Хэштег #akgd | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Ээх, и снова здравствуйте! Заставляет меня техподдержка писать посты в пульс - а то, как вообще мир без моих постов-то выживет - да?.. так что держите мои размышления о текущей ситуёвине. Ну, о том, как тухло сейчас на бирже, Вы и сами знаете. Так что - мои предложения, по существу. Из самых надёжных стратегий сейчас это торговля на ключевой ставке, перезаливка диведендов, гэпы ну и конечно все мы ждём больших новостей по мирным переговорам. По ключевой ставке - вы и сами знает, что объявление ключевой ставки ЦБ почти всегда приводит, в моменте, к падению катировок, потому что ЦБ - максимально консервативен, и всегда сильно отстаёт от необходимых действий по ставке. Тут лучше всего интегральные активы, типа . По перезаливке деведендов - просто смотрите колендарь диведендов, ищите более-менее надёжные компании, которые выплатят как минимум 4% дивидендов, покупаете один лот, и ждёте, когда выплатят диведнды, и покупаете, под перезаливку. Гэпы, понятное дело - случайная находка, ради которой надо мониторить по утрам. Ну и проверяем новости по мирному соглашению по Украине - конечно, мира ни кто уже не ждёт, но какие-то информационные вбросы могут очевидным образом изменить котировки. Тут тоже лучше всего использовать интегральные активы. Особо ни чего другого более- менее надёжного сейчас я не вижу. Если что-то рассматривать тупо в шорт, или тупо в лонг, то конечно сейчас за шорт больше данных. В целом, в шорт можно рассмотреть столько всего, что перечеслять глупо. Но я должен показать несколько примеров - и , у которых рекомендации продавать, что большая редкость, ведь в большинстве случаев рекомендации сильно преукрашивают в сторону покупки. Но самый надёжный претендент в шорт, на мой взгляд - - у которого ярко выраженный дизбаланс маржинальных позиций в сторону шортов. Сказать, что можно забычить - уже тяжелее. Тут разве что , и можно рассмотреть после того, как он скинет ещё процентов 5. Пережидать, конечно, лучше всего в активах типа или - пока ещё ключевая ставка высокая. Как мы видели 13 февраля - ЦБ совсем не спешит снижать ставку - в пересчёте, они снизили ставку на 0,25% за месяц, а значит пока ещё есть смысл поработать с облигациями и облигационными фондами. Можно ещё расмотреть в качестве тихой гавани, но тут надо будет следить по-больше, потому что золото может и скорректироваться вниз на несколько месяцев - по такой цене его тяжелее скупать. Ну вот, не много таких моих размышлений, инвестиционного характера, для портфелей по-больше. Конечно, если Вы занимаетесь не инвестициями, а трейдингом интрадей с большим портфлем - у вас вообще всего парочку вариантов инструментов с достаточным оборотом. Я бы сказал, что сейчас совсем не время для трейдинга у больших портфелей. Ну а если у Вас маленький портфель, то для Вас все дороги открыты - есть и фьючерсы на всё и сразу, нефть, газ, и тп. Даже не буду вставлять тикеры - там свой целый мир трейдеров и скальперов на фючерсах на газ и нефть. Вот и всё😁. Всем хороших выходных! Да и спокойной ночи! 🐦‍🔥 P.S. Ну что, куратор мой, доволен ли ты моей активностью?🫡 я это даже не пьяным сел писать!

ФАЛЬКОНРИ®-РЕЙТИНГ: ЗОЛОТЫЕ БПИФы (Сентябрь’25) 📈 Тучи над долларом как мировой резервной валютой постепенно, но сгущаются. Резкие движения в отношении внешнеторговых пошлин президента США Д.Трампа наводят правительства развивающихся стран на мысль о снижении долларовой части золотовалютных резервов в пользу "желтого металла". Как представляется, теперь в этой "золотой лихорадке" к Центробанку Китая присоединяется мощный коллега из другой гигантской мировой державы - Индии. Наши инвесторы могут воспользоваться ростом спроса и мировых котировок на золото, вложив в российские биржевые паевые инвестиционные фонды, стоимость паев которых явно ниже 3600-3700 долл. (за одну тройскую унцию). Посмотрим какие золотые БПИФы предпочесть и какая УК наиболее полно реализует потенциал роста "желтого металла"? Сегодняшний Фальконри®-рейтинг покажет нам лучший по доходности золотой БПИФ в период с 07.03-8.09.25 Лучшим управлением в этом рейтинге вновь отличилась.... 🏆🥇УК ВИМ🏆🏅 Отличный результат, лучше всего порадовали своих пайщиков! А, в целом, ТОП доходностей таких БПИФов оказался следующим: 1️⃣🔝"Золото.Биржевой", УК ВИМ, GOLD - 14,69% (вознаграждение УК - 0,66%, стоимость чистых активов, СЧА - 12,28 млрд.руб ) 2️⃣“Альфа-Капитал - Золото”, УК Альфа-Капитал, AKGD - 13,02% (1,5%, 12,0 млрд.руб) 3️⃣“Первая - Фонд Доступное золото”, УК Первая, SBGD - 12,6% (вознаграждение УК - 1,3%, СЧА - 3,87 млрд.руб) 4️⃣ ОПИФ "БКС Драгоценные металлы", УК Брокеркредитсервис, БКСДрагМет - 12,16% (вознаграждение УК - до 3%, СЧА - 769 млн.руб) Как видно, результаты зависят от комиссий УК в большей степени, чем от мастерства управляющих активами. Буду рад Вашим комментариям! А как Вы инвестируете в золото? Следите за Фальконри®-рейтингом БПИФ❗️

