Новые облигационные предложения на рынке от Т-Банк

Войти

1️⃣6️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🪚😇 Если вам казалось, что новинок на рынок выходит слишком мало, то после сегодняшнего дня так казаться перестанет! Сегодня, по большей части, лишь перечисление, на большее я не очень способен :( 〽️ На низком старте: ⚜️ СЕЛИГДАР 001Р-08 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) 🎁 Купон: 18% / YTM ≈ 19,6% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ⚜️ СЕЛИГДАР 001Р-09 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) 🎁 Купон: ΣКС + 4,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 🈴 АЛЬФА-БАНК 002Р-30 $RU000A10DS66 📊 🅰️🅰️➕ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 14,5% / YTM ≈ 15,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:00 🛟 СБЕРБАНК 001Р-SBER51 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, НКР) 🎁 Купон: 14,85% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:00 📐 ГАЗПРОМБАНК 006Р-04Р 📊 🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️ (АКРА/Эксперт) ⚠️ Дисконтная облигация, размещение по 53% от номинала ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: нет данных 🛄 ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-004 📊 🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 16,5% / YTM ≈ 17,8% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8% с 3 купона ежеквартально ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:00 💍 МГКЛ 001РS-01 $RU000A10DTC8 (MGKL1Р1) 📊 🅱️🅱️/🅱️🅱️➖ (НРА/Эксперт) 🎁 Купон: 24% / YTM ≈ 26,8% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ⚠️ Размещение на СПб-бирже ⏰ Начало торгов: 16:00 (ориентир) 🦨 ЭЛТЕРА БО-01 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 🎁 Купон: 21% / YTM ≈ 23,2% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Проектирование, изготовление, строительно - монтажные работы и реконструкция энергообъектов. Головной офис в городе Чебоксары. 💰 Финансы в цифрах. РСБУ, 9 месяцев года. Расположилось на отдельном скриншоте чуть пониже :) Из приятного - удержали чистую прибыль на уровне, несмотря на снижение выручки, уменьшились процентные расходы. Последнее на рынке совсем редкость нынче :) 🗞 Биржевая история. Отсутствует, дебют. 💬 Мнение автора. Теперь ложка дегтя - компания любит судиться и баловаться с налоговой задолженностью, о чем искренне сказала на интервью. Дескать, все под контролем, успеваем оплачивать в срок, кэш всегда есть. Но, как вы понимаете, если его не окажется в нужный момент по любой причине - привет блокировка счетов и веселый стакан. 📔Также поднасыпали сборов заявок: 📖 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34076 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 17,4% (предварительно, YTM = КБД + 4%) [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 50% в 16 купон ◾️ ≈5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 18 декабря 🛷 СИБАВТОТРАНС 001Р-07 📊 🅱️🅱️ (НРА) ◾️Ориентир купона: не выше 26% [30 дней, 1 и 2 купон - 45] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: по 13,33% в 20, 23 и 26 купоны, 16,67% в 29 и 31 купоны, 26,67% в 35 купон ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 19 декабря ⏺️ ЦЕНТР-К БО-01 📊 🅱️🅱️➕ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не выше 24% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 33,3% в последние 3 купона ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 18 декабря ❓ Чем занимается компания. Разработчик и производитель фискальных регистраторов, весовой техники, касс, киосков самообслуживания и много другого. Основатель является Президентом ассоциации производителей кассовой техники. 🎬 На этом мои полномочия все) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК **0️⃣3️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 С праздником, друзья! Нет-нет, отнюдь не с завтрашним, а с Днем Инвестора! Это те самые бывшие спекулянты вроде меня :) Однако некоторая куражность происходящего лишь добавляет интереса - чем же все это закончится? И мы с вами обязательно это увидим! А пока несколько новостных строчек для вкуса :) Добрый вечер! Кстати, анонсов новинок вновь не случилось - но рынок по ним и не шибко скучает :) 🏁 **ИТОГИ СБОРА** 🍁 **ЮЖУРАЛЗОЛОТО** 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ жадничает: финальный купон в юаневом выпуске составит 9,7% годовых. Тем временем разделом ниже эмитент наивысшей надежности предложит любителям значение не шибко хуже, и без квальского ограничения :) Финальный объем - 550 миллионов юаней. 