ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣ 7️⃣🍁 1️⃣

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ****2️⃣**** 8️⃣****🍁**** 1️⃣****0️⃣**** 🍁****2️⃣**** 0️⃣****2️⃣****6️⃣**** **🐪 Новостные караваны продолжают прибывать ежедневно и регулярно - отрадно, что есть чем поделиться с вами, друзья! Добрый вечер, приступаю к разгрузке :) 🐣 **АНОНСЫ** 🌬 **НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** 🅰️ / 🅰️➖ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10CMQ5 RU000A10BY45 🍁 У чуть позабытого рынком серийника начинаются плановые рефинансы. Их будет много, так что сегодняшние новинки явно не будут скучать. Пока эмитент представил нам два выпуска совокупным объемом 1 миллиард рублей, осторожно прощупывая наше болотце. Обе бумаги на 2 года без оферт, обе с ежемесячными выплатами. Отличия в следующем: фикс 001Р-09 имеет стартовый ориентир не выше 18,50%, а квальский флоатер 001Р-10 экипирован премией к КС не выше 4,5%. Занятно, что в августе 2025 года компания умудрилась занять под 17%, а теперь вон как выходит. Узнать, соскучился ли рынок по эмитенту, мы сможем на книге сбора заявок 12 ноября и на встрече в стакане 17-го. Организаторы - Альфа, ГПБ, и Совкомбанк. 🚧 **АБЗ-1** 🅰️➖ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10FZU2 RU000A10EW51 🍁 Сезон дорожных работ заканчивается - время занять! Именно так и подумал наш герой, презентуя выпуск 002Р-08 объемом 1 миллиард рублей. Займ на 3 года, офертами не сопровожден, но есть ежемесячная амортизация по 12,5% на ежемесячной основе с 29-го купона. Выплаты держателям аналогичной периодичности, заявленный процент - не более 19% годовых ровно. Собирают деньги 10 ноября, выливают их в стакан подешевле уже тринадцатого, в пятницу. Тару для разлива подготовит тройка организаторов - ГПБ, Синара, Совкомбанк & friends. 🏁 **ИТОГИ СБОРА** 🍁 **МИНФИН** пристроил выпуски ОФЗ в добрые руки... ассоциация с котятами почему-то возникла: бумагу 26254 SU26254RMFS1 (погашение в октябре 2040 года, купон 13,00%) на 83,1 млрд. при спросе в 129,7 (цена отсечения 83,6379%, доходность 16,59%) и бумагу 26244 SU26244RMFS2 (погашение в марте 2034 года, купон 11,25%) на 73,7 млрд при спросе более 108 млрд, цена отсечения - 80,5220% от номинала, доходность 16,41%. То есть по доходности почти под 17 нос воротили, а сейчас кому-то понадобилось :) Умный рынок, говорите! Тот же новостной флюгер). 🍁 **БРУСНИКА** 🅰️➖ cегодня непублично собирала выпуск 002Р-11 и установила премию 5% к КС в нем. Благотворитель-инвестор помог, ибо выпуск 002Р-07 RU000A10EPW2 с такой же премией уже и по 88% от номинала покупателя найти не может. 🍁 **ДОМ** 🅰️🅰️🅰️ - КС + 1,2%, 20 млрд -> 40 млрд. Кто понял, тот понял :) 🔔 **ОФЕРТЫ** **🍁 АФК СИСТЕМА** 🅰️➕ прибывает с раскрытием оферты выпуска 001Р-20 RU000A103372 - купон на ближайшие полгода (до 05.05.2027) установлен в размере 16% ровно. Нет, не разбогатела, а ранее выкупила 9,2 млрд из 10 первоначальных - стало быть в обращении около 800 миллионов всего, и их готовы принять при случае. Если завалялось сие счастье в портфеле, несите сдавать с 28 октября по 3 ноября, номинал поступит 9 ноября. **📊 РЕЙТИНГИ** ▶️ ОФЗ **ХЭНДЕРСОН** RU000A10BQC8 обзаводится свежим подтверждением рейтинга 🅰️➕ и стабильным прогнозом от АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7445/ ▶️ Наивысшая надежность на уровне 🅰️🅰️🅰️ подтверждена у компаний **ТРАНСНЕФТЬ** и **АТОМЭНЕРГОПРОМ** RU000A10EJQ7 . 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Transneft-RA-281026/ 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7439/ 📄 **РЕГИСТРАЦИИ** **🍁** **ПКО БУСТЕР** 🅱️ начинает регистрировать первый выпуск из новой облигационной программы под номером 001Р-01. Надеюсь, в этот раз прибудет со справедливым предложением к объевшемуся коллекторами рынку. 