Рынок РФ: нефть поддерживает, геополитика давит

Войти

Вторник на Мосбирже получился довольно нервным. Индекс просел на 1,1% и закрылся на 2154 пунктах. При этом юань поднялся до 12,93 ₽, а нефть продолжила движение вверх — до $91,7 за баррель, а утром уже была выше $95. И вот здесь начинается самое интересное: нефть рынку помогает, а новости постоянно пытаются этот позитив перебить. 🌍 Геополитика опять вышла на первый план Обсуждений вокруг авиации, судоходства и дальнейшей эскалации стало заметно больше. После выступления Путина рынок сначала отреагировал спокойно, но затем рост быстро сошёл на нет. Из основных заявлений: — новой мобилизации не будет; — потери экономики от украинских ударов оцениваются примерно в 1% ВВП; — цели СВО будут достигнуты; — переговоров с террористами не ведут. До выборов в США остаётся около двух недель, поэтому ждать тишины в информационном поле, похоже, не стоит. 💼 Теперь к компаниям. Полюс показал довольно странную картину: выручка выросла на 27% г/г, а чистая прибыль при этом упала на 60% — до $829 млн. И возникает вопрос: золото за год прибавило примерно 1,5 раза, а выручка практически не изменилась. Почему? Одна из причин — снижение объёмов продаж и рост запасов. В результате рынок ждал более сильного отчёта, а акция после публикации ушла ниже 1000 ₽. 🚢 Совкомфлот выглядит куда интереснее. Выручка выросла на 66%, EBITDA увеличилась примерно вдвое, чистая прибыль составила $182 млн. Компания явно воспользовалась хорошей конъюнктурой. Но полностью расслабляться здесь тоже не стоит: санкции и геополитические риски для бизнеса никуда не исчезли. ✈️ А вот Аэрофлот пока выглядит совсем иначе. Выручка снизилась на 32%, EBITDA — на 40%, чистый убыток составил 22,3 млрд ₽. Плюс компания раскрывает далеко не все операционные показатели. На фоне растущей долговой нагрузки и общей неопределённости по сектору пока сложно назвать эту историю очевидной точкой роста. 📌 Что получается в итоге? Рынок сейчас одновременно получает поддержку от нефти и отдельных сильных историй, но практически любое позитивное движение может быстро столкнуться с очередной геополитической новостью. Поэтому сейчас мне кажется интереснее не пытаться угадать очередную цифру индекса, а смотреть, где рынок уже слишком сильно наказал компанию, а где, наоборот, ожидания оказались завышены. А вы как смотрите на ситуацию? Будет продолжение движения вверх или нас ждёт ещё одна волна снижения? 👇 Интересно сравнить мнения — пишите в комментариях.

