106
подписчиков
60
подписок
https://t.me/FinStatements Инфографика финансовой отчетности эмитентов на базе основных балансовых показателей и ключевых мультипликаторов. Открытый, бесплатный телеграмм канал «Финансовая отчетность» Без инвестиционных рекоммендаций - только сухие цифры и инфографика в динамике за 10 лет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
FinStatements
21 февраля
$GLRX Строительная региональная компания, вышедшая в 2025 году на Московскую биржу, с небольшой торговой историей, отчетность #МСФО публикует с 2021 года, что имеем (на фото):
1️⃣ основные балансовые показатели в период с 2021 по 2024гг.,
2️⃣ динамика и структура активов за 4 года,
3️⃣ коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки,
4️⃣ показатели на фоне других эмитентов строительного сектора.
ℹ️ #инфографика Глоракс скудна, начинаем наблюдать и накапливать исторические данные по эмитенту, все остальные разделы ⬆️ в 🎩
🗣️ эмитента в портфеле нет, есть вопросы к показателям, информационному фону, объективно есть более интересные (понятные) истории в отрасли.
#GLRX #Глоракс #строительство
#финансоваяотчетность #пульс_оцени #анализ #девелоперы #прояви_себя_в_пульсе
GL
GLRX
62,78 ₽
-46,27%
FinStatements
19 февраля
$LIFE Фармсинтез представитель условного сектора биотех-фарма. Отчетность #МСФО за 2024 год не раскрывала. Но и без него картина мягко сказать отвратительная, на фото #инфографика по последнему годовому отчету за 2023г.:
1️⃣ основные балансовые показатели за период с 2015 по 2023гг.,
2️⃣ мультипликаторы в динамике за 9 лет,
3️⃣ коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки,
4️⃣ чистая прибыль и операционный денежный поток,
5️⃣ значение TSR (совокупная доходность акционера) по всем компаниям сектора.
ℹ️ все остальные разделы по эмитенту ⬆️ в 🎩
🗣️ Ощущение что компания выполняет некую социальную функцию, более хронически «красной» отчетности за всю историю своих наблюдений не видел. Дивов нет, все годы убыток. Никаких идей, включая спекулятивных нет. Лишь вопрос - зачем компании публичность и листинг на бирже? Кстати, на днях компания рассматривает вопрос доп. эмиссии…
#LIFE #Фармсинтез #фарма #биотех #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
LI
LIFE
3,18 ₽
-50,24%
FinStatements
12 февраля
$DOMRF новый эмитент банковского сектора, вышедший на Московскую биржу буквально в конце 2025 года, по #МСФО за период с 2015 по 2024гг. имеем следующую картину (на фото):
1️⃣ основные балансовые показатели за 10 лет,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты,
3️⃣ динамика выручки и процентных доходов с 2015 по 2024гг.,
4️⃣ чистая прибыль и операционный денежный поток,
5️⃣ мультипликаторы характерные банковскому сектору (NIM, COR, CIR),
6️⃣ значение TSR (совокупный доход акционера) по всему банковскому сектору за период с 2016 по 2025гг.
ℹ️ #инфографика по ДОМРФ включает в себя и остальные разделы: рентабельность, соотношение депозитного и кредитного портфелей, коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки, структура активов, дивидендная политика, обязательства и резервы и т.д. ⬆️ в 🎩
🗣️ пожалуй единственное «безболезненное» IPO для инвесторов, традиционно держусь в стороне, наблюдаю… мало торговой истории, но фундаментально компания выглядит не плохо, доля банковского сектора в порфеле сейчас порядка 20%, при выходе из бумаг банков буду рассматривать акции этого эмитента.
#DOMRF #ДОМРФ #банки #финанализ #пульс_оцени #IPO #прояви_себя_в_пульсе
DO
DOMRF
2 103,7 ₽
-0,47%
FinStatements
9 февраля
$LSNG распределительная сетевая компания, входящая в Россети. #Инфографика выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за 10 лет,
2️⃣ ключевые мультипликаторы за период с 2015 по 2024гг,
3️⃣ выручка и операционная прибыль
4️⃣ рентабельность и эффективность в динамике,
5️⃣ среднегодовое значение TSR (совокупная доходность акций) и среднегодовой темп роста размера дивиденда за 8 лет.
