О компании Intel Corporation

ПОЧЕМУ РАСТУТ INTEL И AMD — И ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ ПОТЕНЦИАЛ Последние несколько лет главным бенефициаром ИИ-бума была NVIDIA, а рынок почти полностью сосредоточился на GPU. Но следующий этап развития ИИ может вернуть внимание к обычным процессорам — CPU. Именно с этим сейчас связывают рост Intel и AMD. Одним из триггеров стал новый ИИ-агент Meta* — Muse. По данным Wells Fargo со ссылкой на Sensor Tower, 19 сентября приложение скачали 264 тыс. раз в США — третий день подряд показатель превышал 200 тыс. К 18 сентября число ежедневно активных пользователей достигло 448 тыс. всего через десять дней после запуска. Для сравнения, ChatGPT понадобилось около года, чтобы впервые превысить 200 тыс. скачиваний в США за день, и 49 дней, чтобы добраться примерно до 450 тыс. ежедневно активных пользователей. Но для Intel и AMD важнее не сами скачивания, а что массовое распространение таких агентов означает для вычислительной инфраструктуры. До сих пор ИИ-гонка была сосредоточена прежде всего на обучении моделей, для которого требуются огромные объемы GPU. Теперь индустрия переходит к их массовому использованию: ИИ из чат-бота, которому иногда задают вопрос, превращается в постоянно работающего агента. Muse может искать информацию, взаимодействовать с приложениями и базами данных, выполнять задачи пользователя и работать с виртуальными машинами. Если такими агентами одновременно пользуются десятки или сотни миллионов человек, нагрузка на инфраструктуру становится совсем другой. GPU по-прежнему выполняют основные ИИ-вычисления, но вокруг них работают операционные системы, виртуальные машины, хранилища, сети, базы данных и куча других процессов, для которых нужны CPU. Поэтому больше ИИ-агентов — это не только больше GPU, но и больше серверов, CPU, памяти и сетевого оборудования. AMD здесь находится в особенно удобной позиции: компания присутствует сразу на двух рынках — CPU и GPU. Meta* уже является крупным партнером AMD и планирует масштабное использование ее процессоров и ускорителей. Кроме того, соглашение предусматривает варранты, которые при выполнении определенных условий потенциально могут позволить Meta* получить около 10% $AMDperpA Связь довольно прямая: чем больше вычислительных мощностей требуется Meta*, тем больше оборудования необходимо закупать. А у нее уже есть готовая машина для распространения Muse — Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и Messenger*. ИИ можно встроить в продукты с миллиардной аудиторией, а позже — и в устройства вроде умных очков. С Intel история немного другая. Компании совершенно необязательно догонять NVIDIA на рынке GPU, чтобы заработать на следующей фазе ИИ-бума. $INTCperpA остается крупным игроком на рынке серверных CPU, спрос на которые может получить дополнительный импульс по мере распространения ИИ-агентов. Если один пользователь иногда обращается к чат-боту — это одна нагрузка. Если у миллионов пользователей постоянно работают агенты, взаимодействующие с десятками сервисов, — совсем другая. Несколько лет рынок покупал производителей железа под тезис: нужно обучать все более крупные ИИ-модели. Теперь появляется второй: эти модели нужно обслуживать, когда ими начнут постоянно пользоваться сотни миллионов человек. Если эта стадия действительно началась, спрос на ИИ-инфраструктуру может оказаться значительно шире одних только GPU. Поэтому вопрос по Intel и $AMD-RM сейчас уже не столько в том, почему они растут. Интереснее, насколько большим окажется спрос на CPU, когда ИИ-агенты перестанут быть экспериментом и станут массовым продуктом. Если Muse показывает, насколько быстро это может произойти, у истории с $INTC-RM и $AMD еще вполне может быть продолжение. *запрещенная в РФ организация

Новости среды (16.09) - Зеленский: энергетического перемирия с Россией в настоящее время нет — CBS News - Украине придётся принять ряд неприятных и непопулярных решений для получения миллиардов долларов от партнёров, — Зеленский - Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизеля для производителей до конца октября 2026 г. — источники Ведомости - АдГ намерена стремиться к полной нормализации отношений и возобновлению торговли с Россией — Bild - Палата представителей США процедурным голосованием поддержала дальнейшее рассмотрение законопроекта об "адских санкциях" против России. Теперь конгрессмены смогут провести окончательное голосование по законопроекту. — The Hill - Американский бизнес ждет отмены запрета на новые инвестиции в РФ — глава AmCham, Известия - Цукерберг призвал ИИ-разработчиков самим обеспечивать безопасность своих моделей - В Конгрессе США отклонили резолюцию с требованием импичмента Трампа - Отчетность $BSPB БСПБ по РСБУ 8м 2026г: Выручка составила 58.2 млрд рублей (-12.8% г/г), Чистая прибыль за 8M 2026 составила 21.1 млрд рублей (-33.4% г/г) - Фон дер Ляйен: ЕС активизирует сотрудничество с партнерами-единомышленниками, такими как Канада, Британия и другими, по вопросам ИИ - SK Hynix ведет переговоры с Intel $INTC о производстве микросхем памяти в США - Фон дер Ляйен: мы хотим сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС - Фон дер Ляйен: мы хотим вывести отношения с Канадой на максимально высокий уровень - Фон дер Ляйен: ЕС планирует ввести ограничения на использование социальных сетей для детей, в том числе запрет для пользователей младше 13 лет (Никаких социальных сетей до 13 лет; никаких личных аккаунтов до 15 лет) - Иран считает меморандум с США действительным и хочет вернуться к мирному решению - Арагчи - ЕС будет использовать все инструменты для сокращения торгового дефицита с Китаем — фон дер Ляйен - Рябков: США не уведомили РФ о размещении оружия на околоземной орбите - Рябков: гонку вооружений в космосе еще можно избежать - Рябков: на сегодняшний день нет никаких предпосылок рассматривать вопрос о возобновлении диалога по стратегической стабильности с США - Россия больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине не питает — Лавров - Apple провел переговоры с NVIDIA $NVDA об использовании сетевых ии-технологий — The Information - США продлили экспортные ограничения в отношении $AFLT "Аэрофлота", Utair и Azur Air — ТАСС - Apple $AAPL разрабатывает корпоративные серверы на собственных чипах — The Information - Ливиская NOC возобновила поставки нефти — компания - Саудовская Аравия намерена в ближайшие дни возобновить работу половины ключевого нефтепровода Восток-Запад Подписывать на канал чтобы следить за новостями в мире. Обнял 🤗

Fin ex процесс пошел. 27-28 год. Все факторы идут в плюс. Держать, не продавать, весьма вероятно будет хороший исход в виде реализованной стоимости минус комиссия. Скупать ли просадку на вторичке бумаг, тут большой вопрос… $FXUS $FXGD Когда-то еще в далеком 22 году я давал ряд прогнозов об новой мета Вселенной , и ряд моментов по блокированному сберу. По $INTC по $C-RM Все реализовалось. Увы геополитика подвыкинула, пришлось реализовать стратегии в других активах. Однако куча факторов экономических, а экономика базис. Сначала она, потом новости. Все идет к тому что фонды реализуют, а скорость зависит от ряда и качества реализации. Считаю разумно дождаться итога игры этой ставки до самого конца. И верю что все идет к перезапуску, не сразу и возможно не так как все хотят. Но идет новая система.