Хэштег #akch | Тинькофф Инвестиции Пульс

🌦Всепогодный портфель Рэя Далио. Часть 2 В предыдущей части разбирали идею создания и структуру всепогодного портфеля известного инвестора Рэя Далио, который призван быть стабильным при любом изменении ситуации на рынках, теперь попробуем воссоздать его из тех инструментов, что доступны неквалифицированным инвесторам для портфеля в рублях 💼Напомню состав портфеля 30% — акции Здесь можно задействовать фонды - максимальный охват рынков, какие Вам больше по душе, при минимальных суммах, или собственный набор акций, которые больше нравятся, желательно делать ставку на Голубые фишки 40% — долгосрочные государственные облигации Собрать собственный набор долгосрочных ОФЗ от 5 лет, можно фонд Сбера на ОФЗ, но учитывайте комиссию 0.8% 15% — среднесрочные государственные облигации краткосрочные казначейские облигации США, краткосрочные ОФЗ, можно добавить корпоративные облигации 7.5% — золото 7.5% — сырьевые товары Основной проблемой является подбор альтернативы сырьевым товарам, они используются в портфеле из-за низкой корреляции с фондовым рынком и как защита от инфляции. Можно пробовать их заменить акциями золотодобытчиков, таких как Petropavlovsk, Polymetal и Полюс Золото - они имеют отрицательную Бета с рынком, соответственно, обратную корреляцию. Также, сюда можно добавить сектор коммунальных услуг - Юнипро, ФСК ЕЭС и сырьевиков - Северсталь Фосагро , Русолово, Селигдар итд 📝Итог ▪Всепогодный портфель составлен из таких групп активов, которые работают в определённых экономических циклах, создавая баланс рисков и доходности ▪Всепогодный портфель — стратегия для сохранения, но не приумножения капитала. Из-за низкой доли акций в сравнении с долями консервативных инструментов портфель проигрывает индексам рынков, ожидать от него высокую доходность не стоит ▪Всепогодный портфель состоит из разнонаправленных инструментов, как следствие имеет пониженную волатильность и высокий коэффициент Шарпа, а значит, больший доход на единицу риска ▪Портфелю необходима полугодовая или ежегодная ребалансировка для поддержания паритета рисков ▪Товары в портфеле можно заменить на другой инструмент, слабо коррелирующий с рынком и обеспечивающий защиту от инфляции. Коммунальный сектор — хорошая альтернатива, если есть возможность закупить эту часть в долларах, получим дополнительную диверсификацию по валютам ▪Обычный инвестор может составить портфель самостоятельно, но придется закупаться большим количеством активов, либо выбрать уже готовые решения, рассмотренные в первой части ▪Хоть предыдущие успешные результаты портфеля, протестированные практически за 50 лет, являются сильным показателем, никто не может предсказать будущего, но его концепция, которая предполагает подготовку к любому развитию событий в экономике, мне импонирует ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию. Там-где-нельзя-писать много полезных постов для новичков и не только

Китай на старте. А точнее Китайские техи. Ранее делал прогноз по трем Китайским техам. Все три в плюсах, плюс еще катался на вполне удачно. Теперь перехожу к прогнозу. - вышел огромной жирной свечкой на недельках из падающего канала, закрепившись над 200 дневной скользяхой. И сформировал чашу с ручкой и целями на краткосрок 87.42$ (+3.2%), следом ожидал бы теста канала сверху вниз, и затем рост до 94.06$ (+11%) От текущих. Если он покажет такой рост, Китайские техи вырастут от 10 до 35%. Подбор в процентах даю -3.23%, -3.95%, -12.7%. В принципе до обвала можем увидеть либо двойную вершину, либо небольшой перехай ( +27 до + 31%). Как отыграть ? Отыгрывать буду через тройку, что уже купил и дает плюсы и еще через: - цели 129.57$ и 175$, очень бычья позиция. Подбор мой по 112$ и 98$. Ранее сделала краткосрочные цели, что давал на стриме. Китайский Ютуб, Твич, Онлайн кинотеатр и еще игровой издатель. Прогнозируется, что выручка будет расти на 27,34% в год. В настоящее время убыточно и по прогнозам не станет прибыльным в ближайшие 3 года - бычье двойное дно с целью 232$, если техи попрут ракетой, сможет долететь до 268$. Подбор сделаю по 196 и 182$ Китайский Гугл, Фейсбук, Тесла и многое чего еще. Очень сильно вырос в 20 году, сейчас идет нормализация фин. потоков и котировок. Ожидается, что выручка будет расти на 13,7% в год. Ожидается, что прибыль будет снижаться в среднем на 17,5% в год в течение следующих 3 лет. Китайские фонды или В больше техов и он более волатильный. Цель 109р. моя. А более спокойный с целью 4335р. и долгосроком на 5621р. {$AKCH}