Итоги дня: рынок, облигации и корпоративные новости

Войти

📉 Рынок Индекс МосБиржи прибавил 0,43%, закрывшись на отметке 2263,88 пункта. Объём торгов на основной сессии составил 66,3 млрд руб. MOEX IMOEX 📊 Облигации Индекс RGBI снизился на 0,41% до 111,23 пункта. RGBI 📈 Лидеры роста • Делимобиль +2,90% DELI • Московская биржа +2,84% MOEX • ИКС 5 +2,20% X5 📉 Лидеры падения • ЕвроТранс −5,13% EUTR • ВсеИнструменты.ру −4,55% VSEH • Самолет −2,49% SMLT 🌍 Геополитика По данным The Atlantic, встреча представителей Украины, США и России может быть организована уже в следующем месяце в Абу-Даби. Это позитивный сигнал, но рынок реагирует сдержанно - слишком часто за последние недели ожидания не оправдывались. 🏢 Корпоративные истории Самолёт оказался в центре внимания из-за технического дефолта по купону облигаций серии БО-П20. Эмитент перечислил инвесторам 269,1 руб. на бумагу вместо 1 тыс. руб. Однако компания объяснила это поздним зачислением средств: деньги были отправлены в 21:00 28 сентября, но по техническим причинам поступили после полуночи. Позже НРД подтвердил получение недостающих 730,9 руб. на каждую облигацию, и выпуск полностью погашен. Акции Самолёта падали в ходе торгов на 8,5%, но отыграли большую часть просадки. ТГК-1 проведёт 20 октября внеочередное собрание, на котором рассмотрят допэмиссию акций по закрытой подписке. Совет директоров предлагает увеличить уставный капитал на 3,5 трлн акций - при текущем объёме в 3,8 трлн это почти удвоение. TGKA Яндекс в ноябре планирует провести допэмиссию 11 млн обыкновенных акций, что соответствует примерно 2,8% уставного капитала. YDEX Совет директоров ВИ.ру одобрил выкуп акций объёмом до 500 млн руб. ВТБ представил результаты за август и 8 месяцев. Чистая прибыль в августе составила 49,2 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза год к году. За 8 месяцев прибыль достигла 314,8 млрд руб., сократившись на 4%. Чистая процентная маржа выросла до 2,6%. Рентабельность капитала в августе составила 20,2%. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка с Wildberries-Russ (RWB) закроется ближе к концу октября, параметры SPO не меняются — объём, цена и якорные инвесторы сохраняются. АЛРОСА сократила добычу в первом полугодии на 0,8% год к году до 11,8 млн карат. Транснефть отметила снижение прокачки нефти и нефтепродуктов в первом полугодии. МГКЛ ввела чрезвычайный мораторий на операции с финансовыми инструментами для инсайдеров компании с 1 по 31 октября 2026 года. Северсталь подала иск к ВТБ на 1,84 млрд руб. в рамках спора о субсидии Минпромторга. Третьим лицом выступает министерство. Газпром нефть создаст российскую систему сертификации экологичного авиационного и судового биотоплива как альтернативу зарубежным центрам. Минфин завтра проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением в апреле 2030 года. ⚠️ Долговые риски «ЛКХ» допустил технический дефолт по 20-му купону на 1,2 млн руб. из-за задержки поступлений от покупателей. Налоговый орган приостановил операции по счетам эмитента, отрицательное сальдо ЕНС составляет 5,6 млн руб. «Эффективные технологии» допустили дефолт по 6-му купону на 23,8 млн руб., причины не раскрыты. Владельцы получили право требовать досрочного погашения. Сбербанк и Акционерный банк Россия повторно уведомили о намерении обратиться в арбитраж с заявлениями о банкротстве ЕвроТранса. Группа «Продовольствие» планирует заявить о собственном банкротстве. 💬 Что думаете насчет ситуации с Самолетом? 📌 Буду благодарен за любую реакцию 🙌 Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обзоры!

