Облигационный вестник: новые размещения и купоны августа 2025

2️⃣5️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🕰 Итак, последний понедельник лета. Как бы ни было это печально, новости сами себя не расскажут, поэтому добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 АЛЬФА-БАНК (🅰️🅰️🅰️) хочет собрать 10 млрд. рублей с помощью выпуска секьюритизированных облигаций (те самые, у которых под подолом платья потребительские кредиты). Пока что точные параметры окутаны тайной, но есть известные моменты, а именно: формальный эмитент - СФО "АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1", ежемесячный купон (первая выплата 1 декабря) и амортизация неизвестных размеров, даты погашения выпуска: предельная - 1 июля 2031 года, ожидаемая - 1 ноября 2027 года. Сбор заявок продлится с 1 по 3 сентября, а размещение состоится уже 5 сентября. Также выпуску присвоен предварительный рейтинг выпуска от АКРА - е🅰️🅰️🅰️.sf Организатор - конечно же, Альфа. 🔆 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) созрел до очередного выпуска невероятной прижимистости. Компания проведет сбор на выпуск 001Р-19R объемом 10 миллиардов рублей уже 28 августа. И вот как нынче готовы отблагодарить за 2,1 года владения без оферт: ежемесячный купон на уровне не выше 13,5%. Интересно, смогут ли продавить ниже 13 на сборе - как будто бы шансы есть. Старт торгов - 2 сентября, организаторы - Сбер и Совкомбанк. Им и желаю разобрать весь выпуск :) ‎ ‎🔆 Единственный представитель сегодняшней первички - КИФА (🅱️🅱️🅱️) с выпуском БО-01 остановилась на значении ежемесячного купона в 14,5% в юанях. Старт торгов, напомню, лишь 2 сентября. 🔆 Однако с прошедшей первички догнал нас ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (🅰️🅰️), который установил объём размещения выпуска 003Р-04 - 60 млрд. рублей, при этом планировалось не менее 20 млрд. рублей. Фантастика с купоном в 13,9% даже не от наивысшего рейтинга. ‎ ‎🔆 За выходные стадию регистрации миновал АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️🅰️) с выпуском П02-БО-02. Пока про него известно следующее: купон с привязкой к КС, срок - 5 лет. ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ АКРА вновь обращается к регионам - на этот раз подтверждён рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ у КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ $RU000A1011B5, а вместе с ним - и стабильный прогноз. 🔸 ‎ ‎---------- ‎💸 КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ щедр, ибо купон №3 (29.09.2025) по выпуску 002Р-04 $RU000A10BXQ4 составит 25,5%. Формула - классика: КС+7,5%. Если на счёт придёт сумма чуть больше купона - не пугайтесь, это дело рук амортизации в 1,67%) 🔆 АГРОДОМ тоже не отстаёт, объявляя купон №5 (25.11.2025) по выпуску БО-01 $RU000A109AU3 - 24%, что обуславливается премией к КС в 6%. 🔆 Идёт за нами по пятам и СОПФ ДОМ.РФ, на сей раз с выпуском 06 и купоном №8 (28.08.2025) в 20.66% по нему, основанием чему служит надбавка 1,3% к RUONIA. 🔆 Решил внести свою лепту и эмитент ФЕРРУМ, устанавливая значение купона №25 (24.10.2025) по выпуску БО-01-001Р на уровне 24,5%, что подразумевает премию к КС в размере 6,5%. А вот дальнейшая ставка уже раскроется на оферте в конце октября. ‎ ‎🔆 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ раскрывает ставку купона №8 (01.09.2025) по выпуску БО-П08 $RU000A10AHM8 - 20,1392%. Такая точная цифра вышла из формулы КС+2% с ежедневным расчётом. 🔆 И для полного нашего счастья решил объявиться ЕВРОПЛАН с купоном №9 (30.08.2025) по выпуску 001Р-08 , установленном на уровне 22,19%, что эквивалентно КС+4% с ежедневным расчетом. ‎ ‎ 🙃 Понедельник, однако, выдался в меру трудным, но отдыхать всё равно надо, поэтому хорошего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎ ‎

