Облигационный вестник: новые размещения и обновления на рынке 16.01.2025

Войти

1️⃣6️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😏 Вечер добрый, леди и джентльмены! На рынке оживление, выстраивается небольшая группа желающих занять. Представлю всех поименно :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) сообщает, что размещение дебютного выпуска состоится 24 января. Параметры для первого явления на бирже очень спорные: 300 миллионов рублей, 4,5 года торгов, но с большими тонкостями. Пут-оферта уже через год, а через 450 дней заявлен call, и каждые 90 дней после этой знаменательной даты эмитент оставляет за собой возможность погашения выпуска по номиналу. Купонный период - те же 90 дней, ставка до оферты - 30%. Представляет собой компания производителя компьютерной техники, но это, на мой взгляд, не является уважительной причиной для крайне спорной купонной ставки. Организатор размещения - Иволга Капитал, для участия в первичке требуется предварительное согласование объема. ❄️ ТГК-14 (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕), посмотрев на вакханалию в стаканах предыдущих размещений 001Р-03 и 001Р-04 , анонсирует еще два выпуска общим объемом не более 500 миллионов рублей. Итак, бумаги серии 001Р-05 будут доступны всем категориям инвесторов, ориентир купонной ставки не выше 26%. А вот выпуск 001Р-06 квальский, ориентир плавающего купона представляет собой премию не выше 6% к ключевой. Выплаты в обоих случаях ежемесячные, срок обращения - 4 года без оферт. Сбор заявок состоится 24 января, торги начнутся 30 числа. Организатор - Альфа-Банк. ❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) смог неплохо (для себя) занять на голодном рынке. Итоговые параметры следующие: 36 миллиардов рублей (при старте "не менее 5") и купон размером 21,5% (старт - не более 22%). Удачи держателям, но складывается ощущение, что сильно подзажали, воспользовавшись отсутствием конкурентов. Теперь-то дивиденды выплатят? :) Начало торгов - 24 января. ❄️ Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-08), а прошли сию стадию выпуски компаний СИБИРСКОЕ СТЕКЛО (🅱️🅱️➖, БО-01) и А СПЕЙС (🅱️🅱️, 001Р-02). Также зарегистрирована программа облигаций РУСАЛа на 500 миллиардов рублей. Большие алюминиевые планы :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕГИОНСПЕЦТРАНС : к рейтингу 🅱️🅱️🅱️➖ добавился статус "под наблюдением". Вызваны сие задержкой платежа на 1 день в январе. Как говорит эмитент, из-за банковского сбоя. Но агентство планирует анализировать произошедшее в течение трех месяцев :) ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ РЖД по выпуску 001Р-27R : купон № 17 (21.02.2025) составит 22,07%. Расчет основан на среднем значении RUONIA за месяц + премия 1,25%. ❄️ ДЖОЙ МАНИ по выпуску 001Р-02 : купон № 11 (22.02.2025) составит 24%. Флоатер с расчетом КС + 5% имеет верхний лимит на данном уровне, но уже с 13-й выплаты максимумом станет 23%, имейте ввиду. ---------- 🙃 Отличного вечера, дорогие читатели, еще увидимся сегодня :)

**ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ **2️⃣3️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🤓 Новинки в день заседания ЦБ - штука не самая частая, но сегодняшние представители наивысшей надежности полны смелости предстать перед нами во всей красе) Утро доброе, дорогие читатели, буквы ниже представят их как могут :) В наличии лишь тройка, запускающая сегодня стаканы: 💡 **ФСК РОССЕТИ 001Р-24R** ◾️ $RU000A10GEW1 ⚠️ Выпуск-линкер, номинал индексируется на прирост RUONIA ежедневно 🪙 **1,4%** (182 дня) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (28.09.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7340/ /Эксперт РА (06.04.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/apr06g ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 **🪴** ** ФОСАГРО БО-03-02** ◾️ $RU000A10GEV3 ⚠️ Долларовый выпуск, номинал - 1000$ 🪙 **8,95%** (91 день) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (10.03.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6653/ / Эксперт РА (11.03.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/mar11b ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 1,75 года до погашения ◾️ Начало торгов в 14:45 **🪴** ** ФОСАГРО БО-03-03** ◾️ $RU000A10GEU5 ⚠️ Юаневый выпуск, номинал - 1000¥ 🪙 **8,95%** (91 день) 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА (10.03.2026) https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6653/ / Эксперт РА (11.03.2026) https://raexpert.ru/releases/2026/mar11b ◾️ Без оферт и амортизаций ◾️ 2,3 года до погашения ◾️ Начало торгов в 13:00 🗝 Ключевого дня, леди и джентльмены! #облигации #cтарт_торгов

