поезда пригодные для дальних маршрутов без необходимости электрифицировать железнодорожные пути. По оценке компании на текущий момент в Европе имеется 20 тысяч железнодорожных транспортных средств, которые могут быть заменены водородными в ближайшие 15 лет 🕹 Электронщики страны восходящего солнца — Sony ( +3.23%) нацелились объединить PlayStation Now и PlayStation Plus в новый сервис, чтобы составить конкуренцию популярному подписочному сервису Xbox Game Pass от Microsoft. Новый сервис от Sony под кодовым названием Spartacus будет взимать с пользователей PlayStation 4 и 5 ежемесячную плату за доступ к современным и классическим играм. На данный момент PlayStation Plus предлагает бесплатные ежемесячные игры и требуется для большинства сетевых многопользовательских игр, в то время как PlayStation Now обеспечивает потоковую передачу или загрузку старых игр. Новая услуга будет иметь три уровня: один с существующими преимуществами PlayStation Plus, второй, включая большой каталог игр для PS4 / PS5, и третий — с расширенными демонстрациями, потоковой передачей игр и библиотекой, включающей игры из PS1, PS2, PS3 и эпохи PSP. Sony намерена сохранить бренд PlayStation Plus при постепенном отказе от PlayStation Now, как сообщает Bloomberg. Всем хороших выходных и успешной следующей недели!

📈 За неделю портфель подрос на 8.53%. 🔼 Лучше остальных позиций через минувшую непростую неделю перелетели, что неожиданно, немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa ( +4.03%), доля которых была чуть увеличена. 🔽 А хуже остальных справились те же ребята, что и неделю назад — калифорнийские аккумуляторщики из QuantumScape Corp ( -15.79%). 💵 Об органическом росте портфеля говорить сложно, поскольку большинство новостей пропитано опасениями из-за нового варианта коронавируса омикрон, поэтому почти не ошибусь, если скажу, что весь рост связан с новыми покупками и увеличением открытых позиций. В портфеле появились новички. Первый из них — немецкий цементный заводик — Heidelberg Cement ( -0.88%) — один из крупнейших в мире производителей цемента и вертикально интегрированный производитель строительных материалов, работающий в 60 странах мира. Компания имеет привлекательные показатели, среди которых отметились P/E 6.85; P/S 0.66; приятная дивидендная доходность; ROE 13.15%; ROA 5.93%; ROI 7.63% и низкий уровень долговой нагрузки ~67%, что в нынешние неспокойные времена позволяет легче преодолевать кризисы. По понятным околокороновирусным причинам строительство в Европе и мире идёт не самым активным образом, но это будет преодолено. Новоизбранное немецкое правительство говорит, что, если бы не пандемия, то оно уже сейчас готово вписаться в блудняк по развитию транспортной и прочей инфраструктуры, а знаете, что для этого понадобится? Правильно — много-много цемента. Кроме того, радует оценка справедливой цены акций Heidelberg Cement, которая, исходя из фундаментальных показателей, составляет ~€91.53 при текущей цене €60,48. Второй новичок в портфеле — американские мультимедийщики Comcast Corporation ( 0.96%). Кроме того, что корпорация является одним из крупнейших операторов кабельных сетей и сетей широкополосного интернета, она так же занимает 13.5% рынка киноиндустрии, благодаря имеющейся в арсенале активов студии Universal Pictures. У корпорации неплохие мультипликаторы и финансовые показатели. Оценка справедливой цены акций на основе фундаментала составляет ~$66.11 при текущей цене $51.59. Минувшим летом попадались новости о том, что Comcast и ViacomCBS и могут стать партнерами на рынке стриминговых сервисов, что потенциально позволит им выйти на мировой рынок стриминга с меньшими издержками и успешно противостоять таким гигантам, как Netflix и Disney+, но пока эта сотрудничество развития не получило. Кроме новых покупок, увеличил часть открытых позиций. 🎥 Чтобы закрыть тему мультимедийщиков, скажу, что помимо прочих докупил упомянутых выше ViacomCBS ({$VIAC} -5.42%). На неделе Viacom объявили, что подписали договор с шведской NENT Group договор о запуске Pluto TV в Скандинавии. Объединённый сервис сочетает потоковую передачу ТВ ViacomCBS и крупнейшую пан-скандинавскую платформу AVOD Viafree. 🇹🇼 Доля портфеля в Heidelberg Cement, Comcast Corporation и ViacomCBS пока не велика, так что они тусят в братской могилке "Прочие" на диаграмме, из которой на минувшей неделе наконец-то вырвались докупленные тайваньские чипсоделы Taiwan Semiconductor Manufacturing ( +2.99%). Так же докупил их конкурентов с синим логотипом — Intel Corporation ( +2.15%). 🇺🇸 Последней покупкой за минувшие 7 дней стали газопроводных дел мастера из американского города Талса, что в Оклахоме ({$OKE} -1.28%). Цена акций ONEOK Inc. на неделе сильно проседала вслед за ценой сырой нефти, которая падала до минимальных отметок с августа после того, как генеральный директор Moderna заявил, что существующие вакцины, вероятно, будут менее эффективными против омикрона. Недельные распродажи во всём энергетическом секторе были особенно обширны, после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил об возможном ускорении сокращения покупок в рамках количественного смягчения. Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #QS

