Хэштег #группачеркизово | Тинькофф Инвестиции Пульс

❗️Последнее на сегодня Группа Черкизово❗️ Жду подход для ретеста восходящей и уровня поддержки, примерно в отмеченной области цена смотрится привлекательно для покупки. 🔍По анализу: • Восходящий тренд • Ретесты как минимум 2-х уровней • 5-ти волновая структура Эллиотта • Уровень 1.618 на Фибоначчи находится в районе сильного сопротивления. Примерно в ту область буду целиться. Естественно материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все финансовые риски инвесторы берут на себя.

Черкизово | Конференция PROFIT 5.0 👨🏻‍🏫 Докладчики: Олег Заков (коммерческий директор) и Евгений Наумцев (директор по стратегии) Тезисы из выступления: 📌 Имеют лидирующие позиции на рынке по многим направлениям (на фото есть детали). 📌 Увеличивают вертикальную интеграцию (зерно, масло, экспорт, фудсервис) и наращивают объемы производства для роста выручки (через повышение маржинальности и экономии за счет эффекта масштаба). 📌 Прибыль до налогов в 2025 заявляют в 50+ млрд рублей. 📌 Доля высокомаржинальной продукции уже 60%+. Хотят довести до 70%. 📌 Планируют к 2029 году увеличить долю выручки от экспорта до 12% (9% в 2024) и долю в Фудсервисе до 17% (11% в 2024). 📌 В числе стратегических задач выделяют развитие экспорта и географическую экспансию на восток страны. 📌 Лидируют на рынке мяса в РФ с долей в 8,6% (данные за 2023). 📌 Рынок мяса в 2025 году вырастет до 2,7 трлн рублей (+8% год к году). 📌 Бренды Группы присутствуют во всех федеральных сетях. Фокусируются на "Петелинке", но продвигают и остальные свои бренды. 📌 Активно инвестируют в маркетинг и узнаваемость бренда (через прямую рекламу, коллаборации и спонсирование). 📌 Минимальной нормой доходности для M&A сделок считают 22%+. Окупаемость должна быть не более 5 лет. 📌 От дивидендов в начале года отказались из-за высокой долговой нагрузки. Дивполитика прежняя — 50% от чистой прибыли. 📌 Считают свои акции сильно недооцененными. ✏️ Появление Черкизово на конференции для меня стало большим сюрпризом — ранее Компания пренебрегала публичностью. Либо планируют занимать на долговом рынке, либо скоро опять начнутся слухи о возможном SPO. Хочется верить во второе. Если будут поднимать free-float, то можно ожидать существенной переоценки акций.

Черкизово объявляет финансовые результаты за 2024 год. Из отчета видно, что при росте выручки на 13,7% чистая прибыль сократилась на 39,8%, то есть очень прилично выросла себестоимость продукции. Также совет директоров Черкизово рекомендовал дивиденды по результатам 2024 г. в размере 98,92 руб на акцию (многие ждали по более, но высокие долги и опять же рост себестоимости). Вообщем компания не интересна, слишком большой долг и не видно в чем драйвер роста. Ниже ключевые показатели из отчета: • В 2024 году Компания увеличила объем продаж на 9% по сравнению с предыдущим годом, сохранив средний рост цен на умеренном уровне 5,4%, что ниже инфляции. Цены на куриное мясо снизились на 3,2% в годовом исчислении. • Существенный рост выручки на 13,7% компенсировал увеличение операционной себестоимости. Переоценка биологических активов привела к снижению валовой прибыли на 6,1%. Операционная прибыль также снизилась на 24,5% по сравнению с предыдущим годом. Наряду с переоценкой биологических активов на снижение показателя повлияла сильная инфляция затрат во всех сегментах. Операционная рентабельность снизилась на 5,9 п.п. — с 17,7% в 2023 году до 11,8% в 2024 году. • Несмотря на чрезвычайно высокую стоимость заемного капитала, Компания продолжила реализацию инвестиционной программы и сделок M&A. Общие расходы в 2024 году составили 47,0 млрд рублей (на 39% больше, чем в предыдущем году). • По состоянию на 31 декабря чистый долг составил 140,6 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,0 против 2,1 годом ранее. Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое, с 5,2 млрд рублей в 2023 году до 11,3 млрд рублей в 2024 году. • В результате скорректированная чистая прибыль снизилась на 25,6%, с 27,3 млрд рублей до 20,4 млрд рублей. • Операционный денежный поток достиг 31,5 млрд рублей. Средний показатель доли рабочего капитала за год к чистой выручке уменьшился с 16,3% годом ранее до 16,6%. • Скорректированный свободный денежный поток снизился с 26,7 млрд до 24,3 млрд рублей. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Всем успехов в инвестициях!

Группа «Черкизово» и проект «Сменка» подвели итоги конкурса по ремонту школьных столовых! Конкурс уже стал доброй традицией и в этом году собрал в 4 раза больше заявок на участие, чем в прошлом. В финал попали 165 школ, среди которых мы выбрали троих победителей: — Средняя общеобразовательная школа № 11 города Лиски Воронежской области. – Средняя общеобразовательная школа поселка Ширинский Новомосковского района Тульской области. — Средняя образовательная школа № 1 из города Данков Липецкой области. Ремонтные работы состоятся в марте — июле. В планах «Черкизово» и «Сменки» полностью обновить зоны столовых — от стульев и посуды до обустройства буфетной зоны. Мы знаем, сколько радости может принести ребятам и их наставникам открытие обновленных пространств. За каждой заявкой мы видим мечту о том, чтобы столовая стала центром школьной жизни, где можно встречаться, общаться, обмениваться идеями. Также начиная с этого года Группа «Черкизово» решила в рамках конкурса выделять денежные гранты в размере 100 тысяч рублей для школ, которые не стали победителями, но были близки к этому. По итогам конкурса гранты получат гимназия им. Т. Кусимова из села Аскарово Абзелиловского района Башкирии, школа из села Артакуль Караидельского района Башкирии и средняя общеобразовательная школа из села Телегино Колышлейского района Пензенской области.

Группа «Черкизово» гордится своими руководителями! Сразу шесть топ-менеджеров компании были названы лучшими в сельскохозяйственной отрасли. В ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», составляемый Ассоциацией менеджеров, вошли руководители Группы «Черкизово». Поздравляем коллег: — Людмилу Михайлову, финансового директора Группы «Черкизово». В 2023 году при ее участии компания увеличила выручку на 23%, а чистая прибыль выросла более чем вдвое! — Олега Закова, директора по продажам и маркетингу. Благодаря усилиям дирекции по продажам и маркетингу многие торговые марки упрочили свои позиции на рынке брендированной продукции. — Викторию Балтайс, директора по маркетингу. Заслугой команды Виктории стало увеличение объемов продаж в категории «Свежая продукция», а также получение нескольких важных премий. — Наталью Клепикову, директора по отношениям с органами власти. В 2023 году команда Натальи продолжила реализацию комплекса мер по использованию механизмов господдержки, позволивших сэкономить значительные средства. — Евгения Субботина, директора по закупкам, логистике и поставкам. С участием его команды были успешно интегрированы две приобретенных «Черкизово» компании в Челябинской области и Башкирии. Также была запущена в реализацию стратегия импортозамещения! — И дебютанта рейтинга Евгения Лобанова, директора по цифровой трансформации. Под его руководством была запущена система подбора персонала, открыт кадровый ОЦО и разработан план трансформации финансового ОЦО.