🛒 С сегодняшнего дня на нашем прилавке вновь 3 размещения:
🧱АПРИ Флай Плэнинг. Это размещение можно было бы давно закончить. Но 24%-й купон обладают непреодолимой силой притяжения для всякого рода публики. Так что решили (организатор ничего не решает без поручения эмитента) немного почистить рынок и выпуск от ненужных сделок. Вчера отклонили заявок больше, чем удовлетворили, по аналогии с парой предыдущих дней. Выпуск АПРИ размещен на 82%, и завершится ли размещение сегодня или через полторы недели, не имеет важности.
Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг:
▪ размер выпуска — 500 млн руб.
▪ рок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
▪ купонный период — 91 день.
▪ ставка купона до оферты – 24% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
▪ полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
▪ ISIN: RU000A104WA0
▪ контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
▪ режим торгов: первичное размещение
▪ код расчетов: Z0
▪ цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
Важная информация об АПРИ Флай Плэнинг:
▪ сообщение об открытии Сбербанком кредитной линии АПРИ Флай Плэнинг на 10 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/5447537?utm_source=yxne..
▪ презентация выпуска облигаций АПРТ Флай Плэнинг
https://www.probonds.ru/upload/files/16/6fce85f1/APRI_FLAJ_PLENING_23.06.22.pdf
▪ видеоразбор эмитента
https://www.youtube.com/watch?v=s9geDP-3SnM
🌾4-й выпуск АО им. Т.Г. Шевченко. Размещено 38%. Учитывая любовь инвесторов к сельхозпроизводителям, даже не стараемся подтолкнуть размещение. Оно идет достаточно бодро. В сегменте ВДО и так последние недели размещаются разумными темпами только АПРИ и Шевченко (с поправкой на ММЦБ).
Обобщенные параметры выпуска АО им. Т.Г. Шевченко:
▪ размер выпуска — 250 млн руб. (номинал 1 облигации – 1 000 руб.).
▪ срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения).
▪ купонный период — 91 день.
▪ ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.
Скрипт для участия в первичном размещении:
▪ полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4
▪ SIN: RU000A104ZU1
▪ контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
▪ режим торгов: первичное размещение
▪ код расчетов: Z0
Важная информация об АО им. Т.Г. Шевченко:
▪ презентация выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко
https://www.probonds.ru/upload/files/16/a9ad97cd/AO_im_TG_SHevchenko_prezentaciya_iyul_2022.pdf
▪ присвоение кредитного рейтинга АО им. Т.Г Шевченко
https://ratings.ru/ratings/press-releases/Shevchenko-RA-200722/
▪ видеоразбор эмитента
https://www.youtube.com/watch?v=d6wOuHWZ0uo
🚕 Сегодня к указанной паре добавится новый выпуск Лизинг-Трейда. Это вторые 100 млн руб. из объявленных 500 (первый 100-миллионный выпуск был размещен в июле, его цена на вторичных торгах на вчера 101,2% от номинала).
Обобщенные параметры выпуска Лизинг-Трейд:
▪ размер выпуска – 100 млн руб. (номинал 1 облигации – 1 000 руб.).
▪ срок обращения – 1,5 года до оферты.
▪ купонный период — 30 дней.
▪ купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода.
Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд:
▪ полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-05 / ЛТрейд 1P5
▪ ISIN: RU000A1053H4
▪ контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
▪ режим торгов: первичное размещение
▪ код расчетов: Z0
Важная информация о Лизинг-Трейд:
▪ презентация выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»
https://www.probonds.ru/upload/files/16/d519834b/Lizing_Trejd_prezentaciya_vypuska_obligacij_2022.pdf
▪ видеоинтервью с эмитентом
https://www.youtube.com/watch?v=ggpAkvJLtFI
#анонc #скрипт #лизингтрейд #априфлайплэннинг #шевченко #портфелиprobonds #иволгакапитал
❗ До конца августа планируем анонсировать и новые размещения (не из списка АПРИ — Шевченко — Лизинг-Трейд)