Хэштег #портфель_гуру | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

👴🏦Портфель гуру: Уоррен Баффет или как сколотить состояние на 5 акциях ⠀ Уоррен Баффет — один из самых богатых людей в мире, учредитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway и один из самых известных сторонников инвестиционной стратегии «buy and hold». Суть стратегии заключается в приобретении ценных бумаг с долгосрочным горизонтом минимум в 5-10 лет. В этом выпуске я расскажу о 5 самых крупных активов Berkshire Hathaway, инвестиции в которые обеспечили фонду среднегодовую доходность выше рынка. ⠀ 1️⃣Apple (акций в портфеле — свыше 944 млн) ⠀ Около 50% активов холдинга Уоррена Баффета занимают акции технологических компаний, а самый крупный из них — Apple. ⠀———————— • Дивиденды: 0.60% ($0.80) • Рост акций за 5 лет: +443,8% • Консенсус-прогноз: 18 - Покупать, 5 - Держать, 2 - Продавать 2️⃣Bank of America (акций в портфеле — более 1 млрд) ⠀ Второй крупнейший актив Berkshire Hathaway — акции Bank Of America. Среди акций финансового сектора, BAC имеет наибольшую долю в портфеле. ⠀———————— • Дивиденды: 2.09% ($0.84) • Рост акций за 5 лет: +166,78% • Консенсус-прогноз: 7 - Покупать, 5 - Держать, 1 - Продавать 3️⃣Coca-Cola (акций в портфеле — 400 млн) ⠀ Coca-Cola — любимый напиток Баффета. Он владеет акциями компании с 1988 года. Последнее время Баффет не докупал и не продавал акции компании. ⠀———————— • Дивиденды: 2.97% ($1.68) • Рост акций за 5 лет: +30,27% • Консенсус-прогноз: 10 - Покупать, 6 - Держать ⠀ 4️⃣American Express (акций в портфеле — свыше 151,6 млн) ⠀ Акции American Express — второй по величине финансовый актив Berkshire Hathaway. Компания появилась в США в 1850 году и изначально занималась доставкой ценных грузов, но теперь она известна своими платежными и кредитными картами. С помощью American Express также можно забронировать билет на самолет или номер в отеле. ⠀———————— • Дивиденды: 1.00% ($1.72) • Рост акций за 5 лет: +161,54% • Консенсус-прогноз: 8 - Покупать, 8 - Держать, 2 - Продавать 5️⃣Kraft Heinz (акций в портфеле — более 325,6 млн) ⠀ На прилавках магазинов мы часто видим продукцию этой компании — кетчупы, соусы, консервы, детское питание. Однако с 2016 по 2019 год рыночная капитализация Kraft Heinz упала на 63% — с $106 млрд до $39 млрд — и до сих пор остается на этом уровне. В 2013 году Berkshire Hathaway вместе с бразильским фондом прямых инвестиций 3G Capital купили производителя кетчупа H. J. Heinz. Через два года партнеры договорились о слиянии H. J. Heinz с компанией Kraft Foods. ⠀———————— • Дивиденды: 4.30% ($1.60) • Рост акций за 5 лет: -58,10% • Консенсус-прогноз: 1 - Покупать, 4 - Держать, 1 - Продавать *Данные по росту акций за 5 лет приведены без учета дивидендов

: в какие акции верит «самый успешный управляющий» Рэй Далио💼 2020 год был тяжелым для Bridgewater Associates. Фонд не сумел приспособиться к обвалу рынка и потерял $12 млрд. Тем не менее Рэй Далио остается самым успешным управляющим в истории. Топ-5 акций фонда — в нашем обзоре👇 📌 SPDR S&P 500 ETF Trust появился в 1993 году. Это первый биржевой фонд, чьи акции прошли листинг в США. Он инвестирует в компании, которые входят в индекс широкого рынка S&P 500. Таким образом, через покупку одной бумаги фонда инвестор, по сути, вкладывается во все акции индекса. По данным на 18 марта, под управлением ETF находятся активы почти на $335 млрд. Среди главных акций фонда — , , , {$FB}, , и другие, как и в индексе S&P 500. 📌 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Акций в портфеле — свыше 13 млн ETF повторяет индекс FTSE Emerging Index, который привязан к акциям развивающихся стран. В частности, Китая, Бразилии, Южной Африки, Тайваня, Индии и России. Фонд управляет активами на сумму $108,5 млрд. В него входят бумаги более 5 тыс. компаний. Одними из главных активов ETF являются , Tencent, и Что касается российских компаний, то фонд владеет бумагами , 📌 SPDR Gold Shares Акций в портфеле — почти 3 млн Американский фонд появился в 2004 году и стал первым в США, чьи акции обеспечены физическим активом — золотом. По данным на середину марта, ETF управляет активами почти на $58,2 млрд. Этот ETF старается воспроизвести доходность цен на золото в слитках за вычетом расходов. С помощью такого фонда инвестор, у которого нет возможности покупать и хранить слитки, может вкладываться в драгоценные металлы. 