📉 За минувшие 7 дней портфель ушатался на -3,53%. 🦠 На фоне новостей о новом штамме короны из ЮАР, а также об объявлениях о введении новых локдаунов и ЧС в Европе конец недели заслуженно стал "чёрной пятницей" не только в супермаркетах, но и на фондовом рынке. Новых покупок я не совершал, пополнений не делал. 🔼 Единственная "зелёная" позиция — Мичиганские автопроизводители Ford ( +0.46%). 🔽 А главные аутсайдеры недели — недавние фавориты — калифорнийские аккумуляторщики из QuantumScape Corp ( -10.11%). 🇺🇸 В США минувшая неделя была расслаблена Днём Благодарения, потому содержательных новостей не много, особенно, если оставить за скобками новости о панике, поднимаемой ВОЗ по поводу коронавирусного штамма из ЮАР. Из того, что попадалось на глаза, отметил следующие. ☁️ Компания Snowflake и Intel ( -1,31%) начали сотрудничество, объединив облачные вычисления Snowflake и процессоры Intel Xeon, а также облачные серверы на базе Xeon. Облако данных Snowflake работает в нескольких облачных инфраструктурах, и компания сможет использовать процессоры чипсоделов с синим логотипом для облачных услуг в нескольких общедоступных облаках для создания гибких и масштабируемых клиентских решений. 🇹🇼 Так же были новости из лагеря тайваньских чипсоделов ( -4.57%), с которыми Apple решила наладить более тесное партнерство в надежде уменьшить свою зависимость от Qualcomm. Ожидается, что яблочники смогут получать от TSMC чипы для айфоновских 5G-модемов с 2023 года. Кроме этого, на неделе стало известно, что правительство Японии одобрило финансирование в размере 774 млрд иен ($6,8 млрд) на развитие полупроводниковой индустрии страны восходящего солнца. Часть суммы в размере 617 млрд. иен будет направлено на строительство завода по производству полупроводников в префектуре Кумамото, запланированного компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Sony Group Corp. ( -2.96%). Об этой сделке стало известно пару недель назад. 🇩🇪 Аналитики Deutsche Bank повысили целевую цену немецких машиностроительных монстров ( -5.32%) до €180. Ключевое их обоснование заключается в том, что Siemens — технологическая компания, обладающая подверженными привлекательным цепочкам создания стоимости: автоматизация, цифровизация, электрификация и устойчивая мобильность. По мнению аналитиков, это по-прежнему позволяет считать акции «значительно недооцененными». Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #QS

📈 За неделю портфель прибавил скромные +1,79%. 💵 В основном это получилось благодаря покупке очередной пачки газопроводных дел мастеров ONEOK Inc ({$OKE} -2,59%) и мультимедийщиков ViacomCBS Inc. ({$VIAC} -3.44%), к которым я уже давно присматривался. 🔼 В топ за минувшие семь дней вырвались немецкие машиностроители из Siemens ( +4.70%). Каких-то новостей особенно способствовавших такому росту на глаза не попадалось. Разве что выбор их ребятками из UBS в список 30 самых перспективных к 2030 году компаний, а также слухи о возможной покупке китайской компанией Hisense подразделения Siemens по интеллектуальному управлению трафиком за один ярд зелени. 🔽 В аутсайдеры недели продолжают пикировать немецкие авиаторы из Deutsche Lufthansa AG ( -8.75%). 📉 В затылок аутсайдерам дуют фавориты предыдущей недели — твёрдотельные калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе ( -5.21%). Им на неделе спецы из Morgan Stanley понизили их рейтинг из-за увеличения рисков конкуренции и потенциального прогресса конкурирующих аккумуляторных технологий. И правильно — пусть ребятки приостынут. А то вообще разошлись — сколько можно прибавлять еженедельно десятки процентов?!)) 🏗 В середине недели ребятки, занимающие самую большую долю в портфеле, ONEOK Inc. ({$OKE} -2,59%) объявили о том, что они возобновляют реализацию инфраструктурных проектов по добыче природного газа и газосодержащих жидкостей. Завершить строительство завода по переработке природного газа Demicks Lake III мощностью 200 млн. куб. фут/сут. в штате Северная Дакота планируется в 1 кв. 2023 г. Объём инвестиций составит $140 млн. Строительство фракционирующей установки MB-5 с производительностью 125 000 бар/сут. в штате Техас планируется завершить в 3 кв. 2023 г. Объём инвестиций составит $250 млн. 💵 Плюс к этому от ONEOK Inc. прилетело дивидендов, что всегда приятно. Всё что прилетело, сразу было реинвестировано обратно в газопроводных дел мастеров из Талсы, штат Оклахома. 🚙 Из прочих примечательных новостей отметилось заключение соглашения о стратегическом партнерстве между Ford ( +0.26%) и GlobalFoundries о производстве автомобильных чипов. Оно может включать увеличение производственных мощностей для текущего модельного ряда автоконцерна и проведение совместных исследований по нескольким категориям чипов для будущих моделей Ford. Стратегическое сотрудничество не предполагает взаимного совместного владения долями компаний друг в друге. Всем хороших выходных и успешной следующей недели. #QS

📉 За неделю портфель похудел на 3,82%. 🟩 Во многом благодаря Nvidia. Я немного покатался на зелёных чипсоделах и, видимо, хватит — попытавшись неудачно поспекулировать, пришлось с ними расстаться, на какое-то время. 🔽 В аутсайдерах в очередной раз оказались немецкие авиаторы ($LHA@DE -4,48%), акции Deutsche Lufthansa AG потеряли почти 5% за семь дней. 🔼В топе же за неделю снова оказались твёрдотельные аккумуляторщики из Сан-Хосе, что в жаркой Калифорнии. За то же время котировки ребятушек из QuantumScape Corp снова упоролись более чем на четверть ($QS +21.51%). На неделе QuantumScape Corp объявила о заключении 10-летней аренды трех новых производственных площадок для расширения своего кампуса в Сан-Хосе. Новый кампус включает в себя текущую площадку QS-0 — предпилотную производственную линию QuantumScape, а также прилегающие три новые здания. ⚡️Там где аккумуляторы, там электромобили и автопроизводители. 🚙 На неделе стало известно, что Ford Motor Company ($F -0.26%) в рамках пилотной программы Ford Pro начал поставки опытных образцов электрофургона E-Transit. Фургоны будут работать в сервисах аренды, доставки, технического обслуживания, а также сферах телекоммуникации и коммунальных услуг. Компании будут тестировать фургоны перед началом их продаж в начале 2022 г. Стоит отметить, что ребятки из Дирборна, штат Мичиган, серьёзно нацелились в электрификацию. В середине недели Ford и институт Purdue объявили о получении патента на кабель для быстрой зарядки электромобилей. Технология в будущем будет способна заряжать аккумуляторы со скоростью равной заправке автомобилей топливом. Это станет возможным за счет уникальной системы охлаждения, которая будет защищать кабель от перегрева. Ну и в качестве вишенки на торте, можно добавить, что на неделе стало известно о получении Ford Motor Company государственного контракта США на скромные $8,56 млрд. Контракт предусматривает поставку легковых автомобилей на 2022 год, включая седаны, легкие грузовики и внедорожники. 🚗 Есть новости от автоделов и по другу сторону Атлантики. Фабрика баварских моторов объявила о начале выпуска электромотоциклов CE 04 на заводе в Берлине. Bayerische Motoren Werke AG ($BMW@DE +1,15%) сообщает, что модель оснащена электродвигателем мощностью 42 л. с. Электромотоцикл выглядит как гибрид скутера и легкого электромотоцикла, максимальная скорость 120 км/ч. Батарея имеет емкость 8,9 кВт·ч. Без подзарядки мотоцикл способен проехать до 130 км. 🏗 Из Европы отправимся в Азию, точнее в страну восходящего солнца, где электронщики из Sony ($SONY -0,90%) наконец-то обнародовали планы построить совместно с TSMC ($TSM -0,38%) завод по производству компьютерных микросхем в Японии с первоначальными инвестициями в размере $7 млрд. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов. Sony Semiconductor Solutions Corp., стопроцентная дочерняя компания Sony Corp., будет миноритарным акционером с менее чем 20% капитала, вложив $500 млн. в новую дочернюю компанию TSMC — Japan Advanced Semiconductor Manufacturing. Для TSMC завод в юго-западном городе Кумамото станет первым литейным производством в Японии. Строительство начнется в следующем году, и завод будет запущен к 2024 году. Ожидается, что на нем будут работать 1500 специалистов. Были предположения, что другие японские компании, такие как Toyota Motor Corp., могут присоединиться к проекту, но TSMC отказалась от комментариев, заявив, что ничего не решено. Так же в конце недели Bloomberg сообщил, что вслед за Nintendo, снизившей прогнозы производства консоли Switch, Sony снижает прогноз производства консолей PlayStation 5, поскольку проблемы в цепочках поставок и логистике наконец-то дотянулись и до электронного гиганта. Компания намеревалась собрать более 16 млн. единиц в год. Но сейчас, согласно отчету, производство сокращается до 15 миллионов. Производители микросхем предупреждают, что их фабрики вряд ли смогут нормально работать даже в 2022 году. #QS