🏦 Итоги дня 📉 Рынок Индекс МосБиржи прибавил 0,28%, закрывшись на отметке 2266,37 пункта. MOEX IMOEXF 📊 Облигации Индекс RGBI почти не изменился (+0,06% до 111,21). Аукцион Минфина по ОФЗ-ПД серии 26228 признан несостоявшимся — заявок по приемлемым уровням цен не поступило. RGBI SU26228RMFS5 📈 Лидеры роста • Озон +2,66% OZON • ЕвроТранс +2,21% EUTR • ИКС 5 +1,96% X5 📉 Лидеры падения • Самолет −4,07% SMLT • АФК Система −2,52% AFKS • ВУШ −2,31% WUSH 🏢 Корпоративные истории Савёловский суд Москвы арестовал почти 61% акций компании, принадлежащих председателю совета директоров Игорю Мартышову и трём топ-менеджерам, обвиняемым в мошенничестве. Под обеспечительные меры попали более 70 млн акций Мартышова (44,1%), по 7,3 млн — у зампредов СД Николая Дорошенко и Сергея Алексеенкова (по 4,6%), а также 2,5 млн акций члена СД Олега Алексеенкова (1,6%). Общее число акций компании — 159,15 млн штук. EUTR ВУШ под давлением из-за инициативы Следственного комитета: предлагается распространить статус водителя на электросамокатчиков и ввести требование о получении прав. Компания уже отреагировала, заявив, что совещание в Совфеде не привело к законопроектам и принципиальных изменений для бизнеса не ожидается. WUSH Мать и дитя рекомендовала дивиденды за первое полугодие в размере 38 руб. на акцию, доходность около 3%. Реестр закроется 19 октября. MDMG Займер утвердил дивиденды 4,86 руб. на акцию, доходность около 3,8%, реестр — 10 октября. ZAYM Газпром нефть и Аэрофлот заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства и применения низкоуглеродного авиационного SAF-топлива в России. SIBN AFLT Дочерняя структура Сбера — «Интегральные системы» — станет базой для формирования объединённой микроэлектронной компании. SBER Магнит запустил сервис доставки посылок для физических лиц «Магнит посылки». MGNT Х5 начала доставку из аптек вместе с продуктами из «Пятёрочки», расширяя экосистему. X5 Росстат: рост потребительских цен с 22 по 28 сентября ускорился до 0,12% против 0,06% неделей ранее. Это ещё один аргумент в пользу того, что ЦБ не будет спешить со снижением ставки. 📌 Буду благодарен за любую реакцию 🙌 Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обзоры!

**🔌 Тарифы ЖКХ с 1 октября: что подорожает и кто на этом заработает** С 1 октября в России проходит второй этап индексации коммунальных тарифов. **Первый, на 1,7%, был в январе** как следствие повышения НДС. **Октябрьский - основной: рост составит от 8% до 22% в зависимости от региона**, в среднем по стране - 9,9%. Оптовые **цены** на **газ** вырастут на **9,6%,** **электроэнергия** для населения - на **11,3%.** **📊 Что подорожает сильнее всего** Сильнее всего растут горячая вода и электроэнергия. **В Москве**: Горячая вода подорожает на **18,9%,** Электричество - на **16,2%**, Водоотведение - на **14,7%.** Меньше всего - вывоз мусора (5,2%). **В Санкт-Петербурге:** Холодная вода и водоотведение прибавят **17%,** Отопление - **15%,** Газ - **10%.** Для квартиры 60 кв. м с тремя жильцами среднемесячный платёж вырастет на 1335 рублей. 🔔**Разброс по регионам огромен**. Ставропольский край - 22%, Дагестан - 19,7%, Тамбовская область - 17,5%, Тюменская - 17,2%. Минимальный рост в Хакасии и на Чукотке - 8%. ⁉️ **Почему тарифы растут так быстро?** **Газ** - фундамент всех тарифов. Оптовые цены растут на 9,6%. От газа зависят тепло, вода и водоотведение, поскольку он основной вид топлива для котельных и ТЭЦ. Минэкономразвития заложило опережающую индексацию: **в 2027-2029 годах тарифы на газ будут расти на 3 п.п. сверх инфляции.** **Электроэнергия**. Тариф на передачу по сетям ФСК-Россети может вырасти до 16% уже с 1 октября. В 2027 году запланирована индексация на 14,7%. **НДС**. Январское повышение на 1,7% - техническое следствие роста налога. Поставщики закладывают его в себестоимость. **💰 Кто заработает** Рост тарифов - прямой рост выручки для ресурсоснабжающих компаний. ⛽️**Газпром** GAZP получает +9,6% к оптовой цене и опережающую индексацию до 2029 года. **Газпром Межрегионгаз** - розничные цены для населения растут пропорционально. 🔌**ФСК-Россети** FEES - тариф на передачу до +16%, в 2027-м ещё +14,7%. Дочерние компании группы: Россети Ленэнерго, Россети Московский регион, Россети Северный Кавказ также индексируют тарифы. LSNG MSRS MRKK 🔌**Интер РАО** IRAO - крупнейший энергосбытовый холдинг. Рост оптовых и розничных цен на электроэнергию напрямую увеличивает выручку. 🔌**РусГидро** HYDR выигрывает от общего роста цен на рынке, хотя не зависит от газа. 🔌**ТГК-1** TGKA - основной поставщик тепла в Петербурге, где тариф растёт на 15%. TGKB TGKN 📌 Электро- и теплогенерирующие компании, газосбыты и электросети получают системную поддержку от тарифной политики, закреплённой до 2029 года. **⚠️ ФАС нашла 801 нарушение** ФАС с Генпрокуратурой проверила тарифы в 84 регионах. В 65 выявлено 801 нарушение. Основная проблема - передача госимущества без торгов. Компании, получившие активы в обход конкурентных процедур, не инвестировали в модернизацию. В Подмосковье ФАС выявила картельный сговор на 5,5 млрд рублей. В Петербурге предписано исключить 201,5 млн рублей из выручки Юго-Западной ТЭЦ. 💬 Как вы оцениваете рост тарифов? Отразится ли это на вашей стратегии в секторе ЖКХ? Делитесь мнением в комментариях.