Хэштег #стратегии2024 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем доброго вечера. Продолжаем рубрику 8 стратегий с одинаковым стартовым капиталом, с 12000₽ начинал и дважды пополнил их еще по 12000₽. Один раз в начале марта, и еще на недавней коррекции в конце, я просто решил переформировать портфели и высвободившиеся средства пустил на пополнение стратегий (27 марта) для еще большей точности следования. Итого по 36000₽ было вложено в каждую стратегию и у нас перераспределились почти все места, в скобках предыдущая позиция Итог за 2 месяца следования: 1 (2) - Стратегия прибавила 4376,79₽ +12,15% Комиссии 133,33₽ 2 (1) - &Т-Старт RUB Стратегия прибавила 3430,43₽ +9,53% Комиссии 213,16₽ 3 (3) - Стратегия прибавила 3367,32₽ +9,35% Комиссии 151,52₽ 4 (4) - &Долгосрочный_инвестор_-_Россия Стратегия прибавила 2597,82₽ +7,21% Комиссии 308,39₽ 5 (8) - &Рост_+_Дивиденды Стратегия прибавила 1319,34₽ +3,66% Комиссии 143,18₽ 6 (7) - &AutoInvest_RUB Стратегия прибавила 1204,92₽ +3,35% Комиссии 137,49₽ 7 (5) - &Анти-мейнстрим_Aggressive Стратегия прибавила 1068,55₽ +2,97% Комиссии 196,19₽ 8 (6) - &Двузначные_дивиденды Стратегия прибавила 821,93₽ +2,28% Комиссии 182,15₽ Всем спасибо за внимание. Следующие результаты с будут в середине апреля. Желаю всем удачной торговли. Пост с прошлыми результатами:

Всем доброго дня. Продолжаем рубрику где я выбрал 8 разных стратегий, с минимальной планкой входа в 12000₽. Вложился в каждую 29-30 января. В прошлый раз пообщавшись в комментариях я пришел к идее удвоить депо в каждой стратегии, чтобы немного приблизится к соотношению позиций с их основными портфелями, ведь действительно минимальная планка в описании стратегий и близко не даст хорошую точность повторения. Хоть моя идея этого наблюдения и состояла из принципа минимальных вложений, доступного большему количеству потенциальных инвесторов, я все же не могу отрицать того факта, что хорошего повторения так не получится, по этому и будет в каждую вложено по 24000р с сегодняшнего дня. А вот по итогам первого месяца мы имеем такую статистику на момент публикации поста: 1 - &Т-Старт RUB Стратегия прибавила 1225,91₽ +10,21% Комиссии 123,29₽ 2 - Стратегия прибавила 763,04₽ +6,35% Комиссии 221,61₽ 3 - Стратегия прибавила 379,05₽ +3,15% Комиссии 110,72₽ 4 - &Новая_Волна Стратегия прибавила 322,99₽ +2,69% Комиссии 64,58₽ 5 - &Двузначные_дивиденды Стратегия прибавила 297,84₽ +2,48% Комиссии 97,2₽ 6 - &Рисковая Стратегия прибавила 11,79₽ +0,09% Комиссии 46,33₽ 7 - &Рост_+_Дивиденды Стратегия прибавила 4,35₽ +0,03% Комиссии 59,4₽ 8 - &AutoInvest_RUB Стратегия потеряла 62,84₽ -0,52% Комиссии 53,84₽ Всем спасибо за внимание. Следующие результаты с удвоенными депозитами будут в середине марта. Пост с прошлыми результатами:

Стратегия БКС 2024: кто фавориты на российском рынке Позитивный взгляд на рынок на горизонте 12 месяцев сохраняется: мы рекомендуем вкладываться не просто в него, а обратить внимание на отдельные бумаги. Рассмотрим основные тенденции и выделим фаворитов Главное Целевое значение индекса МосБиржи снижаем на 7%, до 4 000 пунктов, с дивидендами и общим потенциалом роста в 32%, а также до 3650 без дивидендов (потенциал роста — 21%) 📌 Изменение произошло в свете более крепкого рубля и снижения роста ВВП 📌 Взгляд на 5–6 месяцев нейтральный из-за ставки. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на российский рынок, несмотря на наметившееся снижение с середины ноября на фоне возросших процентных ставок. Сейчас это большой сдерживающий фактор для рынка. Так, по итогам нашего опроса розничных инвесторов более 40% респондентов ответили, что планируют перевести 20% и более своих вложений из акций в облигации или депозиты. Этот процесс явно будет подстегиваться повышением ставки ЦБ до 16%. На этом фоне мы не ожидаем большого изменения рынка до конца II квартала 2024 г. 