📈 За неделю портфель упоролся на 8.69%. 💵 Из них: - 4.42% — пополнение для покупки синих чипсоделов ($INTC +6.62%) и немецких авиаторов ($LHA@DE +20.56%). Обе позиции наконец-то вырвались из братской могилки "Прочие" на диаграмме; - Остальное увеличение портфеля — органический рост позиций. 🔽 В топе за неделю закрепились чипсоделы с зелёным логотипом ($NVDA +21.47%). 🔼 А хуже остальных себя показали ребятки из Vonovia SE ($VNA@DE -3.53%), расположенной в немецком городе Бохум, откуда они занимаются продажей и управлением жилой европейской недвижимостью. Они неплохо отчитались ( за третий квартал 2021 года, но видимо акционеров их результаты не впечатлили. ✅ Что до фаворитов недели, то, коснувшись на неделе своего исторического максимума в $313,64, Nvidia ($NVDA +21.47%) летит в стратосферу после резкого повышения целевых цен финансовыми аналитиками из Wells Fargo, которые ожидают, что грядущее объявление о стратегии Nvidia должно сильно укрепить подход производителя микросхем с зелёным логотипом к уже успевшей сильно надоесть фейсбучной «метавселенной», о которой всю неделю новости раздаются буквально из каждого утюга. Nvidia намерена официально объявить об общедоступности своей Omniverse Enterprise в следующий вторник на GTC 2021. Кульминацией мероприятия ожидается программный доклад генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. 🚙 Кроме названных компаний за минувшие 7 дней знатно выросли автопроизводители из американского города Дирборн, что в Мичигане ($F +17.00%). Чуваки из Ford Motor Company рассказали, что их продажи в США за 10 мес. 2021 г. составили 1 573 422 автомобиля, что ниже на 6,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи бренда Ford сократились на 6,4%, до 1 499 114 ед., Lincoln — на 12%, до 74 308 ед. Продажи полностью электрического Mustang Mach-E достигли 21 703 автомобилей. В октябре продажи модели увеличились на 76,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, руководство Ford потребует от 32 000 своих штатных сотрудников сделать прививку от COVID-19 до 8 декабря, чтобы продолжить работу в компании, сообщает CNBC. В электронном письме своим работникам Ford сообщил, что работники, которые не будут вакцинированы к этой дате, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с сохранением работы на 30 дней. При этом компания заявила, что примет исключения по медицинским или религиозным причинам. 🔊 Ну и в завершение немного о деньгах и музыке. На неделе стало известно, что икона рок-музыки Брюс Спрингстин ведет переговоры о продаже своего музыкального каталога Sony Music ($SONY +6,57). По оценке Billboard, Sony может заплатить от $145—190 млн. только за записанный каталог. Сообщается так же, что каталог Брюса Спрингстина принес около $15 млн. дохода в 2020 году.

📈 За неделю портфель сем по себе подрос на 2.27%. Ни сделок, ни пополнений я не совершал. 🔽 В аутсайдерах недели — синие чипсоделы, которые своими прогнозами из квартального отчёта разочаровали акционеров ( - 3.83%), 🔼 а лучше остальных себя показывают ребятки ( +24.25%), которые в городе Сан-Хосе, что в солнечной Калифорнии, разрабатывают свои литий-металлические твёрдотельные аккумуляторы. Похоже, что они настолько знатно там перегрелись, что их котировки после не самого лучшего квартального отчёта улетели почти на четверть (!) стоимости за неделю. 💻 Что до аутсайдеров недели, то Intel представил процессоры Core 12-го поколения с новой гибридной архитектурой. Новая линейка включает настольные процессоры Core i5-12600K и 12600KF, Core i7-12700K и 12700KF, а также флагманский игровой 16 ядерный Core i9-12900K, который способен предоставить 24 вычислительных потока. Кроме того, стало известно, что Intel ( -3,83%) ведет переговоры с правительством Италии о строительстве в стране завода по производству полупроводников стоимостью в несколько миллиардов евро. Часть этих инвестиций будет поступать из государственных денег, и Рим готов предложить выгодные условия в отношении затрат на рабочую силу и энергию, сообщает Reuters. При этом, похоже, что более проект более крупной фабрики все же останется за Германией, где Дрезден превратился в ведущую площадку для «мегафабрики», хотя тоже Франция остается в гонке. Скорее бы ЗП получить, чтобы подобрать их, пока они так приуныли. 🟩 Котировки конкурирующей c intel полупроводниковой компании с зелёным логотипом ( +11,74%), дико растут на новостях о том, что фейсбучка намеревается увеличить свои расходы на центры обработки данных для своей метавселенной, включая серверы, сетевую инфраструктуру и другие офисные приблуды. На этих новостях Nvidia долетела до своего исторического максимума $254,84. Похоже, хорошо от метавселенной будет не только Nvidia и Facebook, а ещё разработчикам контента, игроделам и много кому ещё. Кроме того, в конце недели стало известно, что антимонопольная комиссия, занимающаяся расследованием поглощения зелёными чипсоделами компании ARM, установили крайний срок для вынесения решения по сделке — 15 марта 2022 года. «Комиссия обеспокоена тем, что объединенная организация будет иметь возможность и стимулы для ограничения доступа конкурентов NVIDIA к технологии Arm и что предлагаемая сделка может привести к более высоким ценам, меньшему выбору и сокращению инноваций в полупроводниковой промышленности», — говорится в сообщении комиссии. 🧪 Химических дел мастера из Шарлотт, что в штате Северная Каролина ( +4.42%), подписали инвестиционное соглашение с Китаем о расширении мощностей по переработке лития. Albemarle Corporation раскрыла планы проектирования, инжиниринга и разрешения на строительство пары конверсионных заводов, каждый с запланированной мощностью ~50 тыс. метрических тонн гидроксида лития в год. В дополнение к этому Albemarle Corporation объявили очередные квартальные дивиденды в прежнем размере $0,39 на акцию. Форвардная доходность ожидается в размере 0,65%. Выплата будет совершена 3 января 2022 г для акционеров, попавших в реестр до 17 декабря. 🚙 На фоне хорошей отчётности аналитики JPMorgan ( +0.12%) оптимистично выступают за позиции General Motors и Ford Motor Company ( +1.77%). Для последних потенциальные катализаторы включают существенно обновленную линейку автомобилей, включающую электрический кроссовер Mustang Mach-E, новый Ford Bronco, Bronco Sport и электропикап F-150. Также отмечается, что обновленный F-150 исторически приводил к существенному повышению рентабельности в Северной Америке, которое ожидается во втором квартале следующего года. Кроме того, отмечается, что в последнее время Ford добился успеха, развернув международные операции, в том числе в Китае, что ранее было проблемной зоной. #QS

