Хэштег #kzosp | Тинькофф Инвестиции Пульс

Торговый дневник MOEX. 2026: неделя 35 1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений. Переговоры приостановлены. Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается. Ормузский пролив перекрыт Ираном, конфликт с США продолжается. 2. Внутреннее макро. Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 4,67%. Годовая инфляция в РФ на 17 августа выросла до 6,09% с 6,06% на 10 августа — Росстат С одной стороны, две недели дефляции, с другой стороны удары по складам и НПЗ продолжаются, уничтожение предложения товаров народного потребления, снижение предложения топлива при сохраняющемся спросе на них это проинфляционный фактор. Статистика покажет влияние данных событий на показатель, имеющий первостепенное значение для регулятора при определении ключевой ставки. Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 2 недели. 3. Отчеты. Вышло очень много отчетов, пока не все успел обработать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался B2B-РТС . Пока неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МТС-Банк . Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Займер . Продолжаю держать, но с меньшей плановой долей. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МТС . Пока продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Озон Фармацевтика . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НКНХ ( и ). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Казаньоргсинтез ( и ). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Астра . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НКХП (). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Мосбиржа . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Русс-Инвест (RUSI). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Хэндерсон (). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Татнефть TATNP . Пока неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Русснефть . Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС НН (NNSB и NNSBP). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Ростов-на-Дону ( и ). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Марий Эл ( и ). Интересная цена, добавляю в портфель префы, новая бумага. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Кубань (KBSB). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Ярославль (YRSB и YRSBP). Пока неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Воронеж (VRSB и VRSBP). Интересная цена, добавляю в портфель префы, новая бумага. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Энерго (TNSE). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Новабев (BELU). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось Черкизово (GCHE). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ВУШ (WUSH). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Софтлайн (SOFL). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Фикс Прайс (FIXR). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитались Россети Юг (MRKY). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Таттелеком (TTLK). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась РКК Энергия (RKKE). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Алроса (ALRS). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Сегежа (SGZH). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Селигдар (SELG). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Русгидро HYDR. Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МГКЛ (MGKL). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Совкомфлот (FLOT). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МДМГ (MDMG). Неинтересно. По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось ТГК-2 (TGKB и TGKBP). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ЦМТ (WTCM и WTCMP). Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Лукойл . Интересная цена, добавляю в портфель, новая бумага. По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Эл5-Энерго (ELFV). Бумага полностью покидает портфель.

Мысли по поводу следующей недели и месяца. Хотя последние два торговых дня подпортили общую картину, но технически ничего не изменилось. По итогу месяца индекс вырос на 0,6%, но важнее всего то, что нашелся баланс между продавцами и покупателями. Также закрытие оказалось выше 2765, что является серединой крупного диапазона 2500-3015. Сформировалась картина, которая дает возможность в феврале пойти к верхней границе этого диапазона. По сути, мы находимся в начале нового лонгового среднесрочного тренда, о котором можно будет полноценно говорить после закрепления над 3015. Рынок замер перед прыжком, и будущее определят события февраля. Пока готовил список акций на следующий месяц, заметил, что больше половины рынка встало в балансовую позицию, а по около 40 бумагам месячная волатильность составила до 10%, что также подтверждает вывод о выжидательном характере нынешней ситуации. На мой взгляд, наибольший интерес будут представлять следуюшие акции, при превышении их максимумов января: 1. 517,25 2. 13,840 3. 484,7 4. 130,39 5. 308,9 6. 64,25 7. 22,75 8. 414,95 9. 106,46 10. 58,27 Любители пощекотать нервишки могут также обратить внимание на , , Повторюсь, что технически пока сохраняется лонговая картина, о ее сломе можно будет говорить только при уходе ниже 2675. Любые геополитические события в феврале продолжат оказывать существенное влияние на движение котировок. Всем успехов!