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК** 2️⃣3️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🍷 Добрый вечер, дорогие друзья! Госпожа Набиуллина сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и повысила прогноз по средней ключевой на следующий год. Следующее заседание ждет нас только через пару месяцев — выдохнули и пошли отдыхать :) Но только после свежих новостей! 🐣 **АНОНСЫ** 📱 **МСК МОБАЙЛ **🅱️ 🍁 Дебютант из сектора ВДО прибыл, вот чудеса-то! Эмитент работает под брендом ID WORLD (дистанционная верификация личности) и продвигает проект eSIM.World (услуги связи за границей). Компания предлагает скромные 100 миллионов рублей на 3 года без амортизаций и оферт. Ставка ежемесячного купона составит 27% годовых. Идея для бесстрашных, короче, ибо большинство представителей сопоставимого рейтинга чувствуют себя неважно. Если есть желание попробовать разглядеть алмаз - ни в чем не ограничиваю, но будьте внимательнее :) Размещение запланировано на 29 октября, а организатор этого высокодоходного праздника с неочевидным концом - Финам. 📄 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Поданы заявления на регистрацию новых выпусков от крупных игроков: **ПИК-КОРПОРАЦИЯ** 🅰️🅰️➖ (001Р-06) и **РОСАГРОЛИЗИНГ** 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ (002Р-07). И да, эти истории точно не про щедрость будут) 🔔 **ОФЕРТЫ** ✈️ **САМОЛЕТ** 🅱️🅱️🅱️➕ раскрывает параметры оферты скромного выпуска БО-П05 $RU000A100Q50 (в обращении чуть более 200 миллионов рублей). Купон после оферты составит 14% на полгода (до 04.05.2027), а потом инвесторов ждет очередной пут... если, конечно, долетит. Информация скорее для протокола и статистики, значение такому придавать бессмысленно. 💀** ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 **ЛКХ**, уже заметное время пребывающий в дефолте, внезапно сотворил маленькое чудо и выплатил сразу два просроченных купона по своим выпускам $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01. Впрочем, обольщаться не стоит случайности бывают :) Верить в исцеление эмитента не стоит, но за тех, кто смог получить свои деньги, могу порадоваться немножко! **🙀 ****ВИТЯ, НЕ ВЫХОДИ!** 🍁 Любопытные нововведения нас ждут с 30 ноября - в теории на рынке должны закончиться прострелы в неликвидных стаканах на десятки процентов (да-да, товарищи спекулянты, увы). Вводится рабочее ограничение амплитуды цены в 5% просадки, которое будут поэтапно спускать до нижнего лимита дня. Что-то подобное в акциях можно сейчас наблюдать порой. Да, оперативность выхода в случае нештатных ситуаций с эмитентами тоже может усложниться, но посмотрим уже по факту. Чуть больше деталей у РБК в статье: https://www.rbc.ru/finances/23/10/2026/6ad9f181512fe030cca340df **🪮 ****НАЛОГОВЫЙ ЧЁС** 🍁 Заметное количество эмитентов сегодня одарила ФНС своим вниманием - порядок сумм разнообразен. Я лишь приложу список, а детальное наблюдение оставлю на ваше самостоятельное усмотрение. Актуальный статус онлайн можно проверить на https://service.nalog.ru/bi.do. **ИНН** : 7703550709 Компания: **ООО "Л-СТАРТ"** RU000A10DLY9 Сумма: **13 180 925.32 руб.** ИНН: 5032292806 Компания: **ООО "ЗАС КОРПСАН"** RU000A107G22 Сумма: **4 935 729.49 руб.** ИНН: 5024171100 Компания: **ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"** Сумма: **21 473.28 руб.** ИНН: 5834052005 Компания: **ООО "ВИЛЛИНА"** RU000A10C2R1 Сумма: **5 498 690.52 руб.** ИНН: 4823071999 Компания: **ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД"** Сумма: **8 411 442.34 руб.** ИНН: 7707600245 Компания: **ПАО "МГКЛ"** RU000A10ATC4 Сумма: **5 637.72 руб.** 😇 А теперь главная радость - биржа не проводит сессию выходного дня, а значит отдых будет полноценным. Ярких впечатлений, леди и джентльмены! #облигации #новости