📈 За неделю портфель поправился на 3.42%. 💵 В основном это случилось благодаря очередной плановой покупке газопроводных дел мастеров ({$OKE} -1.49%), которые объявили очередные квартальные дивиденды в размере $0,935 на акцию, оставив их размер без изменения. Годовая дивдоходность ONEOK таким образом составит ~5,82%. Выплата будет совершена 15 ноября, а последний день покупки акций под дивиденды — 28 октября. 🔽 Возвращаясь к портфельным делам можно отметить, что в аутсайдерах недели — снова немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( -8.36%), 🔼 а лучше остальных себя показали чипсоделы с зелёным логотипом ( +4.51%). 🕹 Nvidia( +4.51%) представили на неделе свою облачную игровую платформу нового поколения. Система построена на базе графических процессоров GeForce NOW SuperPOD, объединённых в кластер из более чем 1 тысячи штук. Суммарно такая система выдаёт 39 петафлопс графической мощности, что позволит запускать игры в облаке с частотой до 120 FPS в разрешении до 1440р на ПК и до 4K HDR на приставке NVIDIA SHIELD. На платформе доступно более 1,1 тыс. игр. 🕹 На тему компьютерных игр попадалась на неделе небольшая новость о том, что Sony ( -0,45%) продала подразделение GSN Games своего игрового бизнеса Game Show Network компании Scopely за $1 млрд. Половина суммы Scopely выплатит своими привилегированными акциями, что сделает Sony её миноритарным акционером. 📉 Другие чипсоделы, на этот раз синие, отчитались за 3-ий квартал, и после этого котировка Intel со страшной силой приуныла на фоне разочаровывающих прогнозов по прибыли ( -7.71%). В третьем квартале прибыль Intel без единовременных статей составила $1,71 на акцию, что превзошло прогнозы аналитиков в $1,11. Общий доход составил 19,2 млрд долларов по сравнению с 18,33 млрд долларов годом ранее. но без учета проданного подразделения памяти продажи Intel составили 18,1 миллиарда долларов, и по этому показателю Intel не достигла прогнозов аналитиков о доходах в 18,24 миллиарда долларов. Кроме того, компания объявила свой прогноз на 4-ый квартал, ожидая получить $0.90 центов на акцию, в то время как прогноз аналитиков предполагал большую прибыль — $1,01 на одну бумагу. 🚗 Там, где производители полупроводников — там же сейчас новости о продолжающемся их дефиците, что не удивительно. Он же закономерно приводит к снижению продаж автомобилей. На неделе стало известно, что в сентябре продажи новых автомобилей в Европейском союзе упали на 23,1%. Меня в данном случае интересуют Ford и Фабрика Баварских Моторов ( -2.06%), в целом по автопроизводителям падение распределилось так: -43% — Daimler, -38,5% — Ford, -38,1% — Honda, -35,9% — Nissan, -33,4% — Volvo, -29,9% — Stellantis, -27,7% — Volkswagen, -21,8% — Renault, -20% — Toyota, - 19,4% — BMW, -6,2% — Mazda, +5,2% — Hyundai. 🚙 Не смотря на столь драматическое падение продаж в Европе, ребятки из Дирборна, штат Мичиган на минувшей неделе показали себя весьма неплохо ( +2,83%). И сразу две большие финансовые корпорации оптимистично высказались о перспективах автогиганта. Credit Suisse указал на 30% потенциал роста в связи с запуском производственной линии электропикапа F-150 Lightning, а JPMorgan ( +2.94%) сообщает, что Ford Motor Company ожидает рост прибыли на следующей неделе по результатам отчётности за 3-ий квартал 2021, выход которой запланирован на 27 октября. Компания оценивает скорректированную EBIT за 3 квартал в $1,8 млрд для Ford по сравнению с $1,0 млрд во 2 квартале, ожидаемая прибыль на акцию составит $0,32 против консенсуса в $0,25. Базируясь на этих ожиданиях JPMorgan устанавливает акциям фордовцев целевую цену в $20 на декабрь 2022 года. #F