🗣️ акций $LSNGP в портфеле пока нет, бумага показала лучшую совокупную доходность в секторе на дистанции с 2016 - 2025 - префы дали почти 43% годовых (среднегодовой TSR).
#LSNG #Ленэнерго #LSNGP #пульс_оцени #энергетика #мсфо #прояви_себя_в_пульсе
LS
LSNG
16,11 ₽
-14,34%
LS
LSNGP
308,4 ₽
+8,98%
FinStatements
8 февраля
$DIAS представитель IT сектора, ставший публичным в 2024 году, по данным #МСФО за 2020-2024 годы выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели,
2️⃣ ключевые мультипликаторы в динамике,
3️⃣ рентабельность и эффективность,
4️⃣ стоимость и доходность,
5️⃣ чистая прибыль и операционный денежный поток
ℹ️ подробная #инфографика по компании Диасофт, а также сравнительный анализ в отрасли, включая совокупную доходность акций, традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ с осторожностью и скептически отношусь к самому сектору и модным айтишным IPO, никогда не участвовал и не зря: ставка на неоспоримый рост от импортозамещения потерпела фиаско… пике акций с момента размещения тому подтверждение и не только у одного Диасофта… боль купивших на размещении не утешат даже дивиденды объявленные эмитентом буквально на днях.
#DIAS #Диасофт #it_сектор #Diasoft #пульс_оцени #анализ #прояви_себя_в_пульсе
DI
DIAS
1 800 ₽
-37,69%
FinStatements
7 февраля
$CNTL Центральный телеграф пожалуй самый древний телеком с исторической точки зрения. Отдадим дань основателю сектора, на фото:
1️⃣ основные балансовые показатели с 2015 по 2024гг.,
2️⃣ ключевые мультипликаторы за 10 лет,
3️⃣ динамика и соотношение активов,
4️⃣ чистая прибыль и свободный операционный денежный поток,
5️⃣ изменение мультипликаторов стоимости и доходности.
ℹ️ #инфографика за рассматриваемый период в полном объеме, включая остальные разделы и текущее положение дел в самой отрасли, традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ компанию не держу в портфеле, не вижу смысла что-то комментировать, уверен… из новостей по эмитенту $CNTLP только обновленный фасад исторического здания🤪
#CNTL #МСФО #телеком #CNTLP #пульс_оцени #фундаментал #прояви_себя_в_пульсе
CN
CNTL
9,38 ₽
-12,15%
CN
CNTLP
6,1 ₽
-27,87%
FinStatements
25 декабря 2025
На носу Новый год 🎄 и пора начинать подводить итоги.
В духе инфографики буду делать это на горизонте последних 10 лет, уверен будет интересно 🔍
1️⃣ Промышленный сектор и производство
✅ на скрине результаты компаний, точнее совокупная доходность акционеров с учетом роста/падения бумаг и всех выплаченных дивидендов за период по всем типам акций.
ℹ️ полная версия инфографики и в более хорошем качестве традиционно ⬆️ в 🎩
#доходность #дивиденды #дивы #RST
FinStatements
22 декабря 2025
🎩 Давненько ничего не публиковал тут…
🆕 из нововведений в инфографике:
1️⃣ появился новый показатель RST (Total Shareholder Return) - показатель совокупной доходности акционера (совокупная доходность акций), который демонстрирует общую доходность инвестиции через рост стоимости акции и сумму всех выплаченных дивидендов за рассматриваемый период.
2️⃣ реализован новый раздел - отраслевое сравнение компаний по показателю совокупной доходности акций, для каждого эмитента и типа акций TSR рассчитаный по двум периодам времени:
•фиксированный период (исторический TSR) - для оценки долгосрочной динамики традиционно взят период за последние 10 лет (если не указано иное), для эмитентов, вышедших на биржу менее 10 лет назад период для анализа взят с момента старта торгов бумаги на MOEX и по последний год, за который опубликована официальная аудированная отчетность #МСФО за полные 12 месяцев
(пример периода: 2015 - 2024)
•период с открытой датой (TSR по текущую дату) - для оценки динамики с учетом текущих рыночных котировок и дивидендных выплат текущего незавершенного года взят период за последние 10 лет (либо начинается с момента старта торгов бумаги на бирже, если у компания вышла на биржу менее 10 лет назад) и по текущую календарную дату публикации данной инфографики.