📌 Акций в портфеле — более 3 млн Крупнейшая в мире торговая сеть начала свою историю с магазина в штате Арканзас, который в 1962 году открыл Сэм Уолтон. Теперь число магазинов, принадлежащих Walmart, превышает 11 тыс. Они работают в 24 странах. 📌 Акций в портфеле — 1,6 млн Alibaba Group — это «китайский Amazon». Основной бизнес компании — электронная коммерция. Она владеет торговыми площадками AliExpress, Alibaba.com, Taobao, Tmall, продуктовой сетью Freshippo, а также сервисом по доставке еды и продуктов. Помимо этого, компания работает в сферах облачных вычислений, цифровых медиа и развлечений. Ее «дочка» Ant Group предоставляет финансовые услуги и владеет электронной платежной системой Alipay. 💸Сколько можно было заработать В четвертом квартале Bridgewater Associates полностью избавился от бумаг Tesla, General Motors, HP, United Airlines и десятков других. Если с тех пор число акций в его портфеле не поменялось, то стоимость всех активов к 15 марта выросла на $308 млн и превысила $12 млрд. В первом квартале прошлого года портфель хедж-фонда оценивали в $5 млрд. Если бы год назад инвестор вложил в топ-5 акций фонда по ₽100 тыс., то заработал бы почти ₽152 тыс. Больше всего ему бы принесли бумаги ETF развивающихся рынков от Vanguard Group — ₽50,3 тыс. На втором месте по доходности идет фонд на основе индекса S&P 500. На нем можно было заработать ₽49,8 тыс. Акции Walmart и Alibaba принесли бы инвестору почти одинаковую сумму — примерно по ₽19 тыс. На бумагах золотого ETF можно было заработать ₽13,5 тыс. Расчеты проводились с учетом разницы курсов валют и выплаченных дивидендов — их платят SPDR S&P 500 ETF Trust, фонд Vanguard и Walmart.

Хедж-фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies называют «беспощадной машиной для зарабатывания денег». Но и в ней бывают сбои. Однако на топ-5 акциях его портфеля можно было прилично заработать. ⠀ Прежде чем стать инвестором, Джим долгие годы был математиком, успел поработать на военных — дешифровал секретные данные во время войны во Вьетнаме. Разочаровавшись в политике, основал хедж-фонд Monemetrics (позднее был переименован в Renaissance Technologies). В названии он объединил слова «деньги» и «эконометрика» — и так указал на важность математики в своем подходе. ⠀ 🤔Что в портфеле у знаменитого инвестора (фото1)? ⠀ 🔷 Novo Nordisk — фармкомпания, помимо инсулина она производит препараты для лечения заболеваний крови, нарушения роста и проблем с гормонами. Акций в портфеле — более 26,8 млн. ⠀ 🔷 — китайский интернет-гигант, ее главный актив — одноименная поисковая система, лидер среди поисковиков Китая. Еще у компании есть онлайн-энциклопедия (аналог Википедии), соцсеть, справочная служба, видеохостинг. Акций в портфеле — почти 8,6 млн. ⠀ 🔷 Pinduoduo — маркетплейс с приложением, с помощью которого пользователи могут покупать товары, делиться ссылками на них в соцсетях и получать скидки за совместные покупки. Акций в портфеле — свыше 7,1 млн. ⠀ 🔷Verisign — компания поддердживает интернет-инфраструктуру, регистрирует домены для сайтов, управляет доменами com, net, gov и edu, обеспечивает безопасность инфраструктуры, уведомляет о киберугрозах. Акций в портфеле — более 5,7 млн. ⠀ 🔷 — фармкомпания, которая производит лекарства против онкологии, гепатита, ВИЧ, диабета, шизофрении и других болезней. Акций в портфеле — почти 18,5 млн. ⠀ Если бы инвестор вложил в эти бумаги год назад по ₽100 тыс., то получил бы свыше ₽466 тыс. с учетом выплаченных дивидендов и разницы курсов валют (дивиденды из топ-5 платят только Novo Nordisk и ). Больше всего инвестор мог бы заработать на акциях Pinduoduo — более ₽305 тыс. На втором месте по доходности идет другой китайский гигант — (фото 2) Держите ли вы в своем портфеле акции какой-либо из компаний?