📌 Далее ждем роста за счет дивидендов (доходность — 11%) и снижения ставки. Мы полагаем, что российский рынок будет расти с конца II квартала 2024 г., когда ставки начнут снижаться на фоне замедления инфляции и необходимости запускать экономику, а также в преддверии дивидендного сезона у компаний. Исходя из нашего анализа компаний, мы снижаем цель по индексу на конец 2024 г. на 7%, до 4000, из-за более крепкого рубля, что подразумевает доходность на уровне 32%, включая дивидендную доходность в размере 11% (без дивидендов потенциал роста индекса — 21%) 📌 Мультипликаторы учитывают риски, дисконт — 28% к историческому. Такой потенциал совокупного дохода от инвестирования в российский рынок легко можно обосновать тем, что по мультипликатору P/E (соотношение капитализации и прибыли) он торгуется на уровне 4,4х (на 28% ниже средних исторических значений) и полностью учитывает все риски 📌 Номинальный ВВП на рекордных значениях, рекорды в акциях логичны. Не стоит бояться рекордных значений по бумагам, поскольку российская экономика также бьет рекорды с точки зрения номинального ВВП, что добавляет уверенности нашему взгляду 📌 Уход иностранцев позволил проще зарабатывать в России. В целом сейчас зарабатывать становится проще, поскольку с уходом институциональных инвесторов рынок значительно хуже понимает компании 📌 Наши фавориты дают +10–15% к росту против индекса за последние 10 лет. Несмотря на сдерживающие факторы на ближайшие полтора квартала, мы все равно советуем присутствовать на рынке, но с большим фокусом на наш портфель фаворитов, который уже 10-й год показывает результаты лучше рынка (в среднем на 10–11 п.п.) 📌 Среди наших фаворитов на год вперед мы выделяем Северсталь Мечел-ао Татнефть-ао ЛУКОЙЛ Сбер-ао TCS и Магнит 📌 Дивидендная корзина. Выделяем нашу дивидендную корзину как ставку на самые большие выплаты, ожидаемые нами с высокой степенью вероятности: Сургутнефтегаз-ап ЛУКОЙЛ Татнефть-ао МТС Транснефть-ап

Сегодня на очереди ожидания на 2024 год от УК Арсагера 🔥 ВВП В 2024 году можно было бы ожидать сохранения высоких темпов роста ВВП, но усилия Банка России по охлаждению экономики не позволяют нам делать прогноз увеличения ВВП выше 2% 🔥 Цена нефти Наш прогноз среднегодовой цены на 2024 год составляет 91,6 долл. за баррель. При этом ключевым фактором, сдерживающим рост цен, будут оставаться выборы в США, которые возможно состоятся в ноябре текущего года 🔥 Курс российского рубля Наш прогноз среднегодового курса рубля на 2024 год составляет 92,5 ₽ за долл. Основными факторами, препятствующими укреплению курса, будут оставаться повышенные социальные расходы и затраты на проведение СВО 🔥 Инфляция Мы не ожидаем того, что инфляция сможет вернуться по итогам 2024 года к уровню, таргетируемому Банком России (4%), но вынуждены принимать во внимание эти оценки. Наш прогноз уровня инфляции на 2024 год составляет 4,8% 🔥 Уровень процентных ставок. Нам очень сложно комментировать динамику процентных ставок, т.к. никто (включая ЦБ) в начале 2023 года не ожидал столь резкого роста в течение года. Мы предполагаем, что в 2024 году процентные ставки будут снижаться: 📌 по корпоративным облигациям до 9,8% с 14,6% в 2023 г. 📌 по муниципальным облигациям до 9,0% с 13,2% в 2023 г. 📌 по государственным облигациям до 8,3% с 12,2% в 2023 г. 🔥 Денежная масса (М2) По нашим консервативным прогнозам, рост денежной массы в 2024 году должен составить не менее 12% и, как следствие, значение этого показателя превысит 110 трлн ₽, что существенно повысит уровень монетизации экономики 🔥 Фондовый рынок Мы предполагали, что к концу 2023 года значение Р/Е будет составлять 10, а справедливое с фундаментальной точки зрения значение индекса МосБиржи может составить 3 100 пунктов По факту коэффициент Р/Е индекса МосБиржи на конец 2023 года находится в районе 5. При этом значение индекса МосБиржи находится в районе 3 100 пунктов, что составляет +43,9% к концу предыдущего года, а с учетом выплаченных дивидендов +53,2% Если предположить, что текущее соотношение доходностей акций и облигаций будет сохраняться, а уровень процентных ставок и объем прибылей компаний в следующем году изменятся в рамках наших ожиданий (+18,6%), то в этом случае значение индекса Мосбиржи к концу 2024 года может составить 4 800 пунктов, что выше текущего значения на 54%. Заметим, что это значение учитывает выплату дивидендов из расчета ожидаемой дивидендной доходности индекса на уровне 11,8%. P/E рынка при этом составит 7,6