Чем хороши БПИФы? 🤔 🧐 Многие российские частные инвесторы приходят на фондовый рынок, не располагая достаточным капиталом и не имея возможности для глубокой диверсификации своего портфеля. И решить эту проблему могут коллективные инвестиции. В России, как известно, их реализуют паевые инвестиционные фонды (ПИФы), и их паи можно приобрести непосредственно у управляющей компании (УК). Некоторые из ПИФов размещают в свободном обращении на бирже - такие фонды называют биржевыми (БПИФ), и именно о них я хочу сегодня с вами и поговорить. ❓Что такое БПИФ? 📚 БПИФ представляет собой вариант коллективного инвестирования, когда его участники вкладывают свои средства путём покупки ценных бумаг фонда (паёв) на биржевых торгах. Вырученные от продажи паёв средства управляющая компания вкладывает в набор активов, с целью получения дохода за счёт роста их стоимости и (или) процентных выплат. С ростом стоимости активов фонда растет и стоимость каждого пая, что в итоге приносит доход инвестору. Одни из самых популярных БПИФов на российском рынке предлагает Альфа-Капитал, давая инвесторам на выбор целую линейку разных продуктов, среди которых особенно хочется отметить следующие: 🔸 «Альфа-Капитал Денежный рынок» () - ставший очень популярным в последнее время фонд денежного рынка, который даёт хорошую возможность прокатиться по высокой ключевой ставке. Фонд размещает средства на рынке РЕПО, доходность которого напрямую следует за ставкой ЦБ. Доход начисляется в фонд ежедневно, поэтому деньги в нём можно разместить на любой срок, не боясь потерять накопленные проценты. 🔸 «Альфа-Капитал Золото» () — продукт специально для тех, кто хочет вложить часть своих средств в золото. Причём в этом биржевом фонде лежит реальное золото, которое хранится в НКЦ, и можно даже не беспокоиться о сохранности слитков или спредах при покупке и продаже, всё находится в периметре РФ. 🔸 «Альфа-Капитал Управляемые акции» () - фонд для желающих обогнать инфляцию и потенциально получить более высокий доход на длинном горизонте, ведь исторически рынок акций обходит другие классы активов. А этот БПИФ даже умудрился с момента формирования обогнать индекс полной доходности МосБиржи почти в пять раз (+70% против +15%)! В общем, рекомендую присмотреться к нему повнимательнее. 🔸 «Альфа-Капитал Управляемые Облигации» () — ну а это классический облигационный фонд, который позволит вам сбалансировать риски портфеля и заработать на переоценке облигаций, когда ЦБ перейдёт к снижению ключевой ставки (когда-нибудь же это случится?). Как мы видим из еженедельной статистики Росстата, инфляция в РФ постепенно стабилизируется, а значит иметь в своём портфеле бонды тоже нужно! 👉 Надеюсь, этот ознакомительный пост оказался для вас полезным, и вы теперь точно знаете, что такое БПИФ и с чем его едят. Ещё раз подчеркну, что приобретение БПИФа - это фактически покупка акций и облигаций, только завёрнутая в готовый продукт, где вам не надо думать о регулярной перекладке между секторами и компаниями, а также о реинвестировании купонных доходов и дивидендов - за вас это автоматически сделает управляющая компания. Ну а Альфа Капитал я взял в качестве хорошего примера, т.к. доходность по паям у них действительно выдающаяся и хотелось их отдельно отметить с хорошей стороны. Надеюсь они мне когда-нибудь скажут спасибо за это :)) 🗣️ Инвестируй или проиграешь

Стратегия 🚄 &Консервативный подход сегодня прибавляет +0,14%, в лидерах роста: •Фонд Топ Акций РФ +0,51% •Альфа-Капитал Золото +0,51% •Альфа-Капитал упр. обл. +0,39% Стратегия подходит для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ‼️‼️‼️Кому имеет смысл следовать стратегиям: 1️⃣ В первую очередь инвесторам с низкой доходностью или с "Красным портфелем". Здесь все просто и понятно, подключаете автоследование, смотрите, как улучшаются Ваши показатели и при необходимости повторяете сделки на Вашем основном счету. 2️⃣ Вторая категория - инвесторы, которые хотят для себя познать что-то новое. Ваш портфель будет повторять сделки автоматически, а Вы будете проводить анализ и выяснять, почему автор сделал именно так. Это добавит Вам опыта и Вы станете более разносторонним. Из категории: "Как бы Вы быстро не ехали, все равно, кто-то будет ехать быстрее". 