📈 За неделю портфель поправился на 3.64%. ✈️ Кроме того, добавилось ещё немного авиаторов Deutsche Lufthansa AG ( +2.93%), которые вроде развернули свой тренд пикирующего бомбардировщика после изменения прогноза от Deutsche Bank на "оптимистичный", однако пока ещё доля этих авиаторов в портфеле не настолько велика, чтобы вылезти из братской могилки "Прочие" на диаграмме. 🔼 Лучше всех себя показали литиевых дел мастера Livent Corp ({$LTHM} + 13.70%), 🔽 а хуже остальных — банкиры из JP Morgan & Co ( -2.73%), которые на неделе открыли сезон корпоративной отчетности неоднозначными цифрами. 📉 Чистая прибыль JP Morgan & Co за 9 мес. 2021 г. составила $37,935 млрд., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с $16,995 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 2% до $92,392 млрд. против $90,616 млрд. годом ранее. Тем не менее, отчетность за 3 квартал не впечатлила рынок. Вероятной причиной такого негатива стало списание резервов на возможные потери по ссудам на сумму $2,1 млрд. То есть, по сути это «бумажная» разовая статья дохода. Выручка же выросла весьма незначительно (+1,3% год к году) и не дотянула до прогноза аналитиков. 📈 Продолжая сезон отчётности, тайваньские чипсоделы TSMC ( +2.96%) сообщили об очень хороших финансовых показателях за последний квартал, и эта тенденция, вероятно, сохранится в течение ближайшего времени. Операционная динамика достаточно позитивна, прогноз на 4 квартал также был пересмотрен в сторону повышения, что является серьезной поддержкой для текущей оценки компании. Но стоит учесть вероятность, что свободный денежный поток останется под давлением в течение следующих двух лет из-за крупных инвестиций TSMC в новые производственные мощности, выхлоп от которых ожидается лишь к 2024 году. Среди таких капитальных вложений — завода по производству полупроводников в Японии, планы о постройке котором TSM подтвердили на неделе. Ранее в неподтвержденных новостях сообщалось, что TSMC построит завод в западной Японии как совместное предприятие с Sony Corp ( +4,01%), однако явно до сих пор нет подтверждения, о совместном предприятии. 💵 И в завершение про тайваньских чипсоделов можно сказать, что Совет директоров Taiwan Semiconductor Manufacturing объявил ежеквартальные дивиденды в размере около $0,49 на одну бумагу. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 15 декабря 2021 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,52%.

В топе за последние 7 дней — ребятки из Дирборна, штат Мичиган ( +3.63%), а хуже остальных — фаворит прошлой недели — QuantumScape Corp. ( -9,58%). 📉 В целом портфель за неделю похудел всего лишь почти на четверть))) 💵 По большей части такое похудение — это вывод средств. В конце июля я писал, что в ноябре планировал вывести часть денег со счёта для крупной покупки, так вот этот план был передвинут на конец сентября и приурочен ко второй годовщине свадьбы. Чистым везением можно объяснить то, что получилось продать почти всех чипсоделов с зелёным логотипом до того, как они приуныли почти на 7%. В портфеле символически оставил одну бумагу. Глобальных планов на неё пока нет, потому что выглядит она сейчас сильно перегретой. 🕹 Что касается самой Nvidia, то они на неделе объявили о расширении ассортимента видеоигр от Electronic Arts в своем облачном сервисе GeForce NOW. Список пополнился такими играми как Battlefield 1 Revolution, Mirror's Edge Catalyst, Unravel Two, Dragon Age: Inquisition и Apex Legends. Сервис GeForce NOW за последний год увеличил число пользователей более чем вдовое, до более 12 млн человек. Ежемесячно транслируется более 20 млн часов игрового процесса из 30 центров обработки данных в более чем 70 странах. Однако несмотря на все эти успехи, как упоминал выше, котировки Nvidia сильно приуныли за неделю, уйдя на 6,81% ниже ватерлинии. 🛠 Американская дочка немецких машиностроителей Siemens Government Technologies ( -6,15%), получила скромный заказик на модернизацию систем охлаждения и вентиляции на базе Агентства оборонных информационных систем на базе ВВС Хилл, штат Юта, на сумму $14 млн. Заказ на выполнение заданий от Инженерного корпуса армии (USACE) был получен в рамках потенциальной 7-летней конкурсной закупки на сумму $1,2 млрд для систем мониторинга на объектах Министерства обороны. Ещё один проект немецких машиностроителей из Siemens (точнее совместное с AES Corp предприятие) — Fluence Energy — заявил, что подал заявку на IPO в США. Компания занимается разработкой технологий по хранению энергии и собирается разместиться на Nasdaq Global Select Market под тикером FLNC. В рамках размещения планируется привлечь $100 млн. Количество размещаемых акций и ценовой диапазон еще не определены. 🚙 Фаворит недели — Ford ( ) и его корейский партнер по аккумуляторным делам SK Innovation решили проинвестировать $11,4 млрд в строительство сборочного завода для электромобиля F-150 Lightning и трех аккумуляторных заводов в США. Доля инвестиций Форд составляет $7 млрд., а остальную часть покрывает SK. Завершить строительство планируется к 2025 г. Кроме того, автогигант объявил на неделе о возобновлении кредитных линий на $15,5 млрд в связи с целями ESG. 🚗 Заокеанский конкурент Ford по авторынку повысил прогноз по прибыли. Фабрика Баварских моторов ( +3.37%) повышает годовой прогноз EBIT в автомобильном сегменте до диапазона 9,5–10,5% ( предыдущий показатель 7% до 9%), поскольку автопроизводитель ожидает положительного эффекта из-за корректировки цен для компенсации проблем нехватки чипов. Ожидается, что свободный денежный поток от автомобильного сегмента составит 6,5 млрд евро за год. При этом BMW подтверждает, что дефицит чипов будет по-прежнему влиять на производство и поставки клиентам, однако прочные отношения с поставщиками позволили компании продолжить производство автомобилей, в то время как их конкурент — Daimler — примерно так же, т.е. более высокими ценами на автомобили (в первую очередь это касается Mercedes-Benz), объяснил снижение выручки во 2 квартале. 💵 Кроме продажи Nvidia были в портфеле и покупки — прикупил кусочек крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co ( +0.45%). Модели оценки на finbox.com предполагают справедливую стоимость его акций равной ~$195 при текущей цене $163.69. Давно его хотел купить для диверсификации — ни банков, ни других финансовых контор у меня пока не было в портфеле. #F #QS