🏭 Обзор по компании Казаньоргсинтез Сектор: Химическое производство Сейчас акции стоят 76,7 р., давайте посмотрим, чего ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 1,81B$ ▪️ P/E — 13.1 ▪️ P/S — 1.33 ▪️P/B — 0.99 ▪️EPS — 5.57 ▪️EBITDA — 25,03B р. ▪️EV/EBITDA — 5.97 ℹ️ По сравнению с прошлым обзором по метрикам стали стоить немного дороже и упала прибыль. Вышел отчет за 2024 год, ему и разберу. 🗞 Новостной фон ▪️ДИВИДЕНДЫ 2024Г: ОБЫЧКА = 4.15 РУБ, ПРЕФ = 0.25 РУБ, ГОСА - 30 июня, отсечка- 10 июля ▪️Казаньоргсинтез - РСБУ 2024г: прибыль = +12.47 млрд руб (против прибыли +20.6 млрд годом ранее) 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал по итогу 2024 года упал на 2%, а в 2023 году рос на 120%. ▪️Чистый долг вырос на 9230% (возможно в 2023 году информация о долге была не полной, так как с 2017 по 2023 информация не публиковалась) ▪️Net Debt / EBITDA — 0.41, низкая долговая нагрузка ℹ️ Не только замедление роста, но и даже сокращение СК. Долговая нагрузка низкая, финансовое здоровье хорошее. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2024 год выросла на 5%, а в 2023 году росла на 58%. ▪️Прибыль в 2024 году упала на 33%, а в 2023 году росла на 88%. ▪️Свободный денежный поток упал на 101% до минус 190M р. в 2024 году 🔮 Будущее, оценки ▪️ Одна старая оценка от 13 декабря 2024 года от АКБФ Инвестиции — 142,27 р. 🤵‍♂️ Основные акционеры 51,6% — ООО Банк «Аверс» 18,2% — НКОАО «Национальный расчетный депозитарий» 10,6% — АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» 9.3% — АО «Связьинвестнефтехим» 2.5% — ООО «Телеком-Менеджмент» 🆚 Сравнение с конкурентами Средняя по капитализации в своем секторе, крупнейшая из которых ФосАгро. По метрикам оценивается дороже сектора. По уровню долговой нагрузки лучше сектора. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет — в среднем по сектору. 🤑 Дивиденды Компания более 15 лет выплачивает дивиденды. Последние годы дивиденды находятся между 5 и 8%. Есть еще привелигированные акции - но по ним дивиденды стабильно 0.25 р. или около 1% годовых, не вижу в них смысла 🧐 На 2025 год по запланированы выплаты 5,42% в июле. 📈 Технический анализ C 2018 года в акциях Казаньоргсинтез идёт широкий боковик 65-135 р. Сейчас подходим к нижней границе этого боковика. Индикаторы на дневном ТФ предсказывают рост. Тем не менее я думаю, что мы еще раз сходим в район поддержки 74 рублей и от туда пойдем в район 84, откуда снова пойдем туда же в район 74. До тех пор пока отчеты не будут показывать улучшение ситуации: роста прибыли/выручки, рост может быть только на хайпе из-за перемирия/ставки. Но он будет фейковым, если показатели самой компании не будут показывать прогресса. 🧠 Выводы Ситуация в 2024 году стремительно ухудшилась по прибыли и выручке. Но накопленные ранее запасы денег помогают сейчас компании. До того как не улучшатся отчеты на мой взгляд инвестору тут делать нечего. Также еще важный момент в акциях видны просто минимальные объемы, значит ликвидность очень низкая. Значит при покупке и продаже могут быть проблемы в плане проскальзывания цены и соответствующие потери. Это не первая компания на которую я бы посмотрел, если бы хотел инвестировать и у меня не было других акций. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 13 1. На геополитическом фоне всё без изменений. Как и все, продолжаю надеяться на скорый мир, но деньгами управляю на фактах. Новых фактов за неделю не появилось, раскладка без изменений. 2. Внутреннее макро: Пошло отрезвление относительно скорого снижения ставки. Рынок распродается на приведении ожиданий к фактам. Случай Русагро тоже в копилку общего настроения. А ведь впереди еще отчеты с учетом нового налога на прибыль. В апреле начнут отчитываться некоторые компании за 1 квартал 2025 г. До следующего заседания ЦБ РФ 4 недели. Много риторики, что ожидать снижения ставки следует не раньше второй половины года. То же самое я уже слышал и в том году. В угадайку не играю, принимаю решения на основании фактов. Пока отбираю компании на основании ставки 21%. 3. Отчеты компаний. Очень много отчетов было. Что-то позднее буду изучать подробнее. По МСФО 2024 отчитался Эталон (). Убытки, долги. Не подходит. По МСФО 2024 отчитался Акрон (). Очень-очень дорого для показанной доходности, не мое. По МСФО 2024 отчитался Казаньоргсинтез ( и ). Очень-очень дорого для показанной доходности, не мое. По МСФО 2024 отчитался Лукойл . Дорого для показанной доходности, не интересно. По МСФО 2024 отчитался Элемент (). Дороговато для показанной доходности, пока не интересно. По МСФО 2024 отчиталась Аренадата . Показанная доходность за предлагаемую цену устраивает, начал покупать. Новая бумага в портфеле. По МСФО 2024 отчиталась Лента (). Мега-дорого для показанной доходности, прохожу мимо. По МСФО 2024 отчитался Новабев (). Мега-дорого для показанной доходности, прохожу мимо. По МСФО 2024 отчиталась Русснефть . Показанные цифры устраивают по текущей цене, продолжаю держать компанию. По МСФО 2024 отчитался ЭсЭфАй . Показанные цифры устраивают по текущей цене, продолжаю держать компанию. По РСБУ 2024 отчиталась Уральская кузница (URKZ). У этой компании можно использовать РСБУ для оценки дел. Дорого для показанных цифр, не интересно. По РСБУ 2024 отчитался ЧКПЗ (CHKZ). У этой компании можно использовать РСБУ для оценки дел. Мега-дорого для показанных цифр, долги, не интересно. По РСБУ 2024 отчиталась ТГК-14 (TGKN). У этой компании можно использовать РСБУ для оценки дел. Дорого для показанных цифр, не интересно. По РСБУ 2024 отчитался Светофор ( и ). Цифры достаточно интересные за предлагаемую цену. С учетом всех рисков владения решил взять небольшую позицию в компании. Новая компания в портфеле. По МСФО 2024 отчиталась Мордовская ЭСК (MRSB). Показанные цифры устраивают по текущей цене, начал набор позиции. Новая компания в портфеле. По МСФО 2024 отчиталась Транснефть . Дорого для показанной доходности, не интересно. По МСФО 2024 отчитался НКНХ (NKNC и NKNCP). Мега-дорого для показанной доходности, иду мимо. По МСФО 2024 отчиталась Башинформсвязь (BISVP). Мега-дорого для показанной доходности, не интересно. По МСФО 2024 отчитались Россети (FEES). Убытки, дорого, не интересно. По РСБУ 2024 отчиталось Генетико (GECO). Убытки, не интересно. По РСБУ 2024 отчиталось Самараэнерго (SAGO и SAGOP). У этой фирмы можно использовать РСБУ для оценки дел. Показанные цифры за предлагаемую цену устраивают, продолжаю держать компанию. 4. Покупки: Аренадата (DATA), Светофор п (SVETP), Мордовская ЭСК (MRSB) - купил после годовых отчетов. Подкупал некоторые компании в рамках поддержания долей. Продажи: НКХП в рамках поддержания долей на большом росте.

