Торговый дневник MOEX. 2026: неделя 35 1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений. Переговоры приостановлены. Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается. Ормузский пролив перекрыт Ираном, конфликт с США продолжается. 2. Внутреннее макро. Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 4,67%. Годовая инфляция в РФ на 17 августа выросла до 6,09% с 6,06% на 10 августа — Росстат С одной стороны, две недели дефляции, с другой стороны удары по складам и НПЗ продолжаются, уничтожение предложения товаров народного потребления, снижение предложения топлива при сохраняющемся спросе на них это проинфляционный фактор. Статистика покажет влияние данных событий на показатель, имеющий первостепенное значение для регулятора при определении ключевой ставки. Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 2 недели. 3. Отчеты. Вышло очень много отчетов, пока не все успел обработать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался B2B-РТС $BTBR . Пока неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МТС-Банк $MBNK . Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Займер $ZAYM . Продолжаю держать, но с меньшей плановой долей. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МТС $MTSS . Пока продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Озон Фармацевтика $OZPH . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НКНХ (#NKNH и #NKNHP). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Казаньоргсинтез (#KZOS и #KZOSP). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Астра $ASTR . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НКХП (#NKHP). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Мосбиржа $MOEX . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Русс-Инвест (RUSI). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Хэндерсон (#HNFG). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Татнефть $TATN TATNP . Пока неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Русснефть $RNFT . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС НН (NNSB и NNSBP). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Ростов-на-Дону (#RTSB и #RTSBP). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Марий Эл (#MISB и #MISBP). Интересная цена, добавляю в портфель префы, новая бумага. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Кубань (KBSB). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Ярославль (YRSB и YRSBP). Пока неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Воронеж (VRSB и VRSBP). Интересная цена, добавляю в портфель префы, новая бумага. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Энерго (TNSE). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Новабев (BELU). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось Черкизово (GCHE). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ВУШ (WUSH). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Софтлайн (SOFL). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Фикс Прайс (FIXR). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитались Россети Юг (MRKY). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Таттелеком (TTLK). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась РКК Энергия (RKKE). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Алроса (ALRS). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Сегежа (SGZH). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Селигдар (SELG). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Русгидро HYDR. Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МГКЛ (MGKL). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Совкомфлот (FLOT). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МДМГ (MDMG). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось ТГК-2 (TGKB и TGKBP). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ЦМТ (WTCM и WTCMP). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Лукойл $LKOH . Интересная цена, добавляю в портфель, новая бумага. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Эл5-Энерго (ELFV). Бумага полностью покидает портфель.

США уперлись в потолок оборонки: верфи забиты, снарядов мало, инженеры уходят. Выход все чаще ищут в Японии как в новом арсенале 🚀 На саммите American Dynamism в Вашингтоне все громче звучит тема: американские производители не только закупают в Японии, но и переносят туда реальное производство. Причина: деньги в США есть, а скорость и пропускная способность промышленности отстают Что в материале важнее всего: - Япония наращивает оборонные расходы до 2% ВВП к 2027 году и одновременно перестраивает правила закупок и субсидий, чтобы быстрее запускать мощности 🛠️ - Ставка на иностранные деньги как ускоритель: накопленные ПИИ в Японию около $350 млрд, цель удвоить до $650-700 млрд к 2030 - Уже идут большие проекты: TSMC вложила $17 млрд в хаб в Кумамото (технологии уровня 3 нм), Rapidus строится как платформа с глобальными партнерами - Япония закрывает узкие места США: примерно половина мировых промышленных роботов, около половины ключевых материалов для передового чипмейкинга (кремниевые пластины, фоторезисты), плюс мощные судоверфи для ремонта флота - Важная деталь: японские разрешительные процедуры более предсказуемы, а риски утечки технологий ниже, чем в Китае 🧩 🇷🇺 Глобально это про ускорение милитаризации и реиндустриализации в Азии: спрос на материалы, компоненты, станки и логистику может стать более устойчивым. Но прямой эффект на российские публичные компании ограничен санкциями и разрывом цепочек с Японией и США. Скорее это косвенные волны через цены на сырье и конкуренцию за промышленные ресурсы Кто на Мосбирже может ощутить: - $GMKN, $RUAL, $NLMK: если оборонные заказы в мире подпирают спрос на металлы, это поддерживает ценовую конъюнктуру, но экспортные ограничения остаются ключевым потолком - #KMAZ, #SVAV: рост мирового спроса на промышленную технику усиливает конкуренцию и давление на импортозамещение, но может подтолкнуть внутренние заказы и господдержку - #KZOS, #NKNH: химия и полимеры как часть промышленного цикла, эффект слабый и в основном через внутренние проекты Подписывайтесь на канал 🔔 #инвестиции #рынок #акции #новости #аналитика

$UNAC #NKNH ОАК, НКНХ — дискретный аукцион