😃 Поминальный раздел приберегу для существенных фактов, ибо невыплатами дефолтников, проблемами **МГКЛ** и сомнениями вокруг** ПОЛИПЛАСТ**а лишний раз лучше не удивлять :) Так что заканчиваю наилучшими пожеланиями, леди и джентльмены! #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **2️⃣8️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ☀️ Продолжается серия крайне невыразительных утренних постов - но ничего не могу поделать с ассортиментом предложения :) Вряд ли переливание воды относительно премии Дома или заниженного купона Европлана будет увлекательным чтивом. Поэтому лишь упоминание и уютное пожелание доброго утра! 💦 В стакане найдется: **🛻 ЕВРОПЛАН 001Р-11** ▪️ $RU000A10GFH9 🪙 **15.00%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️ | Эксперт РА (22.04.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/apr22a / АКРА (29.06.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7035/ ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ**: с 3-го купона ежеквартально, начнется с 21% и закончится 6%. Итоговая дюрация - в районе года ◾️ Без оферт ◾️ 2,75 года до погашения ◾️ Начало торгов в 16:30 📖 Собирает заявки со стартом торгов послезавтра: 🏠 **ДОМ РФ 002Р-12** 🪙 **ΣКС + не выше 1,3%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (03.07.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7056/ / Эксперт РА (18.06.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/jun18 ◾️ Без оферт и амортизации ◾️ 2 года до погашения ◾️ Торги начнутся 30 октября 😃 Отдыхать от новинок тоже надо - спасибо им за возможность! Ну а нам - поменьше торгового беспокойства :) #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **2️⃣7️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ☀️ Утро доброе, уважаемые читатели! Новинок немало, однако вопрос интереса повис в воздухе крайне риторически! Что, впрочем, не отменяет необходимость информирования :) 🥃 Заплыв в стакане начнут: **📞** ** РОСТЕЛЕКОМ 001Р-29R** ◾️ $RU000A10GFB2 🪙 **ΣКС + 1,35%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (03.12.2025 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6363/) / Эксперт РА (14.05.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/may14a / НКР (27.04.2026) https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-270426/ ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 ☎️ **МТС 003Р-04** ◾️ $RU000A10GFD8 🪙 **ΣКС + 1,45%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (09.12.2025) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6381/ / Эксперт РА (24.11.2025) https://raexpert.ru/releases/2025/nov24f / НКР (19.01.2026) https://ratings.ru/ratings/press-releases/MTS-RA-190126/ ⚠️ **PUT-оферта** через 2,25 года ◾️ Без амортизации ◾️ 12 лет до погашения ◾️ Начало торгов в 16:30 💦** ЭН+ ГИДРО 001РС-11** ◾️ $RU000A10GFE6 🪙 **ΣКС + 1,9%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️➖ | Эксперт РА (13.10.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/oct13d| АКРА (05.06.2026, оферент) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6965/ ⚠️ **PUT-оферта** через 2 года ◾️ Без амортизации ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 **🏗️** ** ЛЕГЕНДА 002Р-08** ◾️ $RU000A10GFA4 🪙 **21.00%** (30 дней) 📊 🅱️🅱️🅱️ | АКРА (02.06.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6948/ 📊 🅱️🅱️🅱️➕ | НКР (15.04.2026) https://ratings.ru/ratings/press-releases/Legenda-RA-150426/ ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 ➤ Представитель "проклятой отрасли", кажется, верит в чудеса. Да, бумаги компании одни из немногих пока держатся прилично, однако новичок проигрывает последнему размещению 002Р-07 RU000A10FBB3 по доходности уже со старта. Не то время, чтобы ставить на девелоперов по номиналу :) ➤ Впрочем, на отчетность за полгода будет взглянуть не лишним: ⬆️ **Выручка:** 14,7 млрд. (13 млрд) ⬇️ **Чистая прибыль:** 25 млн. (951 млн.) **🔴 Краткосрочные заёмные средства** : 7,3 млрд. (5,7 млрд.) **🔴 Долгосрочные заёмные средства:** 95 млрд. (81 млрд.) **🗑 Денежные средства / эквиваленты:** 2,4 млрд. (1 млрд.) ➤ Чуть глубже - снижение покрытия эскроу, рост финансовых расходов и дебиторки, небольшое сокращение собственного капитала. А что с этими радостями делать - ваш ход :) 😎 Больше ничего пока сказать не хочу :) Скучного рынка нам с вами сегодня пожелаю :) #облигации #cтарт_торгов #сбор_заявок