😎Портфель гуру: во что инвестирует герой фильма «Игра на понижение» Майкл Бьюрри был одним из первых, кто предсказал пузырь на рынке недвижимости, лопнувший в 2007 году. И стал героем книг и фильма «Игра на понижение». Какие бумаги выбирает знаменитый инвестор? 💎 {$C} Фонд Майкла Бьюрри Scion Asset Management владеет колл-опционами почти на 540 тыс. акций Citigroup. Он купил их в четвертом квартале. С начала прошлого года бумаги корпорации упали на 18,94%, хотя с начала этого подросли на 5,03%. 💎 Фонд Бьюрри закупился колл-опционами на акции Pfizer в третьем квартале прошлого года, а в четвертом прибавил к ним еще опционов на 405,2 тыс. бумаг. В итоге у Scion Asset Management есть контракты на 844,3 тыс. акций фармкомпании. С начала прошлого года акции Pfizer упали на 6,13%. За последние полтора месяца они снизились в цене на 5,22%. Если число бумаг у Бьюрри с начала года не поменялось, то этот актив в его портфеле подешевел на $1,6 млн. 💎 Фонд Бьюрри держит колл-опционы на 589,7 тыс. акций Kraft Heinz. Это новинка в портфеле Scion Asset Management. С начала прошлого года акции концерна выросли на 15,22% — единственные среди топ-5 активов фонда. За последние полтора месяца бумаги Kraft Heinz подросли на 6,81%. 💎 У Scion Asset Management есть 1,5 млн акций Now Inc., если состав портфеля не изменился. В конце четвертого квартала они стоили $10,77 млн. С тех пор их общая цена выросла на $4,8 млн. Впервые фонд закупил эти бумаги в последние месяцы прошлого года. С начала 2020 года стоимость акций Now Inc. упала на 7,38%. Однако за последние полтора месяца стоимость бумаг взлетела на 44,99%. 💎 Фонд Бьюрри вложился в Lumen в третьем квартале прошлого года, а в четвертом купил еще 350 тыс. бумаг. С тех пор их цена подросла на $2,3 млн — за последние полтора месяца она увеличилась на 20,72%. Тем не менее акции все равно торгуются на 10,9% ниже, чем в начале прошлого года. 🤔Сколько можно было заработать на топ-5 акциях? По итогам четвертого квартала инвестпортфель Бьюрри стоил почти $224,7 млн. С конца сентября он просел на $105,57 млн. В том числе за счет того, что Scion Asset Management избавился от половины активов — как акций, так и опционов. Однако если с начала года в нем ничего не поменялось, то к середине февраля он подорожал на $31,5 млн. Посчитаем, сколько можно было бы заработать на акциях топ-5 компаний фонда Бьюрри. Если бы инвестор год назад вложил в каждую из них по ₽100 тыс., то получил бы более ₽113,5 тыс. — с учетом дивидендов и разницы курсов валют. На акциях {$C} он потерял бы ₽2,4 тыс., зато на остальных заработал. На бумагах — ₽66,7 тыс., а на акциях — ₽22 тыс. Бумаги принесли бы инвестору свыше ₽20,5 тыс., а — ₽6,6 тыс.