Второй рассмотрим стратегию на 2024 год от Финама Рынки акций России и США вряд ли смогут повторить успех 2023 года, но отдельные бумаги сохраняют высокий потенциал роста Основные выводы аналитиков 📌 Мировая экономика смогла удивить 📌 Мягкая посадка не гарантирована 📌 Центробанки могут смягчить ДКП. 📌 Золото продолжит рост 📌 Волатильность на нефтяном рынке сохранится 📌 Рубль будет стабилен в I полугодии 📌 Акции добывающих компаний РФ — в топе идей ✅ Портфель на 2024 год 🔥 Россия Нефтяники являются бенефициарами удачного для отрасли сочетания слабого рубля, повышенных мировых цен на нефть и сократившегося всего до $10-12 за баррель дисконта на сорт Urals. На этом фоне ряд компаний могут выплатить неплохие дивиденды по итогам 2023-го и 2024 года Компании потребительского сектора получают поддержку от сохранения «социалки» в бюджете на высоком уровне. Дополнительным стимулом для переоценки станет выплата дивидендов, которая сейчас находится на паузе из-за зарубежной регистрации ряда ведущих представителей сектора {$FIXP} Интересно смотрятся золотодобывающие компании, которые, несмотря на санкции, сохранили возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны. Золотодобытчики выигрывают и от роста цен на драгметаллы, и от ослабления курса рубля Основными фундаментальными драйверами роста отечественного ТМТ-сектора являются импортозамещение и цифровая трансформация — перевод инфраструктуры предприятий на облачные сервисы 🔥 Китай В условиях деглобализации инвесторы могут сдвинуть свои предпочтения на китайском рынке акций в сторону защитных секторов, направленных на внутренний рынок, в частности ЖКХ Низкие процентные ставки и программы стимулирования со временем дадут положительный эффект для компаний потребительского сектора Спрос на нефть в Китае вернулся на траекторию роста, на фоне чего некоторые представители китайского нефтегазового сектора снова выглядят интересно 🔥 США Снижение доходностей на облигационном рынке вернет расположение инвесторов к ЖКХ и повседневному потреблению — типичным дивидендным кейсам. Кроме того, эти сектора ориентированы на внутренний рынок, что в условиях деглобализации является плюсом В ТМТ можно сделать ставку на кибербезопасность и облачные вычисления. Эти два сектора не зависят от состояния экономики и дополняют друг друга. Сегодня многие компании вынуждены арендовать вычислительные облачные мощности у профильных фирм для оптимизации своих расходов и увеличения конкурентоспособности. Компаниям, которые сдают свои сервера в аренду, впрочем, как и всем остальным, приходится покупать услуги киберзащиты, так как с увеличением геополитической напряженности и ростом киберпреступности во всем мире кибербезопасность по важности становится на один уровень с операционной деятельностью 🔥 Облигации Мы считаем, что наиболее интересны сейчас российские суверенные валютные облигации как хедж от ослабления рубля, рублевые флоатеры как хедж от процентного риска, а также короткие, до 6 месяцев до погашения, казначейские векселя США, у которых доходность по-прежнему выше 5% годовых

Решил рассмотреть с Вами стратегии на 2024 год от брокеров и управляющих компаний Начнем с нашего любимого брокера Тинькофф Инвестиции Факторы, определяющие 2024 год по мнению ТИ: 📌 Президентские выборы в России и их потенциальное влияние на экономическую политику государства 📌 Жесткое регулирование курса рубля 📌 Высокий уровень ключевой ставки и ее дальнейшая траектория 📌 Недооцененности на рынке акций больше нет 📌 Геополитические риски 📌 Риск наступления рецессии мировой экономики сохраняется 📌 Инфраструктурные риски ✅ Портфель на 2024 год 🔥 Российские акции "Сейчас мы рекомендуем инвесторам сократить инвестиции в акции и сконцентрироваться на вложениях в облигации, которые, на наш взгляд, имеют лучшее соотношение риска и доходности на горизонте полугода" - Тинькофф Инвестиции (ТИ) В качестве Фаворитов выделяют {$OZON} {$YNDX} , а также и 🔥 Облигации в рублях "На фоне текущих высоких процентных ставок рублевые облигации выглядят крайне привлекательно. Среди них наиболее интересно выглядят корпоративные бумаги, поскольку их кредитные спреды активно расширялись в последние месяцы. Мы рекомендуем в первую очередь обратить внимание на корпоративные бумаги с фиксированным купоном, поскольку ожидаем, что именно эти облигации должны показать опережающую динамику в ближайшие кварталы" - ТИ В качестве Фаворитов выделяют свой фонд облигаций и несколько корпоративных выпусков, которые можно посмотреть по ссылке 🔥 Замещающие облигации "Замещающие облигации по-прежнему выглядят крайне привлекательно, поскольку позволяют защитить средства от девальвации рубля и рублевого процентного риска" - ТИ В качестве Фаворитов выделяют свои фонды облигаций и ЗПИФ «Тинькофф Замещающие облигации», а также несколько выпусков замещающих