Облигационный вестник Т-Банка: новости и анонсы 2025

Войти

1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Вечерний пятничный привет, леди и джентльмены! Долгожданный финиш биржевой недели на носу - кажется, сегодня выдался самый спокойный день из последних пяти. Даже новости не столь активны :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ ПОЛИПЛАСТ 🅰️ очень не хочет, чтобы про него забывали. Доставляет нам анонс выпуска П02-БО-13 на 2 миллиарда рублей. Сбор заявок намечен на 22 декабря, а потенциальных владельцев осчастливят двухлетним сроком обращения без оферт, а также ежемесячным купоном не выше 19,75%. Хорош ли он - расскажет нам ЦБ на ближайшем заседании :) Старт - 26 декабря, организаторы - Альфа и Газпромбанк. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ 🅱️ анонсирует свежий выпуск (только для квалов!) серии 04, размещение которого начнется 17-го декабря (первичка этим же днем до обеда). Предложение сочное - пятилетняя бумага экипирована купоном 28,5% без оферт и амортизаций, выплаты ежемесячные. Объем - 200 миллионов рублей, риск раскрыт в уровне рейтинга, собственно. Агент по размещению - НФК-Сбережения. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ Первичка сегодня эмоциональна. Главная героиня - ЭЛТЕРА, финализировавшая купон на уровне 21% при стартовом ориентире в 23% после закрытия книги сбора. Что не противоречит писанным правилам, но сильно расходится с представлением о прекрасном, особенно в бумаге, ориентированной на физлиц. ❄️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ также финализировал ставки после сбора - 16% в фиксе и 2,9% премии к ключевой ставке во флоатере. ❄️ ВТБ ЛИЗИНГ снизил купон до 16,5% финально. ❄️ МИРРИКО оставил купон в 22,5% неизменным, но кому нужен выпуск при конкурентных ценах прошлых - загадка. 🟢 РЕЙТИНГИ ⬇️ АНТЕРРА сегодня получила щедрое снижение от агентства НРА - c уровня ВВ- аж до 🅱️➖, зато прогноз стабильный. Причины озвучены в релизе, но как-то больно резко изменилось отношение :) 🔸 ❌ ДЖЕТЛЕНД лишился рейтинга ВВ+ от Эксперт РА в связи с окончанием действия договора. 🔸 🟢 ОФЕРТЫ 🔔 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ раскрывает оферту по бумаге БО-П04 - купон № 21 (20.03.2026) составит 28%, как и ранее. Выпуск снаряжен пут-офертой на ежеквартальной основе. Податься можно с 15 декабря по 19-е, однако расчет по оферте пройдет лишь 13.03.2026. Такая вот особенность бумаги :) Но ставки на офертах дают вполне рыночные исторически. 😊 Больше ничего интересного не обнаружено! Желаю легкой дороги к выходным и отличного отдыха, леди и джентльмены!