За неделю портфель поправился на 3.82%. В топе — ребятки из Сан-Хосе (QuantimScape Corp +25,58%), а хуже остальных — Lufthansa AG -25,81%. Цифры просто дикие какие-то. ⚡️ Котировки QuantumScape Corp. ( ) дико угорели на неделе, улетев в на 25,58% после заявления о том, что было подписано соглашение с неназванным пока крупным производителем автомобильного оборудования. Если промежуточные тесты будут норм, то этот производитель закупит литий-металлических аккумуляторов на 10 МВт/ч мощности. ✈️ А котировки немецких авиаторов так приуныли, т.к. Lufthansa AG ( ) произвела, как обещала ранее, допэмиссию. В итоге котировки просели аж на четверть. До 5 октября на счета тех, кто был в реестре акционеров до даты доп. эмиссии поступит разница между рыночной ценой акций, которые могли быть куплены по €3,58, при реализации права на варрант в соотношении 1:1. Т.е. если. например, у вас было на 23 сентября 10 акций, брокер купит за свои деньги на €35.8 еще 10 акций, продаст их по рыночной цене, получив ~€70, и до 5 октября на ваш счёт переведёт разницу: ~€70-€35.8 ~ €34.2. Плюс какую-то комиссию наверняка насчитают. Из прочего: 🚙 Ребятки из Дирборна, штат Мичиган ( +1.03%) представили новую внедорожную бричку Expedition 2022 г. Нормальный такой чемодан ( получился!) Новые Ford Expedition поступят в продажу в 1Q 2022. А ещё фордовцы вложились в компанию Redwood Materials, зарядив в неё $50 млн и заключив партнерское соглашение по утилизации аккумуляторов. Их технология переработки позволяет в среднем восстанавливать более 95% никеля, кобальта, лития и меди из использованных источников питания. Эти материалы могут быть повторно использованы для будущего производства батарей. 💵 В начале недели немного паники наделали опасения по поводу китайского Evergrande, но потом всё нормализовалось, вдобавок помогло облегчение из-за отсутствия ястребиных сюрпризов со стороны Федеральной резервной системы США. Эта мини-коррекция помогла удачно закупиться в понедельник: — были снова докуплены газопроводных дел мастера из Оклахомы ( {$OKE} +3.62%), — для расширения диверсификации — Почту не России, но Германии (Deutsche Post AG {$DPW@DE} -1,85%). Они хороши по мультипликаторам, а исходя из оценки справедливой стоимости можно ожидать апсайд до 25%, главное, чтобы коронавирус угомонился. #QS #F

✅ За неделю открытые позиции подросли более чем на процент, что не густо, но могло быть и хуже. 📈 Лучше остальных без каких-либо видимых новостей — газопроводных дел мастера — ONEOK Inc. ({$OKE} +5,36%), а хуже остальных неожиданно выступили — Albemarle Corporation ( -8,52%), у которых на неделе на заводе в Чили завершилась забастовка. Вчера Albemarle заявила, что заключила новый трехлетний трудовой контракт с рабочими соляного завода в Атакаме, положив конец забастовке, продолжавшейся более месяца. По идее хорошие же новости, но их котировкам это не помогло. 🔼 Очень хорошо выросли котировки одного из крупнейших американских автопроизводителей — Ford ( +5.30%). Ребятки из Мичигана были богаты на новости за последнее время. 🚙 Сначала они наняли Дуга Филда на должность директора по передовым технологиям и встроенным системам, который прежде в стане яблочников руководил разработкой Apple Car, а затем — бывшего исполнительный директора Lowe's Майка Аменда , который ранее руководил онлайн-бизнесом ритейлера товаров для дома, и под его началом продажи выросли втрое. В Ford Motor Company он станет главным директором по цифровым технологиям и информации. 🚙 Кроме кадровых новостей, Ford объявил, что совместно с Argo AI и Walmart они запустят службу доставки на беспилотных автомобилях в Майами, Остине, и Вашингтоне. Облачная инфраструктура Argo будет интегрирована с платформой онлайн-заказов Walmart для маршрутизации заказов и планирования доставки, а Ford предоставит автомобили. Первые испытания планируется начать в конце текущего года. 🚙 А ещё Ford Motor Company увеличит мощности по производству электропикапа F-150 Lightning до 80 000 авто в год. Для этого автоконцерн вложит $250 млн. в 3 своих завода в штате Мичиган. Генеральный директор Ford Джим Фарли писал в Твиттере, что у автопроизводителя есть 150 000 бронирований для электрического F-150, и их количество продолжает расти. Сама бричка поступит на рынок следующей весной со стартовой рекомендованной розничной ценой в $40 тыс. Целевой запас хода по разным оценкам составит ~300 миль. 🚗 Не только у фордовцев всё идёт на лад, котировки Фабрики Баварских Моторов тоже неплохо поднялись за неделю ( +2.08%). И это при новостном фоне о том, что, хоть спрос на легковые автомобили с начала года и увеличился на 11,2% до 6,8 млн шт, после четырех месяцев ускоренного роста количество регистраций автомобилей в Европейском Союзе упало на 19,1% г / г в августе до 622 993 единиц, а перед тем — на 23,2% в июле до 823 949 единиц. Наибольшее снижение отмечено в Испании (-28,9%), Италии (-27,3%), Германии (-23,0%) и Франции (-15,0%). #F