Итоги дня: Дивидендный сезон в разгаре, нефть дешевеет, Nvidia бьет рекорды Добрый вечер! Давайте обсудим главные события сегодняшнего торгового дня и на что обратить внимание на следующей неделе. Итоги торговой сессии: Рынок сегодня большую часть дня снижался, вернувшись к росту только под вечер, но в плюс выйти не удалось. • Индекс Мосбиржи: 2 277,09 п. (−0,06%) • RGBT: 111,19 п. (−0,05%) • CNY (биржа): 12,4970 руб. (+0,64%) • USD (ЦБ): 83,48 руб. (+0,24 руб.) • EUR (ЦБ): 94,32 руб. (−0,21 руб.) • Brent: $101,29 (−1%) 📈 Взлеты и падения: Лидеры роста: 🟢 Северсталь — 646,4 руб. (+2,60%) 🟢 Ренессанс Страхование — 68,06 руб. (+2,19%) 🟢 Группа Позитив — 1 042,8 руб. (+1,98%) Лидеры снижения: 🔴 Газпром — 95,97 руб. (−1,22%) 🔴 МКБ — 8,426 руб. (−1,35%) 🔴 Роснефть — 342,60 руб. (−1,48%) 💰 Главное за день: дивиденды Сегодня прошли собрания акционеров, все они утвердили решения о выплате дивидендов: • Т-Технологии: выплатят по 4,7 руб. на акцию (доходность 1,8%, годовая — 7,2%). Всего группа направит 12,6 млрд руб. Последний день покупки — 9 октября. Инвесторы, которые держат акции Т в Т-Инвестициях, получают дивиденды быстрее. • НОВАТЭК: выплатят по 35,5 руб. на акцию (доходность 3,4%). Последний день покупки — 9 октября. • B2B-PTC: выплатят 4,61 руб. на акцию (доходность 3,7%). Последний день покупки — 8 октября. 🌍 Помимо этого: • Европа под давлением США согласилась высвободить большие объемы дизельного топлива. Париж предложил странам ЕС высвободить 50 млн баррелей. Поставки СПГ через Ормузский пролив достигли максимума с начала конфликта США и Ирана. • Нефть дешевеет: декабрьские фьючерсы уходили ниже $100. Saudi Aramco увеличила прокачку по трубопроводу «Восток — Запад». • Объем торгов на СПБ Бирже за сентябрь вырос почти на треть, основной прирост — на неоактивы. • Акции Nvidia подорожали до исторического максимума — $237,35, капитализация превысила $5,7 трлн. • Минприроды предложило изменить правила доступа российских компаний к освоению континентального шельфа: допустить частников. • Правительство прорабатывает меры поддержки НПЗ, которые не успевают выполнить планы модернизации. 📅 На что обратить внимание на следующей неделе: • 8 октября (четверг): последний день для покупки акций Черкизово, Займера и B2B-PTC под дивиденды. • 9 октября (пятница): последний день для покупки акций Т-Технологий, НОВАТЭКа, Норникеля и Novabev. 💡 Вывод Дивидендный сезон набирает обороты, не забудьте про даты отсечек, если планируете получить выплаты. На внешнем фоне интересно наблюдать за рекордами Nvidia и снижением нефти на фоне действий Саудовской Аравии. Всем отличных выходных! #итогидня #дивиденды #ТТехнологии #НОВАТЭК #Nvidia #нефть #Мосбиржа #инвестиции

🇷🇺 Рынок и геополитика: Реакция индекса Мосбиржи на речь Путина Друзья, сегодня на Валдайском форуме ВВП выступил с программной речью, которая не осталась незамеченной рынком. Давайте разберем главное. Что сказал дядя Вова? Кратко. • Мир перешел к поворотному моменту развития, и рано или поздно всем придется договариваться о принципах нового мироустройства. • Многие прежние нормы международного права отброшены, а новые пока не появляются. • Оценивая масштаб перемен, Путин назвал его огромным. • Он считает, что продолжение конфликтов в мире весьма вероятно, так как в мировой политике сейчас нарушаются «все мыслимые и немыслимые табу». • Главный призыв: жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться. Что думаете об этих доселе неслыханных идеях? Реакция рынка вполне ожидаемая: • В начале выступления индекс Мосбиржи консолидировался в диапазоне 2 275 – 2 277 пунктов. • В моменте рынок ускорил рост примерно на 0,3% и достиг 2 283 пунктов. • Однако к концу основной торговой сессии индекс перешел к снижению. (Для контекста: в начале недели рынок опускался ниже 2 250 пунктов, но во вторник отыграл просадку, а в среду вырос на 0,4% до 2 268,73 пункта). В текущей ситуацииая бы держала фокус на облигациях, самое время диверсифицировать облигационный портфель: • Короткими флоатерами: Газпром нефть БО 003P-07R и Европлан 001P-08. • Среднесрочными выпусками с фиксированным купоном: ЕвроХолдинг Финанс 003P-04, Селигдар 001P-04. Доходность этих бумаг уже учитывает повышенную неопределенность в отношении дальнейшей динамики ставок и состояния экономики. Итого: Рынок отреагировал на речь президента краткосрочным всплеском, но затем вернулся к своим делам. Геополитический фон остается напряженным, поэтому в такие периоды особенно важно следовать рекомендациям аналитиков и не забывать о диверсификации, особенно в долговом сегменте. #Мосбиржа #Путин #Валдай #облигации #флоатеры #инвестиции #геополитика

📈 Рынок РФ: снова качели