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК** 2️⃣2️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🍷 Никогда не понимал, почему среда - маленькая пятница... ведь это четверг! Добрый вечер, товарищи! Сегодня на новостной повестке пара интересных анонсов, рейтинговые новости и совершенно удивительные итоги сборов. Поехали :) **🐣 АНОНСЫ** ** 💼 ВТБ ЛИЗИНГ** 🅰️🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10FVD7 RU000A10EML2 🍁 Надежность и жадность - братья навек, но до успехов Европлана эмитенту стоит еще постараться :) Лизингодатель предлагает припарковать 5 миллиардов рублей в короткий фикс 001Р-МБ-08 на 1 год и 8 месяцев. Выплаты ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,75% годовых, оферт и амортизаций не предусмотрено контрактом. Сбор заявок назначен на 29 октября, старт торгов — 2 ноября. Организатором и агентом выступает сам ВТБ. Интересно, а покупателем тоже выступает? :) ⚗️ **РУСБОНД-УДОБРЕНИЯ **🅰️🅰️➖ утверждает финальные параметры грядущего размещения 001Р-02 - срок до оферты все же составит 2 года, а стартовый ориентир премии к ключевой не превысит 2,75%. Встречаемся на сборе заявок 27-го числа) Ну или нет! 🏁 **ИТОГИ СБОРА** 🍁 Сегодня флоатеры заставили искренне удивиться. Премии по обоим крупным выпускам резко укатали вниз, а объемы при этом взлетели. Откуда на рынке взялся такой бешеный спрос на такой невиданной скромности - загадка дня! 🔸 **МТС** 🅰️🅰️🅰️ срезал премию до 1,45% и раздул объем размещения в три раза - с 10 до 30 миллиардов рублей! 🔸 **ЭН+ ГИДРО** 🅰️🅰️➖ по своим "зеленым" облигациям 001PС-11 зафиксировал премию на уровне 1,9%, а объем вырос с 10 до 18 миллиардов рублей. 🏗 **ЛЕГЕНДА** 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ тоже отстрелялась, но в секторе фиксов: финальный купон по 2-летнему выпуску 002P-08 объемом 1,1 млрд рублей зафиксирован на уровне 21% годовых. 📄 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁 Зеленый свет новому эмитенту: **ООО КОННЕКТ** 🅱️➖ зарегистрировало дебютный выпуск БО-01. Но, я боюсь, что в эту сторону даже смотреть не стоит - эмитент поднялся с рейтинга ССС. **📊 РЕЙТИНГИ** ▶️ **АПРИ** RU000A10ERC0 RU000A10BM56 крушит мнение сомневающихся: НРА подтвердило рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. Но в рейтинговый отчет полезно заглянуть, ибо долговая нагрузка от сохранения оценки не меняется :) 🔸https://www.ra-national.ru/press_release/ao-apri-flaj-pljening/45766/ ▶️ **УК ДЕЛО** (Делопортс RU000A10FZ16 и Трансконтейнер RU000A10FWC7 в частности входят в состав) перешло под крыло Росатома и избавляется от статуса "под наблюдением". Эксперт РА подтвердил рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом, а вот собственная оценка кредитоспособности замерла на уровне А-. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/oct22a 🔄 **ДЕЛЬТАЛИЗИНГ** RU000A10DHT7 получает подтверждение уровня 🅰️🅰️➖ от Эксперт РА, однако прогноз по рейтингу изменен со стабильного на развивающийся. Причина оригинальностью не отличается и найдется в релизе. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/oct22b 💀 **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 В разделе сегодня формально никого нет, но есть нюанс. Сайт НРД благополучно прилег отдохнуть, поэтому выяснить достоверную информацию по дефолтам и техдефолтам пока невозможно. Поступление выплат сегодня можно отследить исключительно опытным путем — по своему брокерскому счету. Ну и по раскрытиям ЦРКИ, если им доверять :) 😇 Держите руку на пульсе и берегите свои портфели, леди и джентльмены! Приятного вечера! #облигации #новости