📈 Вместе с покупками, точнее говоря, в основном благодаря им, портфель за последнюю неделю потолстел почти на 7%. В топе — Livent Corp. ({$LTHM} +3,42%), а хуже остальных позиций, как и на прошлой неделе — Deutsche Lufthansa AG ( -3,60%). 📈 Так же хороший недельный прирост наблюдается у Sony ( +3.36). На неделе игродельное подразделение корпорации объявило о покупке британской игровой студии Firesprite Limited — уже 14-ой студии, которая будет интегрирована в PlayStation Studios. У Ливерпульской студии уже был опыт сотрудничества с Sony, а кроме того, она владеет экспертизой в разработке VR-пространств. Финансовые условия не разглашаются. 💵 Из приятных мелочей можно отметить дивиденды, прилетевшие от Intel. И, как рассказал гендиректор компании Пэт Гелсингер, синий чипсодел планирует вложить до €80 млрд. в увеличение мощностей по производству чипов в Европе в течение следующих 10 лет. Завод по производству автомобильных чипов Intel откроет в Ирландии. Местоположение еще двух заводов компания объявит до конца 2021 г. Среди регионов-претендентов Франция, Германия и Польша. Теперь, собственно говоря, о покупках. 🛠 Снова докупил газовых дел мастеров из Талсы {$OKE} (Оклахома, США). ONEOK Inc. на днях обновили свои годовые прогнозы, согласно которым чистая прибыль ожидается в диапазоне от 1,2 до 1,5 млрд долларов (ранее: 1,35 млрд долларов), прибыль на акцию — 3,26 доллара (ранее: 3,02 доллара), скорректированная EBITDA — в диапазоне от 3,05 до 3,35 млрд долларов (ранее: 3,2 млрд долларов). Вроде всё ок, но несмотря на это котировки компания просели на -1,16%. ✅ Увеличил долю чипсоделов с зелёным логотипом , которые за неделю присели на -1,18%. Возможно, это связано с тем, что на этой неделе Nvidia официально подала в Европейскую Комиссию заявку на приобретение компании ARM Holdings за 54 млрд долларов у Softbank за 54 млрд долларов. Но не все инвесторы ожидают положительного решения чиновников. Первоначальный крайний срок для ответа регулятора — 13 октября. ⚡️ Ещё в портфель добавилась порция бумаг QuantumScape Corp. , которые в Сан-Хосе разрабатывают твёрдотельные литий-металлические аккумуляторы. И на их поляну разработки твёрдотельных аккумов собирается выбраться Toyota Motor Corporation, которая на неделе заявила, что к 2030 году планирует потратить более 13,5 млрд долларов на разработку аккумуляторов и связанных с ними систем, поскольку в следующем году планирует предложить полностью электрические версии для своей модельной линейки. Автопроизводитель из страны восходящего солнца высказывает уверенность, что твердотельные аккумуляторы, могут изменить правила игры для автопроизводителей, поскольку они «более энергоемкие, заряжаются быстрее и менее подвержены возгоранию». 🏢 Ну и что называется "на сдачу" для дальнейшей диверсификации как по секторам, так и по валютам, купил в портфель Vonovia SE — компанию, которая предоставляет услуги в области недвижимости, управляет, сдает и продает квартиры и апартаменты в основном на территории Германии. #QS

📉 Ни сделок, ни пополнений на неделе я не совершал, и портфель за неделю просел чуть ниже ватерлинии. В топе — Livent Corp ({$LTHM} +5.18%), а хуже остальных позиций — Deutsche Lufthansa ( -4,81%). Первых подстёгивает продолжающийся хайп вокруг лития, а вторые, видимо, реагируют на намерения Евросоюза вновь ввести ограничения на поездки в США из-за COVID. ⛔️ Каких-то сильно впечатляющих новостей на глаза не попадалось. А из прочего запомнилось, что Илон Маск пытается воткнуть палки в колёса чипмейкерам с зелёным логотипом , выступая против запланированной Nvidia покупки Arm Holdings. Хотя в свете последних событий, связанных с китайским подразделением Arm, возможно, Nvidia и сама передумает их покупать. Пока сложно говорить о чём-то конкретном. На текущий момент, кроме Маска против сделки выступают Qualcomm, Google и Microsoft, а поддержка сделки была получена от некоторых крупнейших чипсоделов мира среди которых Broadcom, Marvell Technology и MediaTek. 🚙 И это не все новости о микрочипах. В JP Morgan указали, что продажи автомобилей в США по результатам августа упадут примерно на 9% в основном из-за нехватки микросхем и замедления цепочки поставок из-за коронавируса. А раз сокращается предложение, то будут подниматься цены, и в JPMorgan ожидают, что цены на новые автомобили могут вырасти на 16% г/г в августе по сравнению с июльскими темпами (+13%). По сути подтверждая тезисы JPMorgan , Ford опубликовали данные о том, что их продажи в США за 8 мес. 2021 г. составили 1 240 890 автомобилей, что ниже на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Продажи бренда Ford сократились на 5,2%, до 1 182 575 ед., Lincoln — на 9,9%, до 58 315 ед. Продажи полностью электрического Mustang Mach-E достигли 17 277 автомобилей. 🛠 Немного позитива в новости об автопроизводителях добавили Баварские Моторы, которые непосредственно под боком у американского автогиганта запустили новую производственную линию на своем заводе в Мексике, где планируется пилить и выпускать купэху BMW Series 2. Потратили на новую производственную линию около $125 млн. Экспорт новых моделей в Северную Америку планируется начать к концу 2021 г, а продажи в Европе стартуют в начале 2022 г. Разброс цен на новую тачулю составит от $36 000 до $59 000. #F

📈 Позиции в портфеле, пребывая в состоянии какой-то дикой эйфории, за неделю прибавили суммарно более 7%. 📈 Особенно мне понравилось, как показали себя котировки газовых дел мастеров из Талсы, штат Оклахома. Дивидендный гэп у ONEOK Inc. ({$OKE} +8.03% за неделю) оказался закрыт меньше чем за неделю. 💻 Так же знатно отличились чипсоделы (как тайваньские, так с зелёным логотипом). На неделе вышла новость, что первые ( +8.10% за неделю) к концу года планируют повысить цены на свои передовые чипы примерно на 10% и на 20% — на менее продвинутые. Основной причиной называется продолжающийся дефицит предложения на рынке полупроводников. А их конкуренты — Nvidia почти дотянулись до отметки +10,28% за неделю, и помимо прочего закрыли сделку по приобретению стартапа DeepMap, создающего картографические решения высокой четкости. Сообщается, что чипсоделы с зелёным логотипом хотят использовать наработки стартапа для поддержки своей технологии автономных транспортных средств. Финансовые показатели этой сделки не разглашаются. 😕 С другой стороны поля полупроводников продолжают приходить не самые приятные новости. Котировки Ford Motor Company () хоть и прибавили почти 5% за неделю, но при этом компания сокращает производство своего пикапа F-150 из-за продолжающейся нехватки полупроводниковых чипов. Ford сообщил, что его завод в Канзас-Сити будет закрыт в течение недели с 30 августа, а завод в Дирборне, штат Мичиган будет работать только в одну из трех смен. Завод Ford в Оквилле (Канада) на котором собираются кроссоверы Ford Edge и Lincoln Nautilus, также временно закроется. Из-за нехватки полупроводниковых чипов по итогам второго квартала 2021 года Ford потерял примерно половину от запланированного объёма производства. Кроме пикапа F-150 проблемы наблюдаются и с недавно возрождённой моделью Ford Bronco. Компания прекратила поставки внедорожников Bronco клиентам из-за своих производственных проблем. А от пикап-версии Bronco и вовсе решено отказаться. В целом ожидается, что в этом году снижение выручки традиционных автопроизводителей может составить ~ $110 млрд, а сокращение производства автомобилей всех марок и моделей может стать обычным явлением вплоть до завершения нехватки микрочипов, которое ожидается к концу 2022 — началу 2023 года. Впрочем, на более долгом горизонте у меня вполне позитивные ожидания, я не могу знать, кто из автопроизводителей получит карт-бланш на ниве электрических тачек, но уверен, что это сыграет свою значительную роль, поэтому продолжу держать позиции и в Баварских моторах, и в Ford'e, медленно увеличивая их примерно до 8%. ⚡️ И раз уж был поднят разговор за электробрички, можно так же отметить, что немецкие промышленники из Siemens ( +0.56% за неделю) объявили о планах построить в США новый завод для производства более 1 млн зарядных устройств для электромобилей. Новый завод рассматривается как дополнение к уже запущенной площадке Siemens в Северной Каролине, где компания производит зарядные устройства для автобусов, грузовиков и электромобилей большой грузоподъемности. #F