облигаций, которые можно посмотреть по ссылке 🔥 Юаневые облигации и депозиты "При портфельном подходе инвесторам следует хранить часть средств в юаневых инструментах. И сейчас хороший момент, чтобы увеличить их долю в портфеле" - ТИ В качестве Фаворитов выделяют свой фонд облигаций и несколько выпусков облигаций а юанях, которые можно посмотреть по ссылке 🔥 Золото "Инвестиционный кейс золота остается сильным. Для российского инвестора это одна из наименее рискованных альтернатив инвестированию в твердые валюты" - ТИ В качестве вариантов инвестирования в данный вид активов выделяют покупку физических золотых слитков или покупки драгметалла на Мосбирже, в том числе через фонд 🔥 Недвижимость "Укрепление рубля будет сдерживать рост цен на недвижимость, так как этот процесс снижает инвестиционный спрос. С другой стороны, отсутствие широкого выбора опций для валютных инвестиций и ограничение движения капитала за границу могут привести к росту вложений в недвижимость в 2024 году. Поэтому этот инструмент остается актуальным, по крайней мере как способ защиты от инфляции" - ТИ В качестве вариантов инвестирования в данный вид активов выделяют свои фонды недвижимости 🔥 Оптимальный портфель на первую половину 2024-го "Учитывая наш умеренно негативный взгляд на американский рынок акций, а также недавнюю остановку торгов на СПБ Бирже, мы решили составить портфели на 2024 год исходя из инструментов, доступных инвесторам исключительно в российском периметре. В ближайшие полгода мы делаем упор на облигации и другие инструменты, которые предлагают привлекательную доходность в моменте из-за высокой ключевой ставки. Однако это не значит, что мы полностью отказываемся от рынка акций: правильно составленный портфель бумаг может расти и приносить хорошую доходность, при этом индекс Мосбиржи может стагнировать из-за большой доли нефтегазового сегмента в составе" - Тинькофф Инвестиции

Итоги по публичной стратегии и взгляд на 2024й. 🦄 Ожидания: "выполнить план +10% за год по публичной стратегии." 🤷‍♀️ Реальность: удалось. В Черепахе Зануде сейчас +15,24% за 1 год (12 месяцев). И +11% в моем подключён ном портфеле (там сумма чуть меньше рекомендуемой для следования, поэтому не все сделки полностью совпадали и доходность не идентичная. Но все равно выше планируемой. Специально пошла на такой эксперимент, чтобы понимать реальный доход подписчиков, кто входит в стратегию не полной суммой, а сколько готов. Это позволяет реальнее оценивать пользу своих действий для каждого подписчика. В какой бы момент он ни подписался на стратегию и независимо от той суммы, которую он доверил 🐢. . Исходную стратегию сохраняю и в 2024м году. •Девиз её: не спешить, не паниковать, спокойно ползти по плану. •Я выбираю сферу и тип бумаги, а не конкретную компанию. И ищу выгодные точки входа и выхода. •Обычно выхожу при плюсе в 1-2% и перезахожу в актив при снижении цены. То есть я не жду маловероятного резкого роста, а зарабатываю по чуть-чуть, потому что на колебаниях графика при регулярной работе мне легче заработать запланированные +10%. С учётом того, что в стратегиях нет комиссий за сделки, частые сделки в небольшой плюс оказываются удобным и выгодным решением. Я стараюсь диверсифицировать риски и обеспечить рост портфеля в разных рыночных ситуациях: •1/4 портфеля составляют офз и региональные облигации. •1/4 - корпоративные высокодоходные. •1/4 - дивидендные акции. •1/4 - акции роста. При перекосе продаю то, что в плюсе. Покупаю то, что в минусе (по сниженной цене получается, до следующего перекоса в другую сторону). •Не держу более 25% в одной отрасли. •Не держу более 5% в одной компании. Регулярно пересматриваю ситуации в разных отраслях. Среди последних обзоров: •Недвижимость РФ ч1 •Недвижимость РФ ч2 •Медицинская сфера РФ Такая аналитика позволяет мне находить любопытные закономерности и иногда - новичков в поле моего зрения. В силу организационных ограничений автора публичных стратегий не все находки пригождаются в работе со стратегией. Но у меня и у подписчиков ведь есть и другие портфели. Странно игнорировать интересные идеи или моменты на рынке и молчать о них. •За 1 год и 4 месяца 641 сделка совершена в рамках стратегии. •Максимальная просадка 5%. •Доли в отраслях и бумагах на скринах. 🐢 Оставляю одну из самых низких комиссий за результат: 13% вместо стандартных 20% (только в случае, если стратегия прибыльна).