🍁 **ГЛОРАКС** 🅱️🅱️🅱️➕ собрал дополнительный объем выпуска 002Р-01 RU000A10FMQ8 - цена размещения составит 94,5% от номинала, а объем - 1,6 млрд. рублей. В пятницу в стакане скучно не будет! 📄 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Вошел во вкус эмитент **ЛОЭСК** 🅰️, который начинает регистрировать бумагу 001Р-02. Следом пристроилась **УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА** 🅱️🅱️🅱️➕, держащая трясущейся рукой бумагу БО-01. Жаль подругу, конечно, но я все еще не могу себе представить желающих купить подобное на текущем рынке. А самое неприятное в том, что эмитент не самый плохой, но с родственниками не задалось. 📊 **РЕЙТИНГИ** 🍁 Оазис тишины и радости сегодня представляет ФПК RU000A10DYC8, получившая подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7455/ 🔔 **ОФЕРТЫ** ⚠️ Пара не шибко ликвидных выпусков поделилась новыми значениями купонов: 🍁 **ГТЛК** 001Р-12 $RU000A0ZZV11: 17,5% установлены до 11.02.2028, потом еще один пут. Подача на оферту, если изволите получить номинал, с 9 по 13 ноября. 🍁 **НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ** БО-001Р-11 RU000A10BU23: юаневый купон составит 8,6% до 01.11.2028, далее вновь пут. И вот именно на его фоне у меня вопросы к ставке Южуралзолота :) Да, тут придется постараться набрать позицию, зато беспокойства поменьше) 💀 **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 Пессимисты сегодня поместили бы сюда весь рынок ВДО, но я не такой :) Поэтому лишь упомяну, что **МГКЛ** получил второй технический дефолт на купонной выплате по выпуску 001РS-02 MGKL1P2, а **РЕГИОН - ПРОДУКТ** RU000A10BLP1 с пятого числа переводится в дефолтный сектор Мосбиржи с обнулением НКД. 😇 Напоследок хочу сказать всего две вещи. Первая - в выходной день стоит отдыхать, а не торговать на бирже, и спасибо за эту возможность завтра. Вторая, если вы уж никак без этого не можете - посмотрите повнимательнее на компании, которые вам интересны, сравните доходности с конкурентными бумагами и примите то или иное решение :) Нет, это отнюдь не призыв покупать - скорее хорошенько задуматься. Ведь любая сделка на текущем рынке вполне может и до погашения с вами остаться. Хорошего вечера и светлых мыслей, леди и джентльмены! #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **0️⃣3️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ (часть 2) ⬇️ Также начнет торги сегодня: **🌾 ЭКОНИВА 001Р-04** ◾️ RU000A10GH82 🪙 **18.00%** (30 дней) 📊 🅰️ | Эксперт РА (16.02.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/feb16 📊 🅰️➕ / АКРА (28.01.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6528/ ◾️ Без амортизации ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов в 16:30 **🌾 ЭКОНИВА 001Р-05** ◾️ RU000A10GH74 👑 Только для квалов 🪙 **ΣКС + 3,75%** (30 дней) 📊 🅰️ | Эксперт РА (16.02.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/feb16 📊 🅰️➕ / АКРА (28.01.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6528/ ◾️ Без амортизации ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов в 16:30 ❓** Про эмитента.** Крупный сельскохозяйственный холдинг не скрывает, что пострадал от снижения поголовья коров в Сибири (списание стоимости скота из-за падежа выросло со 104 млн до 2,67 млрд аж) и от заметного падения цены на сырое молоко (просадка в доле выручки на 25%). Тем не менее, в будущее смотрит оптимистично - прогнозные показатели фактически ничем не отличаются от значения начала года. Больше конкретики значений - чуть ниже :) 💰** Финансы в цифрах** из МСФО за 6 месяцев года: ⬇️** Выручка:** 45 млрд. (46 млрд.) ⬇️** Чистая прибыль:** 1 млрд. (9 млрд.) **🟡 Краткосрочные заёмные средства** : 79 млрд. (83 млрд.) **🟡 Долгосрочные заёмные средства:** 17,8 млрд. (376 млн.) **🟡 Проценты к уплате:** 5,1 млрд (6,3 млрд.) **🗑 Денежные средства / эквиваленты:** 3,4 млрд. (2,4 млрд.) ➤ Если вчитаться, то происходит следующее - компания нарушила ковенанты по банковским кредитам как 31 декабря 2025 года, так и 30 июня 2026. Привело сие к переквалификации почти 50 миллиардов рублей из долгосрочных в краткосрочные. Дальнейшее развитие событий расписано так: "В августе 2026 года (после отчетной даты, но до выхода отчета) Группа получила от банков письма об отказе от права требовать досрочного погашения и согласовала новые ковенанты по основной части долга (переговоры продолжаются по остатку кредитов на 9,52 млрд руб.)". То есть явная угроза миновала, но простите... чем эта картинка лучше условной Уральской Стали? Лишь тем, что не такой широкой огласке придана? 