ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

1️⃣2️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🗞 Сегодняшний денек принес нам кулёк новостей, уютно устроившийся в этом посте) Добрый вечер, друзья! 🔵 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖), видимо, заботится об экологии, так как анонсирует "зелёные" облигации 002Р-06 (фикс) и 002Р-07 (флоатер): ➤ Объём не менее 5 млрд. рублей на 2,5-3 (фикс) и 2 года (флоатер); ➤ Ежемесячный купон не выше ≈17,4% (YTM = КБД + не более 4,5%, фикс) и КС + не более 4,5% (флоатер); ➤ Сбор заявок и размещение в конце ноября - начале декабря; ➤ Организатор - Совкомбанк. 🍶 Nekto: фикс как будто бы абсолютно неинтересен, а флоатер может составить конкуренцию Селигдаровскому, хотя, компании в значительно разных положениях) 🐯 London: этот штатный пылесос через месяц-другой снова придет, и вновь параметры покажутся приятными. Не люблю в такое играть, очень сдержанно взаимодействую :) 🍁 БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖) поднимает купон по выпуску 001Р-04 с 25% до 25,25%) Щедро, нечего сказать, но остальные параметры на картинке) 🍁 МИНФИН сегодня в ударе по всем направлениям, дефицит бюджета сам себя не перекроет) Итак, итоги аукционов ОФЗ: ➤ ПД-26252 $SU26252RMFS5 с купоном 12,5% до погашения в октябре 2033 размещён на 164,58 млрд. рублей при спросе в 198,57 млрд. рублей. Цена отсечения - 91,4371%, доходность по ней - 14,85%. ➤ ПК-29028 $SU29028RMFS6 с купоном в виде срочной RUONIA без премии до погашения в октябре 2039 размещен на 876,19 млрд. рублей при немыслимом спросе в 1,87 трлн. рублей. Цена отсечения - 93,7490%. ➤ ПК-29029 $SU29029RMFS4 тоже с купоном формата срочная версия RUONIA без премии до погашения в октябре 2041 разобрали на 815,03 млрд. рублей, хотя хотели аж на 1,38 трлн. рублей. Цена отсечения - 93,4490%. Очевидно, людям нравятся госфлоатеры (или их заставили 💝) ➤ Но 2 декабря, тем не менее, хотят предложить ОФЗ-ПД, номинированные в юанях, пока без информации об объёме и полугодовом купоне, но зато известен срок - 3-7 лет, и номинал - 10000 юаней. Размещение планируются 8 декабря, организаторы - ВТБ, Сбер, ГПБ. 🔔 Торги по новым флоатерам начнутся завтра :) 🔵 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 ЭЛТЕРА (без рейтинга) подала заявление на регистрацию неизвестного выпуска. Производитель электротехнического оборудования из Чувашии. 🍁 Также заявление подает ПКО ФИНЭКВА (без собственного рейтинга). Однако входит эмитент в ГК EQVANTA, представленную на бирже через МФК БЫСТРОДЕНЬГИ. Теперь и коллектор свой будет :) 🔵 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК 🍁 МТС (🅰️🅰️🅰️) 002Р-14: премия к ΣКС снижена с 2% до 1,75%, объём увеличен с 10 млрд. до 17 млрд. рублей. 🍁 ПОЛИПЛАСТ (🅰️) П02-БО-12: купон сохранен на уровне 12,5% в долларах и зафиксирован объём в 10  млн. долларов. А хотели не менее 20, барахлит спрос на квази :) 🔵 ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ ❌ Эксперт РА отозвал рейтинг 🅱️➖ Л-СТАРТА RU000A10CLZ8. Имеется 🅱️ от НКР. Даже комментировать эту спецоперацию с досрочным отзывом рейтинга не хочется :) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/nov12a 🔵 КУПОННЫЕ НОВОСТИ 🍁 ОМЕГА БО-01 $RU000A1092T7: купон №17 (16.12.2025) составит 20,5% (КС+4%). 🔴 ОФЕРТЫ 🍁⚠️ АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) сообщает, что по выпуску 001Р-13 RU000A101Q26 полугодовые купоны №12-13 установлены на уровне 16%, причина чему - оферта. А потом, через год, ещё одна) 🔸Подача на оферту: 13.11.2025 – 19.11.2025. 🍁⚠️ Не остаётся в стороне и БИННОФАРМ ГРУПП (🅰️) с выпуском 001Р-01 $RU000A1043Z7, квартальные купоны №17-18 составят 15%. Далее - вновь оферта)[?] 🔸 Подача на оферту: 13.11.2025 – 19.11.2025. 🔴 ГАЗТРАНССНАБ НАД ПРОПАСТЬЮ 🍁 Напоминаю, что эмитент ГАЗТРАНССНАБ ровно в полночь отправится в полноценный дефолт из технического в случае отсутствия поступления денежных средств по последнему купону и амортизации. Выпуск 001Р-01 $RU000A1075D6 . У меня надежды и иллюзий нет. Да и технический дефолт уже второй, так что даже предупредительный выстрел был совершен. ‎---------- 🙃 Кажись, все осветили) Хорошего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London #новости #облигации