3️⃣ Третья категория инвесторов - те, кому не хватает времени для анализа и своевременного осуществления сделок. Если Вы сталкивались с мыслями: "Вот был хороший момент для покупки, но я был занят и не успел" или, наоборот: "Нужно было продавать на этой новости, но я ее увидел только на следующий день и теперь у меня убыток", то автоследование подойдет Вам непременно. 4️⃣ Долгосрочным инвесторам. Финансовый рынок не стоит на месте, поэтому, если вы хотите инвестировать на долгий срок, вам нужно периодически проводить ребалансировку — продавать одни активы и докупать другие. Если вы инвестируете через Автоследование - ребалансировка с учетом рыночной ситуации пройдет не отвлекая Вас от личных дел и работы. 🤔 Главное: выбрать для себя оптимальную стратегию. 💼 Мы попытались создать полностью разносторонние стратегии, подходящие для каждого типа инвесторов. ,

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗОЛОТО? Спасаясь от рисков глобальной рецессии инвесторы увеличивают свои вложения в золото. С начала года оно выросло на 10%. Быстрорастущая инфляция и геополитический фактор – основные драйверы роста цен на золото. Какие инструменты инвестиций в золото доступны нам? 🔸Физическое золото Золото в виде слитков и монет можно купить в банке. ▫️Слитки продаются весом 1 грамм, 1 кг и 11-13,3 кг. Из плюсов – с 1 марта 2022 года принят закон об отмене НДС 20% при покупке золота в слитках. Но есть и минусы. Во-первых, существенная разница между ценой покупки и ценой продажи (спред) металла. Например, сейчас в Сбербанке можно купить 1 грамм золота за 5 707 рублей, а продать всего лишь за 4 788 рублей. Во-вторых, нужно учитывать дополнительные расходы на хранение слитков – аренду ячеек. В том же Сбербанке стоимость аренды сейфа на один год колеблется от 15 000 рублей и выше. Хранить драгметалл дома рискованно, а при повреждениях его будет сложно продать. ▫️Монеты не облагаются НДС и расходы на их хранение ниже. Но есть большие спреды к рыночной цене. 🔸Обезличенный металлический счет (ОМС) – счет в банке для учета драгметаллов. Выдача со счета осуществляется как деньгами, так и слитками. Основное преимущество ОМС – отсутствие расходов на хранение золота и риска повреждений. Однако сам счет не защищен системой страхования вкладов. Поэтому открывать ОМС лучше в надежных банках, у которых не отзовут лицензию. Как правило, в таких банках высокие спреды – это второй минус. 🔸Биржевое золото Торгуется на валютной секции Мосбиржи под тикером . Актив доступен к покупке-продаже у брокеров Тинькофф и Открытие. Физически золото находится в специальном хранилище Национального Клирингового Центра (входит в группу Мосбиржи). Сейчас 1 грамм золота торгуется по цене 5 100 рублей плюс комиссия за сделку 1,9% (Тинькофф). Важный плюс – отсутствие высоких спредов к рыночной цене. Мосбиржа обеспечивает относительно высокую ликвидность, что дает возможность быстро купить-продать по справедливой цене. 🔸Акции золотодобывающих компаний На Мосбирже торгуются акции российских золототобытчиков: Полюс, Полиметалл, Петропавловск. На СПБ бирже можно купить за валюту акции иностранных золотодобывающих компаний, например Barrick Gold Corporation, Newmont Corporation. ❗️Важно! Котировки акций компаний-золотодобытчиков не всегда коррелируют с рыночными ценами на золото. Яркий тому пример: недавнее снижение котировок акций Петропавловска при общемировом росте цен на золото. Причина – проблемы компании с обслуживанием долга и сбытом золота в результате введенных санкций. Инфраструктурные и корпоративные риски в первую очередь касаются российских компаний. 🔸БПИФы на золото На сегодняшний день доступны фонды, торгующиеся на Мосбирже: ▫️ – фонд инвестирует в золотые слитки с физическим хранением в банке ВТБ. БПИФ отслеживает цену на золото на аукционе Лондонской фондовой биржи. Комиссия фонда – 0,66%. ▫️ – фонд инвестирует в физическое золото, приобретаемое УК “Альфа-Капитал” на Мосбирже, – и берет за это комиссию 1,04%. При наличии возможности купить актив напрямую, не имеет смысла инвестировать в данный БПИФ. Фонды интересны для инвестирования благодаря высокой ликвидности и низким издержками. Золото – неплохой инструмент для диверсификации портфеля. Это защитный актив, который позволяет застраховать сбережения как от инфляции, так и от девальвации рубля. Однако нужно учитывать, что цена золота сейчас на исторических максимумах. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС его стоимость может снижаться. Поэтому инвестировать в золото лучше на долгий срок.