(пример периода: 10 лет 6 месяцев 19 дней)
Оба периода включают в себя все дивидендные выплаты фактически полученные акционерами на рассматриваемых отрезках времени вне зависимости за какой период они были выплачены. Значения среднегодового показателя TSR рассчитаны методом CAGR.
ℹ️ теперь вся #инфографика по акциям, торгующихся на MOEX будет доступна с учетом этих показателей, сама инфографика эмитентов традиционно в 🎩⬆️
#анализ #прояви_себя_в_пульсе
#биржа #инвестиции #пульс_оцени
FinStatements
4 июля 2025
#Инград небольшой, но тем не менее публичный застройщик, #инфографика с 2015 по 2024 год по нему выглядит следующим образом:
1️⃣ балансовые показатели за 9 лет, #мсфо за 2021 год компания скрыла,
2️⃣ мультипликаторы и коэффициенты,
3️⃣ соотношение долга и капитала с динамике,
4️⃣ соотношение чистого долга и денежных средств к общему долгу,
5️⃣ изменение выручки и операционной прибыли,
6️⃣ capex и FCF на отрезке 2015 - 2024.
ℹ️ все остальные разделы, включая общую картину по отрасли, как обычно ⬆️ в 🎩
🗣️ эмитента в инвестиционном портфеле нет, добавил в модельный #анализ исключительно для статистики в секторе.
*️⃣ тикер на бирже KFBA, в Т-инвестициях бумагу не нашел, возможно есть у других брокеров.
Если имели опыт с данной компанией - делитесь в комментариях… любопытно.
#KFBA #пульс_оцени #девелоперы #строительство #прояви_себя_в_пульсе
FinStatements
3 июля 2025
$ELMT отечественный разработчик и производитель микроэлектроники, новый публичный игрок на бирже с малой историей, по результатам #МСФО на отрезке 2020 - 2024 выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за 4 года,
2️⃣ динамика и соотношение капитала к активам,
3️⃣ коэффициенты закредитованости и долговой нагрузки,
4️⃣ изменение выручки и операционной прибыли,
5️⃣ стоимостные мультипликаторы,
6️⃣ мультипликаторы эффективности,
7️⃣ соотношение капитальных вложений и свободного денежного потока.
ℹ️ все остальные разделы инфографики традиционно в ее полной версии ⬆️ в 🎩
🗣️ инвестиционно и спекулятивно акции данной компании роста не держу: особых иллюзий и оптимизма касаемо перспектив отечественной микроэлектроники в условиях ограниченного локального рынка не испытываю… да и не проходит эмитент ни по одному ключевому стопфактору: крупность, требуемая доходность, закредитованность, пожалуй только рентабельность ROE соответствует, хотя в текущих условиях стараюсь смотреть на её среднее значение не ниже 20%.
#ELMT #Элемент #анализ #прояви_себя_в_пульсе #производство #пульс_оцени #инвестиции #инфографика
EL
ELMT
0,14 ₽
-28%
FinStatements
2 июля 2025
$DELI молодая компания транспортной отрасли, вышедшая на биржу в 2024 году, имеет незначительную балансовую историю по результатам отчетности #МСФО:
1️⃣ основные балансовые показатели за период с 2021 по 2024 год,
2️⃣ ключевые стоимостные мультипликаторы за 1 год и коэффициенты рентабельности и закредитованости за 3 полных года,
3️⃣ динамика чистой прибыли и чистого операционного денежного потока включая средние значения темпов роста.
ℹ️ в виду скудной статистической истории #инфографика у эмитента не особо информативна и не позволяет сделать сколь существенных выводов, тем не менее все остальные разделы традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ к причинам почему не держу акции эмитента в инвестиционном портфеле, сформулированным выше, добавлю лишь специфику самого бизнеса и определенные риски с влиянием курса импортозамещения (курс на отечественный автопарк) и конкуренцию от более крупных участников рынка.