🗞 **Биржевая история** состоит из трех активно торгующихся выпусков: 🔸 RU000A10EJZ8 **ЭкоНива 001P-01** (16,75%, 9 млрд), погашение в феврале 2029 года; 🔸 RU000A10EKY9 **ЭкоНива 001P-02** (КС + 3,5%, 6 млрд), погашение в марте 2028 года; 🔸 RU000A10FHY2 **ЭкоНива 001P-03** (15.75%, 3 млрд), погашение в октябре 2028 года 📖 Будет куда сегодня и подать заявку: 🥇** ЮЖУРАЛЗОЛОТО БО-КИ-01** 👑 Только для квалов ⚠️ Юаневый выпуск, номинал - 1000¥ 😃 **не выше 9,9%** (91 день) ◾️ 🅰️🅰️➖ | АКРА (12.10.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7385/ ◾️ 🅰️🅰️ | Эксперт РА (07.08.2026, развивающийся) https://raexpert.ru/releases/2026/aug07f ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 1,5 года до погашения ◾️ Торги начнутся 6 ноября 💰 Также сегодня собирает заявки на дополнительный объем уже торгующегося выпуска девелопер **ГЛОРАКС** 002P-01 RU000A10FMQ8 . Милая цена размещения в районе 94,5% от номинала может стать еще интереснее в стакане после раздачи 6-го числа. 🪜 Занимайте свободные места, друзья :) Наверное, одни из лучших на текущем рынке! #облигации #сбор_заявок #старт_торгов

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **0️⃣3️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😃 Вторник, ты сегодня маленькая пятница :) Отрадно, когда в середине недели появляется дополнительный выходной, но нам сегодня еще надо пережить торги) В компании свежих выпусков - чуть веселее! 🐟 На старте каждой твари по паре: **🤼‍♂️** ** БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-08** ◾️ $RU000A10GH58 🪙 **18.35%** (30 дней) 📊 поручителя: 🅰️➖ | АКРА (09.07.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7068/ / НКР (26.08.2026, позитивный) https://ratings.ru/ratings/press-releases/Borets-RA-260826/ ◾️ Без амортизации ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 **🤼‍♂️** ** БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-06** ◾️ $RU000A10GH25 👑 Только для квалов 🪙 **ΣКС + 4%** (30 дней) 📊 поручителя: 🅰️➖ | АКРА (09.07.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7068/ / НКР (26.08.2026, позитивный) https://ratings.ru/ratings/press-releases/Borets-RA-260826/ ◾️ Без амортизации ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 ➤ Удивительный эмитент, продолжающий продавать себя без раскрытой отчетности. На этот раз, правда, шторку приоткрыл в презентации, да и то скорее прогнозно. Так вот - если на конец 2025 года нефтесервисная компания по выручке в основном занималась продажей оборудования (48%) и предоставлением услуг (44%), то по итогам 6 месяцев 2026 года 32% выручки составила перепродажа товаров, ну и остальные две трети в равной доле пришлись на знакомые категории. Осмыслить, что это за такая золотоносная перепродажа, мне полноценно не удалось, но именно она по прогнозу на конец 2026 года должна придать отчетности ракеты - рост выручки год к году с 39 до 58 миллиардов рублей, снижение показателя чистый долг / EBITDA с 4,0х до 2,8х и дать достаточно денег на дальнейшее развитие. ➤ Верить ли в это все или нет - искренне не знаю, непрозрачность всегда настораживает. Если спуститься с небес немножко на землю, то 75% выручки приходится на двух заказчиков - Роснефть и Газпромнефть, и остается надеяться, что национализация укрепила партнерские отношения. ➤ Из приятного - у компании нет погашения на коротком горизонте. Ближайшее - в ноябре 2027 года на 4,5 миллиарда рублей по выпуску 001Р-04 RU000A10DJ18 . Ближайшей сопоставимой бумагой к новинке-фиксу можно посчитать последнее размещение 001Р-07 RU000A10FC96 . Продолжение в следующем постике :) #облигации #старт_торгов