За первую неделю отпуска портфель прокатился в красную зону и вернулся обратно, показав недельный результат +1,41%. Хотя в плюсе он только благодаря прилетевшим дивидендам ONEOK Inc., которые тут же были реинвестированы обратно в газопроводных дел мастеров {$OKE}, и, пополнению 💵/💶 для того, чтобы докупить ребятушек, которые сильно просели за неделю: Ford ( -10.47%), Livent Corp ({$LTHM} -12,15%) и Lufthansa ( -7,87%). ✈️ Долю в 25% акций Lufthansa, кстати, в ближайшее время правительство Германия планирует прожать в течение следующих нескольких недель. Эти бумаги были проданы авиакомпанией правительству Германии за €300 млн в рамках государственной помощи во время кризиса COVID-19. Хотя начинают долетать новости, что в Германии началась четвертая волна коронавируса, и количество заражений растет быстрее, чем в прошлом году, в этот раз от инфекции страдают более молодые группы населения, так что, план по уменьшению доли государства в авиакомпании может затянуться. ✅ А вообще хреново дела идут у бумаг из портфеля — в плюсе на +1,72% только Nvidia, хорошо отчитавшаяся о квартальных результатах. Возможно, чипсоделам с зелёным логотипом даже на руку играет, что Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило сегодня, что запланированное поглощение компании Arm за $40 млрд. требует более «тщательного» расследования. 🔽 Все остальные же бумаги в портфеле знатно приуныли, в среднем ~на 6%. Каких-то конкретных новостей о том, что какому-то конкретному бизнесу поплохело не попадалось. Поэтому основной причиной таких шума и паники видятся протоколы FOMC с рассуждениям о грядущем сворачивании стимулирующих мир, хотя ничего катастрофического в них не было. Ещё попадались новости о том, что по отчётам Китая экономика поднебесной в июле росла медленнее, чем ожидалось. Это, похоже, не понравилось инвесторам в производителей полупроводников и в другие технологические компании-лидеры, которые производят свою продукцию в Китае, а также в литиевые компании, подверженные китайскому спросу, поэтому на неделе наблюдались знатные распродажи у TSMC ( -4.86%), Intel ( -1.62%), Albemarle Corporation ( -8.18%) и Livent Corp ({$LTHM} самые скромные -12,15%). Но вся эта шумиха на самом деле мало беспокоит, потому как сами по себе бизнесы, судя по недавним отчётам, не стали работать хуже, а значит можно ожидать, что на долгосроке всё будет норм. 💻 Так, например, я не волнуюсь за TSMC, к которому со своими заказами снова пришли яблочники, AMD и Qualcomm. По сообщениями DigiTimes, тайваньские чипсоделы знатно расширили производство под новые заказы Apple, которые лидируют по объёму заказов. AMD собирается стать вторым по размеру заказчиком, а Qualcomm помимо третьего места по объёмам заказов прицеливается ещё и на 3-нм процессоры TSMС следующего поколения. Так что не пропадут ребятки. #F

За минувшую неделю портфель пополнел на чуть больше чем 3%. В течение последних дней был дико занят на работе, поэтому почти не следил за новостями. 💰 Хотя новости о принятии в Сенате США законопроекта о развитии инфраструктуры было сложно остаться незамеченной. Законопроект этот предусматривает инвестиции в размере скромного триллиона долларов, и наверное многое куму от этого станет хорошо. На этих новостях курсы Albemarle Corporation и Livent Corp {$LTHM} улетели в высь и малость скорректировавшись к концу недели демонстрируют прирост в 8.66% и 25.40% соответственно. 💵 Если вы думаете, что триллион — это весело, то смотрите внимательнее, что в Сенате США дальше собираются сделать. К 15 сентября планируется подготовить и вынести на голосование законопроект по увеличению бюджетных расходов на всего-то $3.5 трлн. Если кратко, то благодаря ему будут пересмотрены налоговые механики, и администрация США планирует одной рукой забирать всё больше денег у тех, кто оставляет углеродный след в производстве (это не только нефтяные гиганты такие как Chevron и Exxon Mobil, но и другие компании, специализирующиеся на разведке, прокачке нефти по трубам и ее переработке), а другой — раздавать средства на социальные нужды и тем, кто выбросы сокращает. 💻 В отличие от производителей лития, за которых можно было неприкрыто радоваться на минувшей неделе, самыми приунывшими в портфеле оказались чипсоделы ( -2.38%, -1.84%) и электронщики ( -3.30%). Я без малейшего понятия, по какой причине это происходит. Быстро найти в новостях какие-то существенные поводы для просадки я не смог — не до них было. ✅ Неделю назад новые покупки я планировал лишь после получения ЗП 20 августа, однако совсем забыл про отпуск — заработался, и такое бывает. В общем ЗП не будет, а часть отпускных уже залетела на фондовый рынок. Итак, что добавилось: - снова затарился ONEOK {$OKE} , - совсем немного, можно сказать поштучно: Ford , Livent Corp {$LTHM} и QuantumScape . - внезапно в портфель приземлились авиаторы — Lufthansa . Показатели у них сейчас паршивые из-за короны, но безотносительно пандемии бизнес в целом хорош, поэтому в надежде на ожидаемую реабилитацию крупнейшего европейского авиаперевозчика решил взять небольшую позицию из соображений диверсификации портфеля между евро и баксами (между США и Европой). Понятное дело, что коронавирусные и сопутствующие риск пока не исчезли и это — парковка средств весьма на долго (на год и больше), поэтому позиция Lufthansa настолько невелика , что пока тусит в братской могилке "Прочие" на диаграмме вместе с другими малышами.