#DELI #Делимобиль #пульс_оцени #транспорт #анализ #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции
DE
DELI
164,25 ₽
-72,63%
FinStatements
30 июня 2025
$ABRD представитель агросектора с историей уходящей в далекий 1870 год, пожалуй самый крупный публичный производитель отечественных игристых вин, по результатам финансово-хозяйственной деятельности по #МСФО за 2024 год выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели 2015 - 2024гг.,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты за последние 10 лет,
3️⃣ капитальные затраты и свободный денежный поток в динамике,
4️⃣ изменения размера дивидендов, базовой прибыли на акцию и их доли от чистой прибыли, приходящейся на акционеров компании.
ℹ️ подробная #инфографика включая все остальные разделы такие как структура долга, выручка, операционная прибыль, финансовые расходы и пр. ⬆️ в 🎩
🗣️ в инвестиционном портфеле данного эмитента у меня нет, не проходит по ряду стоп-факторов: по размеру выручки и прибыли, не соответствует требуемой доходности и рентабельности.
#ABRD #АбрауДюрсо #агросектор #анализ #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #пульс_оцени
AB
ABRD
180,6 ₽
-36,66%
FinStatements
27 июня 2025
$MVID сетевой ритейлер, один из родоначальников сегмента офлайн продаж бытовой техники и электроники с более чем 20-ти летней историей. #Инфографика по эмитенту выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за период 2015 - 2024,
2️⃣ динамика соотношения долга и капитала,
3️⃣ коэффициенты закредитованности и долговой нагрузки,
4️⃣ динамика рыночной и балансовой стоимости за последние 10 лет.
ℹ️ все остальные разделы инфографики по отчетности #мсфо компании М.Видео традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ акций в инвестиционном портфеле нет и не ожидается, вопросов больше чем ответов: как они до сих пор остаются на плаву и когда эта история прийдет к своему логическому концу…
#MVID #Мвидео #анализ #ритейл #пульс_оцени #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе
MV
MVID
92,85 ₽
-54,28%
FinStatements
25 июня 2025
$GAZP газовое национальное достояние, гигант под прессом геополитики, по результатам финансово-хозяйственной деятельности по #МСФО за 2024 год выглядит следующим образом:
1️⃣ основные балансовые показатели за период 2015 - 2024,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты за 10 лет,
3️⃣ выручка и операционная прибыль в динамике,
4️⃣ средние темпы роста рентабельности и эффективности,
5️⃣ соотношение кап затрат и свободного денежного потока.
ℹ️ #инфографика со всеми остальными разделами включая изменения и динамику чистой прибыли, долговую нагрузку, структуру долга, дивполитику и много другое - традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ пожалуй самая трудно прогнозируемая история на нашем фондовом рынке: потеря европейского рынка, поиск и попытки переориентации, безусловная важность эмитента в рамках экономики страны дают широчайший разброс и вариативность каких либо прогнозов дальнейшего развития событий, в моем инвестиционном портфеле акций компании нет, держусь в стороне: очень заманчивая оценочная (прогнозируемая) стоимость в моменте, на другой чаше весов исторически низкий ROE и четко обозначенный на графике торговый коридор бумаги на протяжении с 2006 по сегодняшний день.
#GAZP #Газпром #анализ #нефтегаз #пульс_оцени #газ #прояви_себя_в_пульсе
GA
GAZP
126,35 ₽
-23,95%
FinStatements
10 июня 2025
$FIXP ритейлер эконом сегмента, с листингом в Казахстане. По результатам #МСФО за 2024 год имеем:
1️⃣ основные балансовые показатели за период 2019 - 2024,
2️⃣ ключевые мультипликаторы и коэффициенты за последние 6 лет,
3️⃣ соотношение долга и капитала в динамике,
4️⃣ структура общего долга и изменение финансовых расходов.
ℹ️ полная #инфографика эмитента со всеми остальными разделами (выручка, капекс, СДП, операционная прибыль, отраслевое сравнение и многое другое) традиционно ⬆️ в 🎩
🗣️ акций в портфеле нет, не проходит ряд ключевых для меня стоп факторов, нерезидентство тут уже вторично: конечная точка переезда с Кипра не в РФ; есть более интересные и крупные представители в секторе.
#FIXP #FixPrice #ритейл #пульс_оцени #анализ #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции
FI
FIXP
143,8 ₽
-5,49%