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ****2️⃣**** 6️⃣****🍁**** 1️⃣****0️⃣**** 🍁****2️⃣**** 0️⃣****2️⃣****6️⃣** ✌️ Понедельник — день тяжелый, да и на рынке не самый простой оказался. Впрочем, чего мы только в этом году не видели, сегодняшние движения скорее похожи на легкое щекотание. А о том, кто сие с нами сделал, расскажет постик и пожелает добрейшего вечера! 🐣 **АНОНСЫ** 🍁 ДОМ.РФ 🅰️🅰️🅰️ представил очередной двухлетний флоатер, который требует лишь размещения на картинке :) 🏢 **ГЛОРАКС** 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10E655 🍁 Застройщик решил добавить объема в свой зеленый выпуск 002P-01 RU000A10FMQ8 (основной объем 6,1 млрд размещен в июле, купон фикс 19,5%, погашение в декабре 2029 года), да со скидочкой! Теперь нас ждет допвыпуск №1 на 1,5 млрд рублей, ориентир цены не ниже 94,50% от номинала + НКД, что дает доходность не выше 24,28% годовых. Стакан не рад, цена уже уехала ниже, и я его понимаю :) Сбор заявок 3 ноября, старт торгов - 6 ноября. Оргов нагнали целую армию: Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-банк и Цифра брокер. 🐻 **САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ** 🅰️🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10DWW0 🍁 Регион идет за масштабными 23 млрд рублей с выпуском 34017. Срок обращения 3 года, но есть амортизация (по 20% в даты окончания 10, 21, 22, 33 и 36 купонов). Купоны плавающие: КС + премия (ориентир объявят позже), ну и квальская доступность в подарок. Сбор заявок — 17 ноября, старт торгов — 19 ноября. Организаторы: Газпромбанк, Сбер, Совкомбанк. 🍁 **ЭКОНИВА** 🅰️ / 🅰️➕ наконец-то определилась с датами размещения по своим выпускам 001P-04 и 001P-05! Сбор заявок пройдет 29 октября, а техническое размещение намечено на 3 ноября. Основные и неизменные параметры по обоим выпускам заботливо представлены для вас на картинке. 🏁 **ИТОГИ СБОРА** 🚗 **ЕВРОПЛАН** 🅰️🅰️ не устоял перед спросом и увеличил объем выпуска 001P-11 с 10 до 13,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки - 15,00% годовых. 🍁 **СФО СОВКОМ ВЗЫСКАНИЕ**: финальный купон зафиксирован на уровне 16,75% годовых, что выглядит несколько грубовато в отсутствии нормального количества информации о выпуске. 🍁 **ВОКСИС** 🅱️🅱️🅱️➕ 001Р-03 - купон 21,5% остался неизменным. 📄 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Прошел процедуру регистрации **ЭТАЛОНФИНАНС** 🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕ с выпуском зеленых бумаг 002Р-06. 🍁 Подали заявления на новые выпуски: девелопер **БРУСНИКА** 🅰️➖ (002Р-11) и компания **МТ СИМАГ РУС** (без рейтинга). Для тех, кто не знаком с последним эмитентом: это инжиниринговая компания, которая специализируется на проектировании, поставках и внедрении стационарного горно-шахтного оборудования (подъемные машины, скипы и прочие суровые промышленные агрегаты). 📊 **РЕЙТИНГИ** ⬇️ **КОКС** RU000A10CRB6 RU000A10C741 словил понижение от АКРА до уровня 🅱️🅱️🅱️➖, зато прогноз по рейтингу изменен на стабильный. Отчет почитать полезно :) 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7425/ ⬇️ **ПОЛИПЛАСТ** RU000A10DZK8 RU000A10G122 также не радует — **НКР** снизило рейтинг с A до 🅱️🅱️🅱️➕, причем прогноз — «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения». Особенно интересен теперь ход агентства АКРА, от которого на момент публикации все еще действует рейтинг А. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Polyplast-RA-261026 💀 **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 **РОЯЛ КАПИТАЛ** RU000A10CN47 и **НЭППИ КЛАБ** RU000A109KG1 официально прощаются с инвесторами. Мосбиржа сообщила, что с 30 декабря 2026 года прекратит торги облигациями этих эмитентов (серии БО-01, БО-02, БО-03 у Рояла и БО-01 у Нэппи). Причина прозаична — введение в отношении обеих организаций процедуры наблюдения в рамках дел о банкротстве. 😇 Cтальных нервов на предстоящей неделе, друзья! #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **2️⃣6️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😌 Выходные без торгов - однозначно самая лучшая штука в мире, и ведь совсем недавно так было постоянно.. Но потом Мосбиржа решила стать богаче :) Доброго понедельника, друзья, представляю первую партию новинок недели :) 📕 Аж четверо готовы сегодня собрать наши деньги - но вы наверняка за выходные не забыли, что в день старта в стакане почти у всех скидки: **🛻 ЕВРОПЛАН 001Р-11** 🪙 **не выше 15.00%** (30 дней) 📊 🅰️🅰️ | Эксперт РА (22.04.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/apr22a / АКРА (29.06.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7035/ ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ**: с 3-го купона ежеквартально, начнется с 21% и закончится 6%. Итоговая дюрация - в районе года ◾️ Без оферт ◾️ 2,75 года до погашения ◾️ Начало торгов 28 октября 💳 **СФО СОВКОМ ВЗЫСКАНИЕ класс А** 🪙 **не выше 17,25%** (30 дней) 📊 Без рейтинга ⚠️ **CALL-опцион** через 2 года, далее ежемесячно ⚠️ **АМОРТИЗАЦИЯ**: с 12-го купона ежемесячно ◾️ Погашение не ранее, чем через 2 года. Дюрация - около 1,3. ◾️ Начало торгов 29 октября **💻 МКАО ВОКСИС 001Р-03** 🪙 **не выше 21.50%** (30 дней) 📊 🅱️🅱️🅱️➕ | Эксперт РА (10.09.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/sep10a ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов 29 октября 😇** ЦИФРА БРОКЕР П02-01*** ⚠️ Долларовый выпуск, номинал - 100$ 💰 **не выше 9,50%** (91 день) 📊 🅱️🅱️🅱️ | Эксперт РА (03.06.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/jun03c ⚠️ **CALL-опцион** через 1 и 2 года ◾️ Без амортизаций ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Начало торгов 29 октября *минималка на первичке - 1,4 млн. рублей ➤ Цифре очень надо в ноябре рефинансировать старый выпуск П01-02 RU000A1040E8 . Вероятно, целевой покупатель на это добро есть, ибо ставка купона не так далеко ушла от эмитентов ААА, а льгота долгосрочного владения, с которой представитель пришел козырять в чаты, может легко разбиться об имеющийся в выпуске колл. Никаких комментариев на этот счет не последовало, поэтому будут продолжать продавать тем, кто не хочет вникать. Отвратительная практика, с которой я ничего сделать не могу - но хоть вас предупрежу :) 😉 Сил на неделю, леди и джентльмены! #облигации #сбор_заявок