🤌 Мысли по бумагам ⛽️ тгк-14 Очередной подход к верхней границе диапазона 0,009 – 0,012. Напомню, что чем дольше длится боковик тем сильнее будет движение при выходе из него. Но, для покупок необходимо чтобы цена вышла выше уровня 0,0123. 💊 Фармсинтез Периодически спрашивают про эту бумагу. Здесь цену от роста сдерживает уровень 4,28 и мы видим как идет очередная попытка пробить этот уровень. 🛡 софтлайн В отличие от других it-компаний, на данный момент не самый интересный вариант т.к. потихоньку сползает к нижней границе диапазона 130 - 158… 📦 {$OZON} Озон Тоже одна из интересных бумаг. Для покупок, жду импульсный пробой уровня 3390 и на плавном откате к промежуточному уровню 3350, буду искать точку входа в лонг со стопом от 2,5%. 📌 Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 20 сентября 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Казаньоргсинтез - акции обыкновенные 💰 Потенциал роста 4.03% 🗓 Срок 8 дней 💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага Казаньоргсинтез - акции обыкновенные 💰 Потенциал роста 1.5% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon | Beta 💼 Бумага Казаньоргсинтез - акции привилегированные 💰 Потенциал роста 8.02% 🗓 Срок 26 дней 💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma 💼 Бумага Московская Биржа (доступен опцион Московская Биржа CALL 220₽ 02.10) 💰 Потенциал роста 1.08% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta 💼 Бумага НКХП 💰 Потенциал роста 3.87% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага НМТП 💰 Потенциал роста 3.21% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага Нижнекамскнефтехим 💰 Потенциал роста 4.26% 🗓 Срок 14 дней 💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага СПБ Биржа {$SPBE} 💰 Потенциал роста 3.12% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha 💼 Бумага Центральный Телеграф 💰 Потенциал роста 6.86% 🗓 Срок 20 дней 💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага ЯТЭК 💰 Потенциал роста 5.62% 🗓 Срок 23 дня 💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Gamma 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Русолово 💰 Потенциал падения 1.47% 🗓 Срок 8 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta 💼 Бумага ТГК-1 💰 Потенциал падения 1.09% 🗓 Срок 10 дней 💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta 💡 Инвестиции ИСТ/Т-Trading __________________________________ 🎁 ПРЕМИУМ тариф от Т-Банка 🎁 БЕСПЛАТНО 👇 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 снижается 📉 🇪🇺 снижается 📉 🇨🇳 снижается 📉 🛢 снижается 📉 🟡 снижается 📉 🇷🇺 - 🌎 США закрылись на новых хаях, пока повода для снижения нет. Пауэлл вряд ли поможет, может разве что инфляция в четверг или отчеты в пятницу. РФ как и всегда в понедельник последнее время как начнет неделю, так и проведет. Будут силы есть шанс порасти на 50-80 пунктов, выше не верю, до отсечки Сбера. Так же стоит обратить внимание на его дивгэп, будут ли выкупать рынок как раньше. Пока верю в слабый рост флет и продажи рынка к отсечке Сбера. Поводов расти нет, как и покупателей 🤷‍♂️. 📆 - 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ 15:30 🤍 👉 Отчёты 🇷🇺 💸🖥🖥 Группа Астра, последний день с дивидендом 💸💿 Диасофт, последний день с дивидендом 💸🛣 EUTR ЕвроТранс, последний день с дивидендом 💸🏭🍫 KROT Красный Октябрь, последний день с дивидендом 💸👩‍🔬🧪 KZOS Казаньоргсинтез, последний день с дивидендом 💸🇷🇺 Лензолото, последний день с дивидендом 💸⛽️⚡️ Мосэнерго, последний день с дивидендом 💸👩‍🔬🧪 NKNC Нижнекамскнефтехим, последний день с дивидендом 💸🇷🇺🛢 ROSN Роснефть, последний день с дивидендом 💸🇷🇺🛢 TATN TATNP Татнефть, последний день с дивидендом 🏦🏦 Банк ВТБ, Последний торговый день в режиме «Режим основных торгов T+» акций Банка ВТБ перед приостановкой торгов в связи с предстоящим сплитом 🔍🌎 МКПАО «Яндекс», Мосбиржа включит акции в котировальный список Первого уровня. Старт торгов акциями с 24 июля 2024 года по стандартному расписанию